人保資產,財通基金,光大新鴻基,上投摩根,西部利得基金,WT 資產,廣發證券,光大理財,韓華證券,INVENTIO,國泰投信,紅土創新,華安基金,東海基金,Dymon Asia,華富基金,招商基金,興銀理財,高盛資產管理,匯添富,建信基金,博時基金,中金資管,碧云資本,保銀投資管理有限公司,域秀資產,富敦投資,農銀匯理,平安大華,中信證券,聚鳴投資,中海基金,中再資產,金鷹基金,長江養老,正圓投資,南方基金,華寶興業,信誠人壽,淡水泉投資,光大證券研究所,申萬菱信,萬豐友方,韓國投信,廣銀理財,格林基金,紅塔紅土,鼎鋒投資,富安達,國泰基金,九泰基金,寶盈基金,太平洋財產保險,中信保誠,昊澤致遠,太平資產,浦銀理財,上海弘尚資產,太平養老,青驪投資,禧弘投資,光大機構業務部,淳厚基金,交銀康聯人壽,中意資產,中銀,同犇投資,民生加銀,中金公司,東吳基金,友邦保險,長盛基金,創金合信,華平,玖歌投資,上海世誠,棕櫚灣投資,華南永昌投信,韶夏資本,廣發基金,禾永投資,嘉實基金,長信基金,中信資管,三井住友資產,中信資本,常春藤資產管理

1、公司基本經營情況回顧。

答:晶盛機電是一家國內領先的專注于“先進材料、先進裝備”的高新技術企業,以“打造半導體材料裝備領先企業,發展綠色智能高科技制造產業”為使命,圍繞硅、藍寶石、碳化硅三大主要半導體材料展開。在硅材料領域,公司專注于光伏和集成電路領域兩大產業的系列關鍵設備和核心的輔材耗材,公司在光伏產業鏈裝備取得了行業認可的技術和規模雙領先的地位;在半導體8-12英寸大硅片設備領域,公司產品在晶體生長、切片、拋光、外延等環節已實現8英寸設備的全覆蓋,12英寸長晶、切片、研磨、拋光等設備也已實現批量銷售,產品質量達到國際先進水平;藍寶石材料方面,公司大尺寸藍寶石晶體生長工藝和技術已達到國際領先水平,是掌握核心技術及規模優勢的龍頭企業。碳化硅材料方面,公司已成功生長出行業領先的8英寸碳化硅晶體,并建設了6英寸碳化硅晶體生長、切片、拋光環節的研發實驗線,實驗線產品已通過下游部分客戶驗證,公司將持續加強技術創新和工藝積累,實現大尺寸碳化硅晶體生長和加工技術的自主可控,進一步提升公司在第三代半導體材料端的競爭力。在輔材耗材領域,公司高品質大尺寸石英坩堝在規模和技術水平上均達到了行業領先水平,在半導體和光伏領域取得了較高的市場份額。同時,公司在金剛線領域實現了差異化的技術突破。

2022年前三季度,公司緊抓半導體裝備國產化進程加快的行業趨勢,加速半導體裝備的市場驗證和推廣,訂單量實現同比快速增長;同時,積極開發光伏產業鏈創新性設備群,進一步提升技術服務品質,加快推進石英坩堝、金剛線等先進耗材擴產,積極推進在手訂單的交付及驗收工作,實現經營業績同比快速增長。2022年前三季度,公司實現營業收入74.63億元,同比增長86.96%,歸母凈利潤20.09億元,同比增長80.92%。截至2022年9月30日,公司未完成晶體生長設備及智能化加工設備合同總計237.90億元,其中未完成半導體設備合同24.6億元。(以上合同金額均含增值稅)

2、公司公眾號新聞中提到已經第25000臺單晶爐下線,尤其是最近兩年的產能提升非常快,是行業的龍頭企業,公司是如何做到的?未來將如何持續保持領先優勢?

答:12月28日,公司舉行了第25000臺單晶爐下線發布儀式,標志著公司在單晶爐規模制造能力上達到全新高度。公司提前布局并實施“穩健批量”和“柔性快速”雙模制造管理模式,持續強化精益生產和全流程質量管理,打造高效率的生產制造過程和裝配零缺陷的產品交付能力。以價值流圖為導向,以現場為中心,推行拉動生產,實現產能和質量提升。

全球“脫碳”已是大勢所趨,作為技術和規模國際雙領先的光伏裝備龍頭企業,公司不斷對單晶爐進行技術迭代升級,持續保持單晶爐核心技術領先優勢,同時加強產業鏈協同創新,搭建供應鏈內循環體系,不斷滿足客戶對高端設備價值的差異化需求。2023年,公司還將重磅推出第五代新型單晶爐,為光伏產業開辟平臺設備+專有技術的新局面,也必將有力推動光伏產業高端裝備價值鏈躍升。

3、請介紹公司目前光伏相關設備的訂單情況?明年光伏版塊的需求如何?如何看待行業周期性波動可能帶來的風險?

答:截至2022年9月30日,公司在光伏領域的未完成晶體生長設備及智能化加工設備合同總計213.30億元(含增值稅)。

對光伏設備而言,其需求來自終端光伏裝機需求和技術迭代帶來的更新需求。光伏裝機量的持續增長帶動硅片廠商持續擴產,除了新增的產能外,存量產能替換也會帶來一部分設備需求,特別是大尺寸、薄片化的先進產能擴產。同時,在大尺寸硅片降本增效的優勢下,下游硅片企業在規模化競爭中將持續刺激先進產能擴產需求,光伏設備行業具備高成長和高技術迭代屬性。

公司堅持技術創新,通過不斷加大新產品研發力度,緊抓半導體裝備國產化進程加快的行業趨勢,加速半導體裝備的市場驗證和推廣。同時,積極開發光伏產業鏈創新性設備群,進一步提升技術服務品質。基于多年來對新材料領域的了解,將經營范圍延伸至部分有發展前景的新材料領域,并開發出石英坩堝、金剛線、半導體精密零部件等核心輔材耗材等新的業務領域,逐步完善產業鏈產品配套體系,通過逐步延伸先進材料、先進裝備領域的業務布局來減少單一行業波動對公司業績的影響,從而不斷提高公司的核心競爭力和抗風險能力。

4、公司在半導體裝備領域的進展如何?目前訂單情況如何?在手訂單主要是什么類別的設備?

答:受下游需求拉動及貿易政策影響,國內半導體產業呈現快速發展勢頭,公司半導體設備業務也取得快速發展,截止2022年9月30日,未完成半導體設備合同24.6億元。(含增值稅)其中,占比較大的是8-12英寸大硅片相關設備和功率半導體設備。

5、除了裝備端的快速發展,公司在新材料業務版塊布局如何?

答:公司專注于“先進材料、先進裝備”的高新技術企業,我們在材料端的目前主要布局了4個主要的材料,包括藍寶石、碳化硅、石英坩堝和金剛線。藍寶石材料方面,公司大尺寸藍寶石晶體生長工藝和技術已達到國際領先水平,是掌握核心技術及規模優勢的龍頭企業。碳化硅材料方面,公司已成功生長出行業領先的8英寸碳化硅晶體,并建設了6英寸碳化硅晶體生長、切片、拋光環節的研發實驗線,實驗線產品已通過下游部分客戶驗證。公司高品質大尺寸石英坩堝在規模和技術水平上均達到了行業領先水平,在半導體和光伏領域取得了較高的市場份額。同時,公司在金剛線領域實現了差異化的技術突破。

6、公司的高純石英坩堝業務進展如何?目前石英砂供應緊張,公司是否制定應對措施?

答:公司于2017年開始布局石英坩堝,并在浙江、內蒙和寧夏建立生產基地,實現了規模化生產,可提供半導體和光伏用的高品質大尺寸石英坩堝。公司產品在質量和技術水平領先,尤其是在氣泡密度、產品一致性等參數指標控制上取得了下游客戶和行業的認可。公司產品在半導體和光伏領域均取得了較高市場份額,目前整體供不應求,公司也在加速相應的產能擴建。公司根據行業發展趨勢,基于供需關系提前做了相關戰略分析和市場預測,調整供應鏈戰略,與供應商協同進行戰略儲備,強化供應鏈保障,能夠滿足公司持續擴產的需求。

7、公司在金剛線領域的布局進展如何?

答:金剛線是光伏行業“降本增效”的核心技術環節,近年來,通過持續不斷的研發創新,公司已掌握金剛線核心關鍵技術,擁有金剛線柔性定制和規模生產的能力,產品已具備從原材料、生產設備、技術路線到工藝制程、質量管控、應用服務等技術和成本優勢。2022年11月公司新一代金剛線生產項目投產儀式在浙江上虞舉行。該項目的投產,將有效拓展公司核心輔耗材業務發展,進一步完善公司在半導體材料裝備領域的產業鏈配套,對公司加速產業鏈高端化延伸、加快戰略性新興產業布局具有重要意義。

8、請介紹公司目前在碳化硅領域的最新進展?

答:前公司已成功生長出行業領先的8英寸碳化硅晶體,并建設了6英寸碳化硅晶體生長、切片、拋光環節的研發實驗線,實驗線產品已通過下游部分客戶驗證,公司將持續加強技術創新和工藝積累,實現大尺寸碳化硅晶體生長和加工技術的自主可控,進一步提升公司在第三代半導體材料端的競爭力。

9、公司與埃斯頓開展戰略合作的主要目的是?

答:近日,公司與南京埃斯頓自動化股份有限公司強強聯手,達成戰略合作協議,雙方將成立合資公司,共同推進海外業務發展。公司積極構建全球化戰略布局,相繼開辟了土耳其、墨西哥、越南、印度等海外市場,此次與埃斯頓攜手達成戰略合作,是踐行全球化戰略的重要一步。雙方將充分發揮自身優勢,制定海外業務發展戰略計劃,在技術、產品、渠道等方面開展全方面深入合作,更好地滿足海外客戶需求,共同推進全球化業務發展,提升全球競爭力