通過“全景·路演天下”(http://ir.p5w.net)參與中瓷電子2022年年度網上業績說明會的投資者

環節:

總經理開場致辭、開展問答交流。

一、總經理致辭

各位尊敬的投資者,大家好!

感謝大家在百忙之中參加中瓷電子2022年度網上業績說明會。向一直以來關注和支持中瓷電子的廣大投資者及社會各界人士致以誠摯的謝意!在本次網上業績說明會上,我們將仔細傾聽各位朋友的意見和建議,認真回答各位投資者提出的問題,使廣大投資者更好地了解公司,歡迎大家積極參與,謝謝!

二、問答交流環節

公司就投資者在本次說明會中提出的問題進行了回復:

Q1、各位嘉賓您們好,請問付總未來3—5年,電子陶瓷業務的增長前景如何?其中國產替代進口的比例大概是多少,謝謝!

您好!電子陶瓷在消費電子、通信、半導體設備、航空航天、機械工程、汽車零部件、軍工、生物醫療等領域中被廣泛應用,預計國產替代空間依然較大。公司始終堅持“為客戶創造價值”的宗旨,秉承“自主創新、追求卓越”的發展理念,致力于成為世界一流的電子陶瓷供應商。謝謝您的關心!

Q2、中瓷電子四天倆漲停,是機構看好公司中長期發展還是配合今日網上年報路演互動?明天就曲終股也散,再一路陰跌?

您好!中瓷股價漲跌受宏觀經濟環境、市場行情、投資者情緒等多重因素綜合影響,敬請投資者注意投資風險。

Q3、請問總經理,公司在行業的地位?以及今后的發展方向?

您好!中瓷電子是專業從事電子陶瓷系列產品研發、生產和銷售的高新技術企業,產品廣泛應用于光通信、無線通信、工業激光、消費電子、汽車電子、半導體設備零部件等領域。

2022年公司布局精密陶瓷零部件領域,助力半導體設備零部件國產化。公司堅持聚焦電子陶瓷產業領域,致力于成為世界一流的電子陶瓷供應商。謝謝您的關心!

Q4、談談這次并購的最新進展?

您好,由于全面注冊制的實施,目前中瓷重組已平移至深交所繼續審核,并于2023年4月6日收到深圳證券交易所上市審核中心出具的《審核問詢函》,目前各中介機構正在組織回復中。謝謝。

Q5、請問貴公司到底要收購幾家控股公司的資產?既然國家企業反復收購過期限,是參與定增機構增發價格沒談攏還是貴公司不重視這次資產收購?假定今年收購定增都成功了新資產整合的利潤,能否計入2023年報收益?現在市盈率也太高了既然板上釘釘成事實貴公司定增價位加緊確定下來,望多重視小股東的權益。謝謝!

尊敬的投資者您好!公司本次重組方案為博威公司73.00%股權、中國電科十三所氮化鎵通信基站射頻芯片業務資產及負債、國聯萬眾94.6029%股權。

目前,深交所正在對公司本次申請進行審核,公司及各中介機構正在全力推進相關工作,相關進展請關注公司后續公告。

因本次重組標的與公司均為同一實際控制人控制,因此本次重組完成后,公司將按照企業會計準則的規定追溯調整以前期間可比報表財務數據,即視同合并后的報告主體自最終控制方開始實施控制時一直是一體化存續下來的,體現在合并報表上,其財務狀況、經營成果及現金流量均應持續計算,視同合并后的報告主體以前期間一直存在。公司本次重組發行股份的價格為46.06元/股,不低于本次重組首次董事會決議公告日前120個交易日股票交易均價作為市場參考價的80%。

Q6、定增價仍然不變嗎?有沒有考慮輿情,保護中小投資者?

根據《上市公司重大資產重組管理辦法》的規定,上市公司發行股份購買資產的發行價格不得低于市場參考價的80%。市場參考價為本次發行股份購買資產的董事會決議公告日前20個交易日、60個交易日或者120個交易日的公司股票交易均價之一。本次發行股份購買資產的發行價格選擇本次重組首次董事會決議公告日前120個交易日股票交易均價作為市場參考價,確定為46.06元/股,發行價格不低于市場參考價的80%,滿足《上市公司重大資產重組管理辦法》的規定。

Q7、現在宏觀經濟環境,對公司業績有何影響?

您好,近年,公司業績持續增長,其中2022年營業收入13.05億,較上年增長28.72%,在目前的經濟形勢下,公司將始終貫徹以市場需求帶動公司發展的策略,準確判斷市場發展方向和趨勢;密切關注電子陶瓷外殼技術的發展方向,不斷提升公司研發水平和產品技術,開拓新產品領域。謝謝

Q8、公司2022年業績增長的原因有哪些?

您好!報告期內,公司實施國內與國際市場并行發展的全球化布局,電子陶瓷產品市場需求保持增長,主打產品通信器件用外殼產品業務保持穩定增長;隨著消費電子智能終端應用場景多元化,公司高端消費類外殼和基板市占率逐步提升、業務快速增長;公司致力于新產品的研發,2022年完成精密陶瓷零部件新產品領域小批量生產。綜上,2022年業績保持增長。謝謝您的關心。

Q9、請問總經理,公司在市值管理方面做了哪些工作?

您好!公司每年制定投資者溝通工作方案,通過法定信息披露平臺以及股東大會、路演、反向路演(公司開放日)、接待來訪、公司網站專欄等多種途徑與投資者加強交流,積極聽取投資者意見建議,及時回應投資者訴求,加強重要投資者日常維護。公司綜合考慮行業特點、經營模式、所處發展階段、盈利水平、資金需求等因素,制定合理持續的利潤分配政策,通過現金分紅等多種方式優化股東回報。公司積極推動公司市場價值與內在價值相匹配,維護股東權益,不斷推動公司市場價值與內在價值相匹配。謝謝您的關心!

Q10、您好,請問貴公司目前占盈利比例最大的是哪一個方向呢?

您好!報告期內,公司主打產品通信器件用外殼產品在公司業績中占比最大。謝謝您的關心!

Q11、請問公司在行業中的優勢有哪些,如何保持?未來業績增速怎樣?是否會通過分紅回饋投資者?您好!作為國內電子陶瓷產品的主要制造商,公司始終專注于電子陶瓷領域,深耕多年,具備了電子陶瓷和金屬化體系關鍵核心材料、半導體外殼設計仿真技術、多層陶瓷高溫共燒關鍵技術三大核心技術領域的自主知識產權,開創了我國光通信器件陶瓷外殼產品領域,打破了國外行業巨頭的技術和產品壟斷,實現了光通信器件陶瓷外殼產品的進口替代,并廣銷國際市場。

因公司重大資產重組項目正在有序開展,本次重組尚在審核過程中,為保持股權結構的穩定性,加快重組進程,更好地維護全體股東的長遠利益,經綜合研判,公司擬暫不進行2022年度利潤分配,待重大資產重組項目完成后,公司將擇機提出利潤分配預案,待股東大會審議通過后盡快實施。謝謝您的關心!

Q12、當前公司或行業面臨的最大挑戰是什么?上下游產業鏈是否充分?公司的優勢有哪些?

您好!公司屬于“計算機、通信和其他電子設備制造業(C39)”之“電子專用材料制造(C3985)”。電子元器件是支撐信息技術產業發展的基石,也是保障產業鏈、供應鏈安全穩定的關鍵。當前我國電子元器件產業存在整體大而不強、龍頭企業匱乏、創新能力不足等問題,制約信息技術產業發展。面對百年未有之大變局和產業大升級、行業大融合的態勢,加快電子元器件及配套材料和設備儀器等基礎電子產業發展,對推進信息技術產業基礎高級化、產業鏈現代化,乃至實現國民經濟高質量發展具有重要意義。

中瓷電子堅持“為客戶創造價值”的宗旨,秉承“自主創新、追求卓越”的發展理念。經過多年的發展,公司生產的光通信器件外殼產品已符合國際通用的標準,電性能、可靠性達到國際水平,并已經進入多家世界知名光通信模塊生產廠家。隨著公司技術水平的不斷提高及產品種類的不斷豐富,公司產品的競爭力將得到進一步增強。憑借雄厚技術能力、先進的工藝設備、優良的產品質量、價格和服務優勢,公司將實現持續快速發展。

謝謝您的關心。

Q13、請問公司重組預計何時完成,是否能成功完成?

尊敬的投資者您好!公司本次重組申請于2022年11月獲中國證監會受理,并于2022年12月收到中國證監會反饋意見,公司及中介機構于2023年2月向中國證監會報送了反饋意見回復。2023年2月下旬,主板啟動全面注冊制改革,公司本次重組申請平移至深交所接續審核。公司于4月6日收到深交所重組審核問詢函,目前相關中介機構正在組織進行回復。公司及相關中介機構將全力推進本次重組,后續進展請投資者關注公司相關公告。

Q14、我細點問一下具體要募集資金精確到億就行現在股價高定增一倍半增發價就是固定在46.06元了唄?到時參與的機構們鎖定期是6或12個月?預計增發的股本占現股本大概百分之多少?

您好,46.06元為本次發行股份購買資產的發行價格,非配套募集資金的增發價格。本次募集配套資金定價基準日為本次向特定對象發行股票募集配套資金的發行期首日。募資總額不超過25億,發行股份數量不超過上市公司總股本的30%。自發行上市之日起6個月內不得轉讓。謝謝。

Q15、公司在科技研發方面有哪些突破或規劃?

您好!公司始終專注于電子陶瓷領域,堅持專業專注的發展道路。2022年公司布局精密陶瓷零部件領域,助力半導體設備零部件國產化。面向半導體設備零部件國產化需求,持續開發陶瓷材料體系,利用成熟的制造工藝平臺,實現加熱盤和靜電卡盤等技術難度高的精密零部件國產化,解決國產半導體設備行業“卡脖子”問題,拓展公司產品領域。謝謝您的關心。

Q16、你好!我想知道當下你們在國內和國際上最大的競爭對手是哪家?如果沒有是否可以確定貴公司已經是通訊陶瓷領域絕對龍頭?

您好!目前公司對標企業包括日本京瓷、日本NGK/NTK等國際企業。經過多年的發展,公司生產的光通信器件外殼產品已符合國際通用的標準,電性能、可靠性達到國際水平,并已經進入多家世界知名光通信模塊生產廠家。隨著公司技術水平的不斷提高及產品種類的不斷豐富,公司產品的競爭力將得到進一步增強。謝謝您的關心。

Q17、如果重組申請獲批成功了到時候會停牌嗎?

尊敬的投資者您好!公司本次重組尚需經過深交所審核通過并經中國證監會注冊后方可實施,公司將及時公告相關審批進展。根據相關業務規則,公司取得中國證監會注冊批復無需停牌。

Q18、您好,貴公司技術是否能布局到6G產品范圍?是否有對該領域開始做規劃?

您好,公司在積極開展5G相關業務的同時,也在不斷探索和跟進6G的行業發展趨勢,謝謝您的關心。

三、總經理致結束語

各位嘉賓、各位投資者,中瓷電子2022年度業績說明會到此結束,本次活動得到廣大投資者的熱情參與,同時公司各位嘉賓對投資者的提問給予了認真的解答,在此一并表示感謝!我們與投資者的溝通渠道是永遠開放的,歡迎廣大投資者繼續與公司高管進行日常交流。再次感謝您的熱情參與!再見。

以上內容未涉及內幕信息。