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一、董事會秘書許劍介紹公司2022年度及2023年第一季度經營情況

1、戰略調整和布局

(1)置出益生元業務。考慮到公司整體的發展,2022年公司出售了益生元業務,一方面獲取了大量的資金,償還銀行貸款減輕公司的財務壓力,為公司后續發展提供資金支持;另一方面公司由原來的雙主業變更為聚焦CXO業務,將資源集中發展CXO業務,明晰了公司未來的發展主線。

(2)優化管理團隊。2022年底至2023年初,公司對管理團隊做了很大的調整,聘請了市場經驗以及管理經驗非常豐富的張繼國先生作為公司的CEO,同時把公司現有幾大業務板塊的leader提升為公司高管,包括化學業務的陳振家博士、藥理藥效及藥代藥動的許呂博士以及大分子板塊的曾憲放博士。公司通過增加高管團隊的人數和專業性,讓更專業的人參與到公司的經營管理,有利于公司更好地發展。

(3)經營方面的布局。2022年,公司在金橋建立了新的化學CRO實驗室,大約16,000平方米,未來公司的化學CRO上海團隊都將集中在金橋實驗室開展業務;另外,公司選址在臨港用于獨立發展“化學合成與早期工藝開發”事業,進一步夯實并延伸打造化學合成與早期工藝開發平臺,持續升級CRO一站式研發服務能力。

2、經營情況

公司2022年全年實現營業收入13.27億元,同比下降21.54%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.79億元,相比2021年扭虧為盈;扣非凈利潤虧損6億元,同比下降約44%。營業收入下降主要是因為對外轉讓益生元業務以及凱惠藥業,減少了部分收入;凈利潤扭虧為盈的原因是公司置出益生元業務產生的投資收益;扣非凈利潤大幅虧損主要是因為計提了長期資產和商譽減值,主要是因為公司啟東大分子CDMO業績未及預期。除此之外,去年上半年因為公司主要經營場所在上海,對公司收入影響也有一定影響。

2023年一季度公司實現營業收入2.69億元;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損2,857萬;扣非凈利潤虧損3,267萬元,較去年同期大幅下降的主要原因如下:一是因為出售了益生元業務,業績也相應的減少;二是因為大分子CDMO業務在一季度沒有形成較多收入,且固定費用比較高;三是從公司歷史情況來看,一季度并不是公司的主要業績期間。所以不能單純從一季度的情況來判斷公司全年的整體情況。

二、睿智醫藥首席執行官(CEO)張繼國介紹公司發展情況

近期公司的組織架構進行了梳理,重新劃分為四大事業部:化學事業部、藥理藥效與藥代藥動事業部、睿智生物事業部以及微生態醫療事業部。公司將針對不同的事業部開展不同的戰略及業務布局。

同時,公司通過與新興的科技公司合作探索圍繞著化學實驗室部分的藥物合成流程優化、速度提升等方面,將公司的管理流程、工作流程進行數字化和智能化升級。

公司未來將持續走創新道路,創新包括不斷迭代、豐富技術平臺;為中國整個生物科學創新賦能,給制藥公司、科研機構、院校等進行賦能;進行生態圈建設,通過構建生態圈提升CXO的行業競爭力,更好地鎖定客戶。

三、與投資者交流互動

1、公司組織架構改變帶來的影響是否可能轉化到業績上?

答:從行業整體來看,2023年依然會保持增長但是增速下降。從公司業務板塊來看:行業內化學業務增長普遍困難的情況下,公司對化學板塊的要求是實現業務正增長,并持續梳理化學業務的細分板塊包括ADC、多肽業務的延伸性布局;藥理藥效與藥代藥動業務板塊的增速比化學業務預期會好;睿智生物業務板塊,抗體發現業務會持續穩定,增速將會回到正常軌道;張江CMC和啟東CDMO業務仍需要時間梳理。

2、公司對于2024-2025年的收入預期?

答:2024-2025年CRO整體行業會比較樂觀,全球會出現大小分子的新化合物,相應的公司服務會增加。公司過去基礎比較扎實,但在過去幾年的行業發展中沒有很好的抓住機會,在未來如果抓住機會業績增長會比較值得期待。

3、公司未來的規劃是否可以帶給投資者更大的信心?

答:公司通過搭建新的經營管理團隊,增強了公司在經營層面的專業性,未來的發展規劃將會更貼近市場,幫助公司走出目前的困境。公司的新團隊成立僅有幾個月,正在著手對公司進行新的戰略布局規劃,對公司未來具體的發展預期,公司還在內部判斷階段,未來會對公司自身以及整個市場進行更謹慎的預估判斷。

4、現在的管理團隊是否穩定?管理團隊的經營目標是怎樣的?

答:目前管理團隊的目標和股東、投資者一致,希望作為老牌CRO公司可以恢復到公司曾經的水平。

公司在過往幾年確實在行業發展中錯失了很多機會,例如ADC很早開始涉足但是沒有深入研究等。其中的原因也包括管理層的頻繁變動。所以目前高管團隊的首要目標是讓公司恢復到行業水平,其次是在未來新化合物出現的時候抓住機會拓展能力。公司處于服務行業,有著近二十年的扎實的技術基礎和積累,只有在規模和能力上都優秀才具有核心競爭力,才可以贏得客戶。

5、2023年一季度金橋CRO基地人員是否有增長?

答:目前人員沒有新的增長,維持在原有水平。

6、CDMO大環境不友好,公司對于啟東CDMO是否有新的安排?

答:啟東工廠建成之后即面臨著中國CDMO工廠產能嚴重過剩、惡性競爭等行業問題。隨著資本寒冬導致建廠減少,目前客戶更愿意尋求與純粹的CDMO合作。所以后續啟東CDMO將采用新的模式與客戶進行合作,同時啟東CDMO產能現階段不會繼續增加,爭取將目前的產能充分利用,實現自負盈虧、產生利潤。

7、未來公司將通過什么方式達到行業的增長目標?

答:化學業務重新回到主戰場,拉回海外大客戶。同時開發更多例如多肽、ADC、小核酸等業務;公司BD也會加大力度去拓展新客戶。

大分子業績的核心是如何快速拿到訂單,公司將通過各種資源,尋求新的突破,將啟東工廠激活,使得CDMO業務能夠有新的進展。

8、2023行業環境不好,公司運營方面是否會有變化?

答:今年行業競爭激烈,小型CXO公司的生存相對艱難。公司在長期生存上依然具有一定優勢,針對現有市場情況,公司后續將出臺新的激勵制度,除了激勵也會有淘汰機制。同時公司將繼續做數字化、智能化流程管理,增加工作精準度和效率,實現降本增效的目標,提升市場競爭力。

9、公司是否會在2023年推出新的員工激勵方案?

公司曾在2021年推出一批股權激勵,激勵對象包括了公司高管、核心員工等。近兩年由于行業變化以及公司內部的變動,并沒有貿然推出新的股權激勵方案。后續是否有新的股權激勵方案有待進一步的討論,公司也將基于對未來3-5年的業績作更嚴謹的判斷,制定符合市場預期且公司可以努力實現的指標,確保能夠在關鍵時刻更好的留住和吸引優秀人才。