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一、會議開始2022年5月24日-2022年5月25日,公司副總裁、董事會秘書張津偉先生應邀參加了由國泰君安證券、中金有色、海通證券、民生證券、華安證券組織的會議。張津偉先生向投資者介紹了公司此次非公開發行股票的背景及相關情況并回答了投資者的提問。二、溝通交流1、公司2022年度非公開發行股票的背景。答:隨著鋰電新能源行業景氣度高漲,公司一方面為擴充鋰鹽產能,進一步提升盈利能力,另一方面為布局上游鋰礦,為鋰鹽擴產保駕護航。公司于2022年5月23日召開了第五屆董事會第二十二次會議,審議通過了《關于公司<2022年度非公開發行股票預案>的議案》等相關事項并公告,本次非公開發行股票募集資金總額不超過300,000萬元(含本數),扣除發行費用后,募集資金凈額擬投入以下項目:(1)春鵬鋰業年產3.5萬噸高純鋰鹽項目;(2)津巴布韋Bikita鋰礦200萬t/a建設工程;(3)津巴布韋Bikita鋰礦120萬t/a改擴建工程。本次募集資金投資項目完成后,公司有望進一步提升業務規模和市場地位,公司資本實力與核心競爭力顯著增強,從而進一步提高營業收入和盈利能力,為公司未來的產業發展打下堅實基礎。2、公司非公開發行股票募集資金的安排。答:本次非公開發行股票募集資金總額不超過300,000萬元(含本數),扣除發行費用后,募集資金凈額擬投入以下項目:(1)春鵬鋰業年產3.5萬噸高純鋰鹽項目總投資100,000.00萬元;(2)津巴布韋Bikita鋰礦200萬t/a建設工程總投資127,338.00萬元;(3)津巴布韋Bikita鋰礦120萬t/a改擴建工程總投資36,421.00萬元;(4)補充流動資金88,080.00萬元。本次非公開發行股票的募集資金到位后,公司將按照項目的實際需求和輕重緩急將募集資金投入上述項目,項目總投資金額高于本次募集資金使用金額部分由公司自籌解決,若本次發行扣除發行費用后的實際募集資金凈額低于擬投入的募集資金總額,不足部分由公司自籌解決。在本次非公開發行股票的募集資金到位之前,公司將根據項目需要以自籌資金進行先期投入,并在募集資金到位之后,依照相關法律法規的要求和程序對先期投入資金予以置換。3、生產原料鋰礦資源規劃情況。答:公司在原料供應方面有短期和長期的規劃安排,隨著Bikita礦山的收購和選礦產能優化、Tanco選礦產能擴建等項目的推進,將進一步提升公司原料保障的自給率,以穩定保障公司現有2.5萬噸鋰鹽生產線及擬擴建的3.5萬噸高純鋰鹽項目的原料供應。公司收購的Bikita礦山是一座成熟且在產的礦山,礦山所屬Shaft項目(透鋰長石)現有70萬t/a產能正在實施技改,預計年內完成技改擴建至120萬t/a。本次改擴建完成后,化學級透鋰長石精礦(Li2O4.3%)產能擴至18萬t/a,混合精礦(鋰輝石、鋰霞石等,Li2O4.3%)約6.7萬噸。SQI6項目(鋰輝石)的剝離開采新建200萬t/a采選項目達產后,年均產出鋰輝石精礦(Li2O5.5%)約30萬噸,鋰云母精礦(Li2O2.5%)9萬噸,鉭精礦0.03萬噸。以上項目的實施將為公司鋰電新能源原料業務提供穩定的資源保障。公司所屬的加拿大Tanco礦區現有12萬噸/年處理能力的鋰輝石采選系統技改恢復項目于2021年10月15日正式投產。該項目自投產以來,按照經營計劃有序安排礦石采選和鋰精礦運輸工作,目前已有部分鋰精礦到達公司所屬鋰鹽生產線,為公司的鋰鹽業務提供一定的資源保障。目前,公司正積極推進Tanco礦區的露天開采方案,Tanco礦區在露采方案的條件下保有鋰礦產資源量將會大幅度增加,露采方案及新建選礦廠的可行性研究工作正在進行之中。Tanco礦區露采方案的推行及擬新建的選礦廠將進一步滿足公司所屬2.5萬噸電池級氫氧化鋰和碳酸鋰生產線的原料需求。4、公司非公開發行股票的發行對象及定價原則。答:本次發行的對象為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他機構投資者等合計不超過35名的特定投資者。最終發行價格將在取得中國證監會關于本次非公開發行股票的核準批文后,由公司董事會在股東大會授權范圍內與保薦機構(主承銷商)按照相關法律、行政法規、部門規章或規范性文件的規定,根據發行對象申購報價情況,以競價方式確定。5、本次發行是否導致公司控制權發生變化。答:按照本次非公開發行股票數量上限97,699,242股測算,并考慮公司可轉換債券全部轉股,除此之外不考慮其他股份變動情形,本次發行完成后,實際控制人持有公司13.54%的股份,第二大股東孫梅春持有公司4.66%的股份,公司股權較為分散,因此,實際控制人的控制地位不會因為本次發行而發生變化。6、公司鋰電新能源原料開發與利用業務產能規劃。答:公司年產2.5萬噸電池級氫氧化鋰和電池級碳酸鋰生產線項目于2021年8月19日點火投料試生產運營,11月完成爬坡并達產,12月完成下游優質客戶的產品認證并形成產品銷售,產品得到了業內下游優質客戶的認可。2021年底,公司完成了電池級氟化鋰產能由3000噸/年提升到6000噸/年生產線的技改擴建項目。2022年2月,公司公告擬投資建設年產3.5萬噸高純鋰鹽項目。預計2023年底,公司將擁有合計6.6萬噸/年鋰鹽產品產能,快速打開公司鋰電新能源板塊的成長空間。7、國內外疫情對公司的影響。答:公司目前生產正常,新冠疫情對公司的生產經營影響有限。我們相信在黨和國家的領導下,中國會打贏這場疫情防控阻擊戰。8、公司未來發展戰略。答:公司將積極儲備稀有輕金屬礦產資源,著力布局鋰電新能源材料和銫銣等新興材料產業,完善上下游產業鏈,持續發展海外固體礦產勘查和礦權開發。打造以稀有輕金屬資源開發與利用、鋰電新能源原料開發與利用、固體礦產勘查和礦權開發為核心業務的國際化礦業集團公司。1)在稀有輕金屬資源(銫、銣、鈹等)開發與利用方面,加大市場開拓力度,開發高附加值產品,繼續完善上下游產業鏈,保持銫資源占有率世界第一、銫銣產品市場占有率世界領先。2)在鋰電新能源原料開發與利用方面,實現鋰礦資源自給自足,繼續擴大新能源原料生產產能,鋰電原料供應進入國內第一梯隊。3)在固體礦產勘查方面,保障公司現有礦山的正常生產和在全球范圍內繼續獲取鋰、銫、銣等礦種的優秀礦產資源。為海外優質客戶、高端客戶提供地質勘查技術服務,成為國際一流的地質勘查企業。4)在礦權開發方面,發揮地質勘查專業優勢,積極推進自有和其它礦權合作開發,著力尋找鋰、銫、鈹、鉭等稀有礦產、關鍵礦產的金屬礦權,做好礦權開發中長期戰略布局,實現并繼續擴大礦產資源優勢。