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一、證券事務代表戴娜波女士簡要介紹公司第三季度業績情況,行業及公司基本情況。二、調研活動問答1、對于近期PVC原材料漲價和匯率波動的情況,公司產品提價情況如何?由于PVC原材料的漲價,公司在PVC價格達到8000元左右的時候進行了第一次產品提價,第一次提價于今年8月前后完成,最近受PVC原材料持續上漲的影響,公司于今年10月開始第二次提價,本次提價還在進行中。目前公司采取提價措施主要考慮的因素是PVC原材料的漲價情況。公司經過市場調研,綜合考慮各種因素,制定了漲價的策略,避免頻繁漲價。為維持和客戶的良好合作關系,保持長久的發展,公司選擇與客戶共擔風險,沒有將風險全部轉移給客戶。目前國際匯率情況較為穩定,未帶來較大的不利影響。2、美國房地產市場未來的需求會不會出現大的變化?由于新冠肺炎的影響,美國從2020年開始居家辦公,居家辦公后,許多美國居民對家裝環境要求更高,對家裝進行二次翻修的情況增多,PVC地板在美國市場有56%的比例用于房屋的第二次裝修,市場相對較大。同時,美國城市周邊郊區的房屋市場需求旺盛,許多人選擇在城市郊區買房,結合新房的建設等各個方面的原因,美國房地產在近10年間處于一個良好的態勢。目前新造的房屋大部分剛開始基建,裝修階段還沒開始,對于PVC地板產品來說,未來應該還是一個向上的趨勢。3、如何看待目前PVC地板歐美市場需求的成長性?歐美市場中長期市占率提升空間還有多大?結合權威統計數據,目前PVC地板在歐美市場正在逐步替代地磚、實木復合產品,未來存在較大成長空間,且PVC地板更適合商用,商用市場較大。預計未來PVC地板優勢比較明顯。PVC地板在地面材料產品市場上的占有率還沒有達到最大化,市場對于PVC地板的需求還在不斷增大。4、目前內銷的發展空間如何?公司認為未來PVC地板內銷的發展空間較大。國內的經濟高速發展,會促進二次裝修概率的上升。目前國內工裝類的需求提升明顯,酒店、辦公樓、幼兒園、學校、醫院、康養類項目需求較大。PVC地板產品環保、防水、便于打理、鋪設成本低、工程進度快,性能普遍優于原來使用的強化地板,更契合客戶的需求。但目前內銷市場的發展速度依舊低于國外市場,公司會做好準備,把握未來內銷市場發展機會。5、麻煩介紹一下越南工廠的產能情況和發貨情況?越南項目計劃建設三個工廠,第一工廠產能已全部釋放。2021年的5月份左右,第二工廠的產能開始釋放。因為越南疫情的關系,越南工廠在招工方面有所限制,招工只能招新安省本地人,所以產能未完全釋放,目前第二工廠的產能已基本達產。第三工廠正常建設中,預計在明年中旬會有產能釋放。但是第三工廠的產能釋放是分階段進行的,剛開始可能先釋放一部分產能。由于關稅存在優勢,越南工廠的產品主要銷售至美國,所以后期關稅取消與否,會影響公司的產能布局,屆時公司將依據具體情況,進行調整。6、越南疫情情況對越南工廠有什么影響?公司工廠位于越南河內,受疫情影響不大,目前疫情對越南工廠的生產基本沒有影響,但是對招工有一定的局限。目前越南工廠的用電成本目前沒有增加,生產經營一切正常。7、目前海運費和海運的情況如何?公司產品大多采取FOB的價格,運費由客戶承擔,雖然海運費與往年相比依然處于高位,但基本已達到穩定,目前海運費用的壓力已有所緩解,海運費未對終端市場產生影響。目前中國和越南的海運情況都有所緩和,海運艙位較之前有所增多。8、請分析一下PVC漲價和限電政策國對中小企業的影響?9月中旬國家頒布了限電政策,9月中下旬原材料開始大幅上漲,對于小型企業來說比較艱難。長期延續這種情況,市場份額勢必會向大企業集中。9、請分析一下公司的競爭優勢?公司的競爭優勢主要分兩方面,一方面是公司的產品質量優勢,公司產品的測試數據更為優秀,能滿足大客戶較行業標準更高的質量要求;另一方面是渠道的建設優勢,目前公司客戶全球分布比較分散,屬于分散型的渠道,各方面安全性更高。公司后期渠道擴展,計劃直接與DIY超市、建筑商對接。10、公司內部有什么管理的提升?公司將從加強營銷管理,提升銷售能力;注重自主創新,加強企業研發體系建設;增加裝備及其建設改造投入,提升生產現場管理和自動化、信息化建設水平;強化內部管理,提升現代化管理水平等方面開展工作,加強公司的市場競爭力,實現未來的發展目標。同時,公司未來會引進一些有數字化管理、科學化管理經驗的人才,把我們的管理水平提升一個檔次。11、公司目前下游的客戶情況如何?公司在2015年進入行業,客戶以中小型客戶為主,分散在全球各個地方,這種客戶結構相對來說比較安全,受關稅影響比較小。現在公司通過越南工廠與一些美國的DIY超市和大型經銷商等大客戶陸續開展合作,促進了公司客戶群體的理想化分布。對公司本身而言,中小客戶多有利于公司穩定,但是也使得公司的規模效應沒有那么明顯,未來越南工廠和大客戶加深合作,公司的利潤可增加空間會更多。12、公司海外大客戶需求及下單情況如何?公司與海外客戶進行了溝通,現在國外PVC地板的市場需求依舊旺盛。大客戶下單情況符合公司預期,公司前期已和大客戶建立了長期的聯系,越南工廠投產之后,與這些客戶逐步達成了合作,目前處于合作初期。考慮到PVC地板的特性,客戶前期下單數量不大,后期逐步會加大采購量。13、海外有沒有什么戰略布局?公司在海外布置了展廳,租賃了公共倉庫,但是由于疫情原因,進程比較緩慢,未來各國逐步放開對新冠肺炎的管控后,后期的發展速度會加快。