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公司董事會秘書孫英女士,對公司經營情況作了簡要概述:去年的新冠疫情給全球經濟帶來了不利影響,今年在以芯片為首的關鍵物料持續漲價、人民幣升值、工廠從深圳光明整體跨市搬遷至東莞清溪等重要事項影響下,公司的經營業績出現了短期下滑現象,但這并不是公司的經營常態。銳明技術所處的車載大行業,是國家大發展的物聯網、車聯網、人工智能技術較為集中的行業,行業發展還處于起步發展階段。從公司所處行業整體發展及國內外宏觀經濟情況看,隨著千億級貨運市場的打開,公司業務未來增量空間較大,結合公司所處的行業地位、市場占有率及行業滲透率情況看,未來值得期待!公司始終秉承穩健經營的策略,以技術創新為手段,堅持長期研發高投入,持續推動內部管理變革,保障公司長期穩健發展。公司今天面臨的不利因素,隨著時間的推移會慢慢減弱。銳明人有決心和信心,在不久的將來會向投資者交一份令大家滿意的答卷。公司相信,通過全體銳明人的努力,未來會更好!銳明技術通過多年的努力,被評為國內“專精特新”小巨人企業,在技術發展道路上,公司會一直堅持走下去。公司董事長趙志堅先生,對公司三季度利潤下滑情況作了簡要說明:首先是外部原因,第一是今年供應鏈情況比較緊張,像包括芯片在內的關鍵物料普遍都在漲價,這部分對公司毛利造成不小影響;第二是匯率影響,主營業務中海外銷售占比較高,達到54%,而結算的美元匯率相比去年同期變動很大,因人民幣升值,從而拉低了整體毛利率;另外就是疫情之下,國內市場大量有價值的項目特別是政府主導投資的項目還是受到了很大影響,海外如亞太地區的增長也不如預期,主要是越南、泰國、日本等地區受疫情影響封城造成的。另外是內部原因,第一公司今年進行了廠房搬遷,工廠整體跨市搬遷造成了一定數額的補償金及搬家損失;第二就是今年公司加大了管銷研三大費用的投入,如人工費用同比增加約6000萬,其中僅研發人員增加的人工費用就有4000多萬,這主要是公司研發在構建三級研發架構,原有的研發體系還不能完全脫離,雙軌并行,有一定的消耗在其中。總體來講,公司對未來整體發展還是充滿信心的。首先在上述內外部原因作用下,公司不管是國內還是海外的銷售收入仍然持續增長(國內收入增長23.2%,海外增長27.5%)且保持著公司核心競爭力;另外從長期趨勢來看,公司目前所處行業空間還在持續的發展,這些年銳明投入很多技術,包括三級研發架構的建設,待新的架構逐漸形成以后,相信在效率上會有一個較大的提升。●回答投資者問題1、美國市場也是公司的海外銷售的主要市場之一,請問中美貿易摩擦對公司的業務有沒有什么影響?答:中美貿易摩擦目前對公司整體生產經營造成了一些影響,公司已采取相應措施減低貿易摩擦的影響。像歐美地區,公司主要是跟當地一些具有歷史淵源和行業影響力的運營商合作,這種合作模式會較大程度的緩解中美貿易帶來的直接沖擊。2、無論是公司還是目前看到的一些行業內其他公司,在國內市場利潤都是有所下滑,這是什么原因造成?另外公司對明年市場如何展望?答:不同公司的業務結構都有自己的特點,有一些公告了業績的行業內公司其業務可能更多的是偏向前裝,比如去年因為貨車的增長很快,但是上半年增長趨勢減緩所以會造成一定業績影響。而對銳明來說,更多的是一個疫情的影響,國內有很多由政府主導的項目都出現了延期,如公交、出租等項目。公司也在重新探索更多的市場價值,讓產品能直接為客戶創造價值,如為出行領域在提高效率等方面。今年6月公司成立了前裝事業部,工作重心仍圍繞駕駛安全進行,將向車廠提供前裝的車規產品及基于場景應用的多種智能化產品,如正在研制的AEB系統、倒車系統、盲區監測系統等。另外還有一個就是公司云平臺投入,逐步實現公司硬件加軟件的銷售模式,目前SAAS化平臺服務也陸續產生了一些收入,未來隨著大范圍推廣使用,海外收入占比有望會越來越高。3、目前廣東招標項目已經完成,其他省市的推行情況公司怎么看?答:目前來看,政府主管部門還在積極推進當中,部分省份目前對于采用廣東省的保險模式還是其它模式還未具體確定。隨著相關制度的正式落地,公司預估明年的安裝量應該超過150萬差不多到200萬輛左右。4、公司海外市場遍布很廣,主要包括了美國、英國、歐洲等地。上述地區的增長點每年都不一樣且波動性比較大,公司對海外增長的可持續性如何看待?答:首先從公司分析的情況來看,公司在中東地區的業務波動就比較大,過去該地區公司主要就是做校車及出租方面的業務,公司現在也提出戰略性指標,希望把業務覆蓋到公交和警用等領域,像校車和出租還是會受到疫情的較大影響,相對而言警用和公交領域的穩定性會相對更高些。另外像北美市場,原來公司在該地區最大的市場是校車,隨著公司業務的不斷布局,貨運也成為了重要的市場。所以從長遠來看,要想讓海外能夠持續增長,公司必須找到更多的增長點;其次就是海外區域的擴張也很重要,獲取海外穩定的市場更多要依靠于高端市場的開拓,高端市場的業務一旦形成規模后具有更高的穩定性。所以公司今年也成立了日本全資子公司,經過將近一年的努力,也在日本市場取得了突破;最后就是加大對海外市場的投入,包括人員及業務拓展。從公司整個利潤情況來看,海外市場是很重要的組成部分。5、目前公司前裝收入占比還是非常小,并處在高投入高研發階段,面對市場競爭如此激烈的環境下,公司如何切入這個市場,同時公司認為未來發展情況如何?答:公司認為前裝市場是一個大的趨勢,市場空間很大。銳明在視頻技術、AI技術、云的技術等方面積累的技術經驗對前裝和后裝的一個融合和協同具有很大的價值,同時有助于公司在前裝市場取得突破,車廠也更愿意去找那些在后裝做的好的企業來合作前裝。6、今年原材料價格上漲對公司的毛利潤影響還是比較大,公司向下游客戶價格傳導的情況如何?答:因原材料漲價事項,公司雖然作了兩次提價,但提價幅度趕不上漲價的幅度,部分項目型的訂單不太可能因此漲價。海外價格傳導好于國內,客戶接受程度高于國內。7、國內和國外市場還是差別很大的,我們如何在未來在競爭中取得優勢?像海康這樣的競爭對手,后續如果他們投入更多的精力參與市場,公司是不是會面臨比較大的競爭壓力?答:銳明的成長的過程中,一直伴隨著激烈的市場競爭,壓力也從未停止。每個公司都有其商業邏輯,銳明更多的是提高自身的核心競爭力。目前來看公司涉及的領域對手方也有在做,但是銳明做的會更加細分,在個性化、碎片化需求日趨明顯,需要企業深度理解用戶的場景和訴求,傳統的AI算法企業熟悉此類業務尚需要一定的過程。挖深自己的護城河,銳明會一如既往堅持長期主義,針對能力建設進行持續投入,立志成為一個離客戶最近的技術型公司,貼近客戶做研發,把對行業的深度理解、開發能給客戶帶來價值的產品作為公司的核心競爭力之一。8、公司研發投入未來在公司產品和收入中如何體現?答:首先是體現在效率上,公司目前做是一個解決方案上的碎片化市場,公司做研發三級架構就是希望把設備、云端軟件上的公共部分沉淀下去,讓它更加穩定。如果在銷售收入和利潤增長的基礎之上,三級研發架構可以實現在現有的人員規模下帶來更大的價值創造。另外核心技術方面,第一個是AI上的持續的投入,公司過去AI主要做視頻的,現在音頻的也做。第二個像AEB和L2的自動駕駛等領域,公司正在積極研發布局,在雷達、在預控制器上也在投入,研發出來的產品上市后會給公司帶來持續增長動力及增長空間。