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1、AI人工智能技術預計將給各行各業帶來巨大改變甚至革命,作為智能控制器行業龍頭之一,和而泰公司對人工智能可能對公司業務的影響如何預判?對此有何技術儲備或規劃?

答:您好,隨著人們生活方式的改變以及行業的加速發展,人工智能技術將會應用到更多行業及領域,公司作為智能控制器領先企業,很早就開始布局智能化產品及廠商服務平臺。目前公司的智能化產品涉及智能家電,智能家居,智能穿戴及醫療健康護理領域,是以智能硬件終端產品為數據傳輸媒介,通過AI技術進行數據的采集與處理、輸出與控制并通過人機交互方式對相關信息進行反饋與修正,通過知識自學習,實現智能化;同時基于智能化產品控制器及智能硬件產品收集與傳輸的信息為終端廠商定制化開發相應的設備遠程監控、數據統計分析平臺,服務于終端廠商。未來也會加大智能化產品相關的投入,加速市場開拓進度,進一步提升相關業務的收入比重,謝謝!

2、公司原材料去庫存進度如何,預計何時能將高成本庫存出清并恢復正常庫存量?

答:您好,公司前期購買的高價原材料庫存正在逐步消耗過程中,為后續訂單進行儲備的原材料已按照正常庫存水位進行備貨,謝謝!

3、請問公司汽車業務部門研發人員有多少?每年研發費用有多少比例是用在汽車上的?

答:您好,公司一直以來都在積極加大汽車電子人員及研發投入,未來也會持續加大人員投入及研發投入,更進一步獲取更多優質項目和訂單。謝謝!

4、公司產品市場占有率如何?

答:您好,由于公司所處的智能控制器行業比較分散,涉及產品領域較多,公司產品市占率不高,但規模上屬于控制器行業龍頭企業之一。謝謝!

5、目前客戶訂單量如何?看了下公司的采購模式,是否存在采購量不夠的情況,這種怎么解決?

答:您好,目前公司訂單情況穩定,公司的采購根據客戶訂單和公司排產計劃提前進行儲備,以滿足客戶的交付。常規情況不存在采購量不足的情形。謝謝!

6、公司的產品均為自己生產?還是有一些代加工協同?對加工廠認證方式如何?

答:您好,公司為保證產品質量及交付,產品均為自主研發及生產,暫未外發加工,謝謝!

7、公司大客戶貢獻占營業收入多少?會不會存在議價能力較低的情況?

答:您好,公司主要服務于全球著名的終端品牌商,一直以來堅持大客戶戰略,主要客戶包括伊萊克斯、惠而浦、BSH、TTI等,因此大客戶營收占比相對較高。但公司產品均為定制件,主要以研發+生產的形式向客戶提供服務,屬于定制化產品服務,具有一定的議價能力。謝謝!

8、越南、青島、羅馬尼亞這些生產基地主要是做哪些產品?目前產能有多少?生產出來主要銷往哪里?

答:您好,公司在越南、青島、羅馬尼亞生產基地可根據客戶產品需求進行調配生產,并按照客戶需求進行全球交付。目前已有產線建成投產,并在積極擴建中。謝謝!

9、公司的智能控制器是否能根據客戶需求,開發定制化服務?

答:您好,智能控制器產品本身而言就屬于定制化產品,需要根據不同產品實現不同的功能而進行的研發和生產。謝謝!

10、公司存貨中發出商品有5個多億,請問,發出商品是指已經銷售給客戶,但是未開票、未記入收入的商品嗎?

答:您好,發出商品是尚未開票,尚未計入收入的產品,謝謝!

11、公司汽車這邊的客戶主要有哪些?

答:您好,公司汽車電子控制器業務板塊主要客戶包括海外Tier1客戶,如博格華納、尼得科等,涉及到的終端品牌有奔馳、奧迪、寶馬、大眾、沃爾沃等;以及國內整車廠,包括比亞迪、蔚來、理想、小鵬以及傳統整車廠的新能源部門。謝謝!

12、目前公司的技術是否能做到自主可控,能夠為國產替代做出貢獻?

答:您好,目前公司研發生產的產品均為自主研發產品,同時也會加快國產化替代節奏,降低產品成本,謝謝!

13、公司去年Q4凈現金流量為負,請問原因?

答:您好,主要是為后續訂單備貨的采購付款增加,以及收到退稅款減少,人員增加導致薪酬支出增加所致。謝謝!

14、公司的模式決定了對研發人員要求極高,請問公司在招聘員工的時候,對其技術上有怎么樣的把控?

答:您好,公司會通過筆試成績、現場圖紙設計推演、工作經歷評估、工作項目經驗答辯、過去任職情況、個人專業學歷和職稱等級等多方面進行多輪面試、筆試評估,來把控技術水平,保證公司整體研發實力的持續提升。謝謝!

15、請問公司人才培養機制如何?

答:您好,公司注重員工培訓和職業規劃,根據戰略發展需要對現有員工能力進行盤點,準確定位培訓需求。堅持實戰、實用、實效的培訓理念,致力于為員工提供培訓與發展的機會,促進員工職業化發展,以幫助員工發揮最大的潛能。同時,通過外部優質資源引進和內部資源建設,打造系統化的講師庫和課程庫,有針對性開展管理技能、專業技能、常規技能培訓,提升各級員工自身業務能力。公司將繼續完善人才培養機制,多途徑、多層次培養人才,加強人才梯隊建設,持續滿足公司戰略發展的需要。謝謝!

16、貴公司對今年業績有何展望

答:您好,公司于2022年實施了限制性股票激勵計劃,對應2023年的業績目標設定為:以2021年為基數,2023年營業收入或凈利潤不低于2021年營業收入或凈利潤的1.25倍。公司也會朝著這個目標實現業績,謝謝!

17、請問公司汽車電子訂單中有多少是對應新能源汽車的,有多少是對應傳統燃油車的?單車價值量是多少?

答:您好,汽車電子業務在手訂單大部分來自Tier1客戶,終端運用車型有涉及傳統燃油車也有部分新能源車型。單車價值量根據不同車型運用的控制器數量以及控制方案不同,價值量有較大區別。謝謝!

18、公司產品上游元器件漲價趨勢如何?每漲價多少,會對應對產品利潤造成多大影響?

答:您好,目前上游元器件漲價已逐步恢復穩定,部分元器件價格有所回落。公司采用成本加成方式定價,漲價部分會由公司和客戶共同承擔,會對產品利潤產生一定程度影響。謝謝!

19、公司對于今年的業績有什么展望?戰略布局如何?

答:您好,公司于2022年實施了限制性股票激勵計劃,對應2023年的業績目標設定為:以2021年為基數,2023年營業收入或凈利潤不低于2021年營業收入或凈利潤的1.25倍。公司也會朝著這個目標實現業績。戰略布局方面,公司會通過提升客戶內部份額以及拓展產品品類來保證家電和電動工具兩個基礎業務板塊的持續發展;另外,通過加速市場拓展速度,加大研發投入,快速形成產品等方式提升汽車、儲能業務的收入規模;在智能化時代,公司會持續深耕傳統行業的智能化升級業務,為智能化產品業務形成突破點;同時,也會持續提升內部組織管理能力,繼續推動全球化產業布局。謝謝!

20、您好!請問公司目前的產能和產能利用率是多少?

答:您好,目前公司全球產能布局可以滿足未來2-3年的發展需求,公司也正在積極開展后續的產能規劃工作。隨著終端市場需求恢復,公司加快交付進度,目前產能利用率已恢復正常水平,謝謝!

21、公司產品業務在家電的應用有哪些大客戶?有無像格力美的九陽蘇泊爾等?

答:您好,公司家電業務板塊大客戶包括伊萊克斯、惠而浦、BSH、ARCELIK等,公司也在積極拓展國內客戶,目前國內客戶包括海爾、海信、蘇泊爾、老板電器等國內知名企業。謝謝!

22、公司訂單交付周期如何?交付模式是“3331”還是其他?

答:您好,公司訂單交付根據客戶需求來安排生產,通常研發完成的產品是持續進行交付的,謝謝!

23、對于新產品的認證,一般需要多長時間?

答:您好,不同類別產品認證周期不同,一般新產品的平均認證周期需要6-8個月。謝謝!

24、公司產品在儲能方向領域的發展如何了?對于戶儲和大型戶外儲能公司在產品上做了哪些調整?

答:您好,基于公司研發能力儲備和現有客戶資源渠道,公司在電池管理系統(BMS)、儲能變流器(PCS)、大型儲能設備控制和戶儲平臺領域進行了布局,公司將深入挖掘儲能智能控制器產業,感知市場趨勢,持續不斷地積極拓展新領域。謝謝!

25、公司產品售價如何?有單獨售價金額還是綁定合同方案?

答:您好,公司產品是以成本加成方式定價,不同產品價格不同。謝謝!

26、公司目前有多少框架協議?后續有無續簽可能?

答:您好,公司與客戶的合作均為長期的合作協議,具體以項目或訂單的方式進行落地和執行,如無特殊情況,基本都是自動續期的情形,謝謝!

27、公司對于海內外的發展,有無一定的指引和規劃?

答:您好,業務方面,公司一直在積極拓展客戶資源,在保證不斷提升原有客戶內部份額的同時,加大新客戶的開拓力度;同時也不斷挖掘國內客戶,目前與海爾、海信、老板等著名企業形成較好業務合作關系。產能方面,公司會繼續推動全球化產業布局,貼近客戶服務,降低市場風險,提高公司經營韌性。謝謝!

28、貴司去年業績與拓邦股份比,差距在拉大,怎么看與標桿對手的競爭?

答:您好,公司始終堅持自身的戰略定位,不斷加大各業務板塊的投入,并積極開拓市場。2022年國際環境復雜多變,全球經濟下行,上游元器件緊缺及漲價持續影響,匯率持續波動,對公司產生了一定的影響。但隨著市場環境恢復,原材料供需關系緩解,公司各板塊營業收入將恢復增長態勢,2023年公司及全體員工將一如既往全力以赴做好公司經營業績,回報全體股東。謝謝!

29、請問公司汽車電子業務目前有布局DCU業務嗎?

答:您好,公司汽車電子產品品類包括與Tier1和新能源整車廠合作的項目,涉及加熱控制、點火線圈、電機控制,以及車身域控制、門域控制、中央域控制、天幕控制、方向盤離手檢測(HOD)、無鑰匙進入系統、座椅控制、氣泵控制等。未來,公司會持續加大汽車電子研發投入,加快技術革新及新產品研發,拓寬產品品類。謝謝!

30、貴司三高定位為何換不回來高毛利率與高凈利率,議價權與定位偏離,如何解釋?

答:您好,2022年國際環境復雜多變,全球經濟下行,上游元器件緊缺及漲價持續影響,匯率持續波動,對公司產生了一定的影響。但公司以積極態度應對逆勢環境,持續推動全球化產業布局、加大新產業板塊研發投入、核心關鍵人才的引入和培養等,未來將是逐步實現效益的階段。目前來看,市場環境逐步放開,上游供應短缺有所緩解,同時原料價格趨于穩定,同時人工智能技術磅礴發展,下游應用場景加速拓展,公司各板塊營業收入將恢復增長態勢,2023年公司及全體員工將一如既往全力以赴做好公司經營業績,回報全體股東。謝謝!

31、請問公司中標的博格華納的液體加熱控制器、冷卻液加熱器是用在燃油車還是新能源汽車上?公司目前和尼得科合作訂單有多少?具體是什么產品?

答:您好,公司中標的博格華納的液體加熱控制器、冷卻液加熱器是平臺級項目,同時適用于新能源車和燃油車。與尼德科合作的訂單按照客戶需求交付中,目前占收入比重不高。謝謝!

32、貴司外銷比例近70%,未來全球產業鏈重構對貴司的影響擔心比較大,如何規避脫鉤風險?

答:您好,公司多年前已開展全球化產業布局,應對市場化風險。公司未來會更加緊密的結合業務情況,持續夯實全球運營能力,強化貼近客戶服務,并利用全球化布局優勢加強供應鏈整合,提升本地化采購能力;同時,提高全球工廠管理基礎,將全球生產制造和品質管理體系化,從而加強公司抗風險能力與經營韌性。謝謝!

33、孫總,您好!請問您剛剛提到公司布局的車身域控制、門域控制、中央域控制屬于ECU還是DCU產品?是公司自己的設計的嗎?

答:您好,目前公司汽車電子業務產品暫不涉及動力系統。公司汽車電子業務涉及產品品類與客戶有三種合作方式,一種是后端硬件研發+配套生產服務;一種是聯合開發+配套生產服務;一種是根據客戶產品需求進行自主研發+配套生產服務。謝謝!

34、貴司23年目標比21年增長25%,營收或利潤,任何一個達到了就算達標了嗎?為何不設定營收且利潤?

答:您好,公司2022年限制性股票激勵計劃設定的2023年業績目標是“以2021年為基數,2023年營業收入或凈利潤不低于2021年營業收入或凈利潤的1.25倍。”該激勵計劃有利于吸引和留住專業管理、核心技術和業務人才,充分調動其積極性和創造性,有效提升核心團隊凝聚力和企業核心競爭力,有效地將股東、公司和核心團隊三方利