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一、簡要介紹公司情況二、參觀公司展廳三、主要問題及回答1.根據價格推算公司2021Q3量有所下降,主要是什么原因,2021Q4公司產能利用率情況?2021年三季度,公司面臨的宏觀形勢復雜多變,主要表現在以下幾個方面,一是越南、福建等國內外新冠疫情反彈,市場擾動;二是部分主要原材料貨緊價揚,全球部分行業陷入供給緊張的失衡態勢;三是國際市場能源價格走高,天然氣和電力價格大幅上漲,國內多地“限電限產”;四是海運船只和貨柜緊張,海運成本上升。特別是2021年9月份以來,公司上游部分原材料供應商受限電限產影響,供貨緊張,部分原材料延期交貨,使公司訂單生產及交付受到一定影響,導致公司第三季度銷量較上年同期下降約5%,但銷量環比第二季度增長約10%。雖然宏觀環境多重不利因素疊加影響,給公司帶來一定風險和挑戰,但公司總體訂單是充足的,品牌客戶合作增多,同時公司積極提價,產品結構與客戶結構優化明顯,生產經營總體保持穩定。2021年前三季度營業收入較上年同期增長約41.89%,其中第三季度營業收入在上年同期較高基數的基礎上,仍增長約8%,環比第二季度增長約5%;2021年前三季度主營產品銷售單價較上年同期增長約12.57%,其中第三季度較上年同期增長約11.46%;前三季度營收和利潤均創歷史同期最高紀錄。從當前生產經營情況來看,公司目前產能利用率約85-88%左右,公司2021年四季度經營業績在去年基數較高的基礎上,可能會能保持穩定或者有所增減。當然,公司經營業績受宏觀環境、客戶產品的市場需求、公司產品開發、品質、市場波動及行業競爭等多方面因素影響,并不完全取決于公司,具有不確定性。總體而言,公司生產經營總體保持穩中有進、穩中向好、穩中提質的局面,正步入新的發展通道,公司持續向好、長期向好的格局不變,公司對未來又好又快發展滿懷信心。2.請問公司提價進展、幅度、提價覆蓋了多少客戶?2021年下半年以來,公司主要原材料DMF、BDO、PTMEG等價格普遍上漲約100-300%,基布價格上漲,且貨緊價揚,導致公司生產成本相應大幅提高。公司于2021年9月下旬,積極采取提價等措施化解成本上漲的風險,此次調價基本覆蓋公司約70-80%的客戶。其中,有部分國內外品牌客戶銷售價格為3個月或6個月洽談一次,在三季度尚未同步調整,產品價格傳導存在一定滯后性。3.請問公司金寨路廠區收儲獎勵將在什么時候確認?本次收儲獎勵將貢獻多少凈利?根據公司及控股子公司與肥西縣土地收儲中心簽訂的合同,本次金寨路廠區土地、房產、資產等收儲及搬遷補償獎勵約為2.05億元,肥西縣土地收儲中心按約定分兩期向公司及控股子公司支付補償費用,第一期付款條件為啟動搬遷并開展土壤污染狀況調查等工作;第二期付款條件為取得相關部門土壤污染狀況調查備案函。目前,公司及控股子公司已啟動金寨路廠區物資清點和搬遷,并協調開展土壤污染狀況調查等工作。公司會積極關注收儲及搬遷補償獎勵撥付進展情況,最終會計處理及對2021年度損益影響金額,將以會計師事務所審計確認后的結果為準。4.請問疫情對安利越南公司投產的影響,以及明年產能的增長情況?當前越南疫情較今年七八月份有所緩解,但仍較為嚴重。疫情蔓延、隔離措施和經濟壓力,導致越南大量產業工人返鄉避疫。安利越南目前已基本完成廠房等基礎設施建設,2條生產線已基本具備投產條件。但目前因疫情影響,公司生產技術人員無法進駐安利越南工廠,進行輔助設備安裝及生產線投產調試,投產進度受阻,具有不確定性。安利越南產能推遲投放,對安利股份生產經營不構成不利影響;安利越南若加快投產,安利股份生產經營將會“錦上添花”。目前公司產能充足,能夠滿足公司發展需要。此外,公司擬對安利工業園現有生產線進行優化調整,計劃改造或新增部分水性、無溶劑生產線,目前正處于研究、評估和評價階段。公司認為,企業發展要統籌好外延擴大與內涵提升,在積極開拓市場,提升份額的同時,要堅持眼睛向內,苦練內功,向內挖潛,降本提效,提升管理能力與水平,促進企業持續健康發展。5.請問NIKE、蘋果、豐田等幾個大客戶今明年訂單情況,以及新能源汽車客戶合作進展情況?2021年10月中旬,美國蘋果公司有關人員到訪安利股份,洽談業務,對公司的開發、生產、品控能力表示充分認可。目前,公司與蘋果公司及其相關代工廠合作保持穩定,多個新項目開發正在積極推進中,未來合作態勢良好,但具體合作項目信息尚處于保密期。公司與蘋果公司合作,對進一步開拓電子產品領域市場具有帶動促進作用,公司正積極聯系、接洽華為、小米等客戶,努力做大做強,提升份額。公司與NIKE、豐田、長城、宜家等品牌客戶,在2021年及2022年上半年都處于培育和打基礎階段,從短期來看,對公司2021年全年營收貢獻較小;從中長期來看,是“增量機會和增量空間”,是公司未來強勁的新增長點和重要的新動能,將驅動公司持續、健康、快速發展。近年來,新能源汽車發展迅速,安徽省內覆蓋新能源汽車絕大部分產業鏈,對公司來說,是“天時、地利、人和”。合肥聚焦“芯屏汽合、集終生智”,積極布局和發展壯大新能源汽車等戰略性新興產業,比亞迪、蔚來、大眾等知名新能源汽車企業在合肥布局發展,為安利股份在新能源汽車領域加大、加快發展創造了有利條件。汽車內飾市場是公司重點開拓的新興市場領域之一,公司將把握機遇,乘勢而上,積極與新能源汽車生產商進行接洽,尋求合作機會,努力拓展業務,擴大市場份額。2021年前三季度公司經營業績增長,并不僅僅是來自于耐克、豐田、長城、宜家等新增客戶的增長,而是來自公司眾多品牌客戶的增長。公司經營發展并不依賴于單一客戶、單一市場和單一技術的單一優勢,公司核心競爭能力是技術開發、設備工藝、市場客戶、人力資源、管理能力和企業文化等多要素的有機綜合體。公司形成了層次有序、動能強勁、梯隊式的客戶結構,能夠化解單一客戶、單一市場、單一技術變化的風險,應變能力增強,競爭優勢顯現,后勁充足,空間廣闊,發展可期。6.請問公司TPU材料主要供應哪些客戶?TPU材料的市場體量大概多少?TPU材料用途廣泛,可應用功能鞋材、服裝服飾、箱包手袋、電子產品、醫療等領域。公司近年來積極布局TPU工藝技術,TPU聚氨酯復合材料主要供給亞瑟士、PUMA、威富集團和蘋果等功能鞋材和電子產品領域品牌客戶。目前TPU材料在功能鞋材領域的體量與聚氨酯合成革的比例接近1:1,且TPU材料在功能鞋材和電子產品中的應用比例不斷提升。7.請問公司認為TPU材料的技術難點在哪里?相對于其他競爭對手,公司TPU材料有哪些優勢?公司TPU聚氨酯復合材料主要特點是輕薄、輕量化,彈性佳,花紋種類多,色澤飽滿,成型美觀,高強度、高彈性,耐磨性優異,是橡膠的3-7倍,耐久耐用,耐折、耐低溫,膚感、觸感、質感細膩,環保性能卓越。我們認為,如何將TPU材料做到“剛柔并濟、內外兼修”,有一定難度。國內一些中小企業生產的TPU材料,較多存在材料收縮、黃變、起霧、熔斷粘接不牢、溢膠、起泡、脫層、厚度不均、顏色批次色差等質量問題。公司較早地布局TPU生產工藝技術,技術成熟,產能具備,具有渠道優勢,可以穩定生產并快速轉換成競爭優勢。前段時間,我拜訪了安踏、361度、鴻星爾克、匹克、中喬、貴人鳥等福建地區運動休閑品牌客戶及代工廠,與客戶的董事長及高層進行了深入互動交流,客戶十分青睞安利聚氨酯合成革及復合材料,特別是在TPU材料方面表現出強烈的合作愿望,希望與安利擴大合作。因此,TPU材料是公司未來發展的重要增長點之一,是大空間、大市場和大機遇。8.請問公司沙發家居品類有哪些增量明顯的客戶?公司按摩椅、電競椅客戶訂單情況如何?在沙發家居領域,公司與芝華仕、顧家和美國最大的沙發家居企業愛室麗等品牌深化合作,同時有較多年銷售額在500萬-2000萬左右量級的品牌客戶,正在全面拓展和積極培育之中。公司按摩椅訂單保持穩定,電競椅是公司發展的新動能、新增長點之一,部分客戶正在積極聯系、接洽之中。公司在沙發家居領域打開了新局面,動能強勁,增長可期。9.請問公司財務投資者減持有什么計劃?今年能減持完嗎?企業是獨立的企業法人,享有法人財產權,其業務、資產、人員、機構和財務等都獨立于股東。公司三、四股東是財務投資者,歷史上對公司治理和發展做出一定貢獻,其減持是根據自身資金需求做出的安排,是正常合理的市場行為。目前公司三、四股東持股比例分別為7.72%和6.45%。根據有關規定,大股東通過集中競價交易方式減持的,任意連續90日內減持股份總數不超過公司股份總數的1%。公司三、四股東減持行為對市場的影響會越來越小,對公司經營發展并無影響,且公司基本面良好,公司一、二股東對公司發展充滿信心。請投資者理性且辯證看待。10.基布是聚氨酯合成革產品的主要原材料之一,成本占比較高,請問公司為什么沒有考慮自產基布?企業經營發展會面對眾多的機會和快速變化的市場,然而“聞道有先后,術業有專攻”,我們的能力、條件和資源有限,不能什么都想做、什么都去做,而要“做自己能做的,做好自己能做的”。公司始終堅持“專業化、特色化、品牌化、規模化”發展戰略,而且把“專業化”放在發展戰略的第一位,就是要專注于主營業務生態功能性聚氨酯合成革及復合材料領域,握緊拳頭,集聚資源,突出主業,心無旁騖,有所為、有所不為,不貪多、不貪大,不盲目追求“大而全、大而多”,而要追求“小而美、小而專”,把主營業務做精、做專、做透,在全球市場上以專業專家形象經營發展,努力成為全球聚氨酯合成革及復合材料行業數一數二的品牌。十年不鳴,一鳴驚人。公司已占領全球行業的技術高地和市場高地,成為全球行業的領先者、領跑者,綜合優勢明顯,將釋放出強大的能量。從長遠來看,公司技術領先、工藝先進,有著良好的積淀和積累,構建了良好的市場格局與客戶結構,正步入高速成長、高質量發展的全新通道,道路更加寬廣,空間更為廣闊,公司全面向好、持續向好的趨勢、態勢顯現。公司將取勢、任勢,堅定不移地向著經營目標計劃奮力拼搏,努力追求更大的勝利。