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一、介紹本次非公開發行項目的基本情況本次募投項目所涉及產品領域主要包括動力電池箱體、汽車結構件、光伏及儲能逆變器等,屬于對公司現有產品的產能擴充,在工藝技術、下游應用領域和客戶資源上與公司現有業務具有較高的一致性,是公司基于新能源汽車、動力電池、儲能和光伏等領域快速發展的市場機遇,及公司未來發展規劃的基礎上進行的產能升級,有利于公司完善產業布局,提升市場占有率,促進公司業務的快速發展。二、提問環節Q1:請公司詳細介紹本次非公開項目?本次非公開發行股票募集資金總額(含發行費用)預計不超過183,814.75萬元,扣除發行費用后擬用于以下項目:(1)東莞儲能、光伏逆變器及動力電池箱體生產基地建設項目根據行業發展趨勢和公司發展戰略,公司擬以本次募集資金投資東莞儲能、光伏逆變器及動力電池箱體生產基地建設項目,以支撐儲能、光伏逆變器及動力電池箱體市場快速擴張帶來的產能需求。項目建設總投資為67,227.69萬元,其中建設投資51,200.67萬元,鋪底流動資金16,027.02萬元,建設期為2年。(2)廣州新能源車身結構件及動力電池箱體產線建設項目根據行業發展趨勢和公司發展戰略,公司擬以本次募集資金投資廣州新能源車身結構件及動力電池箱體產線建設項目,以提高公司車身結構件和動力電池箱體產品生產能力和產品市場供應能力。項目建設總投資為28,878.55萬元,其中建設投資20,505.26萬元,鋪底流動資金8,373.28萬元,建設期為2年。(3)動力電池箱體生產基地建設與擴建項目根據行業發展趨勢和公司發展戰略,公司擬以本次募集資金投資常熟動力電池箱體生產基地建設項目與宜賓動力電池箱體生產基地擴建項目,布局華東與西南地區市場,與區域客戶協同發展,提高動力電池箱體產品的訂單響應速度。常熟動力電池箱體生產基地建設項目建設總投資為33,679.11萬元,其中建設投資25,533.21萬元,鋪底流動資金8,145.90萬元,建設期為2年。宜賓動力電池箱體生產基地擴建項目建設總投資為54,029.41萬元,其中建設投資38,046.31萬元,鋪底流動資金15,983.10萬元,建設期為2年。Q2:請問公司未來的盈利能力及規劃是怎樣的?公司的戰略是積極擁抱新能源,聚焦大客戶。新能源行業處于高速增長的階段,我國新能源汽車銷量由2017年的78萬輛增長至2021年的352萬輛。動力電池作為新能源汽車主要零部件之一,也迎來了新的發展機遇。根據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據,2021年中國動力電池裝機量已達154.5GWh,預計到2030年中國動力電池裝機量將達到1.35TWh。近年來,在國家政策支持下我國光伏發電行業發展迅速,根據中國光伏行業協會預計,在2022-2025年,我國光伏年均新增光伏裝機或將在83GW至99GW之間,預計到2027年我國光伏發電行業新增裝機量將達100GW。同時,隨著可再生能源+儲能項目的日益普及,電站配儲比例持續上升,據CNESA統計,截至2021年底全球已投運電力儲能項目累計裝機規模達209.4GW。未來,隨著各國“碳中和”目標承諾時間的逐步接近,儲能產業將迎來新一輪的高速發展契機。故公司目前的項目也在隨著行業快速增長,公司的產能利用率也在提升,公司對未來業績持樂觀態度。Q3:請問公司本次的投產計劃和業績增速是否匹配?公司本次的非公開發行A股股票募集資金主要是用于建設公司的東莞市麻涌鎮的生產基地、廣州市番禺區的生產基地、蘇州常熟市的生產基地以及四川省宜賓市的生產基地,總產能是根據公司的在手訂單進行規劃的,故公司的產能布局和應對能力可以滿足公司的增速需求。Q4:請問公司原材料對公司的影響大嗎?后續還會實行價格聯動機制嗎?公司已經與主要客戶建立了價格聯動機制,與客戶按月度或季度更新鋁料價格。同時,公司與供應商也達成了價格聯動共識,按照市場月度均價調整鋁料價格。通過上述措施,可有效地減少原材料價格波動對公司的影響。未來公司也會實行價格聯動機制。Q5:請問公司未來的毛利率增長點在哪些地方?公司會通過提升技術創新能力,提高生產效率和精益化生產水平,不斷提高公司產品競爭力與盈利能力,優化產品結構,通過規模化生產來降低生產成本,提升公司的產能利用率,提高公司的毛利率。Q6:請問公司新能源產品的目標占比是多少?公司未來的新能源產品占比將達到80%以上。Q7:請問公司的墨西哥工廠主要配套哪些客戶?未來是否有意開拓其他客戶?公司的墨西哥工廠為延鋒進行配套,未來的目標戰略客戶有特斯拉、奔馳、寶馬、佛吉亞、博澤等。公司將來會以墨西哥為國外的主要基地,開拓更多的客戶。Q8:請問公司光伏逆變器產品主要的客戶有哪些?公司是否有意向開拓其他的客戶?公司光伏逆變器結構件主要的客戶有H客戶和EnphaseEnergy等國內外知名企業,并不斷拓展該領域的戰略客戶。Q9:請問公司增速這么快是由于行業的增長情況還是公司自身的增長?新能源行業正處于一個高速增長的時期,公司認為現階段可以享受到行業增長帶來的紅利,長期來看公司將會與頭部客戶進行深度綁定,享受頭部企業快速增長帶來的機會。本次調研過程中,公司嚴格依照《深圳證券交易所股票上市規則》等規定執行,未出現未公開重大信息泄露等情況。