線上參與公司2022年度網上業績說明會的全體投資者

1.公司將采取什么措施進行降本增效,提升公司的毛利率水平?

答:您好!公司將持續采取提質降耗、降本增效各項措施,強化質量、能源、安全、成本、環保管理,加快數字化建設,提升管理效率,實現公司經營目標。謝謝!

2.公司所在行業的競爭壁壘是什么?行業未來的發展趨勢是怎么樣的?

答:您好!公司的行業競爭壁壘是創新、品質、品牌、渠道、規模。多年以來,公司搭建了創新體系,建立了創新隊伍,開展了廣泛的產學研合作,使得公司的創新能力在行業名列前茅。公司擁有注冊商標蒙娜麗莎,這是行業內獨一無二的品牌資源。經過多年的選擇、培育,公司積累了行業內優質的經銷商資源,渠道覆蓋從一線城市到縣鎮。公司在廣東、廣西、江西有四大生產基地,產能位居行業第一陣營,有利于發揮規模經濟效應,提升公司競爭能力。我們認為行業的未來,增長率趨于平緩,綠色低碳會成為基本色,行業集中度會進一步提高。謝謝。

3.目前行業的競爭格局是怎么樣的?公司在行業的地位是怎么樣的?

答:您好,感謝您的關注和提問。目前行業告別了增量時代紅利,2022年瓷磚行業銷售規模對比2021年有較大幅度下降,競爭是加劇的,未來在存量及縮量時代,還是要從多方面提升公司管理能力,以管理求效益,更加注重品牌、品質、服務、研發創新等要素的提升,持續降本降費,提升綜合競爭力。根據行業協會及行業媒體的報道,雖然近幾年行業規模以上企業每年都有一定數量的企業退出,但行業總體產能并未明顯下降,因為新建生產線或技改生產線,單條生產線的產能大幅提升,因此,集中度是在提升的,競爭是加劇的。順應現代制造業發展趨勢,蒙娜麗莎繼續實施藝術化、綠色化、數字化、智能化戰略,規劃領先并持續進階的高質量發展戰略,以廣東佛山、廣東清遠、廣西藤縣、江西高安四大生產基地為依托,以陶瓷磚、陶瓷板、巖板、瓷藝四大產品系列為主線,通過創新驅動、綠色發展,實現科技、人文、美學的高度融合,始終保持在行業一線品牌地位。

4.目前行業的下游需求情況是怎么樣的?

答:建筑陶瓷行業空間十分廣闊,國內市場規模超過3000億元,目前受到宏觀經濟大環境以及房地產行業發展的影響,行業需求增長放緩,行業進入轉型升級和整合階段,在此背景下預計行業集中度會顯著提升,頭部優勢企業將會受益。

5.2022年計提給公司造成巨大損失,2023年公司準備在風險控制方面采取哪些有效措施來控制此類風險?

答:您好,感謝您的關注和提問。2023年公司將延續2022年風險管控政策,工程端方面加強應收款追收,加快現金流回籠及工抵房去化;經銷網絡方面,仍然會聚焦在填補空白市場,以及提振原有經銷網絡。經銷渠道是現金流改善的重要渠道,今年公司將加大對經銷端銷售支持力度,提升經銷端銷售占比。

6.公司未來的發展方向?

答:您好!大瓷磚、大建材、大家居是公司的三大戰略,現階段以大瓷磚為主。謝謝!

7.目前公司在建筑陶瓷行業的市占率情況?未來將采取什么措施提升市場占有率?

答:您好,感謝您的關注和提問。陶瓷行業一直有“大市場、小企業”的特點,單個企業市占率不高,但近年來,蒙娜麗莎市占率在不斷提升。全國一線和省會城市的城市化進程較快,經過十多年的發展,存量房產處于一個比較高的水平,因此過去幾年一線和省會城市的經銷商銷售體量比較平穩,近幾年公司不斷堅持經銷渠道下沉,以地級市和三四線城市的發展提升帶動銷量的提升,從而不斷提升公司的市場占有率。

8.公司產品是否有涉及智能家居行業?未來這一塊的規劃是什么?

答:您好!公司巖板主要用于廚具、家具、浴室柜等大家居領域的柜門、臺面的裝飾,以及發熱陶瓷板,公司是陶瓷薄板(陶瓷大板、陶瓷巖板)領先行業多年,是公司的優勢產品之一,巖板將在大家居領域進一步拓展市場空間。謝謝提問!

9.公司高管薪酬很高,以前公司盈利股民可以接受,2022年公司巨額虧損,公司高管薪酬仍然很高就不合適了,請問公司如何建立一套與業績掛鉤的薪酬體系?

答:您好,感謝您的關注和提問。2022年,在國內外多種因素及多重阻力影響下,行業發展整體下滑。公司管理層及時對公司經營思路及策略作出了相應的調整,制定各項降本增效措施,公司自上而下層層分解,高效執行落實各項防風險、保安全、降本增效措施。經營措施的適時調整,為企業生存爭取了空間。從二季度開始,公司經營活動現金流明顯改善、盈利水平得到一定恢復。最終,在2022年錯綜復雜的內外部市場環境中,公司經銷渠道銷售收入略有增長;降本增效方面,也取得了一定成績。公司高管薪酬體系與企業各項經營指標考核相關,與經營結果掛鉤。

10.面對地產景氣度持續下行的情況,公司會采取什么應對措施?

答:您好!全渠道營銷是公司的一大策略,公司重點在經銷渠道深耕,一方面加大力度填補空白市場以及渠道進一步下沉,另一方面提升現有渠道質量,從而提升全渠道營銷業績;盡管地產行業景氣度不高,但仍然有部分地產企業隨著市場回暖,業績有所提升,公司基于地產風險控制,對支付貨款及時的房地產工程項目仍然會保持正常的供貨,還有保交付工程項目也是公司業務穩定的一個方面,經銷、工程雙輪驅動始終是公司的銷售戰略。謝謝提問!

11.公司產品中原材料的占比有多大,原材料價格對公司成本的影響有多大?

答:您好!公司產品制造成本結構中,原材料成本隨著價格的波動,占比約為35%-42%。為應對原材料價格波動風險,公司大宗原材料全部采用招投標機制,力爭把采購價格降到實處,合理安排重點物資采購時間和計劃,通過各種措施穩定和降低采購價格;利用原材料的價格波動周期,在淡季增加儲備量,降低采購成本。謝謝關注!

12.去附近專賣店了解到,今年一季度銷售情況比去年同期好,咱們公司有信心2023年業績優于去年嗎?

答:您好,感謝您的關注和提問。2023年第一季度,公司高管及經營團隊實地走訪多地經銷商并考察市場復蘇情況,今年公司將繼續加大對經銷端銷售支持力度,不斷提升經銷端銷售占比。公司全體同事也朝著2023年整體目標努力。謝謝!

13.面對能源和原材料價格居高不下的問題,公司采取了什么應對措施?

答:您好!為應對能源和原材料價格波動風險,公司一方面落實節能降耗,減少浪費,降低單位耗用,提升產品品質,降低產品成本;另一方面對大宗材料全部采用招投標機制,力爭把采購價格降到實處,同時不斷擴大供應面,合理安排重點物資采購時間和計劃,通過集采提升議價能力,降低采購價格。謝謝您的提問!

14.公司是否能夠將上游漲價傳導給下游客戶,傳導周期是多久?

答:您好!公司材料價格上漲主要來源于能源價格影響,為應對價格波動,公司通過減費降本,提質增效,消化價格上升帶來的不利影響。謝謝!

15.目前公司的產能情況是多少?產能能利用率是多少?

答:您好,感謝您的關注和提問。上市以來,公司在原佛山生產基地、清遠生產基地的基礎上,新建了藤縣生產基地并通過收購股權方式增加了高安生產基地,產能得到大幅提升,目前公司自主產能約1.5億平方米。公司2022年產能利用率約85-90%,2023年情況要看市場的需求,后續如果市場轉暖,有希望恢復甚至超過原來的產能利用率。

16.請介紹一下咱們公司2023年生產經營整體目標?

答:您好,感謝您的關注和提問。預計2023年行業有望好于2022年,希望通過公司的研發能力去開拓有創新點的產品,另外從生產端也做進一步的優化來鞏固盈利空間。謝謝!

17.公司預計采取什么方式開拓經銷渠道?

答:您好!公司一直以來都注重一二線市場品牌渠道質量提升以及三四線市場品牌渠道下沉,每年對空白市場和渠道下沉都提出目標要求,作為對營銷線的指標考核之一,近幾年在這方面也取得了一定的成效,支撐了公司經銷渠道業務穩定增長,公司將繼續加大空白市場和渠道下沉的力度和投入,將延續以往的一城一策、一店一策的政策。謝謝提問!

18.公司有拓展境外的打算嗎?未來境外銷售的規劃是怎么樣的?

答:您好!公司一直以來都有產品出口,對取消反傾銷的國家如巴基斯坦,公司及時抓住機遇對這類國家的主要城市找到經銷代理客戶,布局與建設蒙娜麗莎品牌專賣店,以自主品牌拓展市場,為長遠業務穩定提升奠定基礎。謝謝提問!

19.請問公司在2023年對基層經銷商有什么更好、更有效的支持措施,調動基層經銷商積極性促進銷售任務更好完成?

答:您好,感謝您的關注和提問。公司經過多年經銷渠道持續建設,已取得較好的成效,后續還會繼續加大力度提升。公司目前更加側重加強數字化建設,希望通過數字化賦能產供銷,盤活和降低公司和經銷商庫存,優化產品品類,提升效能,從而更好地支持經銷商業務發展。謝謝!

20.公司的微笑鋪貼是在試點還是已經全國鋪開?進展如何,微笑鋪貼單量占總單量多少?

答:您好!微笑鋪貼試點已取得一定成效并總結出一些經驗,正全國推廣,目前微笑鋪貼單量占總單量還不是很高,但由于微笑鋪貼可以確保一次性驗收交付,帶來良好的口碑,對增加業務訂單有益,已有越來越多經銷商主動推廣。謝謝提問!

21.請您介紹一下公司數字化建設的主要內容,謝謝。

答:您好,感謝您的關注和提問。公司以數字化建設為抓手,加快企業轉型升級;以科技創新為根本,增強企業的市場競爭力;以市場營銷為龍頭,提升終端市場占有率。其中,通過推進數字化建設,提升管理效能;搭建數字化產銷協調系統,提高了產銷整體協同度,強化與終端客戶的信息互通互聯,智慧門店終端推廣系統和設計云平臺等工具的應用得到進一步提升;探索智慧物流服務,為后續發展奠定數字化基礎優勢。2022年,公司被評為“佛山市數字化智能化一級示范工廠”、“2022年佛山市工業互聯網應用標桿企業”。公司始終堅持以數字化賦能產供銷發展。謝謝!

22.自2017年12月公司股票上市以來,我已連續好幾年反復操作公司股票,而且只操作這一只股票,可以說已經有了很深的感情,希望公司能夠搞好生產經營平穩健康發展,讓我也能夠長期操作咱們公司的股票與公司共成長。

答:您好,感謝您的長期關注和支持,公司將一如既往的、腳踏實地的經營好企業,回報您的信任。謝謝!

23.在當前行業競爭加劇的情況下,請問公司如何避免卷入價格戰中?

答:建筑陶瓷作為耐用消費品,產品創新及品質還有品牌是企業競爭的主要方面,公司會一如既往的在相關方面加強競爭優勢,以創新差異化產品及服務切入市場,減少甚至避免同質化價格戰。謝謝!

24.今后瓷磚市場競爭會越來越激烈,風險機遇并存,希望公司能持續加強對市場需求和客戶情況的的調研分析,及時把握市場發展動態和客戶經營狀況,拿出對策做到快速有效應對,保障公司平穩健康發展。

答:您好,公司將加大品牌建設力度,進一步提升蒙娜麗莎的品牌形象和知名度;繼續深化全渠道營銷戰略,形成全方位、多業態的渠道模式,為業務持續增長奠定基礎;通過渠道下沉,快速向鄉鎮級市場滲透,加快門店建設、門店升級和網絡布局;加大陶瓷大板、薄板、巖板的市場推廣和應用力度。感謝您的關注,謝謝!