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第一部分:上市公司簡要介紹了2021年年報的主要關注內容,介紹了賽微電子旗下境內外產線在2021年的運行情況及當前發展動態。截至目前,公司已徹底完成業務轉型,核心主業的各項發展要素均處于齊備狀態,一方面產線的產能及良率提升有其客觀規律,公司需要進行持續的資源投入;另一方面,公司對行業未來的景氣度、公司核心競爭力的提升充滿信心。第二部分:上市公司解答提問,主要提問及解答如下:1、請問2022年北京產線生產良率及產能爬坡進程如何?答:北京FAB3的定位屬于規模量產線,2021年的生產良率為87.35%,以瑞典FAB1&FAB2作為標尺比較,北京FAB3的良率已屬于MEMS行業的較高水平,當然對于今后新擴展的產品,北京FAB3也將盡力提高生產良率。北京FAB3設計建設的總產能為3萬片/月,自2021年6月啟動正式生產后,從零開始并持續進行產能爬坡,初期產能利用率較低,符合行業客觀規律;就2022年的計劃而言,北京FAB3計劃在今年內盡快實現一期1萬片/月產能的目標,努力提高產能利用率,由于接下來產能的利用主要取決于相關產品的工藝開發及驗證進度,當前還難以預計今年全年的良率情況及利用率提升的整體節奏。2、請介紹北京產線2021年的收入結構,2022年這一結構是否會有所變化?答:與瑞典產線的產品領域類似,北京產線MEMS芯片代工所服務的領域同樣涵蓋了通訊、生物醫療、工業汽車和消費電子等。北京產線2021年的收入大約三分之一來自MEMS硅麥克風、三分之一來自于MEMS慣性器件,其余主要來自于其他類別產品的工藝開發業務。在2022年,MEMS硅麥克風條線的內部結構預計將發生變化、增加新的型號;整體業務條線而言預計將新增電子煙開關、BAW(含FBAR)濾波器、加速度計、氣體、振鏡、壓力、微流控等產品品類(對應具體業務收入不確定),收入結構將隨之波動變化。3、請問貴公司北京產線二期目前建設進度如何?答:目前,公司北京FAB3二期產能(即合計2萬片/月產能)的建設正在進行中,當前處于廠房內部建設施工階段,與此同時二期產能的設備訂單已陸續發出,其中部分已送抵。對于二期產能,北京FAB3當前的目標是在今年二季度完成超凈間建設,三季度設備陸續搬入并調試,四季度新增產能開始達到部分可使用狀態。4、請問貴公司MEMS產品的主要應用領域?未來市場需求將如何變化?答:近年來,公司MEMS業務主要面向通訊、生物醫療、工業汽車和消費電子四大領域。受益于5G通信、人工智能、移動互聯網(智慧城市、智慧醫療、智慧安防)、光電通信、自動工業控制等市場的高速成長,MEMS行業發展勢頭強勁。根據YoleDevelopment的研究預測,全球MEMS行業市場規模將從2020年的121億美元增長至2026年的約182億美元,CAGR達7.2%,其中通訊領域的增長率最高。預計到2026年,10億美元以上的MEMS細分領域包括射頻MEMS(40.49億美元)、MEMS慣性器件(40.02億美元)、壓力MEMS(23.62億美元)、硅麥克風(18.71億美元)以及未來應用(13.63億美元)。5、請問新冠疫情對公司北京產線的建設及設備采購是否產生影響?答:自新冠疫情發生以來,公司旗下境內外FAB廠均注重疫情防護,也嚴格遵守所在地政府的法律法規,截至目前均運營良好、正常生產,當前北京疫情較為穩定,北京產線的擴產建設、設備采購、客戶及供應商交流均正常進行,截至目前受到的影響有限。6、請介紹貴公司收購德國產線的進展情況?答:德國聯邦經濟事務與氣候行動部(FederalMinistryforEconomicAffairsandClimateAction)正在對公司收購Elmos汽車芯片產線資產的交易事項進行FDI(ForeignDirectInvestment,外商直接投資)審查,今年年初以來,公司與交易對方德國Elmos積極與德國聯邦經濟事務與氣候行動部保持溝通,就申請FDI相關批準證書事項組織推進相關工作,交易能否獲得批準以及獲得批準的時間存在不確定性。7、請介紹合肥產線目前的進展情況,合肥產線會以哪類產品結構為導向?答:公司合肥FAB6尚處于框架協議簽署階段,后續與產線具體規劃、審批、融資、建設、運營等相關的詳細方案及計劃尚在討論細化過程中,具體時間表尚無法確定。就如同公司瑞典產線曾將6英寸產線客戶的產品向8英寸切換,未來公司也將與客戶共同協作,推動部分適合的產品在12英寸產線上進行生產。作為代工廠而言,公司自身并無既定的產品結構導向,主要還是取決于客戶的需求。8、請問貴公司2021年扣非后凈利潤大幅增長的原因是什么?答:基于2021年設定的股權激勵考核目標,北京FAB3未來年度盈利前景明確,公司期末遞延所得稅資產因此大幅增長,公司2021年所得稅費用大幅下降,下降金額為4,315.30萬元,對凈利潤項目構成顯著影響。9、從貴公司2021年業績來看,瑞典產線和北京產線是否均已達到股權激勵計劃設定的考核目標?答:股權激勵計劃是否成就包括了多項條件,屆時公司需要履行相關程序進行確認;僅針對業績考核指標,瑞典產線和北京產線2021年的營業收入達到了股權激勵計劃中設定的2021年考核目標。10、從貴公司2021年年報可以看到,瑞典產線2021年產能利用率較低,原因是什么?此前新擴的產能在今年是否能夠全部投產?答:瑞典FAB1&FAB2產線完成升級擴產后在2021年仍處于新增產能的磨合期,仍在持續調試產線以實現成熟運轉,在面對下游重要客戶的晶圓制造需求時公司對啟動時點的態度較為謹慎;同時在工藝開發需求旺盛的背景下,公司瑞典產線并不以產能利用率為首要追求目標,因此在其產能較上年擴大的背景下,瑞典產線在2021年的產能利用率有所下滑。瑞典產線新擴產能為下一步的業務增長奠定了產能及工藝基礎,從目前判斷,預計該部分新增產能在今年能夠被逐步利用起來。