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一、介紹公司基本情況公司專業從事精密沖壓模具和金屬結構件研發、生產和銷售,堅持以精密沖壓模具為本,不斷提升模具的自動化和智能化水平,為汽車、動力電池、通信等行業客戶提供整體解決方案,是國家高新技術企業、國家知識產權優勢企業、模具出口重點單位,并建立了廣東省汽車大型零部件模具工程技術研究中心和企業技術中心。公司在汽車輕量化成形方面(比如超高強度鋼板和鋁鎂合金冷沖成型技術)擁有先進的模具開發技術,能夠為新能源汽車行業客戶提供輕量化的整體解決方案。二、提問環節Q1:請公司大致介紹半年報的情況并且展望一下未來?公司2022年半年度營業收入17億,比上年同期增69.36%,凈利潤7596萬,比上年同期增56.41%。未來發展戰略上,公司會聚焦現有的優質客戶,縱向拓展,爭取做大份額;同時橫向展開,豐富產品種類,包括像動力電池箱體的相關業務。在光伏逆變器領域公司也有陸續中標一些項目,未來光伏逆變器業務可能會持續增長;儲能方面,也積極開拓其他新的客戶,預計明年儲能業務也會有比較大的提升。Q2:請問公司動力電池相關的產品有什么?目前公司供應的新能源汽車動力電池產品包括了箱體上蓋、端板、托盤、液冷板、底護板等金屬結構,公司在動力電池領域積累了豐富的經驗,并與該領域戰略客戶建立了持續開發的合作意向;公司自身擁有行業領先的超高強度鋼板和鋁鎂合金模具成型技術、自沖鉚接(SPR)技術、熱融自攻絲技術(FDS)技術、拼焊板技術、CAE模擬仿真技術等,能夠為不同的客戶提供多樣化的汽車輕量化和電池箱體解決方案;同時,公司在與華南理工大學共建的“新能源汽車動力電池系統聯合研究中心”進行了包括但不限于電動汽車電池箱體產品結構設計、電池PACK結構件開發、電池熱管理系統的開發,在共同研發過程中掌握了豐富的經驗。Q3:請公司詳細介紹下9.6發布的“祥鑫科技股份有限公司關于獲得客戶項目中標通知的自愿性信息披露公告”信息?祥鑫科技股份有限公司收到逆變器及儲能相關客戶的項目中標通知,確定公司為商用逆變器及儲能相關產品的供應商,預計項目生命周期為3年,預計項目交易金額為人民幣7-8億元。Q4:請問公司的戰略目標及發展方向是什么?公司的發展戰略是積極擁抱新能源,包括新能源汽車、動力電池、光伏逆變器和儲能行業。隨著新能源革命、新一代信息革命、智能交通及智慧城市的發展,電動化、智能化、網聯化、數字化正加速推進汽車產業轉型升級,對汽車零部件企業提出更高的要求,同時蘊含著廣闊的發展空間和巨大的市場機遇,特別是汽車模具和零部件行業領先企業將從新能源汽車的發展中獲益,公司認為短期內可以享受到行業增長帶來的紅利,長期來看公司將會與頭部客戶進行深度綁定,享受頭部企業快速增長帶來的機會。公司的目標是成為一個平臺型的企業,圍繞重點客戶,深化與客戶的關系,為客戶提供一站式的服務,提高配套價值量,成為客戶的戰略合作伙伴。Q5:請問公司目前有供應三代動力電池的結構件嗎?公司的動力電池托盤批量供應的主要是第二代產品。公司與客戶在第三代產品上已經建立了共同開發的意向,有產品在打樣并報價。Q6:公司對于CTC、CTB等集成化方案怎么看?當前公司的電池箱體產品工藝主要有沖壓工藝和鋁擠工藝。其中動力電池的結構主要為CTP結構,應用了FDS、FSW等連接技術,屬于行業內的主流技術。公司已經儲備了豐富的電池箱體連接技術,能夠根據客戶需求提供各種電池箱體解決方案,公司給客戶提供混動電池的箱體,純電動力電池箱體等各種產品。公司與客戶在CTC技術和CTB技術上也建立了共同開發的意向。公司與本特勒集團合作布局熱成型沖壓技術,主要為汽車廠商供應前懸掛、后懸掛模組、底盤系統、防撞結構件、發動機排氣及控制系統等重要汽車零部件,為未來的CTC技術提前布局。公司認為未來多種技術路線會持續共存,每種技術都有各自優勢,公司可以根據客戶的需求提供不同的解決方案。公司密切關注新能源汽車動力電池的技術發展情況,持續跟進技術更新并進行相應的技術儲備。Q7:請問原材料的價格波動對公司有什么影響嗎?公司已經與主要客戶建立了價格聯動機制,與客戶按月度或季度更新鋁料價格。同時,公司與供應商也達成了價格聯動共識,按照市場月度均價調整鋁料價格。通過上述措施,可有效地減少原材料價格波動對公司的影響。Q8:請問公司的營收增速主要來源是什么?國務院發布關于印發新能源汽車產業發展規劃(2021—2035年)的通知提出新能源汽車的銷售量到2025年占汽車總產銷量的20%以上,隨著新能源汽車的迅速發展,為汽車模具和零部件行業帶來更多業務機會。目前公司為廣汽埃安、蔚來汽車、比亞迪、小鵬汽車等新能源汽車供應車身結構件,并為寧德時代、國軒高科、塔菲爾、孚能科技、欣旺達、遠景動力、巨灣技研、威睿(吉利汽車)等客戶供應新能源汽車動力電池金屬結構件,在手訂單充足,新能源汽車業務占比將逐步提升。儲能、光伏逆變器精密金屬結構件是公司未來重點發展業務。《“十四五”新型儲能發展實施方案》文件指出:到2025年,新型儲能由商業化初期步入規模化發展階段、具備大規模商業化應用條件。隨著各地儲能保障政策的進一步擴容,將會推動儲能規模的擴張和行業發展。公司積極布局光伏逆變器及儲能領域,已經向H客戶、新能安、EnphaseEnergy、Larsen、FENECONGmbH等國內外知名企業供應光伏逆變器、儲能等相關產品,并不斷拓展該領域的戰略客戶。Q9:請問公司對一體化壓鑄怎么看?當前主要金屬成型技術包括:冷沖壓成型、熱沖壓成型、壓鑄成型、鍛造成型等,多種技術路線并存。公司主要以沖壓工藝為主,效率更高,成本低,可以針對不同客戶的產品在產品結構、工藝技術、性能參數、外型尺寸等方面設計配套解決方案并進行生產。據公司了解,對于一體化壓鑄工藝,部分整車廠有在進行布局和研發,汽車零部件的最終工藝方案以及材料是需要整車廠根據安全性能等要求綜合考慮決定的。公司也持續關注行業內的先進成型技術,也有一定的技術儲備可以支撐公司進行相關的技術轉型。Q10:請問公司的產能是如何規劃的?公司在華南地區、華北地區、華東地區、西南地區以及墨西哥都進行了布局。公司在華南地區布局了三個生產基地,分別在廣東省廣州市番禺區、東莞市長安鎮和東莞市麻涌鎮。主要是配套華南地區的客戶,例如廣汽集團、比亞迪、小鵬汽車、東風日產、時代廣汽(寧德時代)、華為和中興等客戶。公司在華東地區布局了蘇州常熟生產基地和寧波杭州灣生產基地,主要為蔚來汽車、吉利汽車、奇瑞捷豹路虎、威睿電池、延鋒等客戶進行配套。公司在華北天津市武清區布局了天津生產基地,主要客戶為一汽大眾、一汽豐田以及佛吉亞等。公司在西南地區四川省宜賓市布局了宜賓生產基地,主要是為了配套寧德時代。公司的墨西哥工廠為延鋒進行配套,未來的目標戰略客戶有特斯拉、奔馳、寶馬、佛吉亞、博澤等。公司新能源汽車結構件的產能是可以滿足公司未來的規劃,由于汽車零部件的特殊性,需要大型的沖壓模具、大型的沖壓件,需要定制廠房,擴產能需要提前半年至一年,所以這部分的產能是公司進行了提前布局。動力電池箱體、儲能及光伏逆變器等產品可以租用廠房,快速擴大產能,如果這部分業務爆發性增長,公司也可以迅速進行產能擴張。公司的產能布局和應對能力可以滿足公司的增速需求。本次調研過程中,公司嚴格依照《深圳證券交易所股票上市規則》等規定執行,未出現未公開重大信息泄露等情況。