• 海蘭信2022-12-15投資者關系活動記錄

    海蘭信2022-12-15投資者關系活動記錄
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    2022-12-15 海蘭信 - 特定對象調研,電話會議
    參與機構
    人保資產,浙商資產管理有限公司,新華資產,民生加銀基金管理有限公司,建信基金管理有限公司,富國基金,瓦洛蘭投資,銀河基金,汐泰投資,中信建投基金,復星資本,廣發自營,乘是資產管理有限公司,信誠基金,金元順安基金管理有限公司,中國人壽資產管理有限公司,新華養老保險,中信保誠基金,民生證券研究院,華夏基金管理有限公司,湘財基金,中海基金,農銀匯理基金管理有限公司,中融基金管理有限責任公司,欽沐資產,星石投資,泰達宏利基金,浦銀安盛投資,諾德基金管理有限公司,易方達基金,格林基金,惠升基金管理有限公司,國泰基金,生命人壽,長城基金,中郵人壽,中郵人壽保險,華安資產,前海聯合基金,華商基金,萬和證券股份有限公司,鑫元基金管理有限公司,華夏久盈資產管理有限公司,國壽養老保險,華夏基金,楓池資產,建信保險,廣發基金,東海基金管理有限公司,創金合信基金,中信資管,融通投資,國華人壽,大家資管,南方投資
    調研詳情
    一、公司情況介紹
    
    (一)對于今日下午公司股價波動情況的說明
    
    目前公司經營不存在任何問題,公司也未有任何利空,公司未有任何應批未批的信息,公司對股價也沒有任何操縱行為。針對今日披露的龍虎榜數據做出如下客觀分析:前五大賣出席位的第一名賣出額為3600多萬;且當日買回1700多萬,凈賣出額不足2000萬;而第五名賣出額只有2100多萬,且還當日又買回近2000萬,凈賣出額僅有100多萬;與之鮮明對比的是,前五大買入席位的第一名深港通北向通道買入額就達到了1.5億,這說明有相當多的成熟投資者認可公司的價值和未來的發展潛力。也說明今日下午的股價波動主要是由短線非理性資金資金帶來的瞬時擾動,并無任何的機構或大單席位的凈賣出。此外,對于市場的各種造謠者公司也將保留一切法律追究責任的手段。
    
    (二)海底數據中心項目情況
    
    海蘭云總經理蘇洋從海南首個水下數據中心商用項目的角度向大家進行UDC近期情況的總結和匯報。
    
    1、為了盡快復工復產,加速推動后續訂單的持續落地,兩周前中國電信首艙已經下水開始運營,整體運營數據良好,尤其是能耗指標PUE值的表現超預期,在海南的實艙數據的PUE值比在廣東珠海驗證艙的能耗值還低,具體數據經第三方權威機構檢測后會對外正式公布。另外新加坡A公司的首艙也已運抵海南,近期也將下水開啟運營,后續的艙也在準備啟運或建造中,因此我們對公司海底數據中心一期項目的整體情況是很有信心的。
    
    2、本月27日在海南計劃舉辦的首批水下數據中心客戶交付暨第二批客戶簽約儀式目前仍在按照計劃正常推進中。
    
    3、上海市經信委、市發改委等部門近日共同研究制定了《上海市工業領域碳達峰實施方案》《上海市新型基礎設施領域碳達峰實施方案》。明確提出“總體目標是“十四五”期間,也就是到2025年底,新建數據中心PUE不高于1.3,既有數據中心能源利用效率持續提升。長三角樞紐結點的大型數據中心PUE降低1.25以下,且在明年一季度就要啟動對5000個老舊機架的全面替換改造。到“十五五”期間,新建數據中心PUE力爭1.25以下,既有數據中心實施改造后,力爭PUE不高于1.4。”這對于海蘭信來說是一個非常大的機會,目前在上海區域能夠做到自然冷源對數據中心進行降溫的,只有我們可以迅速轉為產業化規模化鋪開。
    
    4、近期在上海地區即將開展4個海上風電項目的投標,里面都將海底數據中心做為標準的配建方案。海上風電與UDC相結合,能夠有效降低整體電能耗,降低土地使用率,通過UDC削峰填谷,可降低海上風電10%-15%的能量消耗。通過“風云結合”也就是海風和云計算的結合,將電力轉化為算力,可以讓UDC的經濟效益再提升30%左右,規模化后的凈利率可以超過30%。這幾個項目預計在明年年中或者年底會有實質性進展。項目一旦完成,就會使海上風電+UDC這個模式成為樣本,因其在節約能耗上具有絕對的技術優勢,我們有信心會進一步大面積推廣。
    
    5、很多投資者也關心公司的產能問題,目前公司負責設計和施工,硬件設備貼牌外包的方式,經過公司測算,年交付在500個艙以內沒有問題。
    
    6、我們與很多大廠都在持續的協商合作事宜,包括也在拓展海外業務,明年也會在中東地區同新加坡的A公司開展項目,目前雙方已完成了第一輪的設計圖紙溝通。
    
    (三)未來三年上海、長三角乃至全國UDC市場空間的規劃分析數據中心王總作為行業數十年的從業者對,從專業的角度對UDC產業未來三年在上海、長三角乃至全國的市場空間作出詳細的分析。他表示上海自2021年至今,對于節能的這個政策是一貫的、連續的、務實的。年初分管科技的市領導已開展自然冷源的調研,但因為疫情突發擱置了,6月之后又繼續。上海基本上沒有除海水以外的自然冷源,目前可以符合0碳自然冷源數據中心要求的只有UDC,也就是水下數據中心。
    
    上述政策中提到明年一季度上海就要啟動對5000個老舊機架數據中心的騰退式改造。UDC單艙24個機柜,一個機柜功率15千瓦時,一個艙總功率360千瓦時,陸上數據中心IDC目前的一個機柜功率約6千瓦時,以此通過功率可以進行替換市場空間的計算。
    
    目前上海地區的陸上數據中心IDC存量機架總數約30萬個,每年市場需求的增速約30%,深圳地區的陸上數據中心IDC存量機架總數約是上海的60%也就是20萬個機架,整個長三角地區除上海外的陸上數據中心IDC存量機架總數約是上海的50%也就是15萬個機架。上述機架的過半數都面臨因能耗不達標,對應的水下數據中市場潛在空間總數突破上萬個艙大關。
    
    二、投資者問答互動環節
    
    問1.請問海域目前已經批了哪些地方了?
    
    上海有4個海上風電項目即將投標,均把UDC作為配建設施,公司會同時參與4個項目的競標。深圳地區已在尋海。今年國際海洋周已在廈門舉辦完畢,會上明確2023年會有落地廈門的計劃,公司會持續跟進。
    
    問2:怎么理解目前已下水的柜子運行超預期的概念?
    
    超預期有兩個點:
    
    1、公司2020年在廣東珠海實驗艙的PUE值為1.076;目前在海南已下水兩周的電信艙的PUE值低于該數值,且海南的年平均氣溫要顯著要顯著高于廣東,那到廣東、上海等地區會比之前預想的更有優勢。后續會有檢測報告出來以作證實。
    
    2、在現有政策層面,上海和長三角地區的政策要求PUE值達到1.1就是完全符合預期,低于1.1就是超預期。
    
    問3:請問UDC一個倉的收入是多少?現有產能可以貢獻多少收入?海外訂單情況?軍工訂單情況?
    
    公司曾公告過一個倉的收入約3000萬元人民幣。公司可完成500個艙/年的交付能力。明年會有海外的拓展,主要先從中東地區入手。軍工訂單會按合同節點確定收入,公司的軍工訂單執行周期大部分都在一年以內。
    
    問4:UDC對海洋生態的影響
    
    UDC對海洋生態沒有任何的影響,國內已經做了多輪的環評;微軟在英國的北海水下實艙驗證UDC的性能和可靠性近3年,今年上半年又下方了新的一期更大規模的UDC,歐洲對環保要求非常高,各類環保組織可以允許這個行為就證明沒有影響。
    
    問5:深圳海域選址?
    
    初選在東部的鹽田港一帶探測合適的海域,因為深圳的西側是珠江入海口的主航道因此不能放置UDC。
    
    問6:目前UDC有沒有什么可能存在的問題?比如艙體泄露、海洋環境影響、航運影響等?
    
    UDC是不能放到主航道上的,所以不會觸船;海蘭信是專業做海洋監測的公司,所有的單艙都是在公司監測范圍內;公司的艙體是自錨式結構,地震和海嘯不會對其構成影響,除非發生外部爆破,不然是不會出現泄露。如果千萬分之一發生滲水情況,水也是逐步滲入,艙內的濕度監測會顯示異常,公司會進行打撈修復。在云計算時代數據安全也完全可以得到保證,目前已可實現水下多艙之間互相備份,同一艙內不同機架間的數據備份,水陸之間相互備份。一個單艙故障也可以直接使用備份數據,在冗余設計內不是必須馬上修理,不會影響數據的正常使用。
    
    問7:新加坡客戶后續會進行合作么?
    
    必須會合作,第二個艙也近期即將下水;在中東的首先合作伙伴就是新加坡A公司。
    
    問8:UDC在上海要與風電項目合作,風電基座通常離海岸50-100km,這個距離會造成數據延遲么?
    
    目前陸上的數據中心與使用者的距離經常會在150km,我們的距離還是要近于陸上,不會造成延遲。
    
    問9:數據倉技術都是自主可控么,會被拉入“實體清單”么?
    
    我們的技術都是自主可控的,主要是從加拿大并購的技術團隊,已經注冊了專利保護,且海蘭云也從未進入過實體清單的視野。
    
    問10:UDC明年的業務空間?
    
    市場空間很巨大,后續訂單都在陸續落地。
    
    問11:UDC目前在洽談的公司?
    
    對數據中心有需求比較大的公司都有接觸,具體落地情況請關注公司后續公告或公司公眾號。

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