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投資者關系活動主要交流內容:一、董事會秘書對公司情況進行介紹,具體內容如下:公司是一家商用智能交互顯示設備整體解決方案提供商,通過整合智能芯片、觸控顯示技術、傳感設備等應用為客戶提供定制化的商用智能交互顯示設備,我們的業務內容涵蓋從產品的研發、設計、生產到銷售的整體服務。除了內生業務成長外,公司也一直積極通過外延并購的方式加快公司發展。去年收購了3M旗下觸控業務品牌MT,該品牌歷史悠久,在多個應用領域都有廣泛的影響力,有助于我們加快業務拓展。目前正在推進臺灣龍星科技的并購項目,該項目主要是對公司大尺寸業務能力的補充。為加快新能源汽車智能座艙車載觸控顯示設備領域的業務發展,宸展光電于2021年11月9日收購祥達光學的全資子公司鴻通科技10%股權。鴻通科技的業務資源及客戶渠道,有助于加快宸展光電進入車載智能座艙領域。在宸展光電加入后,鴻通科技未來將繼續發展全球車載觸控模組業務,同時與宸展光電合作開拓以新能源車為主的國內車載客戶,依托宸展光電智能交互顯示設備研發設計、供應鏈與生產管理經驗,鴻通科技將新增系統產品品項,以加深客戶服務,提升產品整體附加價值,共同增強宸展光電與鴻通科技在車載智能座艙產品的行業地位。在宸展光電收購標的公司10%股權的工商變更登記完成后兩年內,宸展光電享有增持標的公司股權的選擇權,即宸展光電有權結合標的公司業務發展的情況,以本次宸展光電收購標的公司10%股權的相同估值為計算基礎,增持標的公司股權。在增持標的公司股權后,宸展光電持有標的公司的股權比例不高于49%。目前公司的研發、制造基地分布在廈門和臺灣兩個地方。此外,我們在美國、德國、日本和國內的重點城市北京、上海、深圳、長沙都設有銷售中心和售后服務機構。我們的產品形態主要是各種規格的觸控顯示器和各種形態的智能交互一體機。經過二十多年的沉淀,公司行業解決方案已覆蓋多個重要的應用領域:包括零售、金融、醫療、工控領域、游戲娛樂、運動健身,以及交通、快遞運輸、遠程辦公等。商用人機交互終端的生產制造涉及光學、電學、機械和軟件等多學科技術的融合應用,是一個系統性的解決方案。從產品的構成和功能特點來看,跟我們常見的顯示器和電腦相比,除了增加觸控功能之外,在外設擴展能力、特殊環境下的適應性以及特定行業的安全認證要求等方面都有不同。宸展光電的核心競爭力:1、研發設計方面:具有較強的自主創新和研發、設計、制造深度整合的能力;多年跨行業的服務經驗,也構建了公司多元化的產品解決方案能力,既能夠與客戶協同開發高度定制的產品,也能夠獨立研發設計部分標準化模塊,標準化模塊有利于快速復用形成新的產品解決方案,因此,能夠快速響應不同應用領域的用戶需求。2、生產方面:公司柔性化、信息化、精細化的管理體系,能夠做到生產排班無縫銜接,靈活滿足客戶“小量、多樣”的需求,實現高質量的品質管控。3、市場方面:公司主要客戶均為國內外知名品牌商,擁有領先的行業地位和穩定的市場份額,保障了公司業務的穩定性,同時,公司已搭建了全球化的市場營銷和服務渠道,為未來業務快速拓展奠定了基礎。我們目前已經開展過的業務情況:累計生產設備超過一千萬臺,服務企業客戶超過400個,研發的項目方案超過3000個,已取得了全球各主要市場的產品準入相關的認證資格。2021年公司第三季度報告情況:2021年第三季度,公司實現營業收入43,703.02萬元,同比增長62.65%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤4,760.22萬元,同比增長106.32%。2021年前三季度,公司累計實現營業收入111,530.27萬元,同比增長17.24%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤11,251.35萬元,同比增長16.39%。報告期內,公司上下團結一致力克廈門新冠疫情的影響,實現了單季營收同比創歷史新高;公司業績增長的主要因素有以下方面:1、全球市場逐步復蘇,需求旺盛;公司力克新冠疫情影響,保障了訂單交付;2、公司今年新增運動健身項目業務,為公司帶來新的業務增長點;3、MicroTouch品牌運營成效顯著,促進公司營收增長;4、加大國內市場開拓力度,國內市場營收快速增長。二、主要交流問題:1、公司將于2021年11月17日解除限售,請問即將解除限售的股東有沒有減持計劃?回復:我們前期已經有和即將解除限售的股東做了較長時間的跟蹤和接洽,大部分股東對公司未來的發展長期看好,雖然我們這次解除限售的份額較多,但是有減持意向的股東目前看來還不到一半,而且前期也有較看好公司發展的戰略合作伙伴想增持公司股份,所有如果有即將解除限售的股東想要減持公司股份,我們的戰略合作伙伴也將通過大宗合作的方式接手股份,預估最終會通過二級市場減持的股份不多,對市場影響不大。2、智能座艙對公司的貢獻將會從什么時候開始?回復:我們于11月10日披露的與關聯方祥達光學共同投資車載觸控模組相關業務的項目,預計交割時間在今年年底到明年年初,這樣的合作關系形成后,宸展光電將與其共同深入開發以國內新能源汽車為主要發展對象的車載觸控模組相關業務,目前已有項目在陸續接洽中,我們會繼續借由原先TPK車載觸控模組事業部的業務基礎將效益擴大。3、公司布局智能汽車座艙領域的參與率有多少,有哪些產品未來能落地?回復:全球智能座艙專用顯示互動終端,主要應用類型有:中控顯示屏、電子儀表盤、副駕娛樂屏,及后座交互顯示產品設備,未來還將包含車載抬頭顯示。去年全球車載市場需求規模達到390億美金,出貨量達到1.3億片左右,中控顯示屏占比在一半以上,也就是大約7000萬片應用于中控顯示屏,是智能座艙領域最大的應用方面。這個市場本身很大,也一直在成長,經專業機構預估每年約有6%-7%的成長空間。市場空間較大,目前能通過客戶驗證和具有組裝產品和設計能力的公司都可以在市場上占有一席之地,不會一家獨大,我們非常看好智能座艙市場。4、有沒有相關數據能夠表明公司智能座艙目前在市場的排名?回復:全球智能座艙專用顯示互動終端,主要應用類型有:中控顯示屏、電子儀表盤、副駕娛樂屏,及后座交互顯示產品設備,未來還將包含車載抬頭顯示等。應用類型多樣,參與廠商很多,我們目前也還沒有看到相關數據較為精準的進行市場排名統計。粗略估計,TPK原來的出貨量大概可以占全球3個點左右的市場份額。基于傳統汽車向智能汽車轉型的趨勢,智能座艙市場將不斷擴大,因此我們認為目前重要的不是排名,而是這么大的市場,只要參與進去,就將對公司產生相對較大的影響力。5、由于今年原材料成本上漲,請問公司如何處理前期與客戶已經簽訂的訂單價格問題?回復:我們的產品能夠有效滿足客戶“小量、多樣、客制化”的特定需求,客戶對我們的黏著度較高,之前的訂單我們也有做適度的價格調整,適量的將成本的上升轉嫁給客戶,客戶對這種方式接受度比較高,所以對毛利的影響有限。6、市場做智能座艙的挺多,我們有什么優勢?回復:市場上很多是面板廠商在做,去年全球車載市場需求規模達到390億美金,出貨量達到1.3億片左右,同樣品牌的汽車,顯示屏有很多不同的尺寸,完全不同,非常多樣。面板廠商光在面板這塊負荷就有些艱難了,很難細化到做出整個系統。而我們公司“柔性化、模塊化、精細化”的管理模式,能夠有效滿足客戶“小量、多樣、客制化”的特定需求。車載顯示向大尺寸、多屏化、聯屏化及多形態化方向發展,車載智能座艙業務符合我們所擅長的少量多樣定制化的特點,這是我們進入車載智能座艙的機會和契機。習慣做單一規格產品的廠商占據市場能力有限,像我們公司這種客制化的廠商相對較有優勢。之前公司沒有進入車載市場,現在一方面通過公司業務團隊直接接觸主要汽車廠商,另一方面,通過我們的經銷商和服務客戶間接進行業務開拓。TPK在車載領域積累很深,是第一家服務Tesla觸控模塊的廠商,同時也為大量歐美傳統車企的tier1提供服務,現在通過公司與TPK的合作,借由原先TPK車載觸控模組事業部的業務基礎及認證資質,TPK能夠提供我們一些客戶資源和車載服務經驗方面的支持,公司可以更快進入及占領市場。7、咱們還需要再單獨做產線認證嗎?回復:車載智能座艙領域是公司產品研發和市場拓展的重點領域之一。因為車載設備對安全性要求非常高,需要經過層層的認證;我們同步在積極籌備ISO16949汽車生產和相關配件管理體系認證,認證時間大概需要一年,但是可以邊認證邊進行生產,通常需要1-2年的時間才會量產。明年財報的貢獻還是來自MicroTouch品牌,MicroTouch品牌對公司在量和毛利上都有較大的貢獻,品牌銷售的效果立竿見影。8、公告的合資公司會并表嗎?回復:目前宸展光電投資占比是10%,還達不到并表條件,在宸展光電收購標的公司10%股權的工商變更登記完成后兩年內,宸展光電享有增持標的公司股權的選擇權,即宸展光電有權結合標的公司業務發展的情況,以本次宸展光電收購標的公司10%股權的相同估值為計算基礎,增持標的公司股權。在增持標的公司股權后,宸展光電持有標的公司的股權比例不高于49%,從財務的角度來講,也還達不到并表條件,因此暫時沒有并表。9、車載方面目前有沒有具體的業務?回復:目前已經有些客戶在接觸洽談,但出于商業機密的關系,這里不便細說,可以說的是會以境內客戶為主。10、我們觀察到今年公司的新增訂單同比去年有大幅度的提升,請問預期未來訂單增長趨勢在哪些領域?回復:訂單增長主要領域在零售、工業自動化和健身。11、目前半導體和芯片電子行業,原料短缺的問題還是比較嚴重,請問公司供應端有沒有原料短缺和漲價的問題,公司采取哪些對策?回復:目前消費型面板價格已經在降價,半導體原料相對短缺。對缺料部分我們一整年都在做替代設計,對于較難替代的材料,為降低原物料短缺及漲價對營收及毛利率的影響,公司策略性備料,公司備了約半年的原材料,有足夠的庫存,半年內公司不會有缺料的問題。針對成本上漲的問題,我們會定期適度和客人洽談價格。不過半導體材料在公司原材料的占比較小,對公司影響有限,相對還在公司及客戶的接受范圍內。