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一、公司情況介紹公司主營鈕扣、拉鏈、金屬制品、塑膠制品、織帶、繩帶、標牌等服飾及箱包輔料產品,主要服務于服飾鞋帽、箱包、體育休閑用品等領域的品牌客戶,屬于日用消費品的分支行業。2004年在深交所作為中小板首八家之一登陸資本市場。追溯歷史,最早可以追溯到1976年,彼時公司控股股東偉星集團有限公司已開始涉足鈕扣業務。伴隨著改革開放,我國以勞動力的廉價優勢參與國際分工,紡織服裝業等勞動力密集型行業實現了快速發展,公司在此浪潮中迅速成長。上市后,經過幾次募集資金的投入,公司在規模、技術等綜合競爭實力方面得到了快速提升,在行業的美譽度也在不斷上升;加之中小板“開閘”,下游不少紡織服裝公司也紛紛進入資本市場,持續投入推動整個行業景氣度高企。同時,國內服裝企業快速成長,細分服裝品牌逐漸形成的偏寡頭式效應,下游客戶的高要求推動了公司規模和經濟效益的快速提升。2010年以后,一方面是由于在2010年之前紡織服裝業快速發展,導致產品過剩,行業內發生了“去庫存”現象;另一方面是隨著民眾生活水平的不斷提高,勞動用工成本大幅提升,我國的國際比較優勢弱化,紡織服裝行業出現了產業遷徙現象,促使行業內競爭加劇。同時,2020年的疫情對行業也造成了巨大的影響。在過去五六年公司積極進行全方位轉型升級,重點布局如下方面工作:1、推進全球化戰略布局,主要體現在國際化生產基地的布局、國際化品牌的培育、國際營銷網絡的拓展、國際化員工隊伍的組建及擴大和國際化經營理念的形成及發展。2、大力推進智能制造,不斷提升現場生產效率和制造水平。服飾輔料產品,是典型的非標產品,品類繁多,個性化明顯,訂單也呈現出“多品類、多批次、小批量”的特點。公司較早認識到勞動力用工成本持續高企的趨勢以及自動化生產對提升產品品質穩定性和競爭力的好處;這些年,通過持續不斷投入,取得了不錯的成效。3、持續提升公司制造水平、技術水平和產品品質。公司致力于成為“全球知名服飾輔料專業供應商”,要實現這個愿景,公司必須對現有客戶結構進行優化升級,向全球品牌客戶進行全方面拓展。因此,公司必須不斷提升生產制造水平,讓公司的產品、技術、品質等能響應一二線品牌和奢侈品牌的要求。隨著小微企業不斷退出,服飾輔料的行業集中度也在進一步提升,公司在行業中的地位也在不斷提升。公司三季度取得了不錯的成績,但是公司始終屬于制造業,不可能實現超高速增長。未來公司將保持穩健發展的態勢。二、互動環節1、公司三季度取得了較好的業績,請問對四季度及明年的預期是怎樣的?答:今年公司取得的業績主要是過去五六年持續推進智能制造、全球化戰略、制造水平提升等方面的工作所取得成效。公司通過不斷加強與品牌客戶的接觸和溝通,逐漸獲得了更多品牌運營商的了解和認可。未來,公司始終堅持可持續發展戰略,多方面進行布局,隨著綜合競爭力和行業地位的不斷提升,相信會獲得更多客戶的認可。2、公司智能制造成果的主要體現在哪些?答:以拉鏈為例,拉鏈的生產工序較多,人員密集,但隨著智能制造戰略的持續推進,現場制造水平和生產效率在不斷提升,用工人數持續下降,產品的品質及穩定性也得到了一定的提升等。未來,除了在拉鏈生產流程中進行持續改造之外,還會逐步覆蓋到鈕扣等其他產品的生產中。另外,智能制造戰略成果的逐漸體現,也極大增強了經營層的信心和對未來的看好。3、公司如何看待股權激勵計劃的目標與三季度所取得的業績差距較大?答:公司對未來始終保持審慎、樂觀的態度,但是服飾輔料業始終屬于消費品行業,無法一直保持高速增長趨勢;加之第四期股權激勵費用和第五期股權激勵費用的疊加,短期對公司的業績會有一定的影響。4、公司做上衣類的拉鏈較多,未來在褲鏈產品方面有什么規劃?答:公司以鈕扣起家,注重時尚性,長期以來形成了要同時滿足功能性和時尚性的研發理念。褲鏈相對來說功能性較強,為公司之前較少涉足的市場領域。受益于智能制造成果,公司現場制造水平取得明顯提升,目前正大力推進褲鏈等拉鏈應用領域的布局和開拓,取得了不錯的成果。5、公司是否能完成新一期股權激勵的目標?答:當前我們在推進全球化、智能制造和制造水平提升等戰略工作已經初見成效,并取得了良好的經濟效益;未來,這方面工作仍將持續推進、落實,相信隨著相關戰略規劃的落地,公司的綜合實力將進一步提升。6、公司在未來五到十年的目標是什么?答:公司希望通過五至十年的努力,以成為“全球知名服飾輔料專業供應商”,一方面對現有的拉鏈、鈕扣和金屬制品等業務進行縱深推進,優化客戶結構、拓寬應用領域,并通過整合產業資源和產品核心競爭力的提升,推動現有業務的持續發展;另一方面依托公司現有銷售渠道和客戶資源等優勢,拓展塑膠、織帶等其他輔料業務,打造綜合的服飾輔料專業供應平臺,滿足下游客戶對服飾輔料產品采購的綜合需求。