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一、重要財務問題說明:(1)匯兌收益公司外匯管理的工作原則是中性原則結合自主判斷,目的是將匯率波動對公司經營及財務影響降到最低。2022年上半年,匯兌收益對公司利潤總額的影響金額為5.27億元,公司通過遠期結匯等方式,對沖了上半年虧損-1.15億,匯兌收益在經過遠期結匯虧損對沖后對公司上半年歸母凈利潤的影響金額在2億元左右(其中除利盟外的業務板塊,經營端敞口影響金額在0.6億元左右),去年上半年這部分對歸母凈利潤的影響金額是0.5億元左右。(2)經營活動產生的現金流量凈額同期下滑2022年上半年,經營活動產生的現金流量凈額同期下滑90%,主要是公司基于供應鏈管理做足了原材料的備貨,準備以滿足后續在手訂單的及時交付。(3)奔圖上半年凈利潤為36,052萬元,同比增長3%,該數據低于出貨量增速和收入增速的主要原因是:打印機出貨結構的變化(上半年信創市場需求延緩,商業市場出貨加速),后續隨著信創市場的需求正常交付,奔圖凈利潤會繼續恢復快速增長。二、上半年整體經營情況:2022年上半年,海外逐漸放松疫情管控,商業活動開始恢復,帶動全球打印市場需求回暖。報告期內,公司打印機業務整體經營狀況平穩良好,奔圖經受住了上半年國內疫情和供應鏈物料短缺的考驗,實現同比正增長;利盟OEM業務持續向好,已實現批量出貨,打印管理服務續約率進一步鞏固,盈利能力持續提升。在集成電路業務方面,公司作為芯片設計領先企業,在耗材芯片領域持續保持龍頭地位,在汽車電子、工業電子、等高端消費電子等非打印領域也取得突破性進展,數款車規級芯片通過AEC-Q100認證,為未來芯片業務高增長打下基礎。報告期內,公司總體的營收為122.96億元,同比增長10.03%;歸母凈利潤為10.66億元,同比增長102.49%;扣非凈利潤為9.39億元,同比增長311.87%。三、具體經營情況:(1)打印機業務經營概況A.利盟(LEXMARK)打印機業務經營概況報告期內,利盟營業收入為11.58億美元,同比增長9.34%,利盟打印機銷量同比增長18%,利盟管理層報表數據顯示,息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)為1.31億美元,同比下降8%;凈利潤為3.13億元人民幣,同比增長111.56%。2022年上半年全球疫情進一步緩解,北美地區和歐洲地區在二季度末陸續解除管控,社會經濟活動顯著回暖。隨著全球疫情的緩解,歐美地區從居家辦公向混合辦公轉型,辦公打印需求進一步復蘇,對打印機和耗材的需求繼續保持旺盛。產品供應方面,一季度利盟受到國內疫情管控的影響,利盟的打印機生產進度有所放緩,但隨著二季度國內疫情緩解,利盟打印機產量迅速提升,上半年利盟原裝打印機業務和OEM業務均比去年同期顯著增長,從產品銷量與產品結構上來看都比2021年同期大幅改善。B.奔圖(PANTUM)打印機業務經營概況報告期內,奔圖營業收入為211,301萬元,同比增長13%,打印機銷量同比增長33%,其中信創市場打印機出貨同比放緩,商用市場出貨同比加速,原裝耗材出貨量隨著打印機裝機量的提升同比增長48%,奔圖凈利潤為36,052萬元,同比增長3%。商用市場方面,2022上半年國際環境變化、疫情反復沖擊、市場需求下滑等綜合因素,給行業帶來較大波動。奔圖圍繞品牌發展目標,持續優化產品體驗,加強互聯網生態融合,提高渠道網格化管理,持續鞏固和提升了品牌核心競爭力,繼續保持了比較穩定的業務增長和運營節奏。信創市場方面,隨著信創市場進入了新的發展階段,為行業帶來更廣闊的發展機遇,同時也對產品和服務提出了更高要求。奔圖始終堅持在產業鏈、供應鏈以及服務體系上不斷完善,加大投入,積極保持相對領先地位,為各級用戶提供好用、安全、可靠的打印輸出解決方案。供應鏈改善方面,在新冠疫情常態化的形勢下,奔圖優化產銷協同機制,精準對接市場需求,同時完善管理系統平臺,提升了供應鏈信息流暢通度與準確性,優化并適時調整了庫存策略及供應鏈布局,與核心合作伙伴達成了戰略共識及長期合作協議,以多元化的供應鏈機制保障供需平衡。(2)艾派克微電子業務經營概況(含極海半導體)報告期內,艾派克微電子(以下簡稱“艾派克”)出貨量為20,946.01萬片,營業收入為105,476.11萬元,較去年同期增長54.90%。其中打印機通用耗材芯片業務營業收入為75,628.55萬元,非打印耗材芯片業務營業收入為29,847.56萬元。艾派克凈利潤為45,382.66萬元,同比增長33.67%。在研發管理方面,公司完成了數字化研發平臺和可視化研發系統,實現了研發中心管理數字化。在產品研發方面,研發團隊攻堅克難,兩款戰略級通用耗材加密芯片領先上市,再一次奠定打印芯片行業技術領先地位。同時,公司推出基于CortexM4F系列的全新MCU產品,該系列產品集處理+控制+聯網多元化性能于一體,支持單精度FPU運算功能以及增強型DSP處理指令,符合工業增強級國際標準,實現了國產中高端工控領域核心關鍵芯片的有效突破,并完善了基于CortexM0+/M3/M4F內核的產品線布局。在汽車電子、新能源、工控等高端產品應用領域,多款MCU芯片新品將于2022年陸續發布上市。面對日益增長的汽車市場需求,ISO26262汽車功能安全體系認證和符合ISO26262功能安全標準的G32A系列車規級MCU新品研發也在按照進度順利推進,以滿足車身控制到域控制不同場景的安全等級需求。在打印通用耗材芯片業務方面,2022年上半率先推出的兩款戰略級新品,全面領先競爭對手,帶動芯片價值提升,推動銷售業績上漲。在銷售端,公司積極布局海外服務網絡,通過技術和商業模式的聯合創新,協助客戶有效對應行業固件升級難題,降低客戶運營成本,得到了客戶的長期認可與支持。在非打印芯片業務方面,汽車/新能源、工控/安全、消費電子業務實現快速增長,營業收入同比增長120%,其中2款32位MCU產品已通過車規AEC-Q100認證,并批量供貨汽車前/后裝市場(車身域控制器、智能座椅、中控、BMS控制板、汽車EDR等場景),帶來車規級芯片業務增長,今年還將有數款MCU陸續通過車規AEC-Q100認證,并持續推出更多車規級芯片以滿足客戶更多應用需求。(3)通用打印耗材業務經營概況報告期內,公司通用打印耗材業務(含所有控股子公司)實現營業收入30.95億元,同比增長16.53%,凈利潤為1.38億元,同比增長42.27%。今年上半年,公司通用耗材業務整體同比去年穩定向好,收入和利潤都有所上漲。受家用需求下降,辦公需求上漲的影響,通用墨盒業務銷量同比去年有所回落,通用硒鼓業務銷量同比稍有增長。同時,受匯率波動、國內市場的穩步增長以及海外市場回暖,通用耗材業務盈利同比大幅增長。在行業競爭方面,公司繼續加大投入產品研發和強化專利布局,加強自身優勢;在生產端方面,公司強化精益生產,提升生產效率及產品品質,同時從供應鏈端,優化采購管理和庫存管理,進一步提升了產品競爭力;在銷售端方面,公司進一步開拓中國和海外市場,推廣自主品牌,提升高端產品的市場占有率,強化公司在全球通用耗材行業的領先地位。