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一、董事會秘書介紹公司近期業務概況1、紙質載帶最近行業出現一些波動,雖然外部有缺芯因素的擾動,但是公司客戶端的份額是保持增長的態勢,即使行業有波動,但公司紙質載帶在行業占據絕對領導地位,對重點客戶的供貨份額仍在持續提升,這是公司持續成長的核心。一旦缺芯緩解,行業可能又會高速成長。2、膠帶膠帶今年做了搬遷擴建,產能從220萬卷/年擴到420萬卷/年,接近翻倍,已經陸續已投產,將是明年增長點,紙帶膠帶將穩定增長。3、塑料載帶載帶訂單飽滿,處于持續擴產的階段,后續會有明顯增長,狀態良好。4、離型膜臺系和國內客戶都已經穩定批量供貨,會逐漸向客戶中高端領域開拓,特別是近期基膜設備的單機、聯機測試都比較順利,投產后可實現離型膜高端基膜的自產,三條進口離型膜生產線也會陸續放量。明年上半年將推動三星等重點客戶供貨。實現離型膜產業鏈一體化后,毛利率和凈利潤會穩步提升。5、CPP流延膜CPP流延膜,也叫聚丙烯流延膜,主要是給下游鋁塑膜企業在供貨,應用在動力電池里,9月份已批量供貨給上海紫江企業,客戶反饋良好。除此之外國內做鋁塑膜的企業都是我們的目標客戶,好幾家已經處在送樣測試等不同階段,項目前景很好,目前公司正在規劃二期擴產。6、股權激勵限制性股票和員工持股計劃同步進行,這兩個層面既激勵了核心團隊又激勵了普通的員工。限制性股票主要針對具體業務團隊,包括基膜的團隊、離型膜的團隊和載帶業務一部分的團隊成員,有三個層面的考核標準:公司層面增長目標為一個區間值,其中目標值是以2019-2021年三年凈利潤均值為業績基數,2022-2024年凈利潤增長率分別為98%、157%和234%,實際增長在區間值之內越靠近上限解鎖的比例越高;另外業務團隊層面,結合各業務團隊的特性、未來發展規劃等經營實際,也給予業績考核目標設定;團隊和個人層面考核目標是核心,完成情況同樣影響解鎖比例。激勵對象中,副總經理孫赫民獲授限制性股票數量40萬股,占擬授予限制性股票總數的11.93%,孫赫民先生為公司離型膜用BOPET膜及離型膜項目負責人。此次股權激勵將充分調動公司相關員工積極性,推動各業務尤其是離型膜新業務的長期發展。員工持股計劃:已回購股份除去本次限制性股票份額,剩余部分將用于面向全員的持股計劃。二、提問環節問題一:鋁塑膜的CPP基膜項目的規劃和進展如何?回答:CPP流延膜項目和基膜項目同步在2019年啟動,我們有相關技術儲備,投資在1億左右,一條線年產能是3000噸,約7500萬平米。CPP流延膜用于鋁塑膜,鋁塑膜是生產軟包動力電池的核心的材料之一,成本占比較高,未來電動車動力電池發展前景廣闊,所以布局了這一項目。今年7月份試生產后已經陸續給國內鋁塑膜的企業送樣,紫江已經批量供貨,新綸、道明、華正等企業處于送樣階段,鋁塑膜企業基本上都是我們的潛在客戶,都會去開拓。后續公司也將加快產能布局,第二條CPP線已經在商務談判階段。問題二:CPP流延膜除了鋁塑膜還有哪些應用領域?回答:公司生產的CPP流延膜主要用于鋁塑膜、中小尺寸增亮膜、ITO導電膜等產品領域,對應下游應用主要是消費電子、新能源汽車等新興領域,目前這些領域使用的CPP流延膜主要由日韓企業供應,國產化率還較低,國產替代空間較大。問題三:公司基膜和離型膜的行業競爭優勢在哪里?回答:公司具備紙質載帶固有客戶優勢,與客戶多年的合作基礎相較純基膜廠商更了解客戶的實際需求,與客戶的深度合作和黏性是我們的核心優勢,基膜投產后將實現客戶端快速導入;公司與核心客戶三星電機簽署了《戰略合作框架協議》,將助推公司離型膜導入進程,離型膜等新業務開拓將再上一個新臺階。問題四:自產基膜上量節奏預期如何?回答:自產基膜生產出來之后我們將盡快做成離型膜向客戶送樣,目標是基膜經過2-3個月的品質提升達到中高端要求,一般情況下送樣測試通過后就會進入小批量、中批量、大批量供貨階段。之前已經批量供貨,使用自產基膜相當于切換原材料供應商,速度會比較快,后續中高端產品使用自制基膜,中低端產品依然外購基膜原材料。問題五:明年的產能擴產計劃如何?回答:為匹配下游客戶需求,公司對電子專用原紙擴產項目進行技改升級,其中原募投項目一期年產2萬噸載帶產能提升至年產2.88萬噸載帶,2021年初安吉基地投產的第二條生產線產能也提升至年產載帶2.88萬噸,安吉第三條電子專用原紙生產線目前在建,設計產能年產載帶2.88萬噸,預期2022年8月左右投產。預計新建產能及技改項目完全達產后加上江西兩條電子專用原紙的產能,公司總產能將達到年產12萬噸載帶。此外,公司還計劃對江西基地做技改升級,產能將比原產線產能更大,來持續滿足下游電子元器件客戶的持續擴產。膠帶從原來的220萬卷/年的量擴到420萬卷/年,相當于擴產接近一倍。擴產產能下半年逐漸釋放出來,將是明年的增長點之一。塑料載帶現有53條產線,后續再增加7條線,達到60條線。塑料載帶是根據客戶訂單情況持續擴產,已經進入半導體封測的相關大廠,年增長目標是40%左右。離型膜現有5條國產線和3條進口線,產能合計3條進口線也將在基膜自產后盡快投產上量,肇慶基地也規劃了離型膜產能。基膜第二條線和CPP的第二條線都在規劃當中,已經處于采購設備的商務談判階段。此外,公司在廣東肇慶的基地在加快建設,廠房已經建設的差不多了,計劃明年中期投產,廣東肇慶基地將生產載帶、離型膜等產品,給包括風華高科在內的周邊客戶就近供貨。公司還在籌備規劃天津生產基地,未來更好的為三星電機及周邊客戶全方位配套。問題六:請介紹下公司的未來發展戰略及目標?回答:公司的發展戰略是成為電子耗材細分領域的領先企業,圍繞電子行業以創新為客戶帶來更高的產品價值,將每一個產品都做到全球領先水平。公司將以現有紙質載帶和上下膠帶為基礎,通過持續研發投入,向客戶提供紙質載帶、塑料載帶、離型膜、CPP流延膜等系列產品。持續打造“電子化學品技術平臺、高分子材料技術平臺、涂布技術平臺”三大技術平臺,在技術平臺的基礎上,研發更多品類的高端電子耗材,助推相關電子耗材國產化替代進程,公司還將進一步加速推進橫向一體化,逐步將企業打造為一家電子元器件使用及制程所需耗材一站式集成供應商。注:會議過程中,公司參會人員與投資者進行了充分的交流與溝通,嚴格按照有關制度規定,沒有出現未公開重大信息泄露等情況。參與現場調研的投資者同時已按深圳證券交易所及公司《投資者來訪接待管理制度》要求簽署調研《承諾書》。