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一、公司董事會秘書對公司做簡要介紹。公司屬于高端精密電子元器件行業,主要從事被動電子元器件細分行業新型、高端、精密型電子元器件產品的研發、設計、生產、銷售以及提供一站式技術解決方案,公司產品主要包括磁性器件、微波器件、傳感及敏感器件以及精密陶瓷產品,廣泛應用在通信、消費、汽車電子、企業ICT、工業及控制自動化、光伏、新能源等領域。公司新的五年發展戰略規劃將繼續重點聚焦行業大客戶,重點應用市場布局在新能源、數字經濟以及物聯網領域,這三大領域將為公司未來成長提供千億級甚至萬億級應用空間。公司專注于精密電子元器件22年,堅持持續高比例研發投入及持續創新,擁有自主核心知識產權,通過全球化的發展戰略和創新戰略,已經成為在全球被動電子元器件及技術解決方案領域中具有技術領先和核心競爭優勢的國際化企業。二、簽署調研承諾書三、公司董事會秘書回答投資者提問:1、請問公司汽車電子客戶的導入情況?回答:汽車電子是公司提前布局的重要新興業務領域之一,上半年,汽車電子在諸多不利的外部環境影響下,仍實現了穩定、快速的增長,主要來自于電動汽車市場應用中電池、電機、電控等需求的增加。公司在汽車電子新能源電動化和智能化應用領域布局多年并專設子公司。產品質量及性能得到核心大客戶一致認可,項目推動順暢,合作力度和廣度持續提升。該產業進入壁壘較高,公司有信心在汽車電子領域取得長遠健康發展。目前汽車電子新產品不斷推出,將為解決客戶技術痛點、難點以及提供綜合服務解決方案作為目標,滿足市場需求,高端客戶新項目持續順利推動中。2、請問公司汽車電子的主要產品有哪些?回答:公司布局汽車電子領域多年,目前主要體現在“三電一化”相關應用,產品主要為智能駕駛、新能源電池、電機、電控等應用方面。公司目前批量化供應的產品包括變壓器、功率電感、共模電感、疊層電感等多種品類。其中ADAS用、IGBT模塊用、SIC模塊用、BMS電池管理用、OBC用、DC-DC模塊用、EP網變等各式變壓器產品應用已實現批量化交貨。公司汽車電子產品在技術性能、質量及管理上已得到了海內外大客戶的高度認可,已經被眾多知名汽車電子企業和新能源汽車企業批量采購,目前,汽車電子業務進展順利,增速穩定,高端客戶新項目持續推動中。受益于國產化新能源汽車的市場應用快速增長,汽車電子對磁性器件的需求將越來越大,市場需求空間會進一步打開。3、請問公司高端疊層精密電感的進展情況?回答:公司屬于高端精密型基礎電子元器件領域龍頭企業,主要從事被動電子元器件細分行業新型、高端、精密型電子元器件產品的研發、設計、生產、銷售以及提供一站式技術解決方案。隨著全球各行各業智能化、智慧化的發展趨勢,電子元器件亦需要向輕薄短小方向發展,公司持續耕耘小型化、大功率、高頻復合化產品,在高端精密產品市場份額持續提升,產品技術和產能規模處于全球領先地位,公司疊層平臺的0201高精密電感產品市場綜合產銷量占有率近年來均居于世界前列。公司01005及008004型疊層電感產品屬于納米級小型化、高精度電感,是即將到來的新一代技術的代表性產品,可廣泛應用于5GPA模塊端、小型化智能終端等,目前公司正在與模塊端及智能終端的海內外大客戶,共同積極開拓市場,目前大客戶開拓項目進展順利;新一代疊層精密電感01005及008004產品,也將隨著5G通信的發展以及小型化應用的供應鏈端配套不斷完善,為公司在未來打開更大的市場空間。4、請問公司現在一體成型電感方面的進展?回答:一體成型電感是公司級重點開發的產品項目,公司不斷進行研發投入,同時客戶應用推動持續進行中。公司一體成型電感產品可廣泛應用于高端手機、消費電子、服務器和汽車電子等應用領域,相關一體成型電感產品已經可以實現大批量化供貨,公司目前已布局了大尺寸、小尺寸型號以及WTX產品類型的一體成型電感產品,并投資設立多個子公司主體,主要供應不同尺寸和性能的一體成型電感,進一步推動與配合高端大客戶。2022年開年以來,一體成型電感批量化銷售主要由手機應用、汽車電子應用、工控應用、物聯網模塊端等多應用場景貢獻,公司新產品取得階段性的成果,新應用空間正逐步打開。5、請問公司在新能源光伏、儲能方面的布局情況?回答:公司的變壓器、共模、功率電感等多種磁性器件產品可以用于新能源儲能及節能領域,新能源光伏、儲能等作為公司布局的新應用領域,是公司未來布局的重點市場,公司已經在光伏產業尤其是微逆變領域耕耘多年,目前已經取得了國內外行業標桿企業認可,目前光伏產業正處于爆發成長時期,公司將持續投入研發及資本投入,整合內外部資源,以技術創新,產品創新、經營模式創新來驅動新能源市場應用產值化,促進公司未來持續發展,向高質量發展邁進。6、請問公司LTCC產品的發展情況?回答:LTCC產品屬于公司微波器件領域產品,系低溫共燒陶瓷平臺工藝產品,該系列產品技術門檻要求高,公司經過多年持續投入LTCC產品研發及市場應用推動,已擁有具有深厚的底層技術和自主知識產權的系列產品。目前公司LTCC產品應用推動順利進行中,除了應用在基站企業通訊ICT中,還應用到了高端手機、智能終端、工控類、網通、物聯網、汽車電子領域中。隨著電子元器件國產化替代進程不斷推進及市場應用需求不斷提速,以及5G通訊技術的發展、通訊產品更新換代、大客戶份額持續增加,將為公司LTCC產品提供更多產值化機會。7、請問公司鉭電容產品的進展情況?回答:公司布局鉭電容產品多年,不斷投入研發力量,目前產品可以廣泛應用于通訊、消費類電子、汽車電子、服務器、工控等領域,公司長期致力于新材料、新技術研究和新產品開發,在滿足全球高端電子制造企業嚴苛的品質需求以及建立安全供應鏈的基礎上,通過持續創新滿足全球高端電子制造企業的發展需要,開拓市場應用領域,為公司穩健增速發展奠定堅實的基礎。目前各類鉭電容產品,為客戶配套供應產品線,已實現批量化供應。8、請問目前公司及產業鏈庫存情況如何?回答:公司產品屬于高精密基礎小型化電子元器件,產品擁有核心競爭力,且公司擁有一流的產品自動化制造能力以及綜合服務解決方案能力,開年以來,各地疫情反復、經濟景氣度下降、消費低迷等在不同程度上影響著公司供應鏈端的供應及發貨,公司在原材料端及產品端也做了相應備貨計劃,目前公司庫存存貨主要包括原材料及在制品、產成品。因消費需求景氣度影響,產業鏈訂單不旺,供應端、經銷端以及終端,在短期內仍可能存在著部分存貨需要消化。公司根據訂單及項目情況,在認真做好庫存管理以應對市場的變化及客戶的需求:即根據現有訂單與預計訂單,優化資源合理配置、有計劃的備貨,持續為客戶提供優質的產品和綜合服務的同時,也時刻關注存貨積壓帶來的風險。9、請問公司綜合毛利率水平狀況?回答:公司自上市以來,歷年毛利率均處于較高水平,2022年在諸多不利因素影響下,公司綜合毛利率水平出現小幅度波動,主要原因消費類訂單不足,原有擴產產能利用率不足導致固定成本分攤所致,但降幅可控,主要原因是公司不斷在提升新產品新應用的銷售比例,調整新產業應用結構,及持續降本提效管理所致。公司產品均屬于自主研發、設計,自身擁有強大的核心技術及綜合服務實力,公司不斷地進行技術創新與管理創新,不斷推出具有高附加值的新產品、持續管理變革以及實施降本提效等措施來達到成本管控及效益提升目的。參與核心大客戶早期的研發階段等,在較大程度上保障了公司穩定、優質的毛利率水平。毛利率是公司非常重要的績效考核指標,產能的利用率會影響到固定成本的分攤,進而影響整體毛利率水平,未來,隨著產能利用率持續提升、新興市場持續增長、大客戶份額持續提升、高端元件銷售持續增加,公司新產品大批量供應后,毛利率仍會呈現較強的競爭力。10、請問公司管理層持股平臺方位成長10號情況?回答:公司成立方位10號管理層基金有利于股權結構穩定,有利于實施長期戰略發展政策,對公司經營會存在積極影響。全體核心管理團隊一致看好公司未來的發展前景,對公司充滿信心。方位成長10號為公司管理層持股平臺,管理人是深圳市前海方位投資管理有限公司,出資人除管理人外,全部為順絡電子的核心管理團隊,通過方位成長10號不斷增持,可以進一步完善管理層持股結構,有利于公司長期發展和經營穩定。