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一、董事長馮劍松先生介紹公司2021年度整體經營情況1、主要業績情況2021年,公司實現營業收入98,444.63萬元,同比增長65.46%;歸屬于上市公司股東的凈利潤13,622.66萬元,同比增長56.55%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤7,042.00萬元,同比增長3,225.70%。公司以先進前驅體材料、電子特氣和光刻膠三大半導體核心材料為主業的戰略布局已經完成,技術和產業化水平居國內一流,具備國際競爭力。2、研發和產業化情況前驅體板塊:MO源通過技術創新不斷優化產品和客戶結構,實現新技術新應用的增長,公司憑借在MO源和離子注入氣體等方面突出的技術優勢和市場占有率,獲評2021年國家工業和信息化制造業“單項冠軍”示范企業。先進前驅體材料如28nm和14nm制程前驅體、硅前驅體等產品研發和產業化取得重要突破,先后有7款先進芯片制造工藝中使用的前驅體產品實現產業化,4款硅前驅體產品擬進入國際先進制程工廠驗證。電子特氣板塊:氫類電子特氣通過技術升級和產能擴建,在技術、品質、產能和銷售各方面已躍居世界前列。氟類電子特氣擴產計劃順利,已建成4000噸三氟化氮產能和3500噸六氟化硫產能;同時,公司加快烏蘭察布“試驗田”建設,新增的三氟化氮產能順利實現銷售。截至目前,公司三氟化氮產能已躍居國內第二、全球第三,為建設“世界單項冠軍”產品奠定堅實的基礎。光刻膠板塊:公司圍繞ArF光刻膠開展研發和產業化,目前多款產品正在多家客戶同時進行認證。同時圍繞打通先進光刻膠全產業鏈的目標,公司先進光刻膠配套材料的研發和產業化也在順利推進中。3、經營戰略情況(1)堅定戰略定位,專注深耕三大關鍵半導體材料,堅持客戶導向和國家戰略需要,解決關鍵性技術問題。(2)圍繞主業,持續加大研發投入。2019年至2021年,公司研發投入占營業收入的占比分別為20.77%、38.98%和20.11%。公司始終重視技術研發,注重培養發展后勁。(3)推行事業合伙人制度,從薪酬獎金改革、股權激勵計劃、創業團隊激勵機制、合伙金制度等各個維度全面激發人才。(4)加強精益管理。從項目管理向核心增長管理過渡,加強安全、品質管理,促進高質量增長。(5)以數一數二為目標,培養世界單項冠軍。二、公司接待人員就與會人員提出的問題逐一解答:1、問:ArF光刻膠項目進展情況?答:目前公司有多款ArF光刻產品在國內大型芯片制造企業進行測試。光刻膠是客制化產品,技術含量高,驗證周期長,且體量不大。因為是替代進口,所以我們研發的產品需要適應客戶端的工藝參數,留給我們的調整空間很小,所以驗證難度大。目前驗證進展順利,預計今年年底會有幾款產品通過驗證。公司也將抓緊推進市場拓展工作,爭取盡快實現批量銷售。2、問:本次可轉債募投項目對公司未來發展的影響?答:公司本次可轉債項目擬募集資金總額不超過90,000.00萬元(含90,000.00萬元),擬用于半導體先進前驅體產品產業化,并繼續擴大氫類電子特氣高純磷烷、砷烷和含氟電子特氣三氟化氮產能及補充流動資金。其中“年產45噸半導體先進制程用前驅體產品產業化項目”擬投資7000萬元,“年產140噸高純磷烷、砷烷擴產及砷烷技改項目”擬投資8000萬元,“烏蘭察布南大微電子材料有限公司年產7200t電子級三氟化氮項目”擬投資5億元。上述項目都是在公司現有技術和產品基礎上做的擴產或產業化,具備技術支撐和市場基礎,是公司根據行業發展趨勢和市場需求審慎確定的。培養全球產品服務單項冠軍,是公司搶抓全球供應鏈調整機遇,深耕半導體材料產業鏈的基本戰略。公司深耕前驅體、電子特氣材料領域多年,目前產品技術和品質已居國內領先水平,本次募投項目的建設,特別是年產7200t電子級三氟化氮項目建設,將為公司打造世界單項冠軍提供強力的支撐,為后續的發展提供強有力的保障。本次募集資金投資項目的實施,將切實提升公司生產能力,促進公司主營業務進一步發展,提高公司的盈利能力,增強市場競爭力,同時提升公司的抗風險能力,促進公司可持續發展。3、問:2022年一季度的業績情況?答:根據公司披露的《2022年第一季度業績預告》,公司2022年第一季度的歸母凈利潤預計較去年同期增長60%以上。公司搶抓半導體材料供應鏈調整的戰略機遇,充分發揮產業布局優勢、技術優勢和品牌優勢,積極開拓市場,擴大產能,主要產品產銷兩旺,實現主營收入和歸母凈利潤的高速增長。4、問:公司三大關鍵材料競爭格局如何?答:前驅體板塊:MO源業務方面,公司在規模、質量、客戶服務、客戶覆蓋范圍等各方面已經穩居世界第一。先進前驅體材料方面,公司仍處于產業化和擴產階段,與世界頂級的前驅體材料供應商還有一定差距,但經過未來幾年的發展,特別是隨著硅前驅體材料的研發和產業化推進,公司先進前驅體材料方面也將有一個大的跨越。電子特氣板塊:目前三氟化氮產能已經躍居國內第二、全球第三,公司正積極推進質量提升項目,力爭實現從規模擴張向品質提升轉變,為打造“世界單項冠軍”產品奠定基礎。氫類電子特氣在規模、品質等方面已經躋身世界領先水平。光刻膠板塊:公司光刻膠業務仍處于研發和產業化階段,與國外先進光刻膠企業存在較大差距。目前產品認證工作正在順利推進,公司有信心實現先進光刻膠的進口替代,解決“卡脖子”技術難題。