投資者網上提問

投資者關系活動主要交流內容:

一、請問:1、公司目前在手訂單飽滿程度?國內外業務占比?2、公司ODM向OBM雙輪驅動轉換進展?3、如何應對數字經濟、人工智能的發展?如何加速搶占市場機遇與份額?4、公司國外市場客戶的穩定與進一步拓展?公司國內市場的開拓與產品優勢?

回復:1.由于去年有缺料問題,因此客戶下了很多長單。今年由于市場缺料問題已不存在,客戶訂單相對去年減少,但仍維持一定水平。

2.2023年開始,公司做了組織調整正式成立OBD及ODM團隊,在OBM部分針對MicroTouch？品牌,公司加強力度,聚焦重點行業和客戶、建設品牌與產品組合,并且積極搭建海內外銷售渠道。2022年全年,OBM板塊占總營收比例達到10%~15%。預計2023年的占比會進一步抬高。ODM和OBM雙輪驅動戰略成效明顯。

3.人工智能和數字經濟等新技術在具體行業的使用還存在較大不確定性,公司將密切關注并跟進,待時機成熟,會通過股權投資、并購、戰略合作等多種方式積極介入。

4.我們跟國外大客戶已經合作長達20-30年,具備非常豐富的合作經驗,關系緊密,是互相信賴的伙伴。針對國內市場我們將結合瑞迅產品提供高質量,及具價值競爭力的產品,來開拓市場。

二、請問:1、公司有無繼續兼并重組收購或控股國內外優質資產的計劃?計劃如何?進展如何?2、公司有無多產業齊驅并進的發展方向?3、經了解,公司的董高監等都具備同行業或多行業的工作經歷或經驗優勢,如何化優勢為公司發展之動力?

回復:公司一直在加大投資并購的力度,具體方向上,1.利用境內外估值差異收購境外優質資產;2.供應鏈優化:上下游整合,提升自控料占比,進一步增強盈利能力;3.交互技術多元化,跟隨AI等新技術創新的行業運用;4.終端應用行業延申:擴展業務范圍及客戶資源。

三、公司今年各項業務發展規劃如何?海外自有品牌建設情況如何?

回復:1.在國外布局部分,我們在2022年成立德國子公司。我們目前在歐洲及美國都有在地的銷售團隊,可以開發及服務客戶,在其他區域我們會透過經銷商管道,來銷售產品。針對國內市場我們將結合瑞訊產品提供高質量,及具價值競爭力的產品,來開拓市場。

2.MicroTouch品牌的標準品會經由經銷商渠道快速鋪開,直達終端客戶,并提升公司整體毛利水平,我們今年已在德國設立分公司來增強在地服務和品牌推廣;同時TES標準品也會于各地區快速鋪開。

四、當下公司與AI結合的點有哪些?是否已經有相應的業務正在開展?

回復:人工智能及GPT的發展將帶動市場對人機交互終端設備、邊緣運算及數據傳輸等產品的需求。公司目前主要提供人機交互智能設備及解決方案,就是人工智能技術應用的重要載體,公司在人工智能及GPT的發展上不會缺席。此外,公司參股子公司--瑞迅科技的嵌入式產品(主板)、邊緣運算、互聯網產品都可在人工智能及GPT領域上被多方面應用。

五、請問:1、公司如何積極布局與占有國內國外兩個市場?2、公司對國內外優質資產有無積極布局兼并重組做大做強計劃?

回復:1.在國外布局部分,我們在2022年成立德國子公司。我們目前在歐洲及美國都有在地的銷售團隊,可以開發及服務客戶,在其他區域我們會透過經銷商管道,來銷售產品。針對國內市場我們將結合瑞訊產品提供高質量,及具價值競爭力的產品,來開拓市場。

2.投資并購上,(1)利用境內外估值差異收購境外優質資產;(2)供應鏈優化:上下游整合,提升自控料占比,進一步增強盈利能力;(3)終端應用行業延申:擴展業務范圍及客戶資源。

六、宸展光電賴總/請談一下貴公司無人駕駛智能模塊開發到哪個境界了,談一談未來規化及發展

回復:公司主要通過布局車載顯示進入到新能源車領域,無論無人駕駛還是傳統汽車,都需要車載顯示。但公司暫時沒有直接參與到無人駕駛智能模塊的開發。

七、請問徐總:1、公司目前享受哪些稅收優惠?2、是否享受3免2減半?3、是否積極申請國家高新技術企業,將會享受更多政策與稅收支持?

回復:1.公司目前主要享有信用出口補貼、技改獎勵等優惠。

2.我們沒有享受3免2減半。

3.隨著公司發展及技術提升,我們確實在計劃申請高新企業資格中。

八、公司目前在手訂單有多少?今年國內的銷售比例能否大比例提高?

回復:由于去年有缺料問題,因此客戶下了很多長單。今年由于市場缺料問題已不存在,客戶訂單相對去年減少,但維持一定水平。

國內銷售比例提高是我們的目標,我們會透過跟瑞迅的合作以提供高質量且具價格競爭力的產品以開拓市場。

九、請問李總:1、公司國外客戶關系緊密度如何?能否穩定且有保障?2、國內客戶開發進展如何?如何實現國內國外雙輪驅動?3、產品優勢與競爭力?4、公司是否應積極申請國家高新技術企業爭取國家最大力度的支持產業發展?

回復:1.我們跟國外大客戶已經合作長達20-30年,有一定具備非常豐富的合作經驗,關系緊密,是互相信賴的伙伴。

2.針對國內市場我們將結合瑞訊產品提供高質量,及具價值競爭力的產品,來開拓市場。

3.公司產品應用從單一行業向多行業發展,新興行業需求快速增長,像公司這樣跨行業發展公司不多,我們有顯著優勢。

4.隨著公司發展及技術提升我們確實在計劃申請高薪企業資格中。

十、總監/您好!談一談貴公司無人駕駛模塊未來發展規劃,有何前景

回復:公司主要通過布局車載顯示進入到新能源車領域,無論無人駕駛還是傳統汽車,都需要車載顯示。據國金證券研報顯示,至2025年全球車載顯示市場規模超3700億元,五年CAGR達8%。車載顯示未來將向大尺寸、多屏化、聯屏化及多形態化方向發展,這符合我們所擅長的多樣化、定制化的特點,是我們進入車載智能座艙的契機。

十一、請問董秘:1、公司地研發能力和研發方向如何?2、公司流動性是否充裕且可有力支撐公司發展?3、公司有無計劃參控股或成立財務公司以保證公司盈余資金高效收益?

回復:1.研發方向主要環繞在觸控、面板、PCBA、機構相關技術提升/精進及系統整合能力。

2.公司目前在手現金有人民8-10億左右,足夠支撐公司發展。

3.目前沒有,扣除每年盈余分配后,我們會將資金投入好的項目來確保公司長遠發展。

十二、公司上市近三年了,但國內市場開拓不力,銷售比例不高,請問是什么原因?

回復:2022年,國內業務增速低于預期,一方面匯率影響境內產品成本;另一方面,為優化毛利率,主動放棄一些低毛利客戶。

十三、請問李總:1、您具有豐厚的工作經歷和多崗位工作經驗,請問如何加強公司市值管理?2、對公司今后發展如何定位?3、在人工智能、數字經濟發展方面公司的優勢如何?

回復:1.公司一直以來非常重視股東利益,一方面以優秀業績回報股東信任,另一方面,實行科學可持續的股利分配方案,讓股東與公司共成長。長期看,國內資本是有效的,我們堅信,持續聚焦主業,謀求更優秀的業績,股價會真實反應公司的內在價值。

2.公司的戰略定位是成為全球領先的人機交互智能終端解決方案商。

3.人工智能方面,首先,人機交互智能設備是人工智能技術應用的重要載體,而作為智能終端解決方案商,我們的產品已廣泛應用于零售、金融、工業自動化、醫療、餐飲、快遞物流、游戲娛樂、交通運輸、公共事業、健身、教育及會議系統等領域。因此,在細分行業的應用上,我們積累了足夠多的經驗。其次,公司參股子公司--瑞迅科技的嵌入式產品(主板)、邊緣運算、互聯網產品也都可在人工智能及GPT領域上被多方面應用。

十四、請問李總:1、公司目前在手訂單是否可滿負荷運轉?人工成本是否可有效控制?2、人民幣國際化持續影響,利率貶值對公司業績有何影響?如何化解因利率過大波動而產生的風險?

回復:目前產能有辦法負荷訂單,我們會持續透過自動化及技術精進來控制人工成本。

人民幣匯率貶值對公司有幫助,然而影響匯率的因素廣泛且不可控,我們會持續透過遠期匯率及資產負債平衡的方式來控管風險。

十五、請問:公司發展的動力與潛力如何?如何積極布局搶占國內市場?如何大力布局人工智能與數字經濟?

回復:從客戶和產品看,公司未來潛力巨大。一是客戶方面,這幾年成功地實現了自我轉型,從單一客戶發展到服務兩百多個客戶,客戶基數逐漸增大,客戶粘性強,單個客戶體量不斷上升帶來業務增量;二是產品方面,從單一行業向多行業發展,新興行業需求快速增長,像公司這樣跨行業發展公司不多,我們有顯著優勢。對于國內市場,一直是公司重點布局的方向,也是業績增長的重要突破口。公司調整了組織架構,OEM和OBM并駕齊驅,且針對國內市場,我們建立了區別于國際市場獨立的業務團隊和產品規劃。在具體的競爭策略上,我們將重點整合瑞迅科技的產品線,廣泛建立銷售渠道;并發揮海外工廠優勢,加強與頭部大客戶的合作。人工智能方面,首先,人機交互智能設備是人工智能技術應用的重要載體,而作為智能終端解決方案商,我們的產品已廣泛應用于零售、金融、工業自動化、醫療、餐飲、快遞物流、游戲娛樂、交通運輸、公共事業、健身、教育及會議系統等領域。因此,在細分行業的應用上,我們積累了足夠多的經驗。其次,公司參股子公司--瑞迅科技的嵌入式產品(主板)、邊緣運算、互聯網產品也都可在人工智能及GPT領域上被多方面應用。

十六、貴司國內業務占比一直不高。接下去會有計劃提升柜內市場份額嗎?采取什么策略?

回復:國內市場一直是公司重點布局的方向,也是業績增長的重要突破口。公司調整了組織架構,OEM和OBM并駕齊驅,且針對國內市場,我們建立了區別于國際市場獨立的業務團隊和產品規劃。在具體的競爭策略上,我們將重點整合瑞迅科技的產品線,廣泛建立銷售渠道;并發揮海外工廠優勢,加強與頭部大客戶的合作。

十七、下半年有什么投資計劃嗎?

回復:接下來,公司將加大投資并購力度,并聚焦在以下方向:1.利用境內外估值差異收購境外優質資產;2.供應鏈優化:上下游整合,提升自控料占比,進一步增強盈利能力;3.交互技術多元化,跟隨AI等新技術創新的行業運用;4.終端應用行業延申:擴展業務范圍及客戶資源。

十八、作為公司股東,公司的分紅方案很好。但是好的回報并沒有穩定股價。如果公司的現金分紅預案改成10股派五元,剩余3元的部分回購公司股票注銷資本,我想這種方案對長期持股股東更友好。如果公司今年不能,希望公司董事會后續年度能按此思路提出分紅方案,每年在現金分配中,拿出一部分利潤回購股票。

回復:公司一直以來非常重視股東利益,一方面以優秀業績回報股東信任,另一方面,實行科學可持續的股利分配方案,讓股東與公司共成長。長期看,國內資本是有效的,我們堅信,持續聚焦主業,謀求更優秀的業績,股價會真實反應公司的內在價值。謝謝您的建議,我們將提交董事會進行評估考慮。

十九、請問李總經理,作為外向型企業,公司目前業務是否存在大幅下降的可能,公司在國內市場目前的銷售量如何?

回復:從2023年第一季度中開始,公司主要客戶開始去庫存,我們預計這個周期會持續到第二季度。目前預估二季度仍然疲軟,但我們正在努力拓展新客戶和新市場,以降低影響。國內市場的銷售量仍有努力的空間,我們將重點整合瑞迅科技的產品線,廣泛建立銷售渠道;并發揮海外工廠優勢,加強與頭部大客戶的合作。

二十、請問:1、2023年公司發展的目標方向是什么?2、公司的長遠規劃與戰略定位是什么?3、公司如何深度融入人工智能、數字經濟?4、公司如何化解因人民幣匯率波動造成的風險?

回復:1.2023年,雖面對國內外嚴峻環境,但公司會持續深耕主業,聚焦人機交互硬件設備在零售、金融和工控等細分行業的運用,具體措施如下:(1)組織架構調整,OEM和OBM并駕齊驅,進一步提高自主品牌的收入占比;(2)聚焦主業,開啟全力攻擊模式,從市場、產品和研發等方面發力,做大做強業務收入和利潤貢獻:(3)借助投資并購等方式,把握新技術發展帶