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一、參觀公司冷成形裝備生產車間、試制現場及展廳二、思進智能介紹公司基本情況三、提問交流環節問題1:公司冷成形裝備行業的下游應用領域及市場容量如何?公司冷成形裝備行業下游的客戶主要是批量化生產金屬連接件的各行業生產廠商,下游客戶數量甚眾,其下游行業應用領域主要涉及汽車、機械、核電、風電、電器、鐵路、建筑、電子、軍工、航空航天、石油化工、船舶等領域。緊固件行業的發展對冷成形裝備行業發展具有拉動提升作用。除標準緊固件外,近年來非標異形件的制造對冷鐓成形裝備的需求也在不斷增大。公司冷成形裝備在設計選型和最終交付時,在級進模具選型、工件尺寸、精度要求、工藝優化、變形過程控制、工況環境、操作方式等方面會根據客戶的要求進行個性化設計或調整。隨著冷成形工藝的不斷創新和改進,冷成形裝備在異形件領域的應用日益廣泛,會進一步增加冷成形裝備行業的市場需求;2021年前三季度以來,公司下游行業電動工具、氣動工具等新領域的訂單增速明顯。下一步,公司將繼續以市場為導向,持續加大研發力度,在保持現有產品市場優勢的基礎上,重點發展智能化、高工位、大直徑、環保型冷成形裝備,不斷拓展冷成形裝備下游的新型應用領域。問題2:國內冷成形裝備企業相較于同行業國外企業最主要的競爭優勢是什么?公司在國內冷成形裝備行業的行業地位如何?國內冷成形裝備企業最主要的競爭優勢體現在高性價比。公司為國內機械基礎件行業提供了多種型號的多工位中、高端冷成形裝備,部分產品實現了進口替代,其產品技術性能處于國內同類產品領先水平,產品的部分技術性能達到或接近國際先進水平,公司多工位冷成形裝備產銷量在國內位居行業前列。2020年1月,寧波市經濟和信息化局認定公司在多工位自動冷鐓機領域為寧波市制造業單項冠軍示范企業。2021年1月,公司研究院“浙江省思進智能冷鐓成形裝備研究院”被浙江省科學技術廳、浙江省發展和改革委員會、浙江省經濟和信息化廳等3部門聯合認定為省級企業研究院。2021年3月,公司榮膺浙江省深化“畝均論英雄”改革工作領導小組頒布的浙江省制造業企業“畝均效益領跑者”20強企業的榮譽稱號。2021年7月,公司成功入選中華人民共和國工業和信息化部公布的第三批專精特新“小巨人”企業公示名單。2021年8月,公司成功入選2021年度寧波市級自動化(智能化)成套裝備改造和市級數字化車間/智能工廠項目公示名單。問題3:冷成形裝備行業全球及國內市場規模分別是多少?公司冷成形裝備的市場占有率約為多少?公司系A股首家冷成形裝備制造行業的上市公司。截至當前,由于冷成形裝備行業沒有權威的銷售統計數據,且行業內的主要企業均為非上市或者非公眾公司,無法獲取各行業的相關數據來統計相應的市場規模及公司產品的市場占有率。隨著冷成形裝備技術的不斷創新和改進,下游的行業應用領域會不斷拓展,市場規模會進一步擴大。未來公司將在鞏固現有行業地位的前提下,緊密跟蹤行業發展趨勢和客戶需求,持續加大研發投入,擴大產能,完善提升營銷能力和售后服務能力,進一步擴大公司在國內企業中的領先優勢,不斷縮小與國際同行業知名企業的差距,進一步提升公司產品的市場占有率。問題4:目前冷成形裝備的主要競爭格局如何?國際知名的冷成形裝備制造企業主要有哪些?目前,我國冷成形裝備行業競爭格局分為三個層次:美國、日本、韓國等國家的冷成形裝備生產企業以出口或者投資設廠的方式進入我國冷成形裝備市場領域,憑借其較強的技術、品牌優勢,在冷成形裝備高端市場占據領先地位;以臺資企業和思進智能為代表的民營企業掌握了中高端冷成形裝備核心技術、擁有自主知識產權、具備較大規模和一定品牌知名度,在中、高端冷成形裝備市場具有較強競爭力;其他規模較小的民營企業主要處于低端冷成形裝備市場。國際知名的冷成形裝備制造企業主要有:美國國民機器(NationalMachinery)、意大利卡鑼薩爾維(CarloSalvi)、意大利薩克瑪(Sacma)、瑞士哈特貝爾(Hatebura)、日本阪村機械(Sakamura)、韓國孝東(Hyodong)等。問題5:公司冷成形裝備主要有哪些特點及優勢?公司主要從事多工位高速自動冷成形裝備和壓鑄設備的研發、生產與銷售,其中主導產品為:多工位高速自動冷成形裝備,主要用于在常溫下實現一定尺寸范圍內各種金屬零件的制造,是塑性成形工藝生產緊固件、異形零件的主要工作母機。簡單的說,冷成形技術可以理解為“常溫下批量化金屬一次成形技術”。冷成形裝備集成了冷鐓、冷擠壓、打孔、切邊、倒角等冷成形工藝。其主要特點及優勢概括如下:(1)高速多工位連續塑性變形(一次成形),每分鐘可以生產幾十個至幾百個形狀各異的零件,可以節約客戶的生產空間和人力資源,并且提高生產效率;此外,塑性變形加工的產品表面粗糙度和尺寸精度較好;(2)金屬原材料經過多個工位模具的連續變形,順應了金屬流向,與切削工藝相比,提高了緊固件、異形件抗拉強度等力學性能;(3)無切削或少切削,材料利用率高;(4)常溫下加工各種金屬原材料,節約能源;(5)可加工形狀復雜的、難以切削的金屬零件。問題6:公司有代表性的客戶主要有哪些?公司境外銷售主要集中在哪些區域?2020年度,公司中標4個招投標項目,主要客戶分別為:1、富奧汽車零部件股份有限公司緊固件分公司M12五工位螺栓冷成形機項目;2、中國鐵路南昌局集團有限公司冷鐓機(螺栓冷鐓成型機)采購項目;3、東風汽車緊固件有限公司異形件六工位冷鐓機采購項目;4、重慶標準件工業有限責任公司重標廠分公司大規格冷鐓機采購招標項目。公司境外銷售區域主要集中在印度、巴西、土耳其、俄羅斯、越南等國別。問題7:公司采購的原材料主要有哪些?如果公司上游原材料價格持續上漲,是否會對公司2021年度經營業績產生較大影響?公司采購的原材料主要包括鑄件、電器件、鍛件、焊接件、鈑金件、銅件、氣動元件和軸承等。對于主要原材料,公司采取與供應商簽訂半年度框架合同,在實際采購時再向供應商下達采購訂單的方式進行采購。近年來,公司毛利一直較為穩定,上游原材料漲價不會導致公司2021年度經營業績的大幅波動,主要原因概括如下:(1)公司采用批量化投產的策略,有助于成本優化,并已經卓見成效;(2)公司在原材料采購及產品銷售上的定價模式能有效地應對原材料波動對公司盈利能力產生的影響。目前,公司與鑄件、鍛件等主要原材料供應商一般每半年調整一次價格(特殊情況除外),從而保證了公司主要原材料價格的相對穩定。公司產品的交貨周期一般為3-5個月,公司調整銷售價格的頻率與供應商采購定價的調整頻率基本保持一致,可以較為及時地將材料價格波動傳導至下游市場。問題8:當前的宏觀經濟形勢下,公司在手訂單情況如何?公司所處的行業是否有明顯的季節性特征?截至當前,公司在手訂單充足。公司所處冷成形裝備制造行業的下游客戶主要為各類從事緊固件、異形件生產的工業企業,緊固件、異形件的終端用戶涵蓋諸多行業。下游客戶對公司產品的需求主要是受到其訂單情況、投資擴產計劃、設備更新安排等因素的影響,受季節變化影響較小,公司所處行業無明顯的季節性特征。問題9:公司在手訂單充足的情況下,是否能通過外協加工的方式進一步擴大產能?公司建立了產品研發、金加工、整機裝配、檢測調試等所有工序在內的完整生產體系。隨著公司業務規模的不斷擴大,為克服加工設備和生產場地的不足,提高供貨速度,公司將部分加工技術難度較低、占用較多場地的部分零件加工工序通過專業化的外協單位來實現,滿足了公司近年來不斷增長的業務需要,提升了公司整體的經濟效益。但外協加工件的加工方式相對簡單,且重型裝備金加工環節具有特殊的生產場地要求,外協廠商配套服務只能解決部分需求。待公司募投項目建成投產后,會通過提升自身的生產條件來進一步擴大產能。問題10:公司目前的產能利用率如何?募投項目進展情況如何?公司產能利用率一直較高,以自有資金購置的大型加工中心已就位并投入生產并逐步釋放產能;以募集資金購置的部分進口設備已就位,目前正在進行安裝調試,后續將陸續投入使用,募投項目整體建設工作正在有序進行中。問題11:未來,公司在冷成形裝備方面的發展方向如何?未來兩年,公司將在現有產能規模和產品系列的基礎上,按照公司發展規劃擴張產能,進一步提升生產規模,豐富、完善冷成形裝備系列產品;同時通過增加研發投入,加強自主研發創新手段,持續開發新產品、新技術以滿足不斷升級的市場需求,進一步鞏固公司在國內冷成形裝備行業的技術領先地位。在產品開發計劃上,公司將繼續以市場為導向,保持現有產品市場的優勢,重點發展智能化、高工位、大直徑、環保型冷成形裝備,主要研制開發SJNP/SJPF系列智能冷成形裝備、SJBP系列八/九工位冷成形裝備、SJBF/SJBP系列超大型冷成形裝備等產品,提升成套技術服務能力,進一步提高產品附加值。其他情況說明:接待過程中,公司接待人員與投資者進行了交流、溝通,嚴格按照有關規定,沒有出現未公開重大信息泄露等情況,同時已按照深交所有關規定要求來訪人員簽署調研《承諾書》。