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一、解讀2022年半年報基本情況報告期內,受到新冠肺炎疫情下多地采取不同程度的防疫管控措施、中美貿易沖突、俄烏戰爭以及產業鏈下游消費電子等行業需求波動的不利影響,雖然公司二季度訂單量在一季度基礎上環比上升,但下游客戶整體開工率恢復進度仍低于預期,導致公司2022年上半年訂單量下降,疊加公司主要原材料價格較大幅度上漲等因素,公司成本上漲較多;此外,公司因實施第二期員工持股計劃和2021年限制性股票激勵計劃導致期間費用有所增加。在上述因素綜合影響下公司上半年業績同比出現下滑,實現營業收入71,215.19萬元、營業利潤12,152.30萬元、利潤總額12,057.48萬元、凈利潤10,956.34萬元,分別較上年同期下降26.92%、50.98%、51.35%和50.77%。具體項目來看,銷售費用下降57.70%,主要是報告期按照新收入準則將原銷售費用中的運費調整到主營業務成本所致;管理費用上升43.08%,主要是公司引進高精尖人才、管理人員薪酬增加以及持股計劃和股權激勵計提費用所致;財務費用下降370.19%,主要是報告期美元匯率波動產生較多的匯兌收益所致。公司持有的美元資產較多,加上日常美元收款,30%多銷售是美元收回的,存量美元較多。上半年人民幣匯率貶值,從6.3貶值到6.5左右,公司獲得匯兌收益較多。目前人民幣還在持續貶值,最近到了6.9左右。二、重點關注問題問答:問題一:公司半年報中披露的“其它”項下的新產品、試制品是哪些?答:“其它”項同比增長278.41%:主要是銷售相對較少、尚未單獨列示的新產品、研發試制品銷售計入所致。其中新產品主要包括IC托盤(芯片承載盤)、流延膜,研發試制品主要為BOPET膜。問題二:最下游行業分布如何?6答:消費電子約占比50%-60%,車載電子約20%,其余是工控和智能制造等。目前來看車載和智能制造包括智能家居比較好,消費電子如手機、筆記本景氣度不高,這是可以理解的,一方面,受到外部疫情、貿易摩擦等不利因素影響,消費者對未來比較擔憂,會延遲消費;另一方面,筆記本電腦、手機等消費電子產品已經發展到一定階段,現在也沒有一個重大的顛覆性設計,大家更換新機的愿望不是很強。問題三:村田近日來訪對推進離型膜業務有什么影響?答:8月18日無錫村田總經理一行來訪,為公司頒發了“2021年度優秀供應商”感謝狀,參觀了公司BOPET基膜生產線,提出希望公司追加送樣自制基膜生產的離型膜,后續公司與村田的離型膜業務合作進程將進一步加速。問題四:潔美的基膜有什么優勢?回答:潔美基膜的優勢:(1)公司2018年離型膜量產,采用的是外購基膜,在近幾年外購基膜期間公司有專業的技術團隊對基膜的工藝配方、技術要求等進行深入研究,積累了豐富的經驗;(2)公司有優質的客戶資源,上下游的產業鏈優勢。公司與各家客戶合作緊密,能夠了解客戶對MLCC離型膜及基膜的具體要求等,客戶能夠對產品驗證測試提供相應的幫助;(3)公司基膜團隊有豐富的光學膜產品開發、生產管理經驗。問題五:公司天津基地和肇慶基地的建設情況如何?回答:公司6月20日與天津經濟技術開發區管委會簽訂協議,擬投資建設華北產研基地項目,項目占地面積100畝,計劃投資14.5億,該計劃將促進公司充分貼近天津及周邊地區客戶,與客戶形成規模化、集約化生產效應,打造為潔美科技華北地區總部,并在鞏固并擴大原有電子薄型載帶行業市場份額的基礎上,進一步加強與國內外液晶顯示領域的知名企業合作,以提高公司產品新的液晶顯示薄膜領域的市場比重,形成公司新的增長點。目前土地已經完成招拍掛,在前期廠房設計階段;廣東肇慶基地目前主體廠房已經完工,處于內部裝修、采購設備階段。問題六:公司在做離型膜之后還可以做其他什么產品,公司未來的規劃如何?回答:公司將以現有紙質載帶和上下膠帶產品為基礎,通過持續研發投7入,向客戶提供紙質載帶、塑料載帶、離型膜、流延膜等系列產品。在離型膜基膜自產的基礎上,公司可以橫向延伸到各種相關膜材料應用領域。公司的發展戰略是成為電子耗材細分領域的領先企業,圍繞電子行業以創新為客戶帶來更高的產品價值,將每一個產品都做到全球領先水平。持續打造“電子化學品技術平臺、高分子材料技術平臺、涂布技術平臺”三大技術平臺,在技術平臺的基礎上,研發更多品類的高端電子耗材,助推相關電子耗材國產化替代進程,公司還將進一步加速推進橫向一體化,逐步將企業打造為一家電子元器件使用及制程所需耗材一站式集成供應商。問題七:公司目前非公開發行項目的節奏如何?答:我們在8月初向證監會提交了申報材料,最近拿到了反饋意見具體已經在8月26日進行了公告。目前正在針對反饋意見進行相關籌備工作,預計過程還是會比較快的。問題八:目前流延膜的進展情況如何?答:公司流延膜目前項目進展順利:一方面,得益于新能源汽車產銷量的大幅增長,鋁塑膜用流延膜訂單持續增長,客戶驗證穩步推進;另一方面,公司對光電顯示用流延膜工藝技術進行了大量改進,產品已逐步導入下游客戶,在消費電子行業整體下滑的趨勢下,也取得了逆勢增長的業績,我們會做好后續的擴產,持續給客戶供貨。注:會議過程中,公司參會人員與投資者進行了充分的交流與溝通,嚴格按照有關制度規定,沒有出現未公開重大信息泄露等情況。參與現場調研的投資者同時已按深圳證券交易所及公司《投資者來訪接待管理制度》要求簽署調研《承諾書》。