線上參與公司2022年度網上業績說明會的全體投資者

2022年度業績說明會溝通互動如下:

1.AI高算力下對服務器的散熱管理有更高的要求。由于AI任務需要大量的計算和數據處理,使得服務器的處理器和其他硬件組件工作負載增大,產生大量熱量。如果服務器的散熱設計不良,則會對服務器的性能和壽命產生嚴重影響,甚至會造成硬件損壞和系統崩潰等問題。請問在AI高算力背景下,飛榮達作為熱管理專業公司,在服務器熱管理領域有哪些產品儲備和規劃?

答:尊敬的投資者您好,公司產品主要應用在網絡通信、數據中心(服務器)、消費電子、人工智能、新能源汽車、光伏儲能、醫療及家用電器 等領域。公司具有業界比較齊全的產品線及相關技術,在電磁屏蔽材料及器件方面包含導電布襯墊、金屬屏蔽器件、導電硅膠、導電膠、吸波片及金屬器件等滿足電磁屏蔽需要的產品;在熱管理材料及器件方面包含散熱模組、VC、熱管、風扇、液冷板、導熱界面材料及石墨片等滿足熱管理需要的產 品等。公司針對服務器上的散熱需求還開發了軸流風扇,特種散熱器,單相液冷冷板模組,兩相液冷模組等產品。公司產品種類非常廣泛,能夠滿足不同客戶的不同產品、不同使用環境場合及不同使用等級等方面的需求,為客戶節約大量的采購資源及成本。公司通過多年的積累,擁有各產品 相關的技術人才,在為客戶提供不同產品的同時,能夠為客戶提供所需產品的原理分析,產品設計、制造及測試等方面的高度定制化解決方案服務,引導客戶實現價值采購,增強客戶粘性。

2.公司2021年12月1日公告與寧德時代于2021年11月30日簽署《合作協議》,協議約定2022年至2026年期間寧德時代預計向公司采購金額約為36億元的訂單,請問公司目前與寧德時代的合作情況?

答:尊敬的投資者您好。公司與寧德時代合作與產品交付正常履約中。公司的產品性能滿足客戶的需求,售后服務和反應的速度比較快,得到客戶的較高認可。

3.公司選擇性電鍍工藝天線振子得到了H大客戶的認可,應用于5G基站,請問公司塑料天線振子的競爭格局如何?

答:尊敬的投資者您好。公司研發生產的選擇性電鍍塑料天線振子,具有工作性能穩定,安全性能高等的優勢。經過十來年的開發,公司在塑料振子設計及工藝上積累了豐富的經驗。

4.領導您好,面對消費電子市場景氣度下降的行業現狀,公司有什么規劃和應對措施嗎?

答:投資者您好,根據行業預測隨著疫情的影響將逐步消退,國家政策積極鼓勵經濟發展,消費電子及通訊市場預期將逐漸回暖,汽車電子及新能源、光伏及儲能等市場將繼續保持強勁增長。公司產品種類非常廣泛,能夠滿足不同客戶的不同產品、不同使用環境場合及不同使用等級等方面的需求,公司產品主要應用在網絡通信、數據中心(服務器)、消費電子、人工智能、新能源汽車、光伏儲能、醫療及家用電器等領域,也獲得了各行 業優秀企業的廣泛認可,公司對未來發展充滿信心。謝謝您的關注和支持!

5.請問領導,在智能手機出貨量同比下降的情況下,公司消費 電子業務是否會受影響?下游客戶有出現砍單的現象嗎?

答:尊敬的投資者您好: 報告期內,公司手機終端、計算機領域受市場需求萎縮影響,對手機、筆記本電腦等智能終端的需求下降明顯,導致公司消費電子領域收入總體有所下降。但受國產化替代政策影響,公司計算機領域業務從2022年下半年持續增長,且增長勢頭較好,公司超薄風扇也已全面應用于各大品牌電腦,產品及服務均得到客戶的較高認可。 隨著經濟環境的改善、新興市場的增長,技術的創新,消費電子行業有望迎來好轉,同時新技術產品的增量也將為電磁屏蔽及熱管理提供廣闊的 市場空間。公司相關產品已廣泛應用于手機終端、平板、PC、游戲機、VR/AR 、無人機、筆記本電腦等智能終端,公司超薄風扇、特種散熱器的研發、設計 及生產技術獲得多家主流通訊設備廠商的認可,未來隨著市場的持續回暖將帶動公司盈利能力不斷提升。

6.公司的研發費用主要在哪些方向,有無新的產品研發發布?

答:投資者您好,公司的研發費用主要在電磁屏蔽及導熱技術,如導電布的制備和電鍍后處理方法、阻燃全方位導電海綿其制備方法、相變儲能技術、液冷板的吹脹和釬焊技術、具有導電和氧化穩定性涂層的石 墨片研發技術、高效導熱的石墨片的研發技術、多層超高導石墨烯產品加工及應用、超薄熱管研發生產技術、超薄VC研發生產技術、幾字型吹脹板技術、具有導電和氧化穩定性涂層的石墨片的研發技術、用于5G手機的新型散熱模組的研發技術、用于通信基站的液冷板研發技術、寬頻段多頻段天線生產技術、矩形賦形波束成形技術、寬頻段移相器以及傳動系統生產技術、氮化鎵充電器生產技術等核心工藝技術等。公司研發新產品有如新能源汽車用氣脹釬焊鋁合金液冷板、新能源汽車動力電池箱用滅火板、高效導熱絕緣片、高強度聚氨酯填縫膠等。

7.請問貴公司合同的交付模式是怎么樣的?

答:尊敬的投資者您好! 公司合同交付模式大部分是按照訂單備貨交貨,客戶根據其銷售預測將訂單下達公司,公司根據計劃安排進行物料采購生產。特殊情況下,會根據實際情況進行戰略備貨。

8. 領導您好,公司是 否有用 于折疊 屏手機相 關的產 品?銷 售情況如何?毛利情況怎么樣?

答:投資者您好,公司散熱和導電類多款產品已應用于折疊手機。從應用領域收入構成情況來看,消費類電子收入占比為30%,通信領域收入占比為30%,新能源(新能源汽車、光伏及儲能等)收入占比為29%,其他類收入占比為11%。

9.請問領導,公司是否有應用與智能穿戴業務嗎?占公司業務的比例情況?是否有接入新的客戶?

答:尊敬的投資者您好,公司產品主要應用在網絡通信、數據中心(服務器)、消費電子、人工智能、新能源汽車、光伏儲能、醫療及家用電器 等領域。公司散熱和導電類相關產品已應用于智能穿戴業務,智能手表、手環,耳機、VR/AR等。

10.請領導簡單介紹一下公司境內 外的銷售模 式有什么差 別嗎?未來境外的發展規劃是怎么樣的?

答:尊敬的投資者您好,公司銷 售全部采取 直銷模式境內 外無太大差別。公司在越南已設立子公司,且在海外多地有辦事處,未來會繼續根據客戶及市場情況變化進行海外布局。

11.公司2022年年報披露“輕量化材料及器件”營收5.2億元,占 比12.59%。請問公司輕量化材料及器件具體包括哪些產品及方案?公司HP-RTM輕量化材料是自產還是外采?

答:投資者您好,公司輕量化材料及器件主要包括復合材料(HP-RTM輕量化材料)蓋板、低速擠出壓鑄件和半固態壓鑄件等。

12.請問領導公司下游應用于光伏儲能的比例有多少?

答:尊敬的投資者您好,公司2022年新能源(新能源汽車、光伏及儲能等)收入占比為29%,其中光伏儲能業務約8%。新能源業務整體收入增長較快。

13.您好,請問公司目前的客戶情況,供應的產品情況?

答:尊敬的投資者您好,公司憑借優良的產品技術、專業的服務優勢及多年的行業深耕細作,FRD品牌得到越來越多客戶認可,品牌形象及客戶信賴程度不斷提升,與眾多國內外知名企業建立了緊密的合作關系,市場占有率穩步發展。經過長期的努力公司積累了豐富的優質客戶群體。終端類客戶包括華為、微軟、聯想、三星、榮耀、小米及MOTO、Dell等;通信類客戶包括華為、中興、諾基亞、愛立信、思科、中信科移動、超聚變等。網絡通信類客戶包括:微軟、思科、浪潮、亞旭、同方、寶德及Facebook、google、Juniper.ATOS等;新能源汽車類客戶包括廣汽、北汽、中車、中興新能源汽車、一汽奔騰、一汽紅旗、東風日產、寧德時代、深圳威邁斯、速騰聚創、國軒及孚能等;光伏及儲能等新能源領域類客戶包含華為、陽光電源、古瑞瓦特、固德威、富蘭瓦時及寧德時代等;其它類客戶包括格力 電器、邁瑞、萬孚、歌爾聲學、創世紀、新產業、普渡、松下、大疆、Legrand及Ulike等。公司具有業界比較齊全的產品線及相關技術,在電磁屏蔽材料及器件方面包含導電布襯墊、金屬屏蔽器件、導電硅膠、導電膠、吸波片及金屬器件等滿足電磁屏蔽需要的產品;在熱管理材料及器件方面包含散熱模組、VC、熱管、風扇、液冷板、導熱界面材料及石墨片等滿足熱管理需要的產品等。公司針對服務器上的散熱需求還開發了軸流風扇,特種散熱器,單相液冷冷板模組,兩相液冷模組等產品。公司產品種類非常廣泛,能夠滿足不同客戶的不同產品、不同使用環境場合及不同使用等級等方面的需求。

14.請問領導公司光伏儲能業務的體量情況如何?銷售情況怎么樣?

答:尊敬的投資者您好,公司2022年新能源(新能源汽車、光伏及儲能等)收入占比為29%,其中光伏儲能業務約8%。新能源業務整體收入增長較快。

15.請問貴司公司募投項目的進展情況如何?

答:感謝您對公司的關注。公司“5G通信器件產業化項目”募投項目于2022年12月31日達到預定可使用狀態,公司將于2023年度半年度報告中披露具體項目實現的效益的情況,具體詳情請留意公司相關公告。

16.領導可以介紹一下目前公司的產能情況嗎?

答:尊敬的投資者您好,公司產品類型較多,產品的生命周期有較大差異,同時設備通用性較高,可較好實現柔性化生產。公司會根據各個不同的產品的具體情況匹配產能建設,感謝您的關注。

17.領導您好,請問不同下游應用場景上,產品的技術路線有什么不同嗎?

答:尊敬的投資者您好,公司產品主要應用在網絡通信、數據中心(服務器)、消費電子、人工智能、新能源汽車、光伏儲能、醫療及家用電器 等領域。公司根據下游用戶的需求,對其所應用的產品進行全方位的分析,從系統的角度提供完全個性化的電磁屏蔽及導熱功能服務,為客戶提 供定制化的電磁屏蔽及導熱應用解決方案,以優化的設計、適宜的材料選型和性價比來滿足客戶的全方位需求。

18.請問一般新增的生產線的爬坡周期需要多久?

答:投資者您好,新增的生產線的爬坡期需要視具體項目而定,感謝您的關注。

19.公司的熱板最薄能夠做到多少?

答:尊敬的投資者您好,公司超薄熱管可以做到0.3mm,VC最薄可以做到0.26mm。