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Q:如何看來自國內市場的收入和與來自海外市場的收入,在公司整體營收中所占比重的變動趨勢?A:國內業務板塊在2021年收入快速增長,子公司Fosber亞洲國產高端瓦線業務和子公司百勝動力國產舷外機業務,預計在未來一段時間內,仍將維持較好的增速,國內業務板塊貢獻的收入在整體營收中的占比將持續提升。當前公司海外業務板塊貢獻的營收占比較高,這部分收入并不都來自出口,而是絕大部分來自于海外子公司的營收,直接出口收入占比不到20%。Fosber、EDF等海外子公司,實行本地化管理和運營模式,產品設計、開發、生產制造都在海外當地,客戶主要分布在歐、美市場。箱板瓦楞紙包裝品在歐美屬于剛性消費品,作為本地化的設備供應商,海外子公司的業務開展受國際貿易爭端影響較小。海外客戶群體、市場格局相對較為穩定,海外業務板塊在未來一段時間內將持續穩中有增的發展態勢。Q:請介紹下公司的產能布局和產能利用率情況。A:公司瓦楞包裝裝備業務的產能呈國際化分布的局面,在中國佛山,意大利盧卡、米蘭、博洛尼亞,西班牙潘普洛納,美國威斯康辛綠灣等地擁有生產基地。產能全球化布局,有利于東方精工旗下各業務單元具備在全球范圍內,向瓦楞包裝客戶供應高品質的產線設備、提供高質量技術支持和售后服務的能力。2021年公司國內產能利用情況比較飽滿,子公司Fosber亞洲國產高端瓦線業務,21年在手訂單充足、現有產能日漸難以滿足持續增長的訂單生產交付需要,公司正在積極籌劃擴大產能規模,擴產計劃預計明年落地實施,同時也在積極推行“精益生產”模式,提升現有產能利用率和運營效率。Q:公司瓦楞包裝裝備主業保持穩健增長狀態的主要原因?A:主要以下幾點:1.瓦楞包裝消費量持續增長瓦楞紙板、紙箱作為廣泛應用于網購、快遞物流、零售快消等領域的包裝品,已成為生活的必需消費品,同時,作為可降解、可循環利用的環保材料,在限塑令、禁廢令等持續落地的大背景下,預計消費市場對瓦楞紙箱的需求將持續增加。2.瓦楞包裝行業集中度持續提升,產能高端化、數智化升級是必然趨勢近年來,在環保監管、勞動力成本上升、原紙價格波動等影響因素下,瓦楞包裝行業的低端產能持續出清,行業市場份額不斷向頭部企業集中。橫向對比看,海外發達國家前五大瓦楞紙箱企業合計占市場份額超過70%,而國內瓦楞紙包裝行業市場前十大瓦楞紙箱企業合計占有的市場份額不超過20%,市場集中度還有較大的提升空間。瓦楞包裝裝備的發展,經歷了機械化、電氣化、自動化等階段,目前正在向智能化、數字化發展。產品品質更優,性能更強,智能化程度更高的高端產品將逐漸占有行業更高的份額。3.公司產品技術領先、穩定可靠公司的瓦楞裝備產品,產品設計理念領先,功能高度集成,自動化程度較高,整體性能先進,運行壽命、印刷品質、印刷效率、套印精度、印刷幅寬等性能處于市場領先地位。Q:公司聚焦智能制造主業的同時,也在進行外延式擴張,公司外延業務的模式和方向?A:外延并購是東方精工發展的重要手段。2014年公司完成對Fosber控股權的收購,東方精工成為業內唯一的既能生產瓦楞印刷包裝設備,又能生產瓦楞紙板生產線的廠商。在2014年~2020年,Fosber收入翻倍,凈利潤翻了近2倍。這筆產業并購實現了良好的產業協同,完善了東方精工在瓦楞裝備細分產業鏈的布局,為公司未來的智慧工廠整體解決方案奠定了良好的基礎。企業發展戰略層面,公司擬定了“1+N”的發展模式。其中,“1”為公司核心主業瓦楞紙包裝裝備業務。公司將持續聚焦核心主業,進一步做大做強,爭取在高端化、智能化的行業大趨勢下提升市占率,同時也會積極運用包括產業并購在內的手段,進一步完善產業鏈布局、補充關鍵能力,持續提高公司的核心競爭力。“N”是對子公司以及參股公司的孵化和培育。公司通過參股、控股等不同形式,在高端裝備制造、高端核心零部件制造等領域布局,充分發揮東方精工30年的制造業生產、運營、管理經驗,輸出能力,希望在獲得投資回報的同時,尋求實現產業協同效應,拓展新的產業發展空間,助力公司穩健發展。接待過程中,公司接待人員嚴格按照信息披露有關的規定,與投資者進行了充分的交流與溝通。沒有出現未公開重大信息泄露等情況。