社會公眾投資者

2021年10月22日下午14:00-16:00,公司舉行公開發行可轉換公司債券網上路演活動,與廣大投資者進行了交流互動,具體內容如下:1、請問,本次發行對公司償債能力有影響嗎?回答:本次可轉債的票面利率為第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年2.50%。到期贖回價為115元(含最后一期利息),在存續期內不會對公司的償債能力產生負面影響。此外可轉債轉股后凈資產規模將會增加,資本結構也將得到優化,對于公司的償債能力及抗風險能力都會有提升。2、各位領導,請問本次募投項目對公司發展有何影響?回答:本次募投項目圍繞公司的主營業務,募投項目的實施,將提高公司建筑陶瓷自有產能和產量,將會持續推動我司生產自動化智能化,在提升公司產能的同時,優化全國產能布局。募投項目將有利于提升公司的綜合競爭力和抗風險能力,對實現公司長期可持續發展具有重要的戰略意義,符合公司及公司全體股東的利益。3、請問公司領導,具體應該如何申購?回答:您好,社會公眾投資者通過深交所交易系統參加發行人原股東優先配售后余額的網上申購,申購代碼為“072798”,申購簡稱為“帝歐發債”。每個賬戶最低申購數量為10張(1,000元),每10張為一個申購單位,超過10張的必須是10張的整數倍。每個賬戶申購上限為1萬張(100萬元),如超過該申購上限,則超出部分申購無效。申購時,投資者無需繳付申購資金。謝謝!4、對比同行業其他公司,帝歐的優勢在哪?回答:科學的管理模式,帝歐家居對兩大業務板塊實行事業部管理制。兩部分業務分別由核心管理人進行運營,并通過公司長效股權激勵計劃,逐步推進核心管理層和核心人員從“經理人”向“合伙人”的管理機制,推進以提高效率為目標的組織變革,推動公司高質量、可持續健康發展。對市場發展的觸覺、眼光較為領先。前期憑借對精裝房趨勢的崛起,帶領公司迅速擴大規模,現在亦是行業中對C端小B化趨勢及相應布局最早的企業之一。領先的成本優勢等。5、各位領導好,瓷磚行業集中度較低,請問公司有何經營發展策略以提高市場占有率?回答:陶瓷行業因為產品屬性,造成需求非常分散,以往行業前十企業的市占率還不到10%,但近來因為政策影響及精裝修的趨勢,公司捉住機遇大力發展,全方位開展小B發展策略以及產能布局優化策略,市占率從原來不到1%到現在接近2%,相信未來仍會保持這個發展態勢!6、本次可轉債的發行方式是什么樣的?回答:您好,感謝您的關注。公司本次發行的可轉換公司債券發行方式為向發行人在股權登記日收市后登記在冊的原A股股東實行優先配售,原A股股東優先配售后余額部分(含原A股股東放棄優先配售部分)通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行,具體詳見公司披露的《發行公告》。謝謝!7、請問公司有何防范與公司現有市場渠道以及經營商終端店鋪競爭的措施?回答:公司對小B業務有明確、清晰的戰略,與其他品牌的差異化主要體現在以下幾方面:1、對經銷商采取扁平化管理模式,規避了傳統經銷商層級,減少渠道費用增加效率,同時招引大量工程代理商縮短利益分享鏈條,提高渠道讓利;2、工程代理商基本都是獨家代理的,我們認為行業內有類似渠道資源的代理商是有限的,公司優先進入提高對后來者進入的難度我們多年來大B的經驗儲備了寶貴的經驗,有能力去更好地推動經銷商拓展小B市場。8、本次可轉債募集的資金是否滿足廣西歐神諾二期項目的需求?公司后續是否有其他的融資安排?回答:感謝您的關注,本次計劃使用募集資金7.2億元用于廣西歐神諾二期項目建設,項目的實施將持續提高產能,持續推進生產線自動化、智能化。公司將根據具體經營情況及資金需求進行后續融資安排。謝謝。9、債券持有人有哪些義務?回答:您好!債券持有人的義務如下:(1)遵守公司發行可轉債條款的相關規定;(2)依其所認購的可轉債數額繳納認購資金;(3)遵守債券持有人會議形成的有效決議;(4)除法律、法規規定及《募集說明書》約定之外,不得要求公司提前償付可轉債的本金和利息;(5)法律、行政法規及公司章程規定應當由可轉債持有人承擔的其他義務。謝謝!10、原股東如何參與優先配售?回答:本次發行的可轉債向發行人在股權登記日收市后中國結算深圳分公司登記在冊的原股東優先配售,原股東的優先認購通過深交所交易系統進行,配售代碼為“082798”,配售簡稱為“帝歐配債”。認購1張“帝歐配債”的價格為100元,每個賬戶最小認購單位為1張(100元),超過1張必須是1張的整數倍。優先配售的部分,應當在T日申購時繳付足額資金。原股東除優先配售外,還可參加優先配售后余額部分的申購。原股東參與優先配售后余額部分的網上申購時無需繳付申購資金。11、貴公司采用可轉債方式融資是否會稀釋原股東的收益?回答:您好!感謝您對公司的關注。本次發行的可轉債給予原股東優先配售,在一定程度上緩解了未來轉股對于原股東持股比例的稀釋。另外,一般情況下,可轉債在股價上漲時會促使轉債持有人轉股,如果未來不能促進轉股,可轉債是一個債券,到期還本付息。可轉債在融資工具中是既有利于維護原有股東利益,又鼓勵新的投資者認購的一個品種,體現了公司對未來業務發展和經營業績的信心。謝謝!12、請問公司領導,公司今年整體經營情況怎么樣?以及對明年的預期和展望,謝謝!回答:尊敬的投資者,公司上半年經營情況請查閱公司已經發布的2021年度半年報,下半年經營情況請屆時關注公司后續定期報告,明年公司仍將一如既往地努力經營,力拓市場,為消費者提供優質的產品和服務,為股東創造良好的業績,謝謝!13、本次可轉債的付息情況是怎么樣的?回答:您好,(1)本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式,到期歸還本金和最后一年利息,計息起始日為可轉債發行首日;(2)付息日:每年的付息日為本次發行的可轉換公司債券發行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日,則順延至下一個工作日,順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度;(3)每年的付息債權登記日:每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日,公司將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前(包括付息債權登記日)申請轉換成公司股票的可轉換公司債券,公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。謝謝!14、碳達峰碳中和背景下,環保方面的壓力對公司的經營會造成哪些影響?回答:碳中和等環保政策對于行業內環保工作不到位的中小企業影響更大,這也將會帶來集中度提升的趨勢,公司也將努力做好經營與環保工作,把握住行業整合趨勢。另外,公司一直重視節能減排、綠色發展,也是行業內最早對環保規范做出要求的企業之一。公司在現有的成績基礎上,積極響應國家政策,探索實踐碳達峰碳中和的方式。15、本次可轉債募集資金的用途有哪些?回答:感謝您的關注。我公司本次募集資金主要用于:1、“歐神諾八組年產5000萬平方高端墻地磚智能化生產線(節能減排、節水)項目”的二期建設,計劃使用募集資金7.2億元;2、“兩組年產1300萬m2高端陶瓷地磚智能化生產線項目”,計劃使用募集資金3.6億元;3、補充流動資金,計劃使用募集資金4.2億元。綜上,我司可轉債募得資金將大部分用于生產線項目的投入,未來我司將持續提高產能,持續推進生產線自動化、智能化。其余部分將會用于補充流動資金,根據我司實際經營情況進行使用。謝謝。16、請問具體如何申購?回答:您好,社會公眾投資者通過深交所交易系統參加發行人原股東優先配售后余額的網上申購,申購代碼為“072798”,申購簡稱為“帝歐發債”。每個賬戶最低申購數量為10張(1,000元),每10張為一個申購單位,超過10張的必須是10張的整數倍。每個賬戶申購上限為1萬張(100萬元),如超過該申購上限,則超出部分申購無效。申購時,投資者無需繳付申購資金。謝謝!17、公司擴增了很多產能,是否存在產能利用率不高的問題,目前產能利用情況怎樣?回答:公司建筑陶瓷業務自有產能始終保持在滿產狀態,公司產品的競爭力一方面得益于自有產能的規模效應,而且產品結構持續優化、產能與訂單結構匹配度高;另一方面通過全國布局將運輸半徑和物流成本大幅優化;形成公司綜合的成本優勢。18、請問建陶行業的產能退出情況如何?公司如何看待當前的產業形勢?拐點大概何時到來?回答:近5年來因為宏觀政策因素及企業自身問題等影響,陶瓷行業正面臨著集中度提升、行業分化。全國瓷磚產量從2016年的峰值102.6億平米下滑至2019年的底部82.3億平米,2020年微增至84.7億平米。規模以上企業數量從2016年的1400逾家減少到2020年接近1000家。未來隨著頭部企業與腰部企業競爭力的差距越來越大,中小品牌的存生空間越來越小。公司作為頭部品牌,在這一輪行業發展中,有信心憑借自身綜合優勢,在市場競爭中獲得有利地位。19、廣西基地后續投產計劃?后續其他區域產能布局計劃?回答:感謝您對公司的關注。公司目前規劃在2年時間左右將現有三個基地的產能余量全部建設完畢,全部投產后預計年產能將達到11000萬平以上。此外公司對于其他合適的產能或產區,不排除以自建、收購或參股合作等多種方式布局產能。謝謝!20、請問各位領導,公司的產能布局如何?有什么樣的區位優勢?回答:公司除了自有的四川基地、重慶基地、廣東基地、廣西基地及江西基地以外,在全國主要產區也有戰略合作的產能,基本已經實現了全國化的產能布局。根據需求端的訂單結構、位置區域針對性地進行排產,能夠使公司供應鏈的規模優勢發揮到極致,在終端形成強而有力的競爭優勢。21、中簽后可以不申購嗎?不申購的話會有什么影響嗎?回答:網上投資者申購可轉債中簽后,應根據《帝歐家居股份有限公司公開發行可轉換公司債券網上中簽結果公告》履行資金交收義務。投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與網上新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券的申購。在此提醒各位投資者,棄購可能對投資者自身權益造成損害,請各位投資者謹慎考慮。謝謝。22、債券持有人有哪些權利?回答:您好!債券持有人的權利如下:(1)依照法律、行政法規等相關規定參與或委托代理人參與債券持有人會議并行使表決權;(2)依照其持有的可轉債數額享有約定利息;(3)根據《募集說明書》約定條件將所持有的可轉債轉為公司股票;(4)根據《募集說明書》約定的條件行使回售權;(5)依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的本次可轉債;(6)依照法律、公司章程的規定獲得有關信息;(7)按《募集說明書》約定的期限和方式要求公司償付本次可轉債本息;(8)法律、行政法規及公司章程所賦予的其作為公司債權人的其他權利。謝謝!23、請問本次發行可轉債的轉股價格是多少?回答:您好,本次公司可轉債的初始轉股價為13.53元。24、本次可轉債發行對象有哪些?有哪些人是不能參與的嗎?回答:您好!本次發行可轉債的發行對象為:1、向公司原股東優先配售:發行公告公布的股權登記日(即2021年10月22日,T-1日)收市后登記在冊的公司所有A股股東。2、網上發行:持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規禁止者除外)。3、本次發行的承銷團成員的自營賬戶不得參與本次申購。具體詳見公司披露的《發行公告》。感謝關注,謝謝!25、本次募集資金,涉及“歐神諾”方向的資金,募集完成后,是按照怎樣的時間表分步實施,還是說募集完成后,總公司一次性劃轉?回答:本次募集資金將用于“歐神諾八組年產5000萬平方高端墻地磚智能化生產線(節能減排、節水)項目”的二期建設、“兩組年產1300萬㎡高端陶瓷地磚智能化生產線項目”和補充流動資金。針對建設項目,公司將根據項目的進度要求,通過增資方式投入至項目實施主體。感謝關注。26、是否設置了轉股價下修條款?觸發條件是什么?回答:感謝您的關注。在本次發行的可轉債存續期內,當公司股票在任意連續30個交易日中至少15個交易日的收盤價格低于當期轉股價格80%時,公司董事會有權提出