• *ST佳沃2023-04-14投資者關系活動記錄

    *ST佳沃2023-04-14投資者關系活動記錄
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    2023-04-14 *ST佳沃 價值在線(www.ir-online.cn) 業績說明會
    參與機構
    參與公司2022年度網上業績說明會的投資者
    調研詳情
    公司就投資者在本次業績說明會召開前征集到的問題及業績說明會召開過程中投資者提出的問題進行了回復,主要內容如下:
    
    1.公司2022年凈利潤同比下降的原因是什么?
    
    主要為大額商譽減值,以及公允價值變動、國際匯率波動、美元Libor攀升等因素的大幅變動影響。
    
    2.公司財務費用同比增加的原因?
    
    主要為借款本金增加和利率上升導致利息支出增加及匯率變動導致匯兌損失增加影響。
    
    3.公司三文魚的出籠成本預計什么時候能夠下降?公司是否能將價格傳導給下游客戶?傳導的周期是多久?
    
    2022 年公司大西洋鮭單位出籠成本為 4.47 美元/KGWFE。受全球通貨膨脹、地緣政治等因素影響,飼料原材料大宗商品價格自2020年第二季度開始持續上漲,目前仍在上漲過程中,推升公司飼料成本至歷史高位水平。
    
    飼料作為出籠成本中最主要的組成部分,受此影響,三文魚出籠成本也逐步上升。由于三文魚養殖周期長達約24-36個月,飼料原材料價格上漲完全傳導至出籠成本具有滯后性。由此可預見Australis2023年至2024年間的養殖成本將高于2022年。
    
    4.今年減產至6萬噸。請問是因為需要遵照智利法律要求的被動減產?還是因為公司主動戰略性調整。(與監管無關)。更重要的是,明后年是不是依舊會被動減產?
    
    公司主動調整了經營計劃,預計2023年收獲量 6萬噸WFE,銷量7萬噸WFE,主要考慮了以下幾個因素:(1)智利子公司各項經營成本高企。
    
    1)自2020年以來,全球大宗商品(尤其是谷物和油脂)價格持續走高;同時,2022年初俄烏沖突爆發加速了大宗商品價格的進一步飆升,快速推升了三文魚飼料原材料價格,致使飼料原材料價格于2022年末到達歷史最高點;
    
    2)受三文魚行業養殖周期規律影響,飼料成本上漲完全傳導至出籠成本具有滯后性,三文魚養殖成本的抬升會在養殖周期結束、魚收獲并出售時體現在利潤表中。由此也可預見子公司2023年至2024年間主營業務成本中的養殖成本將高于2022年;
    
    3)隨著智利漁業監管要求進一步提高,為確保養殖合規運營,以及智利子公司未來需要執行前幾年曾發生超產的養殖中心的合規計劃,養殖中心的收獲量下降,養殖的各項運維成本的都會上升;
    
    4)連續三年全球通貨膨脹壓力持續傳導至公司各個業務環節,導致人工、運維、倉儲物流、服務等各項成本費用持續上漲。受以上因素影響,公司未來的單位出籠成本將會顯著上升。
    
    (2)智利子公司運營資金緊張。1)三文魚養殖周期長,需先期投入大量的資金才能在后期獲得銷售收入;2)并購貸款限制子公司融資空間;3)公司于2021年至2022年間,連續實施向特定對象發行股票但均未成功,導致公司資金日益緊張,無力支持子公司。
    
    因此,公司下調近期的產銷量計劃,以求平穩渡過經營成本高企和運營資金緊張的時期,之后再逐漸恢復。
    
    5.減產問題如何應對?怎么把凈資產變正?
    
    公司將通過向特定對象發行股票、債權人進行債轉股、引進戰略投資者等多種資本手段,加速降低資產負債率和財務費用,增厚公司的現金流和凈資產。
    
    6.公司的銷售模式是怎么樣的,國內外是否有差異?
    
    海外銷售方面,公司的三文魚銷售遠達北美洲、南美洲、歐洲和亞洲等全球各地,公司在境外的客戶類型主要為終端零售商、分銷商等。公司既有的狹鱈魚等優勢產品,憑借多年的戰略合作關系,擁有穩定的海外客戶群體;外銷產品銷售給海外食品廠商、經銷商、連鎖超市等。
    
    中國銷售方面,在中國市場,公司主要通過分銷、零售商超、線下母嬰渠道、禮贈等渠道銷售公司三文魚、北極甜蝦、鱈魚等海產品及精深加工產品。
    
    7.近期發現京東,淘寶都關閉了旗艦店,樸樸也沒有繼續供貨,是何原因?放棄終端銷售了嗎?還是沒魚可售?
    
    2023年,公司將全方位打造創新模式,重點發力中國市場,將從保障中國市場供應、拓展銷售渠道、優化銷售鏈路等幾大維度,大力加強中國市場的拓展,同時發揮上游養殖經驗優勢,積極引入知識資產,助力國家智慧漁業發展。
    
    8.請問公司可可海里的業務模式今年發展的計劃是什么?是否有在一線城市拓展的計劃。今年預計的開店目標有嗎?
    
    2022年,公司通過線下零售品牌“可可海里”開啟三文魚鮮切體驗店嘗試,截止2022年末,“可可海里”已在青島、濟南成功落地六家店面,業務模式初步獲得驗證。公司通過以三文魚為主打產品的海鮮鮮切體驗店,多點布局,縮短銷售鏈路,以最直接的銷售鏈條觸及消費者、輻射周邊區域,致力于降低廣大消費人群對三文魚等優質食材的體驗門檻,促進優質海洋蛋白在國內的普及。
    
    9.請問公司饞熊同學的業務規劃如何?看公司年報說大力發展線下業務,那是否意味著線上銷售會大力收縮。
    
    三文魚作為優質海洋蛋白的代表,在兒童等特定群體的膳食中有更加重要的營養意義,公司將以高營養兒童食品“饞熊同學”為主要產品線,繼續開拓精深加工三文魚產品對線下母嬰連鎖店等渠道的覆蓋,并通過豐富多樣的線下食育教育活動,提升消費者對海洋蛋白營養價值的認知。
    
    10.請問3個問題,1.智利子公司仲裁贏了,是否會原價退回智利子公司?2.關于超產和解,是否需要對超產部分在今后幾年進行抵扣,即八萬噸牌照的話,接下來幾年需要通過減產來抵扣前幾年超產部分?3.澳洲的KB海產是否還在今年的注入計劃內?
    
    目前公司智利子公司FoodInvestmentSpA根據智利法律規定及協議中爭議解決條款的約定向仲裁中心提起仲裁。案件尚在仲裁中心受理中,后續將根據仲裁的進展情況及時履行相應的信息披露義務。
    
    2023年,公司基于經營成本高企、運營資金緊張等因素確定了未來經營策略和計劃的調整,預計2023年收獲量6萬噸WFE。
    
    根據2020年3月公司控股股東和實際控制人所作的關于同業競爭、關聯交易、資金占用方面的承諾顯示,佳沃集團將綜合考慮KBFood的經營情況及其與佳沃食品整體業務布局的匹配性,在KBFood符合中國境內企業境外投資相關監管政策以及滿足相關監管部門在上市公司實施(重大)資產收購過程中對標的資產之合法合規性等要求的情況下,依據具有證券從業資格的中介機構審計或評估后的公允價格,在最晚不晚于2023年12月31日前擇機將KBFood注入公司(以下簡稱“整合方案”);若屆時因相關法律法規限制或相關交易未獲得佳沃食品內部有權決策機構批準而造成佳沃集團無法將KBFood注入佳沃食品的,佳沃集團承諾將在佳沃食品確認整合方案無法實施之日起一年內將KBFood轉讓給無關聯第三方。公司正在積極梳理以上情況,未來將嚴格按照信息披露的的要求進行及時披露。
    
    11.請問公司最早什么時候知道智利公司存在超產問題的?
    
    公司已分別于2023年1月30日、3月29日披露了《關于下屬子公司經營情況及潛在風險的提示性公告》《關于下屬子公司就超產情形與環境監管機構達成諒解決議的公告》。
    
    公司一貫秉持嚴格合規運營、全面遵守經營業務所在地的各項法律法規的理念,智利子公司Australis近期通過內部全面的自查和梳理,發現2018年至2022年五年期間,在Australis擁有的96個養殖牌照(對應96個養殖中心)中的33個養殖中心存在超產情形,且子公司的原高管團隊未及時如實向董事會報告。
    
    Australis 董事會在內部全面調查梳理超產情形啟動前已將負有管理和報告責任的高管成員解職,將進一步采取法律手段追究所有對造成子公司超產情形負有決策管理責任和向董事會報告責任的相關人員(前股東和已解職高管)的法律責任并要求賠償。
    
    12.行業內的競爭格局如何?
    
    三文魚作為優質海洋蛋白的代表,市場長期處于供需緊平衡狀態。目前全球三文魚行業情況:供應持續緊張、需求恢復上漲、市場價格重置、成本處于高位、行業愈加集中、政策環境嚴峻。
    
    13.目前三文魚的下游需求情況如何?
    
    在全球人口不斷增長、人口老齡化、新興市場中產階級規模日益擴大、民眾健康觀念增強的趨勢下,長期來看全球三文魚市場需求將持續增長。在可用陸地資源緊缺的背景下,以海產品為代表的優質動物蛋白已經成為人們日益青睞的營養來源。海產品中的三文魚肉質鮮美,營養價值高,是全球水產品貿易鏈中貿易價值最高的單一商品。
    
    美威2022年《三文魚養殖行業報告》相關研究數據表明,從2012年到2021年三文魚的銷售額增長了120%(復合年增長率9%),而同期銷售量增長了45%(復合年增長率4%),表明三文魚市場潛在需求強勁。
    
    14.23年一季度業績怎么樣?全年三文魚魚價預計可以保持在高位嗎?
    
    公司將于2023年4月25號發布2023年一季報,披露2023年第一季度重要經營數據,敬請投資者屆時關注公司定期報告。
    
    15.請問關于今天深交所發布的300268:*ST佳沃年報問詢函,什么時候回復
    
    公司已收到深圳證券交易所年報問詢函,正在積極組織相關人員開展問詢函回復工作,以便在深圳證券交易所規定的時間內完成回復并披露。
    
    (注:同類問題已合并列示。)

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