投資者網上提問

為了方便廣大投資者進一步了解公司2022年年度報告及經營情況,公司于2023年4月19日(星期三)15:00-17:00在全景網舉辦2022年度業績說明會。本次年度業績說明會采用網絡遠程方式舉行,業績說明會問答環節主要內容如下:

1、任總,請問公司未來聚焦傳感 器及智能儀表,這些方面有什么投資計劃嗎?

答:圍繞現有技術和市場布局,加大傳感器、儀表技術和產業投入,包括投資和并購,來滿足智慧化時代的新趨勢。謝謝!

2、李總,漢威在汽 車傳感器上漢威取得哪些進展?

答:您好!公司從去年開始陸續簽署取得了部分汽車定點協議,今年一季度以來車載傳感器方面公司新增汽車定點數量已超百萬只。汽車市場目前尚處于業務開拓期,公司與多家車企保持了密切了業務溝通交流,產品驗證、驗廠考察等都在持續開展中。感謝您的關注。

3、任總,怎么看待國產替代進口 這個時間周期的,目前看三大油大部分儀器用的還是霍 尼韋爾的,咱漢威的主要供貨方向是 哪里?

答:并非如此,三大油目前國產已成主力,漢威占比持續提升。謝謝!

4、 李總,目前公司剝離公用事 業業務后,手 上大筆現金,未來公司是會 加大研發投入,研 發投入的 方向是? 還是外延并購,是否有并購標的,并 購的方向是哪方面?

答:一方面加大光電傳感器、傳感材料、柔性傳感相關研發投入,另一方面投資、并購傳感器、儀表相關標的,均在進行中。謝謝!

5、家電領域是否走出低谷,有沒有新的業務拓展和新品投入市場?

答:凈化器等小家電受出口不旺影響,大家電領域今年進展順利,溫濕度、CO2、食物鮮度傳感器銷售增長。謝謝!

6、今年3月、4月,公司密集參加各種展會,成效如何?是否有落地訂單?

答:展會是公司品牌宣傳和業務拓展的必要途徑,公司也通過展會不斷擴大影響力和知名度,在展會上也會取得一些訂單,但這更是一個長期積累的過程。感謝您的關注。

7、請 問公司對所研發的各類傳感器未來2年市場占有率情況怎么判斷?

答:行業領先水平,主流產品保持行業第一,其他產品行業前三。謝謝!

8、公司2022年成立了傳感器基金,未來有整合傳感器行業,做強公司主業 的規劃嗎?

答:漢威堅持以傳感器為核心的業務宗旨,未來會構建更豐富的傳感器生態圈,強化主業,基金和投資就是重要手段。謝謝關注!

9、任董,公司研發的激光全系列 產品,現在有訂單落地?公司每年大量投入研 發,商業落地的沒多少, 大量貢獻業績的 除了低端報警器就沒有其他的 了,這種低效模 式是否有 大問題?不說別 的,四方光電每年研發費用只 有漢威三分之一,扣非凈 利潤比漢威多, 其余的財務指標吊打漢威,龍頭漢威是 不是即將變膿頭?

答:激光傳感相關產品在工商業領域持續落地,家用燃氣報警領域受成本影響還需要逐步推動;研發投入為的是可持續發展和核心競爭力,不能只看短期業績波動,這個道理你應該是明白的。謝謝!

10、任總,最近為 什么很少通過新媒體宣傳公司產品?

答:通過前兩年嘗試和帶頭拉動,新媒體宣傳已變成常態,公司業務部門一直在宣傳,我本人近期投入技術和業務較多,疏于更新。謝謝!

11、漢威公 用、漢 威智源兩家公司 的相繼出表,公 司對雙百億目標會不會調整 ?目標的提出是公司給自 己壯膽,還是給 中小投資者畫餅?有沒有具體時間要求 實現雙百億?

答:傳感器、物聯網前景廣闊,作為長期目標,哪個企業都會希望成為百年企業、百億企業。什么都可以沒有,夢想還是要有的。你說呢?

12、任董,公用 事業業務21年貢獻1億多利潤,財政補貼9000萬,也就是1貢獻了差不多2億利潤,22年4000多萬利潤財政補貼8000多萬,也就是差不 多1.3億利潤,請問 任董,貴公司在媒體上說,剝離公用事 業后不會對公司業 績產生影 響,別的業務會填 補空缺,請問別的業務是什 么?不想聽忽悠,請具體回答!

答:傳感器、儀表、物聯網業務在新形勢下都會有所表現,會填補公用業務落差。謝謝!

13、物聯網在財務 報表層面來看都包含哪些業務?

物聯網主要運用于安全、環保、智慧城市等解決方案業務。

14、 請問任董嘉園環保優化是不是可以理解為選擇性出售部分資產

答:是的,盤活資產,優化業務,行業遇到波折,前景依舊沒問題。謝謝!

15 、據我所知,國內傳感 器某些參數達到了一流公司水平 ,但穩定性,一致 性,漂移,壽命等 等都和國 際巨頭差距很大, 貴公司說很多產品和國際一 流差不多,我想問下,我說的那幾個參數也不次于別人?

答:穩定性,一致性,漂移,壽命,在MOS、催化燃燒等化學傳感器領域和激光TDLAS傳感器領域達到國際同類水準,電化學傳感器還有差距、正在提升。謝謝!

16、據悉公 司車規級傳感器已有在吉利某款車型上使用,比亞迪也有車型 定點,綜上能否對 全年車用 傳感器導入有個量 化預判。另悉在儲能安全管理上 ,預警類傳感器的增量到2025年將由現在每年的數億提升至75億左右,公司在日常介紹時也表示這類技術上儲備和產品運用都有前瞻和先 發,具有一定優勢,能否在此也做一下量化性預判!

答:全年計劃常規產品300萬以上定點、特殊產品開始試點;新能源安全監控應用領域傳感器保持增長、系統級方案形成批量銷售。謝謝!

17、2022年能斯達引入小米的投資,在柔性傳感器業務取得的進展?

答:能斯達柔性傳感器已經形成四大核心技術和七大產品系列,柔性微納傳感技術水平及產業化程度國內領先,目前應在消費電子、醫療健康以及AIOT領域拓展了眾多應用場景,同時柔性傳感器在電池安全監測領域也在部分電池廠家開展合作,在智能機器人領域也有明確應用。感謝您的關注。

18、按2022年的總利潤,當年的股權激勵未觸發,2023年能夠實現股權 激勵目標嗎?傳感 器業務這 兩年停滯不前,遠 低于前幾年設定的目標,2023年傳感器業務能 否實現20%以上的增長?環保業務2022年虧損嚴重, 2023年能否實現扭虧?

答:您好!按照股權激勵考核管理辦法,2022年度股權激勵能夠實現部分激勵目標,最終以授予時的公告為準。2023年是關鍵年,公司會持續加大傳感器的資源投入,在車載、家電、安全等方面努力實現年初既定增長目標。環保板塊目前還處于業務調整期,相信會盡快走出低谷。謝謝!

19、任董, 你好! 目前城市生命線 板塊如火如荼, 同行辰安科技億元項目接了 很多個,但漢威目前為止 卻沒多少斬獲, 據我了解城市生命線工程大多 都是監測預警這塊,和漢 威這幾年花大力 氣搞的解決方案匹配度非常高 ,漢威接不到項目原因在 哪?另外就環境 監測這塊雪迪龍,聚光科技業 績也很漂亮,但漢威的子 公司雪城軟件以 及嘉園環保卻暴雷了,這是不是說明咱 們花大力氣打造的解決方案徹底失敗 了?

答:城市生命線相關業務良性推動中,前景良好;環保板塊目前業績承壓,正在優化。謝謝!

20、任董您 好,一 是公司連續剝離 公用事業二大產 業,戰略上沒問題,但短期對23年的業績沖擊會很大嗎?二 是21年的定增新上傳感器和儀器儀表 項目還是要想辦法,盡快 投產。這是短期 最需要關心的,這塊時間就是 金錢。三是國家級輸油管 道監測,公司的 監測產品質量過關了嗎,有沒有希望在23年內取得訂單。四是新能源車電池熱監測,今年業務會有明顯提升嗎 ?謝謝

答:1)剝離公用事業,營收一定程度承壓,但是傳感器、儀表、物聯網業務增長會形成對沖,問題不大;2)定增基建進度雖然受抗疫影響滯后,但是設備、產能已經部分建設并釋放業績,目前正在加速建設;3)油氣管線產品技術業務基礎良好,正在不斷落地產出;4)新能源熱失控傳感器也銷售多年,今年會有系統級方案形成業績。謝謝關注!

21、近年來 智能儀 器儀表大量涌現 ,漢威集團是否 考慮與其他智能儀器儀表企 業合作,通過將漢威的傳 感器接入,借此 提高現有智能儀器儀表的科技附加值?

答:智能儀表當前面臨良好的發展機遇,公司的氣體安全類智能儀表市場占有率也在不斷提升,在新國標及數字化、智能化等要求下,相關產品的研發和升級迭代也在持續進行。漢威的傳感器除了自用以外,也大量供應給下游的儀表企業。感謝您的關注。

22、注意到 公司答 復剝離公用業務 后對公司業績無 影響,請解釋一下空缺部分營業額與 利潤在未來有哪些具體應對來填補?

答:您好!公司會充分用好公用出表回籠的資金,進一步通過內生發展及外延并購,開拓傳感器新技術、新業務、新市場,用新的業績增量來降低公用出表帶來的短期影響。謝謝!

23、請公司每年在不同時 段,公布一些代表性的中標項目。可以對公司市 值,以及投資者長 線投資起 到正面影響。以便 于長線投資者加深對公司基 本面的了解。謝謝!

答:您好!非常好的建議,我們會加強這項工作!謝謝!

24、2022年度報告顯示,公司各項業務毛利率均明顯下滑,特別是公司未來主 業:傳感器、儀器儀表、 物聯網毛利率也 明顯下滑。請分析導致毛利下 滑的原因,毛利持續下滑 的因素何 時能消 除?下滑勢頭何時能扭轉?

答:投資者您好,智能儀表2022年營業收入增長較快,主要集中在行業大客戶,風險不大,但毛利相對有所下降;傳感器業務主要是公司為了提高產品的差異性,適當增加了工藝投入,但毛利率變化不大;物聯網受制于大環境因素毛利率有所下降。公司降本增效積極應對,未來可期。謝謝!

25、任董,漢威的投資項目看著很多,是以營利為目的居多還是豐富產業鏈 為目的居多?

答:首先是豐富產業鏈,布局長遠;同時兼顧營收和利潤回報。謝謝!

26、你好任 總,城 市生命線今年公 司有收獲嗎,蘇 州能斯達訂單多嗎,公司新能源車項 目有收獲嗎?環保這一塊要剝離嗎

答:能斯達收到眾多方案需求,正在逐步滿足;車載傳感器訂單持續落地;環保業務正在優化。謝謝!

27、任董,公司說今年車載業務量今年會高速增長,但目前公司目前只有 定點沒有轉化為訂 單,請問 公司是有什么依據 說今年車載業務會有業績 貢獻?另外,目前 車載定點 主要是哪些傳感器 以及儀器儀表,單價范圍在 多少?

答:今年看得見的訂單會在千萬級別,主要是AQS、H2等氣體傳感器,不同品種價格在30-500元范圍。謝謝!

28、任董你 好,鋰電池熱失控監測模組和所謂的頭部鋰電池廠商測試兩年 多了吧,我想問下 還要測試 多久才能商業落地 ?同行四方光電這塊已經 在小批量出貨,據 傳聞說, 四方光電在這塊的 技術比漢威強很多,請問是 否屬實,如果不屬實,請問何時能落地

答:全行業都在嘗試,均未大批量投產。漢威相關產品也投放市場多年,一直都有營收,預計年底及以后會陸續放量。謝謝!

29、看了今 年的利 潤分配方案還算 滿意,利潤分配 具體什么時間實施?

答:您好!利潤分配方案將在年度股東大會審議通過后,盡快實施完成,感謝關注!

30、請問任董!M EMS廣義上是不 是芯片,大概在多少納米

答:是芯片,不同品類,50-500nm都涉及。謝謝!

31、任總,車載傳 感器這邊有哪些訂單已經在手?

答:前面有回復,開拓期,暫有百萬定點在手。謝謝!

32、任董,環境監測龍頭雪迪龍業績比較優秀,既然公司說自己是氣體傳 感器龍頭,請問咱 們是雪迪 龍以及聚光科技的 核心供應商?咱們的溫室 氣體傳感器供貨量 增速是多 少?最近國家在搞 碳計量這塊,請問漢威有參 與其中?

答:雪迪龍、聚光都是分析儀器專業制造商,使用傳感器較少,不是同類領域。溫室氣體檢測、碳計量相關領域,漢威在分布式傳感探測方面有布局并產生業績。謝謝關注!

33、全面注 冊制后 ,上市條件大幅 放寬,預計子公司能斯達何時能實現盈利?何時能達到IPO條件?

答:您好!能斯達業務近年來發展勢頭良好,但距離滿足IPO條件還有一定差距,目前階段公司還