線上參與公司中電環保2022年度網上業績說明會的投資者

1、問:請問貴司管理層,公司凈利潤已連續兩年下滑是什么原因?今年一季度情況是否好轉?未來是否有改善規劃與措施?

答:尊敬的投資者您好!公司2021年,受疫情和外部環境的影響,原材料價格大幅上漲,使得項目毛利率下降;客戶資金緊張影響公司的回款進度,導致應收賬款信用減值損失計提增加,以及人力成本增加,影響當年凈利潤。2022年,主要系商譽減值準備計提4208.14萬元(部分污泥項目產能未達預期等)影響了凈利潤,但剔除商譽減值因素,公司歸母凈利潤為11,832.71萬元,較2021年增長11.05%。2023年一季度,公司市場承接、項目實施進度等各項生產保持穩定。未來,公司將圍繞戰略發展規劃,加大市場合同承接、強化項目實施管理、提高項目回款力度、提升產業創新平臺功能、著重技術創新升級、提高設施運營效率和企業管理水平,提高公司的盈利能力。謝謝!

2、問:公司今年新承接合同額有多少?對比去年有增長嗎?是否有重點大型項目?

答:非常感謝您對中電環保的關心!2022年承接市場合同12.19億元;對比2021年增長17.7%。截止2022年末,公司尚未確認收入的在手合同金額合計為38.67億元,其中:水務20.41億元(含運營合同額11.41億元)、固廢處理17.59億元(含運營合同額15.88億元)、煙氣治理0.67億元。工業水處理:承接了包鋼廢水零排放項目、中廣核LF核電站凝結水精處理項目,實現了新能源領域水處理突破,寶豐多晶硅水處理(實現了新能源領域的突破)等;市政水處理:承接了溧陽上興污水處理PCO項目,蘇州盛澤水質凈化項目等;固廢處理:承接蘇州盛澤填埋場土壤修復項目;大氣產業:采用公司自主研發的新技術HTR-3SO,承接了昆山、成都臺嘉項目等。謝謝!

3、問:年報稱商譽減值準備計提4208.14萬元,主要是部分污泥項目產能未達預期等,請問貴司目前產能如何,未來是否有明確擴產計劃?

答:尊敬的投資者您好!公司固廢業務板塊,已在南京、蘇州、鎮江、徐州、廣東、河南、湖北等地建設近20個污泥耦合處理項目,其中,蘇州和南京化工園污泥干化耦合處理(國家試點)項目首批通過驗收,已成為國內污泥耦合處理示范基地及行業領軍企業;已投產運行的深圳項目(深圳治污保潔工程“優秀項目”)設計處理規模2000噸/天,為全球最大的污泥處置基地,目前公司污泥設計處理總規模近300萬噸/年。未來,公司將加強優質污泥處理基地布局,推進重點項目開發進度;已投產項目擴大污泥來源,提高設備運行效率,擴大產能、降低生產成本,提高收益水平;積極多領域的拓展新客戶和布局污泥處理基地;擴大市場份額,實現業務模式快速復制。謝謝!

4、問:公司如何應對原材料漲價造成的成本壓力?

答:非常感謝您對中電環保的關心!近年來原材料持續上漲,為保障公司健康持續發展,從以下幾個方面制定措施:1、安排專人密切關注原材料的市場價格走勢,每天動態發布至公司各部門;2、根據項目實施進度要求,做好項目的提前設計,尤其是涉及到大量使用材料的設備,以便盡快采購和制造;3、調整采購策略,預判價格走勢,進行大宗物資的預采購,提前鎖定成本;4、擴大優質合格供應商范圍,通過拓寬采購渠道、優化供應商配置、強化審計稽核等措施,完善采購管理流程,進一步強化了營業成本控制能力。謝謝!

5、問:環保行業市場集中度相對較低,細分領域的企業較多,請問公司如何保持自己的競爭力?

答:1、中電環保是生態環境治理服務商,主營:水務、固危廢、煙氣治理,包括:工業水處理、城鎮污水及水環境治理;固廢危廢、污泥耦合、土壤修復及餐廚垃圾處理;煙氣及VOCs治理;高端裝備及智慧環保等。為工業(新能源、電力、石化、冶金、煤礦、新能源、建材等)和城鎮環保提供系統解決方案,包括:研發設計、核心設備制造、裝備系統集成、工程總承包、設施運維和項目投資(BOT、PPP)等。公司經多年創新發展,形成了“一體兩翼”的發展格局,主營:水、固、氣產業;左翼:發揮創新平臺功能,加強產學研合作,促進科技成果轉化和企業孵化等;右翼:加速資本運營,聯合產業基金,側重產業投資。公司以EP、EPC、BOT、PPP、設施運維及環保高端裝備制造、智慧環保等商業模式,打造了“智慧環保系統集成EPC、治理設施運維、創新平臺運營”三大業態,擁有“廢水處理零排放及納濾膜分離、全膜法水處理、分布式智慧水體/質凈化、污泥干化耦合處理”四大特色業務,客戶覆蓋大工業與市政領域。公司資質齊全:環境工程設計甲級、環境設施運營甲級、環保工程專業承包一級、市政公用工程總承包、機電工程施工總承包、壓力容器及ASME設計制造等。

2、公司各產業將突出全員市場意識,加強與外部合作和資源共享,根據市場和客戶變化不斷調整市場策略,強化執行、快速響應,發揮集團化管理體系優勢,運用集團優勢資源,聚焦攻克重點大型項目,提升各產業的高成長水平,鞏固各細分領域的領先地位。

水務業務:持續突破新能源、新材料、冶金、礦井水、PCB精密制造等新型大工業水處理領域的中水回用及廢水“零排放”等業務,鞏固在電力、石化、煤化工等傳統的領先地位;聚焦市政及園區提標改造、水環境綜合治理等市政水務市場方向,加快工業園區、開發園區廢污水綜合治理、市政污水的再生水回用、河道水體水質提升及分布式智慧水體凈化等重點業務拓展;發揮現有膜應用技術優勢,加速鹽湖提鋰、磷酸鐵鋰等技術研發并實現產業化;布局開拓項目運維、自來水(雙膜法)等新領域;加強與平臺各載體的合作,實現產業協同發展,形成規模效應;環保高端裝備基地實現產品規模生產銷售。

固危廢業務:以污泥耦合處理業務為核心,全面拓展污泥、垃圾、農林廢棄物等生物質耦合處理、土壤修復、餐廚垃圾、危廢處理及油泥處理等新領域;加大污泥耦合處理EPC業務等市場開拓力度,加強優質污泥處理基地布局,推進重點項目開發進度;已投產項目擴大污泥來源,提高設備運行效率,擴大產能、降低生產成本,提高收益水平;積極多領域的拓展新客戶和布局污泥處理基地;進一步承接土壤修復項目,擴大市場份額,實現業務模式快速復制。

煙氣治理業務:根據市場情況以及客戶需求,擴大半干法脫硫超凈排放、高效鈣劑干法脫硫技術、窯爐煙氣脫硝等新技術領域的業務量,依托現有典型業績,實現高效的復制推廣;搶抓提標改造有利時機,積極拓展冶金、建材、焦化等非電煙氣治理市場領域。結合現執行煙氣治理項目,加快HTR脫硝、CEEP-HLDI鈣劑干式噴射等新技術的市場推廣復制,研發節能型煙氣處理設備并儲備碳回收及利用技術,積極響應國家碳中和計劃。

3、技術創新方面:公司秉承“誠信、創新、卓越”經營理念,圍繞市場需求和發展戰略開展技術創新工作,采用“內部研發+外部引進消化并舉”模式,通過與科研院所的定制式技術開發任務來強化協同研發、與國內外企業多形式合作、與平臺內單位加強產學研合作,突出提質增效、轉型升級,全面提升技術創新研發、技術改造和成果運用水平,以新技術增強公司核心競爭力;加強應用型技術的實質性研發,加強研發團隊建設,加大投入,明確責任人,研發成果與績效掛鉤。水環境處理產業圍繞非電工業水處理市場提升技術研發實力;固危廢資源利用產業加大生物質發電、場地修復、礦山修復、生活垃圾處理的技術研發;煙氣治理產業加快推進非電煙氣治理市場的相關技術研發。以技術創新塑造公司核心競爭力,形成行業領先的自主研發核心技術,助推市場合同承接和新業務板塊的拓展。

4、項目管理方面公司業務模式已形成“工程EPC+項目運維”兩大格局,經營性資產大幅增長,強化精細化管理,提量降本增效,提升資產運營效率和收益水平,強化安全生產,嚴格控制成本;嚴格執行項目經理負責制,各項目按照“全成本預算、全過程管控及績效考核”,以抓預算管理與績效考核,控成本提效率,提升項目全過程管控能力;以項目現場實際具體情況為依據,優化設計,提高設計質量;拓寬合格供應商范圍,加強過程監督,利用公司招標平臺,做到公開透明,嚴格杜絕內部腐敗;加強項目經理把控采購成本與全面質量管理的職責,統籌采購質量、價格、交貨進度,整體把控項目實施進度。項目運維上,進入后疫情時代,上海某大型游樂場項目、及南京、蘇州、深圳等地項目運營逐步恢復,確保項目安全穩定運營;同時,努力提高南京(九龍湖)水體凈化島、銀川第七污水處理廠、登封市旅游新城污水處理廠等污水處理項目,以及南京、常熟、深圳、駐馬店、鎮江等污泥處理項目的產能、單價和設備運行效率,控制運營成本和人力費用,提高資產收益率。

5、團隊建設方面:公司積極營造企業核心價值觀,實行“人才引領、敬業精業、價值共享”的人才觀,不拘一格選拔任用“能力強、想干事、能干事、干成事、業績好”的優秀人才,培養一批善于經營、勇于擔當的領頭雁,推行競聘上崗,優勝劣汰,完善員工梯隊建設,提升團隊使命感和責任感,打造更具活力的賦能型組織。人才力量穩步增長,人才結構與經濟結構相適應,不斷優化健全有利于人才聚集、能力提升、充分發揮作用的機制與環境。不斷“筑巢引鳳”,完善人才引進機制,吸納社會優秀人才,助推公司快速健康發展;加強員工素質提升,借助公司內部培訓平臺,狠抓員工綜合素質提升,持續出臺相關激勵措施,對員工自我提升進行獎勵;在人才輪崗方面不斷突破現有模式,培養復合型人才。對于管理人員與核心骨干人員,采用內部培養、外部引進相結合的方式,通過系統培養結合工作實踐,強筋壯骨賦能人才發展。通過機制不斷優化,進行內部挖掘具備潛質的優秀人才,給予項目實踐歷練的機會,培養綜合能力突出的技術領軍人才。公司不斷加強優良文化凝練及宣貫,推動全體員工價值觀共識的形成;通過內部培養和外部引進并舉,在實踐中磨礪和選拔人才,任用有能力、敢擔當的優秀人才。

6、公司治理方面:公司深入推行新治理架構下的集團化管理,優化公司業務組合,重點關注公司的中長期發展。公司將調整完善新架構下各項管理制度、規章及流程,提高董事會及總裁辦公會決策效率,提高人力資源、財務、投資、內控等職能部門的管理效率,確保重大戰略和項目加快實施,提高執行力,賦能各產業發展;持續完善法務、采購、質量、安全監督、審計等內控體系建設,強化風險控制,提升規范化管理,保持健康發展。做好財務統籌管理,強化內部財務稽核,強調回款,特別是長帳齡、大額應收款,確保穩健的現金流,全方位推進預算精細化管理,執行各部門、各項目預算考核體系,合理控制非生產性費用支出。根據各產業特點,完善差異化考核體系,強化剛性約束和差異化激勵。調整并完善OA協同辦公系統,實現辦公效率跨越式提升,提高現代化管理水平;充分運用工業互聯網開發成果,賦能公司智慧發展、提升效率和效益。

7、資本運作方面:公司堅持自主創新發展,重點圍繞主業積極進行產業投資,特別是圍繞特色業務領域,如,城市水環境治理的分布式水體凈化,生物質發電的污泥耦合發電等。同時,加強橫向和縱向并購,橫向并購,重點以整合同行業的產業資質和市場等資源為主;縱向并購,重點關注產業上游具有競爭優勢的技術研發、環保高端裝備制造等企業。公司將憑借資本市場的有利平臺,采取定向增發、引入戰略投資者、設立產業基金等多種方式,在市場和技術方面促進主業發展,推動產業鏈延伸和資源整合,做強做優生態環境治理產業。同時,不斷加強投資者關系管理,做好市值管理與市值維護,促進公司價值持續增長,實現公司和股東價值最大化。謝謝!

6、問:請問貴司去年固廢處理和煙氣治理毛利分別下降12.39%、25.24%,具體原因請展開說明,謝謝

答:首先非常感謝您的關心!固廢處理的毛利下滑,主要受煤價持續上漲,導致污泥干化耦合處理所需的蒸汽成本上漲,處置成本上升。另外,燃油價格上漲,導致運輸成本上升。為此,公司將從以下幾個方面,來應對固廢毛利下滑:1、加大各污泥處置點處置量,充分釋放產能;2、提升早期項目的污泥處置單價;3、通過技術研發,降低蒸汽耗和電耗,以應對處置成本的上升。

煙氣治理的毛利下滑,傳統業務受市場充分競爭,且公司大氣產業傳統業務的比重大,為此,公司加大了大氣產業的新技術研發,包括