信達澳亞基金,易方達基金,光大證券,中核產業基金,一創證券,寶萊特基金,遠信投資,北京清和泉資本,長城基金,國投創益基金,國信證券,申萬菱信基金,華泰保險資管,同風基金,石丸梨花基金,金圓統一證券,理享家基金,北京泰德圣,粵開證券,民生證券,譽輝資本,湖南輕鹽創投,敦和資產,國元證券,瀚倫投資,韶夏資本,財信證券,田萬彪,國聯證券,常州投資,有道投資,量金資產,萬和證券,國泰君安證券

一、公司董秘張啟斌介紹公司及子公司的基本情況、產品情況、研發情況,簡要介紹行業發展情況、公司發展戰略等。二、公司相關領導就以下問題和投資者進行了交流:問:選址在江西龍南打造公司華南生產基地基于哪些考量?是有什么優勢?答:在江西龍南投建本次年產5萬噸電子感光材料及配套材料項目主要基于以下兩方面考慮:一方面,公司本次投建的華南生產基地距離珠三角和閩東南的距離都較近,在供貨距離和服務時效上具有相對的區位優勢,同時,在上述區域有較為龐大的下游產業集群,有利于公司貼近客戶、快速響應客戶需求;另一方面,公司把主要產能集中在化工園區內,將保持公司后續生產經營的可持續性、提高公司整體綜合實力,為未來穩定發展奠定堅實基礎。公司未來在龍南基地集中化生產,將更好地發揮協同效應,減少因多基地運作而產生的費用和成本,且公司本身也有擴產的需求。問:此次定增項目還布局了上游原材料樹脂,樹脂的占比大概是多少?答:公司產品主要原材料包括樹脂、單體、溶劑、光引發劑和各種助劑等基礎化工材料,直接材料成本占主營業務成本的比重大,PCB油墨的成本85%以上為原材料,樹脂是其中最主要的原材料。公司華南生產基地布局上游原材料專用樹脂將基本以自用為主,未來將有效提升公司的市場競爭力,改善公司盈利能力,為公司保持長期穩健的經營發展提供保障。問:公司在PCB、微電子、光伏、消費電子、汽車等領域的發展重點?答:在光刻膠領域,近年來,公司基于PCB光刻膠的優勢基礎,向平板顯示光刻膠、集成電路光刻膠及配套材料延伸,拓寬光固化領域電子材料的應用領域。公司已經成立微電子材料事業部專攻平板顯示用光刻膠、集成電路用光刻膠及配套材料的產品研發、產線建設以及客戶開拓。目前來說,一方面,PCB光刻膠板塊將繼續作為公司發展的基石,根據行業發展和公司實際情況平穩增長,并將通過龍南基地集中優勢降低生產運營成本、通過自制樹脂降低原材料成本等多方舉措支持公司傳統穩步增長,進一步提高營收和盈利水平。另外一方面,將重點發展以平板顯示光刻膠、集成電路光刻膠及配套材料為主的微電子材料板塊,將成為公司光刻膠領域的新應用領域增長點。未來,公司將通過不斷豐富產品應用領域,形成覆蓋PCB光刻膠、平板顯示光刻膠、集成電路光刻膠及配套材料多領域光刻膠系列產品格局。此外,公司非常看好光伏行業的發展和其中新材料的發展機會,基于公司多年來在PCB、平板顯示、半導體等領域感光材料的積累和近年來在光伏領域材料研發進展,公司成立了光伏材料事業部重點開發光伏感光膠、光伏絕緣膠等多種光伏領域新應用材料,不斷強化研發能力拓展新的應用領域,特別是技術革新中提供新材料解決方案的能力。光伏材料是公司根據下游光伏市場技術革新的需求提供的材料解決方案,并根據下游用戶需求定制開發及配合工藝快速迭代,在此領域擁有一定的先發優勢及工藝積累優勢,未來市場前景可期,將成為公司新的利潤增長點。目前,公司光伏絕緣膠產品已經在某光伏頭部企業實現銷售。在涂料領域,公司基于原有在消費電子外觀結構件的技術優勢和積累,抓住新能源汽車發展帶來的契機,將重點拓展新能源汽車內外飾涂料等相關領域汽車涂料市場,積極拓展相關功能部件絕緣涂料的研發應用,并以主機廠為抓手加快推進汽車涂料產品特別是新能源汽車的客戶開發和驗證。未來,隨著消費電子市場增速放緩,公司消費電子外觀結構件涂料增速將趨于平穩,而新能源汽車涂料市場將形成新的收入增長曲線。問:想問下公司的光刻膠業務研發進展情況?答:公司基于原有PCB光刻膠的優勢基礎,向平板顯示光刻膠、集成電路光刻膠及配套材料延伸,拓寬光固化領域電子材料的應用領域。公司已經成立微電子材料事業部專攻平板顯示用光刻膠、集成電路用光刻膠及配套材料的產品研發、產線建設以及客戶開拓。目前,公司所研發的TP、TN/STN-LCD光刻膠等部分平板顯示光刻膠產品已經實現銷售。華南生產基地新生產線建成并完成客戶開拓后,可實現以TFT-LCDArray、TP、TN/STN-LCD等為主的平板顯示光刻膠及配套材料大批量供應能力。問:公司在光伏領域的業務,目前有最新進展嗎?答:公司深耕在PCB光刻膠、平板顯示光刻膠、集成電路光刻膠及配套材料等為主的光固化領域電子材料,不斷強化研發能力拓展新的應用領域,特別是技術革新中提供新材料解決方案的能力。公司非常看好光伏行業的發展和其中新材料的發展機會,基于近年來在光伏領域材料研發,成立了光伏材料事業部重點開發光伏感光膠、光伏絕緣膠等多種光伏領域新應用材料。其中,光伏絕緣膠主要開發應用于光伏全背接觸電池技術中做絕緣保護作用。光伏感光膠主要開發應用于光伏電鍍銅新工藝中做掩膜材料。光伏電鍍銅工藝是光伏電池漿料去銀化嘗試的產業趨勢之一,通過新工藝提供了一種替代銀漿供應的解決方案,特別是對于未來HJT等需要大量使用銀漿的新電池技術推廣卡脖子問題,通過替代銀漿工藝徹底解決問題大幅降低成本。在電鍍銅工藝中,主要用到的化學材料是電鍍藥水和掩膜材料。公司前瞻性布局用作掩膜材料的光伏感光膠,并根據下游需求進行相關研發測試。公司研發的光伏感光膠主要開發應用于光伏電鍍銅工藝中,作為掩膜材料通過濕膜法制作掩膜,經過處理、曝光、顯影后在感光膠上的圖形可以通過顯影的方法顯現出來,即圖形化工藝。公司在光伏領域開發的光伏絕緣膠、光伏感光膠市場情況取決于下游光伏電池組件廠采納新工藝的進展。目前,公司光伏絕緣膠產品已經在某光伏頭部企業實現銷售,公司有在這塊領域一定的先發優勢及產線工藝積累優勢。問:公司涂料板塊開拓的新能源汽車內外飾涂料業務現在是什么情況?答:公司現階段非常重視開發開拓新能源汽車涂料市場,是公司涂料板塊未來重要增長曲線。公司子公司江蘇宏泰的汽車涂料可用在車燈輪轂、PC表面硬化處理、非金屬內外飾件的涂裝等。基于新能源汽車在外觀、造型、設計上會更具潮流色彩,有消費電子化的特征,公司目前積極進入新能源汽車內外飾涂料領域,逐步推進汽車涂料產品特別是新能源汽車的客戶開發和驗證。另外,在新能源汽車領域,國內涌現出一批頗有影響力的造車新勢力,在汽車涂料上,其選擇國產廠商相比國外廠商,基于響應速度、服務能力上更具優勢的考慮,相關汽車廠商更易接受業內口碑較好的國內涂料服務商。目前公司的汽車涂料業務涉及的終端主機廠包括比亞迪、吉利、北汽、長安等。主要運用于汽車的儀表臺、扶手箱、檔把、門邊、門把手、保險杠、邊柱、后視鏡罩、燈罩等內外飾部件。今年公司將持續推進新能源汽車應用領域的客戶驗證流程,并進一步加快市場開拓。問:能簡要分析下三季度的經營情況嗎?答:公司三季度業務經營穩健,第三季度實現營業收入1.32億元,1-9月實現營業收入4.22億元。公司第三季度已實現環比扭虧,實現盈利277.58萬元,同比增長130.30%,利潤方面反彈明顯。報告期內子公司江西廣臻年產5萬噸電子感光材料及配套材料項目投入增加,項目按照既定計劃推進情況順利,計劃2023年上半年進行第一批部分車間和產品的試生產調試。問:公司本次募投項目的建設進度怎樣了?此次定增大概什么時間進行發行?答:目前,江西廣臻年產5萬噸電子感光材料及配套材料項目1#甲類車間主體建筑建設已進入收尾階段,已經開始相應車間的生產設備及公用設施的采購及安排陸續進場安裝、調試工作,并著手準備生產需要的相關驗收工作。當前,項目按照既定計劃推進情況順利,計劃2023年上半年進行第一批部分車間和產品的試生產調試。后續公司將嚴格按照相關法律法規的要求進行項目建設管理,根據公司實際情況及市場情況規劃和調整相應生產計劃,敬請廣大投資者謹慎決策,理性投資。公司本次向特定對象發行股票事項尚需獲得中國證監會同意注冊后方可實施,最終能否獲得中國證監會同意注冊的批復及其時間尚存在不確定性。如獲得中國證監會同意注冊的批復,公司將適時推進證券發行等后續程序,亦將按規定及時履行信息披露義務。三、帶領來訪者參觀位于江西龍南經濟技術開發區的江西廣臻生產基地。