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問:本次增發預案情況?答:本次非公開發行股票的發行價格為17.91元/股,發行數量62,000,000股。本次發行完成后,寶鋼金屬將持有公司152,499,155股股票,持股比例為21.53%;公司現控股股東、實際控制人梅小明將持有公司116,559,895股股票,持股比例為16.45%。公司控股股東將變更為寶鋼金屬,實際控制人將變更為國務院國資委。上周五停牌,今天已經公告了,后面會履行一些必要的程序,包括國資委、股東會、證監會等審批程序,會盡快推動云海金屬的增發工作。問:青陽項目的進展?答:青陽項目一切進展順利,按照預期進行建設。寶鋼金屬和云海金屬的合作著眼于整個中國鎂產業的發展。隨著青陽項目和公司在巢湖和五臺的擴建產能達產以后,將能夠達到50萬噸原鎂和50萬噸鎂合金的規模,能在中國市場上起到行業穩定器的作用,使整個行業能夠進入健康良性發展。問:未來有沒有并購計劃?答:未來如果有合適的標的出現,公司不排斥通過并購手段把符合云海發展方向的標的納入云海的發展平臺。問:本次非公開發行的戰略意義?答:本次非公開發行可以增強公司資金實力,優化資本結構;深化鎂、鋁產業鏈布局,鞏固市場領先地位;引入國資作為控股股東,實現戰略性協同發展。隨著公司經營規模的擴張,公司日常營運資金需求不斷提高,銀行借款規模保持在較高水平。通過本次非公開發行股票募集資金用于補充流動資金和償還有息負債,可以增強公司資金實力、優化公司資本結構、降低公司財務風險,從而可以更好地滿足公司業務發展所帶來的資金需求,為公司健康、穩定發展夯實基礎。問:本次非公開發行對云海的影響?答:本次發行若順利完成后,公司控股股東將變更為寶鋼金屬,實際控制人將變更為國務院國資委。云海金屬是全球領先的全鎂產業鏈企業,與中國寶武新材料產業的發展戰略高度契合。同時,中國寶武擁有國際化的市場資源,依托中國寶武強大的汽車市場背景,可進一步加速公司在汽車輕量化領域的滲透。此外,通過本次非公開發行,實現國資對云海金屬的實際控制,可以充分發揮寶鋼金屬與云海金屬的優勢,通過構建科學高效的決策機制,有利于提升和挖掘上市公司潛力,促進上市公司未來持續健康發展。問:定增順利完成之后,寶鋼金屬和云海的合作模式或者分工大概情況?答:寶鋼金屬、云海金屬雙方相互欣賞,有各自的優勢。云海金屬管理團隊、技術有優勢;寶鋼金屬有資源整合能力、技術研發、市場資源等優勢,未來一定是雙方優勢的結合。本次非公開發行完成后1個月內,雙方將按照相關法律、法規和規范性文件以及云海金屬章程的相關規定完成云海金屬董事會改組,改組后的董事會人數為11名,其中:寶鋼金屬可提名4名非獨立董事和2名獨立董事候選人,梅小明先生可提名3名非獨立董事和2名獨立董事候選人,各方應促使和推動上述提名的董事候選人當選。改組完成后,寶鋼金屬可提名副董事長。在梅小明先生不減持股份且自愿的情況下,可提名董事長,寶鋼金屬支持由梅小明先生擔任董事長。本次非公開發行完成后,將盡力保持云海金屬高級管理人員團隊的穩定,總經理可由寶鋼金屬推薦,并根據云海金屬章程以及相關議事規則聘任。總經理擔任上市公司法定代表人。問:海外市場的考慮?答:海外市場也是考慮和布局的點。海外主要是指北美市場和歐洲市場。鎂合金在國外主要還是在汽車領域的應用,他們應用相對比較成熟。汽車輕量化對鎂的需求越來越明顯。從云海金屬來說這正是布局的未來增長點,整個中國鎂企業的生產競爭力還是非常強的,未來在歐洲或者北美海外市場的布局我們也會推進。問:對下游深加工整體的戰略?答:公司目前項目建成后大概有50萬噸原鎂產能,我們也在關注和推動整個下游應用場景的拓展,做鎂應用的引領者。我們要做增量市場,其中一方面是建筑領域,鎂建筑模板是目前在推的一個場景,市場反應非常好,正在做市場的批量推廣。另一個場景就是汽車中大件的應用推廣。鎂現在主要工藝是壓鑄,我們也在開發擠壓等工藝,擠壓有它的優點,通過擠壓工藝來推進下游更大的應用場景。一是從具體應用場景,二是從具體工藝路線在推廣。還有鎂在3C、電動自動車等領域,在高鐵、地鐵等軌道交通工具上的應用推廣。在鎂電池和鎂儲氫材料方面的研發和應用等。問:公司發展側重點在上游資源是基于什么樣的考慮?后續公司發展的重點會不會有所變化?答:中國寶武的發展戰略是要打造全鎂產業鏈,目前整個鎂行業的制造水平相對較低,未來鎂的運用、市場的發展前景又非常廣闊,這之間產生了一定的矛盾。所以在此基礎上中國寶武產生了發展鎂產業的設想,不僅要在數量上推廣需求端應用,也要從供給端發力,提升鎂合金材料水平。寶武集團希望能和著力于鎂產業的研究機構、社會資本共同努力,提升鎂核心材料的水平。不僅有數量提升的要求,更要從質量上提升材料發展的水平。把云海金屬打造成為鎂產業的發展平臺,希望社會資本多介入這個行業,把行業做大做強是央企肩負的責任和使命。接待過程中,與投資者進行了充分的交流與溝通,嚴格按照《信息披露管理制度》等規定,保證信息披露的真實、準確、完整、及時、公平。沒有出現未公開重大信息泄露等情況,同時已按深交所要求簽署調研《承諾書》。