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董事會秘書陳博結合2022半年報,簡要介紹公司2022年上半年度經營情況。1問:2022年上半年度營收及歸母凈利潤下降的主要原因?答:報告期內,環保工藝與裝備業務未有成套裝備收入確認,僅實現工藝包及備件收入,其營收同比下滑近七成,其貢獻毛利同比變化拉低公司報告期整體毛利額約十個百分點。報告期內,受階段性靜默期等嚴格疫情管控措施影響,公司的供應鏈、組織生產和產品交付等環節受到不同程度沖擊,公司來源于上海及周邊地區的供應鏈庫存缺貨告急,總部一度有10%的員工居家隔離,致使智能制造裝備業務產品交付低于預期,營收略有下降,但毛利率提升,智能制造裝備整體貢獻毛利與上年同期基本持平。公司運營、售后類工業服務營收以13.43%的增速繼續保持穩健增長,毛利率水平穩定。“智能制造裝備”+“工業服務”合計營收同比略有降低,貢獻毛利略有增長,均在約1個百分點范圍小幅波動調整。從公司投資企業上看,公司投資參股的哈爾濱思哲睿智能醫療設備股份有限公司因研發及市場投入以及股份支付費用影響,報告期內同比增加虧損0.93億元,對應公司投資收益同比損失增加約1300萬元,對公司凈利潤帶來負面影響。2問:2022年上半年度公司各類業務營收、毛利率變動情況以及下半年預期怎么樣?答:智能制造裝備:受階段性嚴格疫情管控措施影響,智能制造裝備業務產品交付低于預期,營收同比下降4.57%,但毛利率同比提升1.38%至40.78%,其整體貢獻毛利與上年同期基本相當。其中,“固體物料后處理智能制造裝備”產品交付受影響最大,營收同比下降22.10%;“機器人及成套系統裝備”、“智能物流與倉儲系統”如2021年度報告預期,營收分別實現同比298.46%和146.80%的大幅增長;“機器人及成套系統裝備”毛利率同比提升3.51%至48.73%,產品競爭力突出;“智能物流與倉儲系統”受個別項目影響,毛利率水平較低,預計本年度會形成超5,000萬元的營收規模,毛利水平會有較好提升;“橡膠后處理智能制造裝備”營收同比略有提升,毛利率提升8.02%至44.97%,增收增利。工業服務:運營、售后類工業服務營收以13.43%的增速,繼續保持穩健增長,毛利率水平基本保持穩定;“補充類工業服務及其它”主要為公司工業服務業務附帶業務,在公司運營、售后類工業服務外,獨立銷售的FFS膜卷、塑料助劑等業務,其營收占比不足5%,盈利水平不高,其營收波動變化對公司不具有重要性水平。環保工藝與裝備:報告期內,環保工藝與裝備業務未有成套裝備收入確認,僅實現工藝包及備件收入,營收同比下滑近七成,預計全年營收規模在1億元左右,工藝包毛利率水平較高,致該業務報告期內整體毛利率水平提升到較高水平。3問:公司全年的營收和利潤會是什么情況?答:從整個年度來看,公司會積極克服上半年不利因素影響,業績值得期待。4問:半年報中,公司市場營銷工作在同比增速和總量上均創歷史最佳,如何解讀?答:自2017年以來,公司業績呈現持續較好較快增長,主要得益于公司面對中國制造產業升級對智能制造裝備的旺盛需求,積極實施技術研發與產品創新,實現產品多品類擴張,固體物料后處理智能制造裝備銷售強勁增長,機器人及成套系統裝備快速占據重要營銷份額,工業服務長期穩健增長,節能減排環保業務對公司整體營收帶來有益補充。報告期內,公司市場營銷工作在同比增速和總量上均創歷史最佳,是公司相對于業績較好的2021年度同期,在同比增速百分比上,和市場新簽訂單總量金額上,都均創歷史最佳,即基期較為飽滿,報告期史上最優異。報告期內,公司以臨時公告披露的重大合同額累計超9億元,為公司未來業績增長領航。5問:想了解疫情對公司的交付節奏的影響?答:疫情只是影響驗收、收入確認的時點,公司產品應用市場的需求不會消失。中國正在經歷“從制造業大國向制造業強國轉變”,對數字化工廠、智能化工廠轉型的需求方興未艾,公司產品應用領域市場需求旺盛。6問:我們注意到,上半年公司在新能源領域市場不斷有好消息傳來,近期又公布了2個新能源領域的合同公告,合計達到1.1億元左右,公司在新能源行業的競爭地位如何?答:在新能源原料多晶硅領域,公司競爭力突出,公司已與協鑫集團、通威集團、大全能源、新特能源、亞洲硅業、陜西有色、天宏瑞科、青海麗豪、寧夏潤陽等國內眾多新能源企業廣泛合作。7問:在新能源領域,面向多晶硅領域的不規則固體物料智能制造裝備的應用前景?答:自2019年,公司首創塊狀多晶硅包裝裝備產品同步應用于大全能源、新特能源多晶硅原料生產領域以來,公司加大研發投入,已在塊狀多晶硅、粒狀多晶硅兩個板塊內形成毛重式、凈重式、預制袋式、FFS自制袋等多種單元組合的系列產品。公司將單元系統裝備產品結合還原硅棒破碎、篩分磁選、AGV定向輸送、計量及塑型包裝、工廠物流等工藝,初步形成智能車間解決方案。新能源原料后處理智能裝備為代表的不規則物料智能制造裝備產品需求強勁,據我們最近參加行業會議了解到的信息,相關規劃產能在未來幾年,有望成倍大幅放大,市場需求強勁。8問:在新能源領域,是新建項目多,還是存量改造項目多?答:新建項目多;存量項目改造較小,并不是因為不需要智能裝備,而是效益非常好,沒有時間進行改造。9問:在新能源領域,從臨時公告看,公司產品交付周期縮短,是什么原因?答:多晶硅屬于不規則的物料,而且針對用戶不同需要,其封裝的形式不太一樣。用戶對包裝流程的要求,以及封裝形式的不同,工藝復雜程度不同,也會影響到產品實施周期,通常,這一領域客戶要求快速制造,快速交付,項目實施周期比較急迫。10問:公司在新能源領域未來智能工廠的規劃是怎樣的?答:縱觀公司技術、產品研發及產業化進程,公司進入新行業、新領域,通常以關鍵單機設備(“點”)切入;在突破性解決行業痛點后,快速組成自動化生產線(“線”);隨著技術的積累和對行業理解的深入,進而完成智能制造整體解決方案(“面”),助力用戶向數字化、智能化工廠升級。這種由“點→線→面”的技術進步進程,有助于公司集中資源,降低技術開發風險,打開行業成長的天花板,全面提升公司的核心競爭力。單機產品銷售(“點”),不可避免面臨較大競爭,市場空間較小,項目潛在合同額有限;成套裝備銷售(“線”),競爭環境改善,競爭壓力減小,市場空間增大,潛在合同額有效放大;相比之下“智能制造整體解決方案(“面”),競爭對手有限,競爭力強,市場空間及潛在合同額有望成倍放大。在新能源領域,隨著技術的加快實施與積累,未來在新能源原料后處理領域的智能工廠整體解決方案會落地實施。11問:2022年上半年機器人方面的營收有很大提升,背后的驅動力主要是什么?答:公司在2021年度報告中預計2022年“機器人及成套系統裝備”未來會有良好表現,報告期其營收分別實現同比298.46%的大幅增長,主要利益于2021年度期末的發出商品,在報告期內集中完工交付。12問:我們注意到公司在“機器人及成套系統裝備”智能工廠方面取得大單,情況怎樣?答:從市場營銷上看,2022年4月7日和4月19日公司公告,公司分別與內蒙古君正化工有限責任公司、寧夏英力特化工股份有限公司簽訂電石成品后處理智能工廠合同及電石智能車間合同,合同金額分別為29,114.32萬元、6,962.80萬元,合計36,077.12萬元,這兩個項目均為以公司電石生產領域高溫特種機器人為主要裝備應用的整體智能工廠項目,機器人及智能工廠產業化項目市場需求方興未艾。公司這種由“點”及“線”到“面”的技術、產品研發及產業化進程,打開行業成長的天花板,真正實現了“0”到“1”的歷史性跨越。公司技術創新和新產品的不斷研發、應用、推廣,實現了以第二曲線推動公司延續成長期。公司的智能制造裝備經歷了持續的技術創新,新技術新產品不斷應用的擴張進程。目前,公司在主要產品應用領域,實現了由單機、自動化生產線向數字化工廠、智能工廠的跨躍,進一步優化公司面對的商業競爭環境,公司綜合競爭力不斷提升。13問:自從公司做整體工廠解決方案后,下游的典型客戶的需求如何?答:從用戶情況看,對整體解決方案的需求是迫切且旺盛的。公司提前布局,用信息技術和制造技術融合打造5G加工互聯網加智能制造的優勢,助力更多企業實現數字化智能化升級。14問:一個電石爐必須配巡檢機器人嗎?答:巡檢機器人是可以選的,可以用機器人也可以用人工。用機器人巡檢,工作人員在控制室即可遠程查看現場情況,可以改善人工作業環境,能夠提高巡檢頻次和巡檢質量,增強安全性。15問:工業服務的收費模式如何?答:公司的工業服務業務主要包括備品備件銷售、設備檢維修改造、設備保運服務、生產一體化托管運營服務等綜合產品服務。其中,生產一體化托管運營服務,類似生產運營業務整體外包,由用戶購置設備,以后設備的日常操作,客戶與公司通過合同的形式,約定由公司完成,對于在某一時段內履約情況,用戶根據服務完成量進行結算。作為設備制造商更了解設備,能夠降低客戶經營成本,實現雙贏。報告期內,公司工業服務實現營收3.02億元,其中運營、售后類工業服務實現營收2.55億元,同比以13.43%的增速繼續保持穩健增長。目前工業服務業務的滲透率不高,未來發展空間比較大。16問:新增產能規模和未來計劃如何?答:新增產能目前主要是通過提高生產組織效率,充分利用社會配套資源。公司正在建設技術創新與服務中心(研發中心),全資子公司博實智能正在昆山建設機器人及智能工廠產業化生產項目,博實智能在昆山花橋已于年初租賃場地,組織生產資源進行生產,首批產品將于近期交付;在市場營銷上看,博實智能已在新能源產品方向上,與用戶簽訂合同,公司在加快產能擴充工作。未來,公司通過新建的生產項目及充分利用社會配套資源來保障生產能力。17問:思哲睿微創腹腔手術機器人項目進展情況,有沒有IPO的計劃?答:微創腹腔手術機器人:公司投資參股的哈爾濱思哲睿智能醫療設備股份有限公司微創腹腔手術機器人項目,目前公司持有其13.46%的股權,其電動內窺鏡持針鉗(注冊證名稱)已于2021年1月取得國家藥品監督管理局頒發的醫療器械注冊證,預期用途為輸尿管切開取石術;“腹腔內窺鏡手術系統”(注冊證名稱)已于2022年6月取得國家藥品監督管理局頒發的醫療器械注冊證。從監管部門的上市企業輔導備案信息上看,思哲睿正在進行輔導工作。具體可查詢中國證監會政務服務平臺(http://eid.csrc.gov.cn/102510/index_f.html)輔導監管信息。