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一、交流活動開始時,公司董事會秘書向投資者介紹了公司基本概況。

二、問答環節

1、對2023年水產行業整體行情的判斷?

答:預計2023年水產行業會有較好的增長趨勢。隨著疫情環境的好轉,整個消費也會有比較大的提升,對水產品的需求會有比較大的增長,預計水產品價格也會有所上漲,同時,隨著養殖技術的不斷提升,應對天氣變化、病蟲害等能力和技術的不斷提升,養殖成功率的提高,水產養殖將迎來較好的養殖環境,進而水產養殖、水產飼料行業都將會有較好的增長趨勢。

2、公司比較看好2023年哪一些品種的快速放量?

答:蝦料和海水魚料一直都是公司的優勢產品,近年來蝦的養殖,特別是小龍蝦養殖,都發展的比較好,比較平穩,蝦的價格一直都還算比較高,所以蝦料是公司重要的發展品種之一。金鯧魚料、海鱸魚料、生魚料、大黃魚料、黃顙魚料等特種水產飼料產品在國內市場也都具有一定的市場占用率,也是能快速放量的品種。

3、水產品整體的養殖周期大概是什么情況?天氣對整體的一個養殖影響大嗎?

答:特種水產養殖品種的養殖周期比普通水產養殖品種養殖周期相對要長,如對蝦養殖期在3-5個月、金鯧魚養殖期在4-14個月、海鱸魚在9-16個月才達到可上市規格。水產品的養殖目前相對是比較穩定,天氣因素帶來的影響越來越小,現在興起的小棚蝦養殖,工廠化養蝦、養魚,都是養殖技術、設備提升帶來的變化,所以現在天氣,特別是低溫天氣對水產品養殖影響程度逐漸減小。

4、目前水產飼料行業里,產品服務研發這些方面各家的競爭有差異嗎?

答:特種水產飼料產業競爭目前實際上還是圍繞大企業展開,大家都愿意在研發方面投入較多的力量和資金:第一是在育種方面,如抗病抗逆等方面的研發;第二是常規的一些飼料效率研發,如新原料的配方組合、原材料替代等方面的研發;第三是水質處理方面的研究,如何保證水質的穩定,如通過COD監測、有效進行細菌處理等方面;第四是新原料新技術的開發,如替代魚粉蛋白的新蛋白源技術的開發等,都是我們研發的重點,也是國內外同行業的重點研發方向。

5、公司目前的產能布局情況是怎么樣的?估計2023年大概是新增多少產能可以投產?

答:公司已在廣東、廣西、海南、福建、浙江、江蘇、湖南、湖北、安徽等國內多個省份,以及越南等國外地區共投資設立了25家子公司,產品覆蓋國內主要的水產養殖區域。未來擴產方面,首先是在既有的產能基礎上進行進一步挖掘提升,充分發揮現有布局產能,要讓現有產能全部達到滿產運營發展;其次,通過新廠建設和外部的合作進一步擴大產能,擴充品類、區域布局。2023年公司將加快推進募投項目建設,目前中山年產15萬噸擴建項目在2022年已投產運營,海南年產12萬噸新建項目在2023年上半年可投產運營,安徽年產10萬噸新建項目部分工程已經在建設中,后續將根據市場情況適時推進。

6、目前來看下游養殖戶的一個投苗情緒還有信心怎么樣?

答:疫情開放后,目前消費相對較少,在外用餐、酒席相對少一些,對水產品銷量還是有所影響,但水產品價格相對較為穩定,且目前消費情況也是暫時的現象,隨著疫情的逐漸轉好,相信整個消費量會有所恢復,甚至會有比較好的增長勢頭。盡管養殖戶目前水產品銷售有些困難,但整體養殖戶對水產品的養殖還是充滿信心。

7、我們怎么去看頭部企業之間的這些競爭?我們在哪些環節會更有競爭力一些?

答:水產飼料行業目前處于一個競爭比較激烈的時期,水產飼料行業的競爭目前實際上還是圍繞大企業展開,諸如海大、通威、粵海、恒興、澳華等,每個企業都有自己的特色和優勢。企業核心競爭力決定企業未來發展,粵海飼料核心競爭力來自于28年深厚的技術底蘊、豐富的產品種類和完善的營銷網絡,主要體現在:第一,產品優勢,能夠讓公司產品更適合我們的客戶,滿足客戶的需求,讓客戶實現更好的經濟效益;第二,技術底蘊,讓技術人員去到一線,對養殖戶實現更精細、更終端以及更切合實際的技術服務。第三,業務服務終端,讓業務團隊跑終端、服務終端、轉化終端,把公司產品更好的推到養殖戶終端去;第四,系統化管理,通過公司內部生產系統化的管理,提高生產效率,產出更穩定、優質的產品。

8、2022年全年飼料的提價情況?提價次數和幅度分別為多少?養殖戶對漲價的接受度怎樣?

答:隨著原材料成本的上漲,公司飼料產品銷售價格均有一定幅度的提升。不同時期,不同飼料產品提價次數和幅度不盡相同。公司根據原材料價格、行業普遍情況、產品品質提升等方面,決定不同地區不同品類產品的提價節奏及提價幅度。公司產品的提價均有考慮到養殖戶的可接受程度,大部分客戶也都能理解飼料公司漲價的行為,養殖戶也面臨塘租、人工等方面成本費用的增長,企業和養殖戶都面臨較大的壓力,盡管我們飼料產品進行了適度提價,但還是要靠飼料企業自己來消化原料漲價所帶來的產品成本壓力。

9、2022前三季度,應收賬款同比漲幅明顯,原因是什么?目前這一塊是否已經順利收回?估計壞賬率有多少?

答:2022前三季度,應收賬款同比漲幅明顯主要原因系:水產品養殖具有一定的周期性,受水產品市場行情、天氣等因素影響,水產品養殖周期受到一定的影響。特種水產品養殖要投入的資金較大,資金回收周期長,是整個水產行業特別是特種水產飼料行業較為明顯的特征;三季度為公司銷售旺季中的旺季,加之上半年因天氣、病害等多方面影響,投苗有延后了一兩個月的情況,水產品都還在養殖期中,尚未能出品,所以期末應收賬款相對較高一些。

隨著疫情的開放,整個消費端、流通端都受到一定程度的影響,水產品的出售也受到了較大的影響,也導致我們的應收賬款回收會有所延后,但應收賬款整體都在可控范圍之內。在加強應收賬款回收上,公司也采取了一系列措施:第一,加大與銀行的合作,通過與銀行的合作,推動銀行給養殖戶提供貸款支持,結算公司貨款,增強應收賬款回收;第二,對業務系統加大資金回收的考核,設定嚴格有效的考核指標,實時跟進資金回收,加強貨款回收力度;第三,制定并落實《四季度回收結賬計劃及措施》,明確專責小組/責任人、落實每個客戶回收目標及措施,營銷、財務等相關職能部門劃區域分客戶跟蹤落實,動態反饋,多手段多渠道加大追收力度,整體回收情況尚好。

公司建立有標準化的資信評估系統,從財務、業務雙重方向對客戶的資信進行評估,對資信較好的客戶,給予一定額度的支持,對于資信級別較低的客戶,嚴格控制賒銷額度,甚至全現金銷售,進而能較好的控制應收賬款和風險,應收賬款整體在可控范圍之內。公司嚴格按照《會計準則》計提壞賬準備,預計2022年壞賬率較去年相比基本持平。

二,對業務系統加大資金回收的考核,設定嚴格有效的考核指標,實時跟進資金回收,加強貨款回收力度;第三,制定并落實《四季度回收結賬計劃及措施》,明確專責小組/責任人、落實每個客戶回收目標及措施,營銷、財務等相關職能部門劃區域分客戶跟蹤落實,動態反饋,多手段多渠道加大追收力度,整體回收情況尚好。

公司建立有標準化的資信評估系統,從財務、業務雙重方向對客戶的資信進行評估,對資信較好的客戶,給予一定額度的支持,對于資信級別較低的客戶,嚴格控制賒銷額度,甚至全現金銷售,進而能較好的控制應收賬款和風險,應收賬款整體在可控范圍之內。公司嚴格按照《會計準則》計提壞賬準備,預計2022年壞賬率較去年相比基本持平。