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一、董事會秘書方瑞征先生介紹公司基本情況首先,匯報一下半年度報的情況:報告期內,公司實現營業收入約121,762.61萬元,較上年同期增長14.46%,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤約11,843.77萬元,較上年同期下降45.58%。(1)制造業務:風機塔架(含海上風機塔架及單樁)等的制造和銷售業務2022上半年度,公司實現風機塔架產量約13.59萬噸,實現銷售約10.15萬噸,其中,海上風機塔架和單樁實現銷售約2.84萬噸。受2020年陸上塔筒、2021年海上塔筒搶裝潮期后影響,國內市場需求暫時下降,市場競爭較為激烈,行業比較“內卷”。陸上、海上風電相繼平價上網后,塔筒制造利潤空間進一步被壓縮。同時,受新冠疫情影響,導致部分地區材料及產品運輸受限,且費用增加,加之2022年上半年鋼材價格處于高位,都給公司利潤增長帶來壓力。產能梳理:2022年半年度實際可利用產能約59萬噸,在建24萬噸,主要是包頭(4萬噸)、東營(20萬噸)。其他還會增加產能,技改江蘇、廣東等。在手訂單情況:截止2022年6月30日,公司在手訂單約為35.21億元,其中,海上風電塔筒及單樁等訂單約10.92億元。(2)新能源發電業務公司的新能源發電項目運營良好,在繼續持有運營現有風電場和光伏電站的同時,公司積極推進項目申報和核準。截止報告期末,公司合計持有新能源發電業務規模約481.8MW,實現營業收入約28,417.49萬元,利潤約10,415.25萬元。其中持有并網光伏電站約118MW,實現營業收入約6,702.74萬元,利潤約3,243.23萬元;持有并網風力發電場約363.8MW,實現營業收入約21,714.76萬元,利潤約7,172.03萬元。根據《企業會計準則解釋第15號》要求,對試運行銷售相關的收入和成本分別進行會計處理,計入當期損益,不應將試運行銷售相關收入抵銷相關成本后的凈額沖減固定資產成本或者研發支出。采取追溯調整,在列報對比中體現。從而導致公司去年同期凈利潤追溯調增約6,325.56萬。進而導致2022年上半年業績下滑幅度較大。此外,受2022年上半年全國范圍內風速普遍較低及電價市場化改革提速,2022年參與市場交易電廠增多等因素影響,也導致了發電業務利潤下降。未來的發展規劃:未來公司也在積極采取措施,爭取改善盈利能力:1、發力海上風電配套設備制造。公司提前布局,沿海自北向南已經建成三個海工裝備基地,同時2022年在建東營年產20萬噸海工基地一個。公司將以此為基礎,抓住海上風電發展機遇,公司積極拓展海工業務。同時,公司持續發揮質量、技術、品牌優勢,加大營銷力度,適當擴大并合理利用產能,提升公司市場競爭力。廣東、山東、浙江等已出臺文件,給予海上風電項目一定的省級財政補貼。預計未來三年“十四五”期間陸上海上風電將進入平穩增長的良性發展。2、公司優化各項成本控制,降低融資成本。公司多措并舉積極降低融資成本,優化公司的資產負債結構。公司授信水平及融資能力進一步提高,助力公司發展。3、公司新能源發電項目穩步增長。公司積極推進戰略轉型和產業鏈拓展,加快現有項目建設,積極申報新能源項目,為未來公司發展奠定基礎。公司儲備較多的項目資源。主要指的是和政府簽署的框架協議。但這些資源能否轉化為核準,什么時候轉化、轉化多少存在重大不確定性。公司將繼續做大做強新能源發電業務,也會根據資金實力、資產負債率及核準的情況合理推進。目前是以自己持有運營為主,未來如果核準較多,不排除聯合開發或滾動開發。二、交流互動1、基于現在的一個在手訂單的情況,能不能對全年的銷售目標進行大致的預測?不同區域的海風的競爭格局或者盈利能力上是不是有比較明顯的區別?答:在手訂單目前海上的訂單基本上是在今年要實現交付,陸上這些訂單大多數在一年到一年半的時間也會能夠實現交付,但整個公司訂單也是滾動的,我們希望在下半年的時候行業有海上量的增長,我們也會積極的去參與投標和業主積極的建立溝通,采取一些措施,爭取能有更多的訂單。海工基地的盈利能力從大連、江蘇和廣東目前看,廣東工廠排產是非常飽滿的,今年廣東工廠應該是盈利能力還是比較強的,因為中標的一些項目,基本上都是在廣東周邊區域。江蘇今年可能周邊的量少,但是我們江蘇工廠也承接了包括山東能源渤中、東營的一些項目。2、從去年上半年到今年上半年一年半的時間,整個一個成本端的變化情況?答:半年報成本的增長,一方面實際上是隨著銷量和收入的增長,它有一個同比的增長,雖然說我們營收是跟去年同期是增長16%的比例,但實際上因為有個會計政策調整,所以營收和成本基本上是一個正的同比例的增長;另外一方面是光伏項目的投產,隨著設備的項目投產導致的折舊這些成本的增加,資產轉固。3、關于我們在塔筒這邊的原材料的一些價格的變化,從今年初到現在以及到年底的話,現在是怎么看它的變化?答:以銷定產,成本加成,對整體的毛利影響不是很大。但是投標到采購期間的時間窗口,還是影響很大的。4、去年的整個海上搶裝到今年實際上機型已經發生了比較大的變化,因為去年其實很多都是4兆瓦到6兆瓦為主,那么今年我們看到很多機型,包括山東也好,這邊基本上都是8兆瓦了,然后廣州那邊都已經10兆、12兆了。從我們生產的產品上,它的直徑包括廣場海風這一塊,水下管裝這一塊的有沒有一些什么變化,以及它現在主流的半徑或者長度大概是什么樣的一個水平?答:改善風電的搶裝確實也是在大釋放的過程當中,我們現在從去年包括到今年接的這幾個訂單,包括江蘇的訂單,還有廣東這個訂單其實基本上都是8兆瓦8.3兆瓦的這樣的機型,包括也有部分也是有10兆瓦甚至以上的機型。目前產品基本上海上的直徑應該在8~10米。從噸位上講,從1200噸、1500噸、1800噸,到今年我們交貨的一個最大的是2200噸的單裝,未來整個我覺得大型化和配套的這些塔筒單樁這也是這樣的一個趨勢。5、這一塊的產品的一個變化,在我們產能上以及整個行業的產能變化上會有什么樣的影響?答:從整個行業上看,因為我們也是在工廠在建廠的時候就考慮到了大型化的情況,所以在東營、在廣東去建設的時候,我們就已經有了預留。在江蘇配合導管架的生產,也在實施一些技改,應對整個這種大型化的趨勢。6、存貨這一塊,因為我看到的申報上的存貨是有15.78億元數據高出了很多,它能否掌握我們下半年的出貨量?答:從往年銷量的結構上看,下半年相對來說量比較大一點。今年的存貨增加和上半年銷量增加也相匹配。7、陸風和海風毛利潤是怎么樣的?答:毛利方面:2021年上半年的,海上1600,陸上1900(結轉20年搶裝的部分)。去年全年整體上:陸上1100左右,海上1900左右。凈利還沒拆分。8、對于明年的就海風的環節,咱們對于它的毛利或者凈利有沒有什么提議?答:目前行業比較“卷”,大家投標價格也都不高,整個這個行業上毛利確實比較差,尤其是像一季度上半年,你看這個塔筒制造這一塊的利潤相對也都比較少。從量上從規劃上講,希望未來整個招標整個業主要貨更積極一些。從供求關系上講,下半年下半年如果量大,那么大家產能都相對來說比較飽滿的時候,這個行業的毛利率我覺得還是能夠有所恢復,但是說能恢復到什么樣的情況,還是要看行業發展的情況。9、第一個關于陸上風電整個出貨的這樣一個景氣度,因為現在已經到8月底了,說咱公司現在觀察整個七八月份的發貨情況,環比整個二季度或者說六七五六月份有沒有一個比較大的邊際變化?因為我們也大概看一下,就是說咱們Q2其實陸上的出貨量環比Q1反而是有下降的,就不知道現在這個出貨是怎么一個狀況?答:從陸上來看就是說Q2它的出貨量下降的原因,應該是4月份5月份比去年同期交貨量要少,主要原因就是因為那個時候疫情多點散發,對運輸交貨,包括東北的工廠,像在大安在通榆都受到這些影響,所以在整個4月5月,交貨量是要少于去年同期。6月份恢復的特別好,尤其是6月份海上訂單開始交付以后,在整個6月份追上了來了。從目前的情況看應該是近期度在逐漸好轉。10、現在的融資成本狀況?答:截止6月30日,公司所有有息負債平均利率約為4.95%,隨著信貸利率下降,再加國資背景,公司整體融資利率呈下行趨勢。例如:最近公司利率最低的一個融資項目,融資期限15年的項目貸款,利率只有3.15%。11、Q3、Q4出貨量的一個預期?海風陸風占比多少?答:出貨量的預期一直沒有對市場做一個明確,我們能出貨量是多少。通過20年21年基本上每年40萬噸左右,當然那時候總體產能相對來說要小,產能利用率基本上都在80左右。今年整個產能增加,那么我們也希望能有一個比較合適的產能認定。目前來講可以利用的產能,雖然規劃上是83.05萬噸,實際上目前可以利用的產能應該是60萬噸左右。一季度和上半年雖然說是受到搶裝潮之后要貨量或者是開工量減少的這種情況影響,但是總體上看,一季度和半年度都較去年同期有增長,所以說今年也是努力的去實現增長,能夠多交貨是我們一個目標。每年我們都希望有個好的產能利用率,但是說最終能交付多少,還是要看下半年整個市場的情況。12、可轉債今年是否會贖回?答:21年的10月份已經達到了強贖的條件,董事會決議從去年10月份到今年10月份這一年的時間不強贖。今年的10月份如果達到了強贖條件,那么我們會把議案交由董事會,由董事會來決策,是不是要強贖到時候大家就看一下公告就可以了,具體目前我們也沒法判斷。13、今年建設和并網的進度是?明年的情況目前有沒有電站的建設規劃?答:武川項目預計今年并網。明年的話我們也是在積極申報,公司目前按部就班的提交申報文件,能不能核準下來這個我們掌控不了,如果有拿到核準的話,我們就繼續推進建設。