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一、公司基本情況及公司2023年第一季度經營狀況
1.基于最新產能摸底情況以及專家建議值,介紹公司各基地產能:東部沿海地區:上海6萬噸,江蘇東臺5萬噸,江蘇啟東(藍島)20萬噸,另外還有江蘇揚州25萬噸預計今年年中投產;“三北”地區:黑龍江大慶5萬噸,內蒙古包頭5萬噸,新疆哈密11萬噸,新疆木壘3萬噸,新疆阿勒泰的吉木乃3萬噸,另外還有新疆若羌3萬噸預計今年年中投產;華南地區:廣西欽州5萬噸。
2.2023年一季度,公司交出了比較好的答卷,營業收入和凈利潤都達到了歷史最高水平。同時在手訂單飽滿,根據季報披露的信息,期末在執行及待執行訂單總數超過35億元。
3.戰略規劃方面,以主業塔筒(含其他海上風電及海洋工程裝備)制造為基礎,拓展風電場運營業務和風電價值鏈延伸業務。
二、投資者提問
Q:新增訂單的價格變動趨勢如何?有沒有供需趨緊的現象?
A:目前,產品售價比較平穩,市場需求較為旺盛。
Q:南方基地投產建設的情況如何?
A:南方生產基地是公司規劃中非常重要的一環,公司正全力開展基地選址工作。目前,在國資賦能下,相關工作正在有序推進。如項目取得階段性成果并達到信息披露標準,公司會就具體情況向各位投資者進行匯報。
Q:一季度的毛利率同比環比有比較明顯的改善,原因是什么?
A:核心原因是一季度交付的訂單本身盈利水平較高,同時也受相關原材料價格略有下浮影響。
Q:關于海上風電產品,比如管樁、導管架等,公司有沒有對未來產品的側重做出規劃?
A:公司會對各基地、各時段的產品進行專業規劃。目前,公司海上風電產品主要在泰勝藍島進行生產,其主要定位于塔筒、管樁的量產,輻射江蘇、山東、浙江等市場;同時,也會開展導管架、升壓站平臺等產品的生產以及新工藝、新產品的研發試制;泰勝藍島是一家重視研發的綜合性生產基地。未來,公司南方生產基地主要面向廣東等市場,計劃側重于導管架、管樁等產品,同時加強深遠海基礎裝備工藝的研發。
Q:從盈利能力來看,是不是導管架、升壓站平臺相對塔筒、管樁較高?
A:從產品本身制造難度來看,升壓站平臺高于導管架高于塔筒、管樁。但具體盈利能力還要具體情況具體分析,需要考慮生產商的制造水平、項目經驗等。
Q:今年年中揚州基地投產后,出口產能會有非常迅猛的增加,您怎么看今年下半年和明年海外的需求情況?
A:全球來說,塔架、管樁行業比較成熟,整體供需關系較為平穩,價格也會相對平穩。基于自身產品質量管控、按期出貨等方面的能力,公司能夠維持比較穩定的盈利能力,著重提升產量和市場占有率。
Q:揚州生產基地的產能定位是怎樣的?完全做出口嗎?現在建設進度如何?
A:揚州基地的建設進展順利,目前黑塔車間已經建設完畢,正在開展設備試運行及各類體系的認證工作,正式投產時間將按原定計劃進行。至于產品結構,從設計的角度來講,其定位是專業的塔筒出口生產基地,包括海上風電塔筒,當然也可以兼顧國內市場。
Q:您可以介紹混凝土塔筒技術未來在應用的前景嗎?公司是否有相應的技術儲備?
A:混塔核心優勢在于成本較低,劣勢包括施工周期相對較長、設計壓力較大等。借鑒國外已有經驗,公司對混塔的應用前景較為樂觀,目前在人才、項目等方面有一些儲備。
Q:我們都看到海上風電有離岸越來越遠的趨勢,從這個發展趨勢上來講,公司在產品端做了哪些準備?
A:海上風電最終將走向深遠海,這個是大家的共識,但是這里有一個發展的過程,管樁、導管架、浮體等裝備在各個階段有其應用范圍和需求。公司從2018年開始進行深遠海風場基礎裝備建造技術的研發,在行業內獨樹一幟。
Q:年報中提到今年力爭生產70萬噸的產量,主要提升的是那個業務板塊?
A:預計國內陸上風電、海上風電以及出口業務都會有比較好的表現。
Q:注意到公司在新疆的產能有一定的增加,主要是什么原因呢?
A:新疆產能提升,主要是基于目前當地良好的市場需求,公司做出了快速反應。一方面,新增的若羌生產基地在建設過程中,預計今年年中投產;另一方面,其他各基地都在推動技術改造,提升產能。新疆地區總產能,在若羌基地投產后,將達到20萬噸。
Q:揚州生產基地今年年中投產后,對今年全年產量的貢獻量預計是多少?
A:揚州在按計劃建設過程中,預計7月份投產,規劃今年成品產量應該在8萬噸左右,實際交付量會略少。
Q:部分主機廠商在中亞有一些風電布局,公司如何覆蓋中亞地區的出口?
A:由陸路運輸的蒙古、中亞地區出口項目主要由包頭生產基地承接。
Q:目前公司出口主要是哪些地區?
A:公司出口的主要方向是亞太地區,包括東南亞、澳大利亞、新西蘭、日本、韓國等,同時也會涉足一些其他區域,例如南美、非洲等。從去年的情況來看,澳大利亞貢獻最大。
Q:今年公司國內陸上風電項目銷售區域大概分布在哪些地區?
A:新疆應該是占半壁江山以上,其他生產基地也是主要輻射所在的周邊區域。
Q:海上風電塔筒廠商切入管樁產品,您認為壁壘高嗎?
A:各類產品分別有各自的門檻,包括硬件條件、工藝水平等。
Q:公司在管樁、導管架產品上面,怎么評價自身的競爭力?
A:對于管樁,公司代表的是國內比較前沿的生產水平,全球前兩臺超大單樁、去年發運的2300多噸的單樁都曾是令人矚目的業績;公司對管樁的定位是以放量為主。對于導管架及未來浮體結構等產品,涉及到較為復雜的生產設計,要求較高,公司對于相關復雜鋼結構的制造具有很強的技術實力和經驗積累;相關產品盈利水平也更高。
Q:在新疆,公司的主要競爭力是什么?
A:公司一直都比較看好新疆市場,產能布局優越,市場覆蓋能力強。另外,公司較早進入新疆市場,有長期的積累,客戶關系好,品牌效應佳,在當地具有較強的競爭力。