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會議開始前,由董事會秘書對公司半年度經營情況進行簡單介紹如下:上半年度公司實現營業收入9.87億元,歸母凈利潤5.76億元,各項財務數據以及經營指標都有大幅增長,從生產經營方面來看:(1)鋰礦采選業務:上半年采出原礦13.03萬噸,累計處理原礦12.94萬噸,生產鋰精礦2.37萬噸。今年鋰礦在3月8日結束冬歇期,是公司鋰礦生產年度以來結束冬歇期最早的一年,所以預計今年有效生產時間會比去年顯著增加,今年生產目標是希望能夠滿產。目前鋰礦采礦產能是105萬噸,選礦產能45萬噸,主要以選礦產能來安排具體生產情況。上半年銷售鋰精礦2.3萬噸(折算6%品位1.89萬噸),完成銷售額2.9億元,抵銷與聯營企業的未實現內部交易利潤后,列報鋰精礦營業收入1.74億元;公司鋰礦采選業務子公司融達鋰業實現凈利潤1.93億元。(2)鋰鹽業務:子公司長和華鋰主要業務為工業級碳酸鋰和粗制碳酸鋰的精加工提純,上半年共生產加工1515噸電池級鋰鹽,母子公司共銷售鋰鹽2006噸,營業收入實現6.21億元;長和華鋰單個報表實現營業收入5.6億元,凈利潤0.92億元;參股企業成都融捷鋰業(公司持有40%股權)去年建成一期2萬噸每年的鋰鹽生產線,今年1月1日開始進入試生產階段,7月1日進入正式投產,上半年試生產階段共生產6670噸電池級鋰鹽,銷售4190噸,營業收入實現14.2億元,凈利潤9.08億元,對上市公司業績貢獻較大。(3)鋰電設備業務:鋰電設備業務一直處于滿負荷生產狀態,主要是保障戰略客戶比亞迪的交貨需求。上半年度鋰電設備業務實現營業收入1.88億元,鋰電設備業務的子公司東莞德瑞,實現凈利潤0.27億元。與第一季度相比,二季度鋰精礦產量接近2萬噸;鋰鹽產量總體比第一季度高,但是銷量比第一季度低,第一季度參股企業銷售鋰鹽2400噸,自有企業銷售1000噸,二季度參股企業銷售鋰鹽1790噸,自有企業銷售700噸,主要原因是5月份鋰鹽價格開始下行,從50萬左右降到四十多萬,因此我們及時調整了銷售策略。另外我們預計三季度鋰鹽銷售會進入高峰期,因為下游會進入高峰期,鋰鹽價格會回升,所以五六月份我們對鋰鹽的銷售節奏進行了適度調整,導致二季度鋰鹽銷售量少于一季度。提問環節如下:1、目前鴛鴦壩的推進情況,包括環評以及政府的規劃目前具體情況怎樣?答:因受甘孜州康-瀘產業集中區總體規劃(2022-2035)尚未取得環評批復影響,公司250萬噸/年鋰礦精選項目環評尚未正式申報,公司主體工程尚未動工建設。鴛鴦壩綠色鋰產業園共有三個項目,目前上市公司控制兩個項目:一是每年250萬噸鋰礦精選項目,這也是鴛鴦壩綠色鋰產業園的主項目;另外一個是鋰礦研究院項目,鋰礦研究院項目去年5月份已經開始建設,目前我們規劃的7棟建筑已經建造完成,部分建筑已經投入使用。還有一個項目是精選廠的配套項目,是尾礦綜合利用項目,處理尾礦并加工成輕質建材的建材廠,為集中資源建設精選廠主項目,建材廠已交由控股股東控制。上位規劃環評工作由甘孜州經信局主導,協調康定市、瀘定縣及甘孜州政府相關部門,聘請環評報告編制單位共同推進,并最終由甘孜州生態環境局批復。根據《四川省甘孜州康-瀘產業集中區總體規劃(2021~2035)》環境影響報告書(征求意見稿)顯示,產業集中區涉及康定市和瀘定縣共7個產業基地,本公司鴛鴦壩綠色鋰產業基地為其中一個項目生產基地。公司僅為上位規劃中項目涉及的企業,本身不直接參與上位規劃環評相關工作,也不能出席有關評審會議,無法直接及時獲取上位規劃環評評審中專家提出的問題。公司獲取信息的渠道與投資者一樣,是通過公開電話聯系甘孜州經信局、甘孜州生態環境局咨詢或者是通過政府相關部門的公開信息獲取。上位規劃涉及的項目較多,任何一個項目或產業基地的問題都會影響上位規劃整體環評進展,并不是因為市場謠傳的我們公司項目有什么問題或者說有什么實質性障礙影響了上位規劃環評的進展。最近有投資者在在四川省網絡問政平臺上對上位規劃環評的進展提問,甘孜州生態環境局對問題進行了回復。根據其回復信息,2022年8月1日,州生態環境局收到甘孜州經濟和信息化局提交的修改后的上位規劃環評報告書和再次審查請求。目前州生態環境局正組織履行相應的審查工作程序。一旦報告書修改完善內容通過審查審查程序并滿足環境影響評價法定要求后,州生態環境局將依程序開展下步工作。州生態環境局雖然沒有給出明確的完成時間,但上位規劃環評相關工作進行到現在,也已完成了很多程序,目前還在持續推進。上位規劃環評取得批復是公司項目環評申報的前提條件,在上位規劃的環評批復取得之后,公司鴛鴦壩項目的環評才能正式申報。公司項目環評已于去年7月份已經完成了第二次的環評公示,同時在上位規劃環評專家評審意見落實過程中,公司也已安排同步修改項目的環評報告,相關的文件公司已經準備齊全。一旦上位規劃環評取得批復,公司將及時申報項目環評。2、如果下半年環評通過,公司后續還需要哪些審批手續,大約還需要多長的建設時間?項目建設是否需要考慮冬歇期?答:上位環評批復是公司項目環評申報的前提條件。在上位環評審查的時候,公司也在同步準備公司項目環評申報的相關資料。一旦上位環評取得批復后,公司就及時申報項目環評。公司項目環評后續還有申報、受理后公示、批前公示、批復等流程。我們半年報已經批露了目前已經完成的項目要件,我們在2021年完成了項目備案的立項手續,水土保持方案的批復,取得了項目建設用地的不動產權證,還完成了項目的初步設計以及部分設備的選型和供應商渠道的確定,另外還開展完成了水資源的論證,取得了用水的批復,完成了地質災害危險性評估、道路安全評估等等。根據可研報告的設計,項目建設周期大約1年。項目建設沒有冬歇期,公司項目所在地的海拔只有1600米,冬季氣溫沒有礦山上低,且比較穩定,可以建設。3、公司關于鋰精礦精礦的定價模式是怎么樣的?答:關于鋰精礦的定價公司主要是參考上海有色金屬網公布的澳礦進口價格,同時綜合考慮公司鋰精礦的品位、含水量、雜質含量及對下游企業生產成本的影響等因素進行合理的定價。在定價期間還有定價模式上,公司也會參考國內其他鋰鹽廠進口澳礦的定價期間和定價模式。據了解,國內鋰鹽企業進口澳礦一般是一個季度定一次價,定價時參考上一個季度的市場平均價。我們和澳礦的定價期間基本一致,在季度末或下季度初進行下個季度的定價,但定價時會參考合同簽訂前一個月的澳礦平均價,因為在價格上升過程中,季度的銷售均價可能會存在低于前一個月的銷售均價的情況。4、能解析一下關于公司關聯交易中列報收入與實際銷售收入的關系嗎?答:公司鋰精礦出售給成都融捷鋰業。但因公司和成都融捷鋰業之間的交易屬于會計準則規定的內部關聯交易,按照會計準則內部關聯交易未實現利潤的會計處理的相關規定,公司向成都融捷鋰業銷售鋰精礦的收入和利潤確認分兩個時間段:在合并報表層面,按非公司持股比例(60%)確認銷售收入和利潤。當成都融捷鋰業在同一年度對外部(非關聯方)實現銷售時,按公司持股比例(40%)確認銷售收入和利潤;若成都融捷鋰業跨年度對外部(非關聯方)實現銷售時,按公司持股比例(40%)確認投資收益,不再確認收入。從上半年度的數據來看,公司銷售鋰精礦的銷售額是2.90億元,而列報收入是1.74億元,也就是說還有1.16億元的收入和對應利潤沒有確認,這部分會在下半年隨著鋰精礦的耗用情況和鋰鹽銷售情況來逐步確認。5、鴛鴦壩項目是一次性建成還是會采取分期建設?答:因為公司鴛鴦壩項目是一次備案的,所以也是一次性設計,建設的時候理論上也是要一次性建設。6、上半年成都融捷鋰業的銷量比產量少約2000多噸,這是什么原因?答:主要是由于鋰鹽銷售策略調整的原因。二季度鋰價有所回調,但公司判斷第三季度價格會回升,因此在銷售節奏上做了調整,以實現公司利益的最大化。實際上,鋰鹽價格的變化確實跟公司的判斷一致。7、成都融捷鋰業下半年爬坡及生產情況?答:成都融捷鋰鹽廠一期項目產能為2萬噸/年,滿產將耗用約16萬噸鋰精礦。目前成都融捷鋰業庫存和未來能采購到的鋰精礦無法滿足滿產的生產需求,同時會通過承接加工業務來達到滿產的目標。8、公司鋰鹽的銷售價格和同行比差距不大,對比亞迪這種大客戶進行銷售也是按照市價嗎?定價策略呢?答:比亞迪一般每月訂購一次,且數量較大,對比亞迪的鋰鹽銷售也會參照市場價格來定價,與向其他企業銷售鋰鹽價格無太大差異。9、公司目前與比亞迪有哪些合作,未來會有更深化的合作嗎?答:公司和比亞迪的合作主要在兩個方面,第一是鋰鹽銷售,公司合并報表范圍內的子公司長和華鋰和參股鋰鹽企業成都融捷鋰業都向比亞迪銷售鋰鹽。另一塊是銷售設備,向比亞迪銷售鋰電設備,上半年公司合并范圍內對比亞迪實現銷售收入共計約3.67億元。目前公司與比亞迪的合作主要是在鋰鹽銷售和鋰電設備銷售,關于與比亞迪未來的一些安排,公司目前沒有相關的計劃。10、公司礦山今年和明年生產計劃大概是怎樣的?答:在250萬噸精選廠建成之前,公司目前選礦產能是45萬噸每年,今年目標是45萬噸的選礦產能達到滿產,大概能夠生產約7萬噸鋰精礦,如果折算成6%品位,可能只有6萬多噸。目前公司今年鋰精礦滿產的目標還是不變的,我們還是有比較充裕的時間,另外還會通過選礦的一些技術方面的調整,去完成這個目標。11、采礦成本目前從不同的品位來看大概有什么樣的變化?以及未來鋰礦品位會有一個可控的范圍么,長期來看我們會控制在什么樣的一個水平內?答:去年和今年公司采礦作業平臺地表礦較多,地表礦風化現象較嚴重,原礦品位也不高,導致精礦品位和回收率也不高,影響了產出,所以對成本來說有一定的影響。但我們下半年已采取一些措施來提高精礦品位和產出量,目前已有顯著改善。鋰精礦品位主要看實際生產過程中取用的原礦品位和品質,公司目標是最好能夠生產到5.5%品位的精礦,或者接近這個品位,因為對于鋰鹽生產企業來說,一般來說,超過5.5%品位的鋰精礦在生產電池級鋰鹽時比較經濟,而低于5.5%品位的鋰精礦在生產電池級鋰鹽時成本會增加。12、公司的采選端以及鋰鹽冶煉端的成本情況是怎樣的?答:公司在采選端目前的毛利率比較高,上半年毛利率大概是約83.81%,鋰精礦企業融達鋰業實現凈利潤1.93億元,銷量1.89萬噸,單噸凈利大概一萬元每噸左右;下半年若精礦價格持續上漲,預計毛利率會有所增加。在冶煉端,公司合并報表范圍內的鋰鹽廠主要做精加工提純業務,所以毛利率比較低,只有19.3%,因其原料是粗制碳酸鋰或工業級碳酸鋰,價格也隨著電池級鋰鹽價格的上漲而上漲,故毛利率可能會有波動;成都融捷鋰業毛利率跟行業差不多,按其收入和凈利潤數據測算,單噸凈利大概每噸21萬多,下半年若精礦價格上漲,預計單噸盈利水平會有所下降。13、公司此前提到今年在歷史上是冬休期之后復產比較早的一年,是什么原因導致復產比較早?是不是哪些方面有提升?在明年能不能持續?答:這與氣溫原因有很大的關系。公司礦山采礦海拔是在4400米的高原上,選礦廠也是在4200多米的地方,屬于高原高寒環境。冬天氣溫過低的話不能生產,所以才會有冬歇期的概念。明年或后續的冬休期情況,只要是在礦山生產還是要看氣溫變化,或者說公司其他工作的安排,來進行冬休安排。從公司角度來講,當然是希望能夠早一點結束冬休期,因此,明年公司還是會爭取更早一點時間復產。14、四川限電對公司目前的生產情況是否有一定影響?答:為落實四川省經濟和信息化廳、國網四川省電力公司的停電通知要求,公司布局在四川省的子公司、參股企業自2022年8月15日起至2022年8月25日生產線臨時停產。本次停電一共停了10天左右,對公司的產量有短期的影響,但是拉長到全年來看的話,對產量的影響不大。我們關注到天氣情況或許處暑過后會有一定情況的好轉,同時公司會密切關注限電政策情況,積極做好復產準備,復產后也會通過調整工作計劃進度等的措施保障生產,減少對生產經營的影響。15、公司采礦與選礦產能不匹配如何解決?答:兩種可選方式,一種是擴大采礦產能,一種是政府協調解決(外購原礦)。這兩種方式目前尚未進行詳細論證,要等新建選礦項目的環評落地以后,公司會同步去考慮哪個項目哪個解決方