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1、上半年公司業績受到商用車市場、疫情影響很大,請分析下具體情況?答:年初疫情、商用車市場下滑等因素確實對公司所處的汽車行業造成很大沖擊,直接造成公司上半年收入同比較大幅度下降。但這些都是短期的暫時性因素,目前整個汽車工業已經基本恢復正常,6月開始公司訂單量已經開始穩步攀升。另外,公司近期開發的項目主要集中在乘用車領域,尤其是乘用車的新能源汽車領域,雖然前期商用車的下滑對公司業績產生了一些影響,但后期隨著公司新發展戰略的夯實,新增的乘用車客戶占比將不斷上升,公司新能源汽車業務增量顯著,收入結構正在不斷地優化,公司業績將發生非常大的改觀。2、公司下半年業績情況及未來業績展望情況?答:目前根據客戶訂單情況三季度銷售已明顯好轉,預計四季度會達到或超過歷史最高水平,基于公司業務正常開展的前提下預計明年營收規模較今年將顯著增長。3、軸承業務競爭格局及技術壁壘情況?答:關于軸承行業的競爭格局,目前市場仍是國際巨頭占據較大份額,國內完全聚焦汽車軸承的公司并不多,目前公司位于行業前三。隨著我國自主品牌整車廠在新能源汽車發展浪潮中的不斷崛起,國內汽車零部件廠商都有廣闊的國產化替代空間。公司聚焦的傳動系統軸承及其他關鍵機械組件都關系到行車安全,質量要求和認證等級非常高,具備很高的技術壁壘。公司在汽車軸承領域積累了三十多年的技術開發和生產制造經驗,2017年進入大眾供應鏈體系以后在后續新能源汽車客戶的開發過程中,又進一步提升了開發、質量等全方面產品配套能力和體系認證經驗,完全具備與國際巨頭競爭的實力。目前公司在對接的各新能源汽車零部件項目上均取得較大成功,獲得了較高的市場份額。4、公司有三個基地分別進行軸承/齒軸/電子類生產制造,請教下現有產能及后續產能規劃情況?答:目前公司三個基地都處于高速擴張期,獲得了許多新項目定點,各基地均在新建產線,產能情況可能每月都在變化。按照現有產線估算,公司軸承業務每年產能約12億元,齒軸業務產值約10億元,PCB業務滿產約8億元。后續根據產品定點情況會不斷新增產線投資,公司屬于重資產行業,后續業務規模的增長也需要產能投資的支撐。5、現在三大業務各自在手訂單產值以及釋放節奏情況?答:關于訂單情況,汽車零部件和PCB行業的銷售模式是客戶根據每月排產情況下訂單,例如軸承類產品,建立安全庫存后客戶上線提貨后確定收入。根據目前客戶項目進展及新增產能規模情況,公司預計明年銷售收入將穩步增長,多數定點項目將于2023、2024年達到量產峰值。6、請介紹下公司電子線路板業務進展?答:公司并購威海世一后花了大半年的時間進行改造升級,去年四季度進入正常運營狀態,目前正在產能爬坡過程中。威海世一目前具有兩大獨有的競爭優勢,一是威海世一完整保留了全套韓系技術和韓系團隊,在對接國際業務方面有獨特優勢,目前已經重新進入三星直供體系,正在全面恢復為三星手機攝像類和手機顯示類模組直供FPC產品;二是威海世一借助公司在汽車市場幾十年的資源積累和客戶基礎,可以更好地切入汽車電子市場。目前公司PCB業務正在積極開拓國內、國外市場,除傳統的手機端業務之外,將重點突破車載線路板、顯示面板及VR&AR等元宇宙領域的線路板業務。7、請介紹下公司電子類業務產品單價?答:電路板產品大小差別較大,根據加工難易度情況產品單價差別很大,一般按每平米計算單價,目前威海世一開發的產品價格區間跨度較大,單平米價格從幾千元到萬元以上都有。8、公司認為未來的增長點主要在哪里?答:公司未來發展主要邏輯就是汽車電氣化和智能化浪潮下的國產化替代。公司將全力擁抱新能源汽車發展趨勢,不斷增加公司產品品類和單車價值量。9、介紹下后續各項業務利潤率情況?答:汽車零部件領域產品毛利率約20-30%左右,上半年公司產品毛利率出現短期波動,一方面主要是受疫情、商用車市場下滑、原材料價格高位運行等多種因素影響,使公司存量業務規模下降,致使產品單位成本上升,拉低了公司毛利率水平;另一方面新定點開發的產品線上量需要一定過程,但前期投入已經產生成本,所以在爬坡過程中會對公司利潤率產生一定不利影響。后續隨著各種新品開發上量、收入規模的提升、產品結構優化調整,公司毛利率將回歸正常水平。