• 思源電氣2021-11-04投資者關系活動記錄

    思源電氣2021-11-04投資者關系活動記錄
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    2021-11-04 思源電氣 公司會議室(現場結合電話會議) 特定對象調研
    參與機構
    保銀投資,凌力資本,富國基金,華夏未來,光大證券,建投資管,浦銀安盛基金,長江證券,華泰資產,太平資產,國信證券,上海榕湖投資,德邦證券,上海海宸投資,國信電新,安信基金,東吳證券,上海大箏資產,招商證券,中金公司,璞瑜資本,海通電新,上海泊通投資,南方基金,彤源投資,招銀理財,中信資本,泰達宏利基金
    調研詳情
    Q1:風光并網增多,公司業務層面有何變化?A1:雙碳目標下新型電力系統建設是一次重大變革,在很多細分業務領域帶來了新的機遇。風光新能源的有效利用小時數相對比較少,同樣的發電量目標下,裝機容量將大大高于原有規劃,接入系統解決方案的機會呈現高速增長態勢。今年從市場角度講也有一些新的變化,因為電站建設需求的大幅增長,對建設的效率要求較高,預制式模塊化變電站解決方案和EPC總包模式都呈現顯著增長狀態;公司在海外有多年的EPC項目經驗,相當于開辟了國內的新戰場,另外公司設備自產率相對比較高,帶來了一定的競爭優勢。Q2:請問升壓變電站采購主體,是否主要是發電公司或EPC公司?A2:發電市場放開的比較早,目前主要的客戶群是央企發電集團、地方能源投資集團、民營投資商和裝備制造商;央國企的采購偏好逐漸傾向集中采購或框架招標,比較有利于大型裝備制造商發揮優勢。Q3:一個升壓站里我們有多少能參與的部分?A3:EPC類項目,公司能夠全部參與;如果是設備的采購,除電纜等少數品類,公2/3司均能參與。Q4:公司增資電池公司,請講講公司在儲能的布局和展望,公司電芯的優勢,預期做到什么樣?A4:公司持續看好儲能業務的中長期發展空間,如果從價值鏈的角度來分析,公司在市場拓展、工程設計、供應鏈、交付項目管理與服務等領域,具備適配的組織與能力;從產品角度,儲能系統所需的主要專業:電力電子、監控保護與自動化、電氣、結構等方面都具技術備了一定的能力基礎;本次公告的增資電池技術公司,是公司在汽車電子和儲能業務領域專業布局的重要拼圖,我們計劃進一步建立健全電化學專業技術能力,通過不懈的創新努力,為行業帶來新的價值。Q5:超級電容在風電上的應用場景會比較多,我們有沒有開始跟一些主機廠合作?A5:超級電容在風機中主要用于風機變槳系統,目前該業務領域主要為歐洲風機主機廠進行配套;公司堅持在功率型儲能元件方面的投入,積極開拓應用領域,目前的業務相對比較分散;繼續看好功率型儲能技術在未來新型電力系統中慣量補償和快速功率補償的潛力。Q6:有專家說未來以新能源為主的電力系統中SVG無功補償有很大應用空間,公司怎么看,怎么布局?A6:公司在高壓大容量SVG市場占有率較高,目前,SVG最大的應用場景之一是新能源發電,特別是光伏和風電并網,均屬于強制性標準,保障電力系統的穩定和效率;預計SVG在新能源市場的需求會跟隨新能源建設的高速發展而同比增長;第二個應用場景是工業應用,尤其是快速波動的負荷,需要快速動態無功補償;需求會隨著工業領域電氣化率的提升增長,比如典型的就是冶金行業,短流程煉鋼,電弧爐替代等對高性能、高可靠性的SVG產品需求在增長。用電端的低壓動態無功補償市場一直存在,市場也會隨著配電網裝機容量的增長而同步增長;其中,低壓SVG與低壓電容器補償等解決方案共存情況比較普遍,競爭比較激烈;結合諧波治理等電能質量需求,總體會保持增長。Q7:公司對柔性直流的看法,在柔性直流上有什么布局?A7:海外的柔性直流輸電項目主要集中在孤島系統接入和海上風電并網等弱系統3/3應用場景,國內目前主要用于柔性直流輸電,但在建工程較少,受限于今年海上風電發展放緩和近海資源較充裕等因素,海上風電并網用柔性直流輸電暫時只有示范工程。公司在張北柔直工程中有直流斷路器產品在穩定運行;目前看,柔性直流輸電工程造價偏高,未來發展還不明朗。Q8:公司在南京設立研發中心的定位?220kV的繼電保護設備有沒有新進展?A8:我們之前在南京就建有分公司和研發中心,之前的人員分布比較零散,本次出資是長期看好南京的產業聚集效應和區域教育優勢,整合現有業務,全面提升研發能力;“筑巢引鳳”,吸引更多優秀的人才。220kV的繼電保護設備暫時沒有新進展。Q9:公司在儲能方面展望?A9:前面的回答已經有所描述,再總結一下:儲能是一個系統,對專業的廣度和深度要求比較高,行業內的參與者更多的是具備部分能力,通過合作來解決不足;公司具備相對全面的專業積累,相對接近的業務基因,本次投資是進一步補齊專業短板,通過公司較為成熟的戰略與業務管理,實現資源的整合與優化,聚焦能力建設與產品創新,相信在廣闊的市場中能夠占有一席之地。Q10:請教一個變壓器的問題,最近上市公司金盤科技是做干式變壓器的,我們是否做干式變壓器,有沒有開展比較系統的研究?A10:金盤科技是干式變壓器行業的龍頭企業,有行業領先的智能化工廠;目前,公司變壓器業務的主要產品是高壓油浸式電力變壓器,與金盤的主營產品沖突不大;另外,公司同時具備行業領先的接地變/消弧線圈業務(與干變產品接近),并且有干式變壓器產品儲備,待常州工廠投產后,會向市場提供干式變壓器產品。本次交流內容主要是對公司的生產經營等情況進行交流溝通,無未公開重大信息。

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