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公司就投資者在本次說明會中提出的問題進行了回復1、請問張董,2017-2021年公司在傳統燃油車和新能源汽車的營業收入分別是多少?今年上半年的營收又是如何?毛利率水平大概是多少?今年全年的目標如何?謝謝!您好,上半年汽車電子及新能源汽車業務實現銷售收入2.52億元,同比增長37.54%,其中,新能源汽車業務實現翻倍增長。今年公司Q1毛利率22.67%,Q2毛利率24.52%。謝謝您。2、請問公司汽車電子產品應用在汽車的哪些零部件?近年來汽車電子業務在傳統燃油車和新能源汽車的比重如何?未來會開拓哪些新的汽車電子產品?謝謝!您好,公司汽車電子產品主要為連接器、液晶框、雷達支架、BMU、BDU、DCDC等鑲嵌注塑零組件。2022年上半年,公司新能源汽車占汽車電子50%以上。公司重點聚焦新能源汽車電裝系統系列產品。3、請問貴公司汽車電子在手訂單有多少?智能終端和消費電子訂單情況如何?您好,公司在手訂單充足,謝謝關注。4、請問公司介入華為生態鏈供應系統了嗎?公司是不是考慮生產直接面對市場的一些產品,定制生產是不是受制于人?您好,暫無直接進入。5、張董您好,請問公司產品主要原材料有哪些?原材料價格是否有大幅波動?公司是否采取鎖量或者鎖價的方式來確定原材料價格?供應商主要有哪些?公司在產業鏈上下游的議價能力如何?謝謝!您好,公司主要原材料包括銅材、塑膠材料、鋁材、鋼材等,自去年4月份以來,各類原材料均有不同程度的漲價,今年5月份至今,大宗原材料價格有所回落,個別原材料公司會結合訂單需求采取適當的鎖量和鎖價策略,在產業鏈的上下游,有一定的議價能力。謝謝您。6、董事長好,想了解一下公司未來的發展潛力,目前市盈率接近五十倍,未來幾個工廠陸續投入生產,是否能增長的更快您好,基于公司五五戰略,我們聚焦、深耕,對興瑞科技的未來發展和增長充滿信心,謝謝您。7、公司盈利情況持續向好,形成了消費電子、智能終端、汽車電子三駕馬車拉動的局面,主要是哪個領域拉動的?哪些業務會是公司未來發展的增長點?您好,公司重點聚焦新能源汽車電裝和智能終端業務領域。2022年1-6月份公司智能終端業務實現銷售收入3.18億元,同比增長38.71%。汽車電子及新能源汽車業務實現銷售收入2.52億元,同比增長37.54%,新能源汽車業務實現翻倍增長。8、請問上半年原材料,物流等因素是否對凈利潤造成不利影響您好,上半年確實受俄烏戰爭及上海新冠疫情的爆發等外部因素對全球供應鏈和市場環境復蘇產生的巨大影響。公司同樣面臨疫情帶來的物流不暢、采購受阻等困難。但快速響應積極克艱。仍實現營業收入75,540.21萬元,同比增長29.42%,歸屬于上市公司股東的扣除非經營性損益的凈利潤8023.38萬元,同比增長39.2%。其中2季度實現營收40,047.59萬元,同比增長47%,實現利潤4324萬,同比增長68%,創上市以來單季度營收利潤雙項新高。9、請問張董,公司目前國內主要的競爭對手有哪幾家上市公司?今年全年營收目標和毛利率水平大概是什么情況?如何看待未來三至五年的市場前景?公司是否會有新的產業布局?謝謝!您好,公司全年營收請參照2021年年報指引。毛利率Q1為22.67%,Q2為24.52%,環比增長。隨著公司新品持續量產及新舊品的結構調整、原材料價格影響減弱,若無重大外部環境影響,整體向好。公司重點聚焦新能源汽車電裝和智能終端領域產業的定位,對未來市場前景充滿信心。10、董事長好,東吳證券的評級報告預測全年的利潤在1.93億,而半年度的利潤近8000萬元,這樣的話三、四季度的業績要達到每季度5000萬元以上,他們的預測靠譜嗎?或者說全年利潤指標貴公司有目標要求嗎?您好,詳見定期報告披露。謝謝。11、興瑞的戰略方向、戰略布局、戰略規劃是什么?未來新能源進入哪些方面?元宇宙公司現在開始研究了沒有,元宇宙的硬件公司介入了哪些方面?您好!公司以創新研發與先進制造技術為核心,聚焦新能源汽車電裝系統、智能終端領域,為行業高端客戶提供定制化系統解決方案。智能終端領域:公司將以機構組件為核心,順應智能終端產業鏈的全球轉移(向東南亞轉移)與整合趨勢,結合興瑞科技的工廠區域布局規劃,推動橫向拓展與垂直整合發展策略。實現從智能機頂盒、網通網關向智能安防、智能音響等智能終端器件拓展。新能源汽車電裝領域:公司以機構嵌件為核心,推動電子電氣系統零組件、機電一體化模組拓展開發。以國際一流汽車零部件供應商和國內外一流電池供應商及車企為公司的目標客戶進行業務開拓。12、楊總您好,請問貴公司在智能終端和汽車電子方面的產業布局是怎樣的?成本控制管理方面有哪些重要舉措?貴公司與行業內可比公司相比優勢體現在哪些方面?謝謝!您好,在智能終端領域,公司將以機構組件為核心,順應智能終端產業鏈的全球轉移(向東南亞轉移)與整合趨勢,公司在越南、印尼布局的產能規劃,來配合智能終端頭部客戶長期合作的產能調配能力和條件。同時結合公司在功能結構件方面的制造優勢,深耕在智能機頂盒、網通網關、智能音箱、智能安防等產品的單功能結構組件向結構模組件方向發展,實現業務的增長。新能源汽車方面:重點深耕國際一流汽車零部件供應商和國內外一流電池供應商及車企為公司的目標客戶,加大汽車電裝模組研發和產品開發能力、規劃匹配的產能來布局。成本控制管理方面:公司導入了阿米巴管理體系,通過阿米巴的核算,銷售最大化、費用最小化,時間最短,提高人的效率、設備效率、降低材料,來實現效益最大化,通過阿米巴的核算體系的導入,公司的組織更具有活力,在利潤提升的同時,內部資產效率也得到有效提升,風險得到有效管控。公司核心能力:公司深耕精密模具和精密零部件制造領域20余年,具備包括與客戶同步研發、模具設計與制造、沖壓、注塑、表面處理、組裝在內的全制程綜合生產能力。在下游終端產品形態不斷更新迭代的環境下,憑借扎實的模具技術和一站式的精密制造能力為客戶提供不同批量、不同價值、不同交期要求的高品質定制產品服務。在幫助客戶創造價值、實現降本增效的同時不斷提升公司的整體競爭力。謝謝您。13、張董您好,請問貴公司在智能終端和汽車電子方面的產業布局是怎樣的?成本控制管理方面有哪些重要舉措?貴公司與行業內可比公司相比優勢體現在哪些方面?謝謝!您好,在智能終端領域,公司將以機構組件為核心,順應智能終端產業鏈的全球轉移(向東南亞轉移)與整合趨勢,公司在越南、印尼布局的產能規劃,來配合智能終端頭部客戶長期合作的產能調配能力和條件。同時結合公司在功能結構件方面的制造優勢,深耕在智能機頂盒、網通網關、智能音箱、智能安防等產品的單功能結構組件向結構模組件方向發展,實現業務的增長。新能源汽車方面:重點深耕國際一流汽車零部件供應商和國內外一流電池供應商及車企為公司的目標客戶,加大汽車電裝模組研發和產品開發能力、規劃匹配的產能來布局。成本控制管理方面:公司導入了阿米巴管理體系,通過阿米巴的核算,銷售最大化、費用最小化,時間最短,提高人的效率、設備效率、降低材料,來實現效益最大化,通過阿米巴的核算體系的導入,公司的組織更具有活力,在利潤提升的同時,內部資產效率也得到有效提升,風險得到有效管控。公司核心能力:公司深耕精密模具和精密零部件制造領域20余年,具備包括與客戶同步研發、模具設計與制造、沖壓、注塑、表面處理、組裝在內的全制程綜合生產能力。在下游終端產品形態不斷更新迭代的環境下,憑借扎實的模具技術和一站式的精密制造能力為客戶提供不同批量、不同價值、不同交期要求的高品質定制產品服務。在幫助客戶創造價值、實現降本增效的同時不斷提升公司的整體競爭力。14、今年來,人民幣貶值了8%,興瑞科技出口業務比重如何?人民幣貶值帶動出口增值及匯兌損益多少?您好,公司以美元結算的銷售占比70%以上,因匯率的變化,上半年匯兌收益1764萬元。謝謝您。15、公司今年研發投入較去年來說高了不少,請問主要投入在哪些項目上?您好,今年上半年研發投入較去年同期增長27.66%,主要是加大了新能源汽車產品的研發投入。謝謝您。16、公司在中報中提到了全屋智能化,可現在房地產降溫了,請會對公司業務產生了什么影響?公司對此有預案嗎?從全球市場來看,據Statista2021年發布的報告預測,全球智能家居市場規模預計將從2022年的1,157億美元增長到2026年的1,952億美元,2022-2026年智能家居市場預計將以14%的年復合增長率增長。就國內市場而言,IDC在2022年第一季度報告中顯示,2022年第一季度中國智能家居設備市場出貨量為4,778萬臺。同時,報告預測2022-2026年中國智能家居設備市場出貨量將以19.16%的復合增長率維持增長,其中全屋解決方案在消費市場的推廣將成為市場增長的重要動力之一。房地產降溫與我們業務無直接關系,公司智能終端業務在手定點充足,重點滿足客戶交付。謝謝您。17、我們今天的股價怎么會跌到這么低呢雖然來了一股冷風,但我們的生產現場還是熱火朝天,我也想知道,謝謝你。18、董事長您好。公司有關聯機構持有公司的股票,請問后續有無減持的意向?您好,目前公司暫無收到相關通知,謝謝您。19、公司新能源汽車方面的業務占比多少?您好,公司新能源汽車業務目前占汽車電子50%以上。謝謝20、東莞新工廠目前是否投入生產?新能車目前訂單如何?您好,東莞工廠目前陸續展開搬遷、調劑、部份試投產。訂單充足,謝謝。21、董事長你好,請問公司下半年在手訂單如何,預計銷售收入和業績能提升多少,是否考慮收購同類公司快速提升公司業績的打算您好,公司下半年在手訂單充足。圍繞重點布局的新能源汽車和智能終端業務,公司同步尋找合適的產業增長機會,實現公司整體戰略有序快速增長的布局。22、請問一下第一季度、第二季度的毛利情況如何?您好,公司一季度毛利率22.67%,二季度毛利率24.52%。謝謝您。23、董事長您好。今年上半年公司克服了疫情及全球經濟衰退的影響,取得了不錯的成績,海外業務占據了近半壁江山,可喜可賀。我想問的是:一是公司的技術壁壘足夠嗎?從半年報中看到有少數員工離職了,他們的離開對公司的專有獨享技術有無影響?同行業的競爭中有多少優勢?二是面對不確定性增加的國內外形勢,三季度在手訂單充足嗎,全年營收和利潤預計會達到什么高度?您好,公司深耕精密模具和精密零部件制造領域20余年,具備包括與客戶同步研發、模具設計與制造、沖壓、注塑、表面處理、組裝在內的全制程綜合生產能力。在下游終端產品形態不斷更新迭代的環境下,憑借扎實的模具技術和一站式的精密制造能力為客戶提供不同批量、不同價值、不同交期要求的高品質定制產品服務。在幫助客戶創造價值、實現降本增效的同時不斷提升公司的整體競爭力。下半年在手訂單充足,謝謝您的關注。