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公司2021年度業績說明會分為兩個環節:第一部分為公司2021年度業績情況說明,第二部分為問答環節。第一部分:公司總裁周達文先生介紹2021年度公司經營業績情況2021年是國內外形勢復雜多變、行業發展日新月異的一年。這一年,公司以客戶為中心,聚焦主營業務,緊抓行業發展機遇,在戰略、組織、市場、創新、供應、合規、品牌文化及重點項目等方面持續發力,四大業務板塊實現快速增長,取得了良好的經營業績。報告期內,公司實現營業收入69.51億元,同比增長134.76%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤13.07億元,同比增長152.36%。從四大業務板塊經營情況來看:1)電池化學品業務實現營收52.7億元,同比增長217.63%,營收占比75.81%。業績亮眼的主要原因是,新能源汽車爆發式增長,動力鋰電池出貨量大幅提升,從而帶動上游電池材料需求的增加,公司加快項目建設和產能投放,提升原材料自供率,加強與行業戰略客戶的緊密合作,從而實現電池化學品業務產銷量快速增長。2)有機氟化學品業務實現營業收入6.93億元,同比增長23.36%,營收占比9.97%。增長主要原因是公司抓住市場對含氟高端精細化學品的需求增長以及國產化替代加速的機會,氟橡膠硫化劑、氟聚合物改性共聚單體、含氟表面活性劑等產品的市場需求旺盛,整體保持了較好的增長態勢。3)電容化學品業務實現營業收入7.12億元,同比增長32.49%,營收占比10.24%。主要是得益于公司通過不斷自主創新,持續進行產品迭代升級,為客戶提供有競爭力的產品,保證全球細分市場龍頭企業的地位。4)半導體化學品業務實現營業收入2.14億元,同比增長36.39%,營收占比3.08%。半導體化學品增長主要得益于公司通過在半導體化學品多年深耕和持續研發投入,依靠先進的工藝技術、高品質的產品和完善的質量管理體系贏得了客戶信任,逐步取得了行業頭部客戶的認證和批量交付,開始進入快速發展階段。2022年是繼往開來的一年,也是新宙邦實現跨越發展的關鍵一年。我們將緊緊抓住新能源、新材料行業高速發展的歷史機遇,聚焦戰略客戶,繼續發揚“專、精、厚、透”的工作作風,勇于面對挑戰,與時俱進,持續推動企業高質量發展,矢志用電子化學品和功能材料創造美好未來。第二部分:問答環節公司管理層對各位投資者普遍關心的問題回復如下:1、鋰電行業去年以來上游價格漲幅較大,部分傳統化工企業紛紛進入鋰電行業,電解液行業產能擴產力度及規模均較大,請問公司的核心競爭力以及在未來的競爭中如何保持優勢?答:部分新企業的進入對行業既有好處又有弊端。新能源汽車行業對上游品質、技術開發能力、企業上下游配套資源有較高要求,新競爭者的加入必然導致產能擴張提速,未來國內外電解液也將迎來殘酷的競爭格局。新宙邦的競爭優勢其一在于擁有行業數一數二的全球客戶資源,同時有多個生產基地已實現保障交付,就近市場,增強了客戶粘性,與客戶建立了長期戰略合作關系;其二在于公司重視創新,始終保證在技術方面的領先優勢,產品及解決方案在行業中的領先地位;其三在于公司的一體化布局,在新型鋰鹽、溶劑、添加劑等產品上的布局保證了供應的安全和穩定性。2、請問公司湖南福邦新型鋰鹽項目的進展情況?公司未來在一體化布局的思路情況是怎樣的?答:公司湖南福邦項目在建2,400噸LiFSI,今年上半年即將投產部分產能。除了LiFSI外,公司還在添加劑和溶劑領域做了上游一體化布局。1)添加劑:主要生產基地在江蘇淮安,現處于滿產滿銷狀態,生產的產品在自供的同時也根據相關協議向長期合作伙伴交付。除現有產能外,公司還投資建設瀚康電子材料“年產59,600噸鋰電添加劑項目”。2)溶劑:目前生產基地位于惠州,歐洲荷蘭基地處于前期籌建中,未來若有擴產計劃,公司將會及時公告。3、請問公司在電解液行業的競爭策略以及市占率的目標是多少?公司如何看待電解液產品毛利率演變趨勢?答:新宙邦在行業中深耕20余年,擁有核心技術、高粘性的知名企業客戶、良好的客戶結構、資深的研發和管理團隊,公司從不懼怕競爭,并堅定相信在全體員工的努力下,能夠持續保持領先優勢。對于市場占有率,公司的目標是“三分天下有其一”,希望保持和爭取20%-30%的市場份額。未來,電解液會逐漸“大宗商品化”,毛利率會逐漸趨于下降。4、請問海德福高性能氟材料項目和三明海斯福“高端氟精細化學品項目(二期)”項目的建設進展如何?公司含氟冷卻液產品的市場前景如何?答:海德福高性能氟材料項目(一期)進展順利,目前在土建階段,預計明年將具備試生產條件。三明海斯福“高端氟精細化學品項目(二期)”目前在施工階段。關于應用于數據中心的含氟冷卻液,由于該產品技術、工藝壁壘較高,過去國內90%的該產品都是依靠進口。如今,海斯福是國內具有規模化量產含氟冷卻液能力的企業,已經開始批量交付,未來市場空間較為廣闊。5、請問俄羅斯、烏克蘭地緣政治問題是否對公司的歐洲業務產生影響?能否介紹下固態電解質研發進展的情況?答:俄烏沖突對歐洲市場沖擊較大,但公司在波蘭的工廠建設一切正常,公司的歐洲客戶情況正常,業務方面未受到影響。固態電解質是公司的研究方向,目前在該領域已取得一定成就,公司也在積極和下游開展產品合作,但技術成熟度還需進一步完善,上游產業鏈配套還需進一步發展。6、最近電解液、六氟磷酸鋰價格下調,未來可能出現新的競爭格局,公司認為未來競爭加劇的時間點會在什么時候出現?后續如何保證單噸毛利?答:今年Q2-Q3新能源車銷量會有所波動,在下游放緩的情況下,上游原材料若還維持在高位,中游的電解液市場競爭將會加劇,毛利下降將是必然趨勢,因此電解液Q2市場價格可能出現波動,相較于去年的高毛利情況會有所調整;公司希望用一體化的優勢維持穩定的毛利率,并與客戶保持穩定的關系。7、請問公司有機氟化學品毛利率下滑,是產品結構變化導致的還是成本導致?答:有機氟化學品毛利率下滑的主要原因是原料六氟丙烯漲價較高,但公司與供應商簽訂長協,盈利情況整體可控。8、請問公司如何看待鈉電池電解液的商業生態?鈉電池電解液全面商業化時間點預計在何時出現?答:公司已有生產鈉離子電池電解液的技術儲備,但由于六氟磷酸鈉供應體系遠不如六氟磷酸鋰成熟,以及鈉離子電池在能量密度方面較鋰電池仍有較大的差距等原因,鈉離子電池電解液應用范圍有限。預計未來3-5年不會大規模商業化應用,公司目前主要是送樣試樣階段。9、公司如何看待電容化學品、半導體化學品這兩大業務板塊發展前景?答:電容化學品是公司發展最早的業務,公司是全球細分市場龍頭企業,市場需求穩中有增,核心客戶份額穩定。隨著“碳達峰、碳中和”政策推出,國家對新基建、新能源的持續投入,對電子元器件的要求將進一步提高,電容器的下游應用將迎來新的增長空間,成為電容化學品業務新的增長點。國內半導體化學品需求持續增長,市場總規模在持續擴大,但目前國內市場中高端部分主要依賴歐、美、日、韓及中國臺灣廠家供應,高端產品供應主要是依賴進口,國內企業在中高端產品領域的市場占有率還比較低;在國家對半導體產業的大力扶持下,隨著國內企業的技術突破,國產替代加速,半導體化學品及材料國產化將成為趨勢,國內半導體化學品市場將呈現持續快速增長態勢。10、請問公司有機氟化學品中的哪些產品有較好的發展空間?答:公司目前生產經營的有機氟化學品主要為六氟丙烯下游的含氟化學品,主營產品包括含氟醫藥農藥中間體、氟橡膠硫化劑、氟聚合物改性共聚單體、半導體與顯示用氟溶劑清洗劑、含氟表面活性劑、柔性顯示與半導體用氟聚酰亞胺單體、全氟聚醚潤滑脂基礎油與真空泵油、IC蝕刻與電力絕緣含氟氣體、半導體與數據中心含氟冷卻液、光刻膠與防污防潮涂層氟單體等;公司在建項目海德福高性能氟材料項目主要從事四氟乙烯、六氟丙烯及含氟聚合物的生產。有機氟化學品產品研發及生產的技術門檻高、附加值高,主要應用于醫藥、農藥、紡織行業、電子、半導體、通信、汽車等各個終端消費領域,具有較為廣闊的市場前景。11、公司2022年的目標之一是降低綜合成本和提升經營績效,公司將通過什么方式實現該目標?答:從內部管理來看,在未來兩三年內持續開展流程優化、內部結構調整、組織升級等專項工作;從工藝方面來看,從產線自動化、工藝優化等方面著手開展;從財務角度來看,重點加強三費管控、提升資金運用效率等。