投資者

公司于2021年11月30日下午15:30-17:00參與“溝通傳遞價值,交流創造良好生態”——2021深圳轄區上市公司投資者網上集體接待日活動,本次活動采用網絡遠程方式與廣大投資者互動交流。活動問答環節主要內容如下:1、請問貴公司有沒有跨界收購的準備?答:公司收購主要著重于收購后與標的公司能夠產生的協同,以及收購后能為公司帶來的收入、利潤貢獻。具體并購信息請關注公司在法定媒體披露的相關公告。謝謝。2、公司基本情況及公司業務發展亮點?答:公司為高端品牌包裝整體解決方案提供商,重點為客戶提供“創意設計與研發創新解決方案、一體化產品制造和供應解決方案、多區域運營及服務解決方案”。公司在專注于消費類電子產品紙質包裝同時,注重業務多元化,積極拓展高檔煙酒、化妝品、高端奢侈品以及環保包裝等行業包裝業務,產品類型覆蓋融合各類新材料技術和工藝的環保印刷包裝產品。謝謝。3、介紹公司紙張庫存情況怎么樣?答:公司紙張庫存量一般為半個月到一個月左右,公司持續關注上游原材料價格趨勢,并策略性的開展原材料備貨等工作。謝謝。4、介紹公司環保紙塑產品、應用領域、主要客戶以及戰略布局?答:公司環保包裝主要分為工業包裝和餐飲包裝兩類,工業包裝廣第2頁共5頁泛應用于消費電子包裝及煙酒包裝等細分市場的內托等產品中;餐飲包裝目前主要客戶為歐美市場客戶。國內的環保包裝主要大客戶還在研發、打樣等開發過程中。謝謝。5、公司采用何種措施來降低原材料價格波動帶來的影響?答:公司會采取多種措施平緩由于原材料波動對公司造成的不利影響,包括但不限于策略性備貨、采購渠道拓寬、一定期限內的采購價格談判鎖定、向下游客戶傳導以及與上游供應商的深度合作等。謝謝。6、介紹公司投資并購以及拓展方向?答:公司在專注于消費類電子產品紙質包裝同時,注重業務多元化,積極拓展高檔煙酒、化妝品、高端奢侈品以及環保包裝等行業包裝業務。投資并購方向也將基于前述方向進行布局,著重于收購后與標的公司能夠產生的協同。謝謝。7、公司戰略上有什么樣的目標和規劃?公司未來3-5年的規劃,以及如何分解實現這一規劃?未來如何繼續加強和保持公司的核心競爭優勢?答:公司規劃在未來的3-5年,成為高端包裝一體化解決方案提供商的絕對頭部企業。為了有序實現目標,公司會持續保持自動化、智能工廠等的研發和投入,持續優化管理成本、運營效率,從而維持公司較強的競爭力,進一步提升行業市占率。分解實現公司規劃是通過在消費電子包裝、煙包、酒包、環保包裝、化妝品/奢侈品包裝等領域保持持續穩健的增長。謝謝。8、公司主營業務基本情況及公司業務發展亮點?公司未來業務發展重心?答:公司為高端品牌包裝整體解決方案提供商,重點為客戶提供“創意設計與研發創新解決方案、一體化產品制造和供應解決方案、多區域運營及服務解決方案”。公司在專注于消費類電子產品紙質包裝同時,注重業務多元化,積極拓展高檔煙酒、化妝品、食品、高端奢侈品以及環保包裝等行業包裝業務,產品類型覆蓋融合各類新材料技術和工藝的環保印刷包裝產品。公司業務發展重心將側重于高增速的新賽道、新領域,同時會保持消費電子包裝板塊一個穩健的增速。謝謝。9、公司有哪些成長空間?談一談公司的市場團隊、運營團隊和市場覆蓋率?答:包裝是一個比較大的市場。目前公司在消費電子包裝、煙包、酒包、環保包裝、化妝品/奢侈品包裝等領域的市占率不高,均有較大成長空間。公司針對不同的細分市場進行差異化的布局,在各細分市場均配備專業的設計團隊、銷售團隊及運營團隊。目前在各領域的拓展也取得了不錯的成效。謝謝。10、介紹公司各生產制造區域以及各細分市場的布局,以及基本情況?答:公司已擁有70多家分子公司,實行集團化管理,并于國內多個重點城市包括深圳、蘇州、煙臺、許昌、武漢、成都、合肥、廊坊等國內主要城市以及越南、印度、印尼、美國和中國香港等地區設立了生產基地和服務中心,就近為全球客戶提供服務。謝謝。第3頁共5頁11、截止前三季度,公司現金流的狀況,以及資金運作的基本情況?答:2021年前三季度,公司經營活動產生的現金流量凈額5.89億,現金流情況良好,謝謝。12、之前公司說過產能布點已基本完成,今后資本支出多為設備投資,請問公司對ICT大客戶產業轉移的看法和應對策略?如果產能轉移加速,公司是否會加速在海外布點?答:公司已在越南、印度、印尼、美國和中國香港等地區設立了生產基地和服務中心,已經領先行業完成海外布局,如ICT大客戶進行產業轉移,將有利于公司與大客戶的合作深度和廣度。我們判斷以后國際客戶的生產交付應該是中國與東南亞制造基地聯合交付的情況。謝謝。13、介紹許昌工廠基本情況?答:關于許昌裕同的基本情況可以參考公司于2021年11月8日在巨潮資訊網發布的投資者關系活動記錄。謝謝。14、環保包裝業務方面,公司今年以來在美澳等國的拓展是否順利?答:公司環保包裝主要分為工業包裝盒餐飲包裝兩類,工業包裝已廣泛應用于消費電子包裝及煙酒包裝等細分市場的內托等產品中;餐飲包裝目前主要客戶為歐美市場客戶。歐美澳市場客戶目前拓展較為順利。謝謝。15、目前供應鏈商城進展如何?答:供應鏈商城業務屬于公司探索的新型業務模式,主要針對小B和C端客戶的個性化需求訂單。還處于模式探索階段。如果競爭優勢明顯,后續會給公司帶來不錯的收入和利潤貢獻。16、談一談公司競爭壁壘?答:公司是國內領先的包裝整體解決方案服務商,包裝整體解決方案既能夠為客戶提供高附加值、差異化的產品和服務,又能夠降低客戶的整體采購成本,還能增強客戶黏性。通過提供包裝整體解決方案服務,公司與多個行業的國際、國內龍頭企業建立了長期、穩定的戰略合作伙伴關系,形成公司獨特的優質客戶資源優勢,公司核心競爭優勢主要有以下幾個方面:1、技術研發優勢公司始終將“堅持自主創新,保持技術領先”作為核心戰略,能動性地洞察行業發展趨勢及新興市場需求,積極布局大包裝戰略和深化包裝一體化服務新興產業,先后設立了新材料、新工藝、新科技等創新研發部門,并獲得豐碩的研發成果。在自主創新基礎上,公司還積極合作外部研發機構,利用外部資源研發創新型產品、材料和技術。外部合作方面,公司已與華南理工大學、北京大學深圳研究生院等一批國內一流科研院校及研究所建立長期、深入的合作關系,共同開發創新項目,實現產學研一體化有效運作。2、國際國內高端品牌客戶資源優勢公司服務的客戶廣泛分布于消費電子、智能硬件、煙酒、大健康、化妝品、食品和奢侈品等多個領域,其中包括大量國際國內高端品牌客戶。服務于高端品牌客戶不僅能體現公司領先同行的雄厚實力,有益于公司的品牌塑造,還為公司帶來隱性宣傳效應,助力公司在各行業和領域的業務拓展。在充分滿第4頁共5頁足客戶當前需求的同時,公司以客戶潛在需求為導向,利用自身專業優勢和創新能力,為客戶提供創新性產品和服務,實現滿足客戶需求和推動內部創新的雙贏。3、生產制造優勢公司建立有完善、多層次、系統化的生產運營體系,以滿足不同類型客戶的生產需求。針對大訂單客戶,公司為其設有專屬車間或生產線,為其提供專線生產和智能化生產服務;針對多批少量型訂單,公司利用柔性化生產線和供應鏈管理平臺滿足客戶需求;針對個性化定制需求,公司則通過數碼印刷技術和印刷云平臺等方式滿足此類需求。同時,公司能給客戶保證穩定的品質和有競爭力的價格。4、國際化布局優勢作為國內領先的包裝整體解決方案服務商,公司的國際化布局也始終走在行業前列。經歷近十年的國際業務發展,公司已于越南、印度、印尼、泰國建成多個生產基地,并于中國香港、美國設立服務中心和辦事處。遍布東南亞的生產基地在承接部分全球產業轉移產能的同時,根據國際客戶需求,就近生產交付,以更低的生產成本提供更及時、專業的產品和服務,為公司海外業務拓展打造堅實基礎。17、談一談公司創新研發體系?公司在人才激勵方面有哪些措施?答:創新研發方面:公司始終將“堅持自主創新,保持技術領先”作為核心戰略,能動性地洞察行業發展趨勢及新興市場需求,積極布局大包裝戰略和深化包裝一體化服務新興產業,先后設立了新材料、新工藝、新科技等創新研發部門,并獲得豐碩的研發成果。在自主創新基礎上,公司還積極合作外部研發機構,利用外部資源研發創新型產品、材料和技術。外部合作方面,公司已與華南理工大學、北京大學深圳研究生院等一批國內一流科研院校及研究所建立長期、深入的合作關系,共同開發創新項目,實現產學研一體化有效運作。人才激勵方面:公司建立了科學的績效管理體系,根據公司戰略確定各業務單位的年度目標及關鍵任務,并于每季度定期跟蹤執行情況。基于績效考評結果,公司設置了短期獎勵與中長期獎勵相結合,物質激勵與榮譽激勵、發展機會激勵相結合的多層次、多元化的激勵機制。為切實維護廣大股東及投資者的利益,并建立長效的激勵機制,充分調動員工工作的積極性和創造性,實現企業的長遠發展與股東、員工利益的有機結合,促進公司長期、持續、健康發展,根據相關法律法規的規定并結合公司的實際情況,2020年12月,公司開始實施第二期員工持股計劃。18、介紹公司與meta的合作情況?答:公司與meta(原facebook)合作良好,已為其提供紙質包裝產品,且呈快速增長的態勢;此外,公司于2021年10月19日發布《關于簽署股權收購意向協議的提示性公告》(公告編號2021-069),公司擬收購深圳市仁禾智能實業有限公司60%股權,仁禾智能的主營業務為:智能穿戴設備以及智能家居的軟包裝、軟材料以及配套結構件等產品的設計、研發以及生產制造。meta也是一個主要客戶。公司計劃通過一體化服務,增加與客戶合作的緊密度。謝謝。第5頁共5頁19、提升公司競爭力公司有哪些強有力的措施?公司管理層是否對公司未來發展充滿信心?答:公司會持續保持自動化、智能工廠等的研發和投入,持續優化管理成本、運營效率,從而維持公司較強的競爭力。公司管理層對公司未來發展充滿信心。謝謝。20、相對煙標行業可比公司,公司有無特別優勢或策略,能促進煙標業務的相對較快增長?答:煙包市場也是公司重點拓展的細分市場,目前公司已與云南中煙、湖北中煙、湖南中煙、福建中煙等開展合作。隨著煙包市場的不斷市場化,公司依托較強的市場競爭能力,預期在煙包市場的份額將會得到進一步提升。謝謝。21、請描繪一下環保包裝業務的進展和未來。答:公司環保包裝業務目前進展順利,隨著國家/國際上關于環保方面相關政策的推進和重視程度的加大,我們預期環保包裝業務也將迎來更大的發展空間。謝謝。22、在數字印刷背景下,印刷設備的淘汰更新時間是否會縮短?公司延長機器設備的折舊年限的會計調整是否足夠謹慎?答:公司很多國際客戶的訂單具有比較強的穩定性和重復性,相關設備的折舊年限調整較為謹慎,是符合行業情況的。謝謝。