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一、會議開始

2023年4月27日,公司組織了2022年年報暨2023年一季報業績交流會。公司參會嘉賓為董事長、總裁王平衛先生,董事、副總裁兼財務總監肖曉霞女士,副總裁、董事會秘書張津偉先生,證券事務代表、證券事務部高級經理黃仁靜女士和財務管理部高級經理姜延龍先生。

王平衛先生和張津偉先生向投資者介紹了公司2022年度和2023年第一季度經營情況及未來發展戰略規劃,并回答了投資者的提問。

二、溝通交流

1、公司2022年度和2023年第一季度的財務數據情況。

2022年度和2023年第一季度,公司圍繞鋰電新能源原料開發與利用業務、稀有輕金屬(銫、銣)資源開發與利用業務、固體礦產勘查和礦權開發三大主營開展業務,主營業務收入和凈利潤均實現了跨越式的增長。

2022年度,公司實現營業收入80.41億,比上年同期增長232.51%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤32.95億,比上年同期增長485.85%;實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤32.21億,比上年同期增長492.24%;實現基本每股收益 7.21元,比上年同期增長465.58%。截至2022年12月31日,公司總資產114.82億,比上年度末增長86.72%;歸屬于上市公司股東的凈資產75.10億,比上年度末增長84.30%。

2023年第一季度,公司實現營業收入20.72億,比上年同期增長12.13%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤10.96億,比上年同期增長41.41%;實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤11.04億,比上年同期增長42.58%;實現基本每股收益2.37元,比上年同期增長39.52%。截至2023年3月31日,公司總資產153.75億,比上年度末增長33.90%;歸屬于上市公司股東的凈資產115.36億,比上年度末增長53.61%。

2、公司主營業務的經營亮點。

2022年,在面對風高浪急的國際環境和國內經濟受到不可抗因素的反復沖擊下,公司在經營上依然取得良好業績得益于以下四點:

(1)堅定主業方向,鋰電業務開辟新紀元

2022年,公司積極推進鋰電新能源原料布局,在激烈的市場競爭下,成功地完成了津巴布韋Bikita礦山的收購,持有了Bikita礦山100%的股權。Bikita礦山是目前非洲少有規模化在產的鋰礦山之一,生產產品包括技術級透鋰長石、化學級透鋰長石和鋰輝石精礦。技術級透鋰長石工藝性能良好,具有低膨脹系數、低含鐵量等特性,可作為耐高溫材料,用來生產低膨脹、高耐熱的陶瓷和玻璃制品。東鵬新材自主研發了化學級透鋰長石提鋰工藝,2016年實現量產,2021年在年產2.5萬噸電池級碳酸鋰/氫氧化鋰生產線中得以大規模應用。Bikita礦山的收購是公司20余年在非洲從事地質勘查工作綜合優勢的集中體現。至此,公司在持有加拿大Tanco礦山鋰資源的基礎上,大幅提高了公司自有鋰礦產資源量,為公司鋰電新能源原料業務板塊提供了堅實的資源保障。

除此之外,公司持續在全球范圍內積極尋找潛在的資源標的,增加鋰資源儲備。報告期內,子公司Tanco與加拿大上市公司GridMetalsCorp.簽署了《諒解備忘錄》就加拿大Donner湖鋰礦合作開發的可行性進行積極探討;香港中礦控股與盛新鋰能集團股份有限公司在津巴布韋設立了合資公司,共同在津巴布韋勘探尋找優質鋰礦資源項目。

(2)瞄準藍海市場,銫銣業務實現新突破

2022年,公司稀有輕金屬(銫銣鹽)板塊實現營業收入9.31億元,毛利6.02億元,實現了該板塊收入和效益環比的連續增長。其中,銫銣鹽產品在精細化工領域中的應用持續向好,營業收入同比增長24.46%,毛利同比增長37.98%。甲酸銫業務在原歐洲北海地區業務的基礎上,充分利用其環保、高效的優勢在印度洋區域、馬來西亞海域、泰國灣區域、中國海域內積極開拓業務。隨著全球綠色經濟轉型達成共識,銫銣鹽下游應用領域逐步擴展,公司在銫銣鹽行業的優勢更加明顯。

(3)著眼價值創造,礦權開發取得新進展

公司依托自身豐富的礦產勘查經驗和技術優勢,在控制風險的前提下適時、適度、有選擇性的進行礦權開發,通過登記申請、合作開發、收購等方式取得礦權,在取得階段性勘查成果或探明礦區礦產品位及經濟儲量后,將礦權進行轉讓、評估作價入股或者將礦權進行開采開發以獲取后續礦山開發收益。2022年,公司與盛新鋰能集團股份有限公司、寧波韻升股份有限公司共同發起設立合資公司,對自有礦權進行勘探和開發。此外,公司通過將自有礦權贊比亞希富瑪銅礦與卡希希銅礦與第三方進行合作開發,實現了自有礦權的價值轉化。

(4)發揚地勘優勢,資源保障發揮新職能

2022年,隨著公司鋰電新能源原料開發與利用板塊和稀有輕金屬(銫、銣)資源開發與利用板塊成為公司主要收入和利潤的來源,固體礦產勘查業務被賦予了新的職能。公司固體礦產勘查業務板塊明確了三個職能:一是對自有礦山提供技術支持,保障采礦的順利實施;二是對自有礦區外圍區域進行勘查和尋找潛在并購資源,提高公司資源儲量;三是做優做精固體礦產勘查技術服務業務。固體礦產勘查業務板塊在新戰略定位的指引下,煥發出新的生機與活力。

為實現公司積極儲備稀有輕金屬礦產資源,著力布局鋰電新能源材料和銫銣等新興材料產業,完善上下游產業鏈,持續發展海外固體礦產勘查和礦權開發,打造以稀有輕金屬資源開發與利用、鋰電新能源原料開發與利用、固體礦產勘查和礦權開發為核心業務的國際化礦業集團公司的發展戰略,公司制定了2022-2023年度海外礦產資源勘探預算方案,以7,230.67萬元的自有資金投資于津巴布韋Bikita礦區鋰礦、加拿大Tanco礦區鋰銫鉭礦及贊比亞卡森帕金礦的勘查工作,提升自有礦產資源儲量。

2022年10月,公司地勘團隊進行了津巴布韋Bikita礦山東區的增儲工作,共計探獲(探明+控制+推斷類別)鋰礦產資源量2,510.10萬噸礦石量,平均Li2O品位1.15%,Li2O金屬含量28.78萬噸,折合71.09萬噸碳酸鋰當量(LCE)。

2023年3月,公司地勘團隊進行了津巴布韋Bikita礦山西區的增儲工作,共計探獲(探明+控制+推斷類別)鋰礦產資源量1,090.43萬噸礦石量,平均Li2O品位1.13%,Li2O金屬含量11.22萬噸,折合27.73萬噸碳酸鋰當量(LCE)。

3、公司鋰電新能源業務資源端的產能情況。

公司所屬津巴布韋Bikita礦山共計探獲鋰礦產資源量6,541.93萬噸礦石量,折合183.78萬噸碳酸鋰當量(LCE)。另外,礦區內仍發育有多條未經驗證的LCT型(鋰銫鉭型)偉晶巖體,具備進一步擴大鋰銫鉭礦產資源儲量的潛力。2022年,公司所屬津巴布韋Bikita礦山加大生產力度,原有70萬噸/年選廠實現滿產。同時,公司投入自有資金和募投資金新建200萬噸/年鋰輝石精礦選礦工程和200萬噸/年透鋰長石精礦(技術級和化學級透鋰長石柔性生產線)選礦改擴建工程,計劃于2023年陸續建成投產。上述項目建成達產后,公司將擁有鋰輝石精礦產能30萬噸/年、化學級透鋰長石精礦產能30萬噸/年或技術級透鋰長石精礦產能15萬噸/年,形成資源端產能與冶煉端產能的高度匹配,實現公司鋰電業務原料100%自給率的目標。

公司所屬加拿大Tanco礦山18萬噸/年鋰輝石采選生產線生產順利,部分產品已經運回并使用。2023年2月,公司召開第五屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于投資建設加拿大Tanco礦區100萬噸/年采選項目的議案》,公司董事會批準投資新建Tanco礦山100萬噸/年選礦工程。同時,公司正積極推進Tanco礦區的露天開采方案,Tanco礦區在露采方案的條件下保有鋰礦產資源量將會大幅度增加。

4、公司鋰電新能源業務冶煉端的產能情況及下游客戶結構。

公司現有年產2.5萬噸電池級碳酸鋰/氫氧化鋰產能和年產6,000噸電池級氟化鋰產能,同時正新建年產3.5萬噸高純鋰鹽項目,預計將于2023年四季度建成投產,屆時公司將擁有合計6.6萬噸/年電池級鋰鹽的產能。公司冶煉端擁有行業領先的技術工藝,2.5萬噸/年鋰鹽產線是全國率先使用透鋰長石生產電池級碳酸鋰/氫氧化鋰的生產線,為公司鋰電業務開辟了全新的原料來源。

公司的鋰鹽業務擁有良好的市場口碑,下游客戶涵蓋多家上市公司和海內外優質頭部企業。其中,電池級氫氧化鋰和電池級碳酸鋰進入中國和韓國的正極材料龍頭企業供應鏈,電池級氟化鋰進入特斯拉全球供應鏈體系。公司憑借優良穩定的產品品質及有效的成本控制措施,已然成為我國電池級氟化鋰的龍頭供應商,電池級碳酸鋰、電池級氫氧化鋰的主要供應商之一。

5、公司未來經營計劃和戰略規劃情況。

(1)聚焦高質量發展,落實中長期規劃

實干是成就事業的必由之路。公司各業務板塊將堅定“立足資源、聚焦新材、資本助力、規范卓越”的經營理念,貫徹集團公司“協同發展、行穩致遠”的目標要求,為實現“做世界一流的資源型礦業公司”而砥礪前行,不負社會與廣大投資者的信任和重托。

未來,公司將積極儲備稀有金屬礦產資源,著力布局鋰電新能源材料和銫銣等新興材料產業,完善上下游產業鏈,持續發展海外固體礦產勘查和礦權開發。打造以鋰電新能源材料生產與供應、稀有輕金屬資源開發與利用、固體礦產勘查和礦權開發為核心業務的國際化礦業集團公司。

A、鋰電新能源原料開發與利用

公司將持續提高鋰礦資源自給率,繼續擴大新能源原料生產產能,實現10萬噸高純鋰鹽產能且礦資源完全自給:a、2023年實現國內6萬噸高純鋰鹽產能布局;b、2025年力爭實現海外4萬噸冶煉產能布局。

B、稀有輕金屬(銫、銣)資源開發與利用

公司將繼續加大市場開拓力度,研發高附加值產品,完善上下游產業鏈,實現銫礦資源占有率世界第一,銫銣產品市場占有率世界領先。

C、固體礦產勘查

公司將保障現有礦山的正常生產,在全球范圍內繼續獲取鋰、銫、銣等礦種的優秀礦產資源,成為全球技術領先的地質勘查企業。

D、礦權開發

公司將著力于鋰、銫、銣、鉭、鈮、鈹、稀土等稀有礦產和銅、金、鐵等礦產的勘探與開發,積極推進自有礦權的價值轉化,完成贊比亞稀土礦的可研報告,為公司主業提供穩定的資源保障及公司的長期發展提供新的礦業開發增長點。

(2)加速各產線建設,彰顯自給率優勢

公司通過垂直一體化的產業整合,以100%權益持有津巴布韋Bikita礦山和加拿大Tanco礦山,獲得了充足的資源保障。2023年隨著在建工程的陸續建成投產,公司將實現鋰電新能源原料的完全自給,在行業競爭日益白熱化的趨勢下,憑借高效的管理效能和高自給率的成本優勢,有望從行業內脫穎而出,實現鋰電新能源原料業務新的跨越式增長。

(3)踐行企業創新文化,提升公司核心競爭力

創新是企業發展的第一要素。公司始終堅持技術創新,不斷加強采選端與冶煉端的融合創新,推動鋰、銫銣產業鏈高效率低成本可持續發展。未來,公司將繼續堅持守正創新、發揚斗爭精神、勇于攻堅克難,推動設備、材料、結構與系統工藝等方面的創新,提高公司鋰、銫銣產業鏈的現代化水平,將產品向高端化、綠色化發展,牢牢掌握發展的主動權。

(4)優化公司治理體系,推進ESG綠色發展理念

公司在國際化發展道路中積極踐行環境、社會和治理(ESG)責任及綠色發展理念,堅持環保、低碳、可持續發展的路線,不斷完善環境管理體系和職業健康安全體系,實現與社會、環境的和諧共贏,并致力于創建健康、安全、環保的工作環境,做生態文明和社區良性發展的建設者。在生產經營中,公司通過不斷優化和創新生產工藝,有效降低礦石采選和鋰鹽生產環節中的碳排放量;同時,公司在日常生產經營活動所消耗的能源中優先選擇清潔可再生能源替代傳統能源,逐步提高清潔能源使用的比例。公司積極推廣甲酸銫在油氣行業中作為完井液和鉆井液的應用,制定了能源使用、減少廢物排放及社會和環境活動方面的可持續發展計劃。甲酸銫的生物可降解性能,為海洋和深層地層的環境保護做出積極的貢獻,公司也因此被聯合國工業發展組織(UNIDO)授予“化學品租賃獎”研發金獎。

未來,公司將一如既往地做好綠色