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一、公司董事長朱軍紅對公司業務進行了介紹:公司本著開放的態度舉辦本次投資者交流,公司整個園區內包含在建的二期工程項目超過8.5萬平方米,二期在建的會有一棟樓是千人會議中心。公司未來發展規劃是會保持快速增長的,人員會不斷的增加。公司從2000年發展至今,分兩塊業務,一塊是資訊板塊業務,另一塊是鋼銀電商的交易服務。兩家公司的業務幾乎沒有重疊,母公司上海鋼聯從事數據資訊業務,子公司鋼銀電商主要從事交易服務。鋼銀電商今年預計總成交額(GMV)接近2500億元(含稅),報表中營收的計算會涉及總額法和凈額法的口徑問題。公司上半年代理寄售業務收取的服務費收入1.26億元,公司未來將聚焦做大交易量,增加服務費收入的規模。未來對于供應鏈業務,公司不會有太大的擴張。公司未來將專注服務,因為服務的難度會比較高。公司未來不需要大量的資金,因為公司不希望將供應鏈業務的規模做大。數據資訊業務是公司的主業,已經有近100條產業鏈,在公司內部被稱為百條產業鏈,公司現在有接近20萬家的收費用戶,近3000人的數據采集團隊,300多人的分析師與研究團隊,300多人的技術研發團隊,這是公司的核心競爭力。公司的數據服務應用場景主要有三個,應用場景一,貿易合同的定價基準,市場用我的鋼鐵網的價格做核算,可以說中國的生產企業基本都是公司的用戶,需要用公司的相關數據,就需要向公司支付會員費。應用場景二,衍生品合約結算的指數,衍生品合約結算的指數用于場外結算,指數的發展是有一個漫長的歷程,國內才剛剛起步,在國外這個市場比期貨市場大的多。應用場景三,基本面研究,公司的核心優勢是公司最基礎的10萬多條的基準價,基準價需要大量的人來進行數據采集,同時建立整套的分析體系,來解釋價格波動的原因,所以對基準數據的采集質量、規模、頻率有很高的要求。指數形成廣泛的應用需要很多年,構建基礎數據采集能力,需要時間的積淀。公司最早進入黑色金屬領域,后面進入有色、能源、化工、農產品、建筑材料,逐步形成了自己的產業數據鏈條,國內幾乎沒有可對標的公司,公司全球最大的競爭對手是標普全球,2020年標普全球收購IHSMarkit,IHS2020財年收入43億美元、標普全球的子公司Platts的2020財年收入8.78億美元,普氏能源是做價格指數的數據服務商,去年標普能源的指數授權收費就達到6200萬美元,而上海鋼聯的數據資訊服務收入今年前三季度為4.48億元人民幣,截止2021年9月末資訊業務遞延收入為3.38億元。上海鋼聯今年的收入,在全球排名第三第四這個位置,應該與Argus不相上下,上海鋼聯基本沒有負債,報表上的負債是合同負債,在未來按合同履約時間計入到收入中。國外的數據、指數服務商單筆收費比較高,而上海鋼聯的價格比較低,國外每筆業務收數萬美元,而我們只有幾千塊。早期IHS、Argus注冊都在倫敦,都有百年歷史,因為那時候的世界中心在英國,隨著美國的崛起,普氏出來了,那么隨著中國的崛起,未來一定有一家數據公司會在中國崛起。2020年中國的水泥、煤炭等商品的消費量都在全球總量的50%左右,所以未來崛起的那家公司是不是上海鋼聯,如果是上海鋼聯,是不是上海鋼聯的收入將超過國外的資訊巨頭,上海鋼聯走的這條道路必定是一條長長寬寬的賽道,公司未來也只會專注做數據、指數服務。如果相信中國成為全球最大的商品國,我們必將有一家數據公司崛起,未來必定是有很大的想象空間!二、鋼銀電商董事、總經理黃堅對鋼銀電商進行介紹鋼銀是以做交易+供應鏈服務為主營業務的鋼鐵現貨交易平臺,交易品種目前只做了鋼鐵板塊的成材,相應的原材料都沒做,是因為我們認為成材這個賽道已經足夠大,依我們現在的能力和資源,以及現有的資金實力,能把這個單一品類做好就很不錯了,而且現在還遠遠沒有達到邊界的程度。下面我對鋼銀電商進行簡短的介紹:(一)鋼鐵全產業鏈智慧服務平臺鋼銀電商公司基本情況:目前公司在全國30多個城市有44個服務站點,超1100人的團隊規模,今年大概增長了15%的人員,人員大幅擴張主要集中在SaaS服務、技術研發團隊和物流團隊,公司有200多名研發人員,分布在上海本部和南昌研發中心,合作的下游鋼廠有150家以上,基本能夠100%覆蓋全國主流鋼廠。根據公司已公開的半年報數據,公司凈資產為33.1億元。公司業務概況及提供的服務:鋼銀是一家以提供交易服務為核心的企業,在發展過程中也出現過各類風險,從2008年的鋼價暴跌到2011、2012年的風險事件,說明了交易過程中的信用風險是一個巨大的挑戰,所以在鋼鐵交易過程中能夠提供一個安全的交易平臺以及提供一個買賣雙方對接的信息平臺,是這個市場非常需要的一種服務,這就是我們所提供的最核心的交易結算服務。在交易完成后,我們會提供配送、加工、倉儲服務,以及在這個過程中可能涉及到的供應鏈服務。今年我們的發展重心是在生態圈SaaS上,在提供整體服務中我們發現整個流程是碎片化的,客戶和客戶之間,客戶和平臺之間,只是通過交易聯系在一起,但是在交易前的交易意愿和交易后的一系列服務,我們是看不見的,客戶雖然能看見但很難表達出來。所以我們今年花了很大的代價,包括人員投入、資源傾斜,去做SaaS這個產品,簡單的說就是我們給各種形態不同品種的如加工類的、貿易類的鋼貿商提供SaaS的ERP,通過這個接口,能夠實現客戶和客戶之間的信息互聯,客戶和平臺之間的信息互聯,最終實現信息共享。(二)智慧化服務助力行業升級公司上游目前合作鋼廠涵蓋了國內幾乎所有主流鋼廠,可以說工信部備案的主流鋼廠都已在我們的合作名錄里了。我們通過鋼銀電商基于平臺提供的產業大數據智能化系統,實現精準匹配,通過整合零散訂單,協助上游大的鋼廠了解市場需求,合理排產,實現鋼廠與下游中小用戶零單采購需求的高效對接。公司下游終端輻射全國,主要是大型央企國企,我們的應收賬款也都集中在央企國企,以及部分上市公司,我們是直接作為供應商為其提供的服務。公司服務的項目覆蓋廣泛,包括基礎設施類、民生類、文體類、教育類,包括中鐵二局雄安K1快速路項目,中建一局的黔西南州義龍新區異地扶貧項目等。通過供應這些項目,一方面給我們平臺的銷售提供了很大的戰報,有助于提升我們在平臺商家賣場的議價能力和話語權,同時也有助于提升平臺的售貨形象。SaaS服務助力企業智慧管理。“鋼銀云·貿易”—輕量化鋼貿SaaS產品:面向大中型鋼廠&中小型鋼貿商,解決“進銷存、財務、經營管理”等痛點,助力傳統鋼貿企業數字化轉型。“鋼銀云·加工”—智慧型倉儲加工管理SaaS:面向中小型鋼鐵倉儲加工類企業,幫助企業方便快捷管理好客商、貨物、財務、設備等,讓加工倉儲化繁為簡。公司去年開始作了戰略調整,包括人員招聘、培訓、內部轉崗等,從零的基礎上,一年時間已經實現了8000家的注冊用戶,付費用戶目前已經超過1200家,包括建材類的、熱軋的、型材、板材、工程類、倉儲類、加工類的各種類型,我們都做了一些在該領域有一定知名度的樣板型的企業,包括央國企等下游施工企業都在跟我們對接,在咨詢我們這個系統能夠提供什么樣的服務,所以,憑借我們自身在行業的經驗,加上在與平臺對接的服務能力方面,我們有一定優勢。(三)夯實基礎保持領先打造鋼鐵平臺新高地通過全體鋼銀人的不懈努力,鋼銀平臺最高日寄售交易量達32.32萬噸,2021年半年度利潤總額1.96億元。公司銷售收入較去年大幅增長,主要是鋼價今年大幅上升,交易規模在去年基礎上略有增長,主要是由于鋼銀今年重點放在SaaS系統建設和鋼鐵市場整體業態規范化建設。在過去經歷幾年野蠻生長的狀態下,這兩年公司集中放在交易行為流程規范化管控,在引領市場健康發展方面,我們是現在全市場第一家也是唯一一家要求客戶做實名認證的企業,為的是讓交易更便捷更安全,這也是我們的使命。今年在巨大市場波動的情況下,我們基本上沒有受到影響。我們在引領市場往規范化方向走,只有在規范的基礎上,才能在盈利上發力。鋼銀電商經過多年的發展,得到合作伙伴、政府、社會的高度認可,當然我們也離不開他們的大力支持。今后,我們將繼續努力,加大研發投入,持續推動行業健康有序發展。三、公司副總經理兼隆眾資訊總經理陳陳先生對隆眾資訊進行介紹公司基本業務介紹:山東隆眾信息技術有限公司(上海鋼聯旗下的能源化工板塊子公司)作為能源化工行業專業的資訊和產業大數據供應商,圍繞15大領域、37個產業鏈、613個品種,提供大宗商品價格和影響價格的多維度數據,致力于用數據闡明市場,持續地把產業基本面數據的顆粒度做精、做細,通過對產業鏈上下游數據的監測分析,挖掘及建立數據價值和體系框架,為企業運營、行業發展、政府決策提供數字化、定制化的解決方案,實現價值的高度轉化,賦能產業轉型升級,推動數字化和工業化加速融合發展。隆眾資訊也處于開發新能源產業專業服務的前沿,為快速發展的新市場提供透明度,目前涵蓋鋰電池、光伏、新材料、可再生化學品、氫能等綠色低碳商品的價格評估和產業分析。公司發展歷程:隆眾資訊1988年成立,中國石化商情網(隆眾資訊前身)成立,成為中國首個石化資訊服務機構。山東隆眾信息技術有限公司成立全面承接中國石化商情網網站業務運營。在2017年上海鋼聯對隆眾增資至今,隆眾資訊走上快速發展的路,通過上海鋼聯對隆眾的賦能,我們拷貝集團產業大數據模式,在人員數量、結構、服務體系、產品迭代上快速發展,經營業績在今年得到了很好的兌現,2021年前三季度收入倍增。人員數量方面,從2017年237人到發展到現在近千人,我們主要團隊是在山東淄博、青島。公司的產品:我們目前監測的613個商品品種,形成了整個產業鏈監測圖譜。我們每個產品都有專屬的監測員進行監測,能夠讓大家在更高的維度來看待市場,整個能源化工的產業圖譜都是交織在一起。要求更多的站在產業的角度來分析市場,避免盲人摸象的情況產生。未來,加大圍繞產業升級,綠色低碳方向來延伸,不斷延伸到高附加值的產業,并結合傳統延伸到高性能產業。我們根據產業鏈布局產品,明年計劃到800個產品。隆眾的客戶,延伸到產業終端,包括海爾、海信等,他們同樣是上海鋼聯的客戶。上海鋼聯提供黑色金屬等資訊,隆眾資訊提供化工資訊,比如一個冰箱,50%是鋼鐵方面材料,30%是化工能源等材料,我們幾乎對終端原材料需求提供了全產業覆蓋,這里就體現出來集團作戰優勢。我們服務體系包括營銷系統和資訊系統,資訊體系和鋼聯集團一樣,分為6個條線:價格、數據、快訊、分析、咨詢、活動。公司未來發展工作方向:一是把基準價格作準,逐步提升基準價格在市場上的公信力與占有率;二是以產業結構為基礎的強鏈、延鏈、補鏈;三是普遍性與針對性相結合提升專業性,提升產業鏈競爭力和收入水平;四是打造高附加值產品,建立武器庫;五是重視企業品牌建設,提升市場公信力。充分借鑒上海鋼聯的引流經驗,不斷提升隆眾資訊的市場影響力和行業知名度,成為可信賴的大宗商品資訊企業。四、公司董事、副總經理夏曉坤介紹從黑色金屬到全產業的復制性增長路徑進行介紹。1、黑色金屬信息服務為什么能做好?1)堅持一個原則:始終堅持獨立第三方的原則;2)抓住一個核心:價格為核心的多維度數據服務;3)構建一套體系:標準化工作體系。4)貫徹一個打法:擴張再擴張下沉市場貼近用戶。上海鋼聯的十二字工作原則:客觀、獨立、公正、準確、及時、全面。價格為核心的多維度數據服務,從產品線角度為基準價格、商務服務、數據終端、咨詢服務、數智化服務;從產業鏈角度看,從鋼材,到鐵礦石、廢鋼、煤焦、鐵合金等原燃料;從建筑業鏈條到制造業鏈條;從生產制造環節,到貿易流通環節,再到下游終端和金融投資;服務領域不斷延展。標準化工作體系包括:產業鏈圖譜、定編定崗、工作手冊、方法論文件。產業圖譜是全局性的工作總覽和作戰地圖,基礎信息采集“八定”為采集對象、采集內容、采集時間、計算方法、發布內容、發布渠道、發布時間、發布頻率。工作手冊是產業鏈的工作指南,是內部培訓以及用戶服務的百科全書。方法論文件是基礎信息采集的綱領文件,清晰規定了工作方法。從各自理解,到統一標準,同頻共振。簡單的事情重復做,重復的事情標準化的做。貫徹一個打法:擴張擴張再擴張。公司在2008年逆勢擴張,2019年