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公司董事長、總經理龐正偉先生對公司三季報經營情況作了簡要介紹:前三季度原料藥行業出口企業受到三大不利因素影響:第一,基礎化工原料大幅漲價;第二,人民幣升值;第三,運費暴漲,海運到歐美一個貨柜從3千美元漲價至2萬美元。受以上因素影響,公司前三季度業績表現不是很亮麗,銷售額42,800.05萬元,同比增長26.13%,凈利潤6,654.67萬元,同比增長10%,銷售額達到年度計劃指標,但銷售額增幅低于銷量增幅,利潤增幅低于銷售額增幅。從各季度來看,銷售額、凈利潤基本保持逐季同比、環比遞增,但前三季度毛利率同比略有下降。總體來說,公司經營發展上升的勢頭沒有改變。內銷增速快于外銷,前三季度內銷同比增長120.64%,外銷同比增長3.38%;CMO/CDMO項目銷售額同比增長66.8%,增速快于原料藥、中間體增速。前三季度原料藥出口板塊相對表現較弱,但預計四季度和明年會提速恢復增長,瑞巴派特、醋氯芬酸、坎地沙坦酯等老產品出口基本持平或微量增長,加巴噴丁會有較快增長,原料藥新品種會有較快增長。未來公司實現業績持續增長的有利條件如下:第一,一批原料藥新品種專利陸續到期。維格列汀、利伐沙班、米拉貝隆、阿哌沙班、達比加群酯、替格瑞洛等品種公司已向多個國家提交了注冊申請,下游有眾多的制劑合作廠家,故新產品原料藥出口會有較高增速。第二,有更多的原料藥品種申請了國內注冊,目前同和獲得批準的品種有塞來昔布、替格瑞洛、鹽酸文拉法辛,已提交發補的品種有利伐沙班,正在發補的品種有米拉貝隆、加巴噴丁、非布司他。已提交注冊申請或即將提交的品種有維格列汀、阿哌沙班、瑞巴派特、依度沙班、阿齊沙坦、恩格列凈、卡格列凈、富馬酸沃諾拉生等。內銷將保持持續的快速增長。第三,加巴噴丁新工藝的大客戶變更已于十月中旬前全部完成,明年加巴噴丁將實現正常生產,產能利用率將大幅提高。第四,隨著二廠區部分生產裝置的建成,CMO/CDMO板塊有望進一步發力,部分老項目將開始放量,同時接受新項目的能力進一步增強。接下來進入投資者提問環節:1、問:公司前三季度毛利率同比下降4.5%是否主要受到原材料漲價影響?答:2021年1-3季度毛利率為30.16%,較上年同期下降4.52%,主要是受三大宏觀因素影響:基礎化工原料大幅漲價;人民幣升值;運輸成本增加。之前同和從保護客戶角度考慮,一直以內部挖潛消化以上三大不利因素。鑒于全球通脹的持續,公司已經在與客戶商議提價,并得到大多數客戶的理解,2021年第四季度及2022年公司產品會適當提價。2、問:公司在cmo/cdmo業務方面有何計劃?核心競爭力體現在哪些方面?答:公司在早年已對CDMO/CMO業務進行布局,至今與國際客戶已經達成多個項目合作,包括原研公司創新藥的合作。之前由于產能的限制,同和在CMO/CDMO項目上較為保守,嚴格控制合作伙伴與合作品種,以成功率為主要追求。隨著今年下半年部分項目的逐步放量,以及公司一廠區產能的提升、二廠區一期的建成,接受新項目的能力進一步增強,同和將在CM0/CDMO項目上采取更為積極的姿態,逐步提升此類項目在公司業務上的占比,目前已經有不少國內外客戶的CM0/CDMO項目處于洽談階段。預計2022年CM0/CDMO項目收入會超過1億元。公司已為CM0/CDMO項目專門成立了研發團隊。公司在微通道反應技術上已耕耘多年,并在生產上有了較多的應用,在光照反應、酶催化等技術上也有專門的研究團隊,這些領域同和已形成自己的特色。3、問:限電、限產問題對公司是否有影響?如果有影響,何時能夠恢復?答:根據江西省發改委、工信廳及國網江西省電力有限公司的文件通知,公司所在園區下發了高耗能行業輪停企業表,公司不屬于高耗能企業,不在限電限產名單中。但上游中間體廠商可能會因限電限產提高中間體價格,從而使公司受到一些間接影響。4、問:替格瑞洛原料藥在6月份取得了國內注冊證書,公司對其今年國內外銷售情況有何展望?答:今年新產品替格瑞洛銷售增速較快,銷售額已超過5000萬元,國內外銷售勢頭都非常好,國外如印度等國家已完成官方注冊,并已經遞交美國、歐盟等高端市場的官方注冊申請,我們有信心爭取替格瑞洛產品全球第一的位置。公司認為2022年替格瑞洛銷售額過億是大概率事件。5、問:加巴噴丁技改對毛利率提升情況如何?未來有何銷售預期?答:加巴噴丁在工藝優化之后產能提升,成本降低,放量之后新工藝的加巴噴丁毛利率與老工藝相比在毛利率上至少有15個百分點左右的提升。前三季度加巴噴丁銷量較上年同期增幅達65.66%,隨著技改完成,規模效應逐步顯現,生產成本在原料成本略有上漲的情況下較上年同期有較大幅度下降。公司2022年加巴噴丁的銷量有望超過1000噸。6、問:疫情對公司需求方面有沒有影響?答:疫情對公司產品市場需求量影響輕微。7、問:公司對醋氯芬酸、塞來昔布、坎地沙坦酯的未來有何展望?答:公司在醋氯芬酸原料藥的全球供應中已占據重要地位,增長空間有限,希望繼續保持。塞來昔布原料藥今年增速較快,前三季度銷量遠超過以往全年銷量。塞來昔布在2020年7月國內注冊獲批并于當年四季度開始了國內銷售,采用本公司原料藥的二家制劑廠家在集采中標的四家企業中排在第一和第二位;日本市場也開始放量,美國、歐洲注冊幾年前已獲批,其他市場也在陸續完成注冊,故未來塞來昔布銷量還會有較大幅度提升,公司已將塞來昔布的150噸產能擴大到200噸,預計2022年產能利用率在80%-90%;我們的銷售目標是占據全球50%的市場份額。坎地沙坦酯同和的競爭力不強。在沙坦類中,公司對新產品阿齊沙坦寄予厚望,其專利還未到期,公司對自身的工藝較有信心,阿齊沙坦有可能成為同和最具競爭力的沙坦類原料藥。8、問:二廠區幾個車間目前是否進入了試生產?二廠區二期的建設情況如何?答:二廠區一期共有4個車間,目前已有2個車間完成了相關審批,在做試生產前期準備,另外2個車間還在設備調試,一期預計在2022年底正式投產。因一廠區中試車間小,之前工藝優化能力受限,二廠區一期4個車間中有1個車間專門用于中試,中試能力較一廠區擴大10倍。二廠區二期目前還在做前期準備,二期將建設7個合成車間,公用工程部分已在一期基本完成,故二期建設將會較快,預計2023年底完成設備安裝。9、問:今后幾年研發費用率展望?固定資產轉固節奏展望?答:公司今后幾年研發費用率會保持在主營業務收入8%左右的水平;二廠區2022年試生產一年,2023年開始轉固。