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蘭州佛慈制藥股份有限公司(以下簡稱“佛慈制藥”或“公司”)在蘭州新區佛慈制藥科技工業園舉行了機構投資者交流會,以現場方式與相關機構代表進行了充分的溝通交流。同時,還參觀了公司企業文化展廳、生產線以及質量部。

本次主要交流內容及問答如下:

1.公司未來的三年戰略規劃和業務布局?

答:公司未來三年發展規劃為主打一個品牌,把“佛慈”打造成隴藥品牌輸出的承載體;圍繞“中藥、大健康”兩大產業,加快做大公司體量;持續推進勞動、分配和人事三項改革,不斷增強企業發展活力;實現公司在過億市場、過億單品、過億客戶和研發四方面的突破,形成主業突出優勢明顯的核心競爭力;拓展西北、西南、華東、華南和國際五大市場,大力夯實佛慈發展根基;提升公司在信息化、全面預算管理、成本管控、職工收入、勞動效率、人才引進培養六方面水平,不斷強化精細化管理水平。

在業務布局方面,公司緊抓中醫藥行業發展機遇,聚焦中成藥與大健康產業雙向發展,通過內涵和外延實現業務擴張。一是持續深耕中成藥制造主業,緊抓政策市場機遇,調整優化產品結構,加快提升中成藥、中藥飲片以及配方顆粒的生產和銷售規模;積極通過下屬全資子公司蘭州佛慈科創公司招商引資,快速盤活公司閑置藥品批準文號。二是全面布局大健康產業,加速整合我省中藥材及食材資源,做好現有大健康產品的市場拓展,并在藥食同源產品、藥膳食品等領域進行探索開發,培育市場前景好、附加值高的大健康產品集群,開辟新的市場和業績增長點。三是適時對優質的工業企業進行收購兼并,實現外延式擴張。

2.甘肅國投對公司控股股東佛慈集團的收購目的、收購進度和后續安排?

答:(1)收購目的:甘肅國投收購佛慈集團,旨在充分發揮甘肅國投國有資本投資和運營功能,通過統籌規劃、資源整合和專業化運營,構建甘肅省中醫藥全產業鏈條,提升隴藥產值和市場份額。甘肅省將生物醫藥列為甘肅重點發展產業之一。佛慈制藥是甘肅省現代中藥產業鏈鏈主企業(第一批),公司愿景是成為中國中藥品質標桿,做振興隴藥排頭兵。甘肅國投收購佛慈集團后,有利于公司的業務發展。

(2)收購進度:甘肅國投對佛慈集團100%股權的收購工作正在有序推進中。目前甘肅國投正在對佛慈集團進行財務及法務盡職調查、審計和評估的相關程序。公司會根據進展及時進行信息披露。

(3)后續安排:由于佛慈制藥是上市公司,機構和人員具有獨立性,甘肅國投收購佛慈集團后,公司管理層整體會保持穩定。

3.甘肅國投并購佛慈集團操作完成后,公司未來是否會繼續引進戰略投資者?甘肅國投是否會對公司進行業務協同斌能?具體怎么做?什么時間做?

答:這些都需要等新的控股股東及實際控制人變更到位后并經其決策后才能明確。公司將根據新的控股股東或實際控制人的通知或指示辦理,并根據進展及時進行信息披露。

4.公司未來在大健康產品開發方面的規劃?

答:根據戰略規劃,公司近兩年持續加大對大健康產品的研究開發力度,目前研發大健康產品系列產品70多個,后續將重點在藥食同源產品和藥膳食品等領域進行探索開發,助力公司加速布局大健康產業,力爭未來3-5年收入達到3-5億。

5.公司在大品種開發方面的具體規劃?

答:一是重點開發獨家品種復方黃芪健脾口服液,通過與行業內頂級策略咨詢公司上海焦點合作,通過差異化定位主打健脾助吸收市場,介入助長高領域,未來預期3-5年內達到5-10億規模。二是持續鞏固并提升公司首創濃縮丸劑型的六味地黃丸系列產品的市場占有率,通過頭部及縣域連鎖深度合作,未來預期達到1.5-2億規模;三是開發獨家品種參茸固本還少丸,通過與蘭州大學藥學院聯合進行產品相關功效的二次研究,如發現該產品對老年癡呆及其他老年性疾病都有不錯療效,未來預期規模3-5億。

6.公司在創新藥開發方面有何計劃?

答:基于行業政策導向以及公司戰略布局和現有資源,計劃立項開展1-2項新藥開發項目,并開展3項經典名方制劑開發。

7.公司哪些品種有望進入新版基藥目錄?

回復:公司目前有基藥目錄產品215個,同時在積極推動獨家產品舒肝消積丸、消痔丸進入新版基藥目錄。

8.中藥集采對公司的影響?

答:公司基藥產品目前暫未進入集采目錄,公司也會持續關注相關政策和招標信息,積極參與中藥集采。

9.公司未來在海外市場拓展方面有何規劃?

答:目前我國中成藥出口整體規模體量較小,公司中成藥產品目前出口30個國家和地區,連續多年位列中國中成藥出口企業前十名。近年來公司持續全力開拓中藥進出口業務,收購香港佛慈制藥廠并與香港金活合作,增加中藥配方顆粒新劑型出口,國際市場銷售收入穩步增長。下一步,積極探索新國外代理銷售模式,積極開展產品國際標準研究與注冊,內外協同、整合優勢資源,實現海外市場新突破。

10.公司在中藥材方面的資源布局?

答:公司在2000年開始公司以“企業+農戶+合作社(基地)”方式在甘肅定西建設道地中藥材標準化種植基地,2016年公司又承接了大黃、枸杞子、羌活、當歸、黨參、秦艽6個國家中藥標準化建設項目,同時公司在常年采購的大宗原材料道地產區也建設了基地。公司建立了充分的藥材儲備體系,加強原材料產地信息收集、大型交易市場行情分析評估,并建立了完善的供應鏈管理,保持合理、完備庫存。

11.公司中藥配方顆粒業務布局情況?與天津紅日藥業合作模式?增長預期和未來規劃?

答:2018公司與天津紅日藥業簽署合作協議,在甘肅渭源設立2家子公司開展中藥配方顆粒生產、銷售業務。佛慈紅日配方顆粒生產線已于去年建成投產,目前多品種驗證生產工作基本完成,已完成473個品種備案,產品正在陸續上市銷售。按照雙方簽訂的合作協議,將共同拓展西北五省地區配方顆粒市場,預計市場規模可達15-20億。

12.目前公司毛利率較低,未來如何提升?

答:公司產品批準文號豐富,常年生產的品規較多,產能沒有完全釋放,規模化生產效能沒有充分發揮,導致公司目前產品毛利率低于行業水平。后期隨著公司新區設計產能逐步達產、市場拓展加強以及生產智能化提升,產品毛利率將逐步提升。

13.2022年政府補助大幅提升的原因?未來是否有持續性?

答:2022年政府補助大幅提升原因是公司本期確認了蘭州新區投資獎勵資金3897萬元。其他政府補助基本都是常規性補助,具有一定持續性。

14.公司2022年核酸檢測業務收入規模是多少?未來是否存在減值風險?

答:公司前期已開始在檢驗檢測方面布局,投資設立檢驗檢測子公司。2022年,公司根據市委市政府的工作指示,緊急投資建設方艙實驗室開展核酸檢測業務,2022年業務收入3000萬元,未來公司將會積極拓展中藥材、農產品以及生物檢驗檢測業務。

15.公司未來是否會推行股權激勵?

答:股權激勵可以有效地將管理層、核心骨干員工的利益與公司利益統一,有助于公司發展。目前股權激勵已經在甘肅省內的國有上市公司逐步實行。公司未來會適時實施股權激勵或員工持股。

16.公司未來在再融資方面的想法?

答:公司目前在國內外市場開發、渠道和品牌建設、生產設備的智能化及數字化改造提升、研發等方面需要資金支持。公司將根據總體戰略規劃和實際資金需求情況,適時啟動再融資計劃。