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一、公司基本情況介紹

介紹公司基本情況,包括主營業務、產品結構、生產基地布局、主要客戶情況等。介紹內容主要來源于公司首次公開發行股票招股說明書。

二、投資者提問與回答

1、請介紹公司的在手訂單情況,2023年的銷售規劃。

公司目前在手訂單充足,產能利用率較高,公司的持續經營能力穩定。

公司與主機廠簽訂框架合同后,根據主機廠的終端銷售預測、采購計劃,制定公司自身的銷售預測,并在提高生產效率的基礎上,合理安排生產。一般主機廠會給出相關車型的年度銷售目標,后期則根據市場實際銷售及反饋情況,及時調整短期采購計劃。因主機廠按照連續、動態方式調整其采購計劃,拉動供應商配套生產,嚴格來說,在手訂單不能充分反映公司較長周期的銷售及業績情況。

公司與上汽大眾、上汽通用和上汽集團等傳統整車制造商保持長期穩定合作。隨著新能源汽車行業快速發展,公司配套新能源汽車的主要產品市場占有率逐年提升,公司2022年配套新能源客戶的收入超過整體營業收入的60%。

同時,公司將積極加大各個產品線對現有客戶的滲透程度,并開拓新客戶,公司的經營及盈利情況穩定。

2、公司與主要客戶的合作情況,是否是相關產品的獨家供應商,與主要客戶的合作是否具有可持續性?

目前,公司給主機廠配套的沖壓零部件,為“一品一點”的供貨模式,即主機廠對特定的沖壓零部件,只定點一家沖壓零部件供應商。

主機廠對零部件供應商的選擇執行嚴格的評估程序與準入標準。公司首先要成為整車制造商的供應商,然后取得產品定點。一旦產品定點,在該車型的生命周期內,除非出現嚴重質量問題或供貨能力問題,主機廠不會輕易更換供應商。公司與主要客戶的業務合作具有穩定性和可持續性。

3、請問近期的新車價格下降對公司的影響如何?

從訂單和銷售價格情況看,新車降價目前對公司還沒有太大影響。從長期來看,整車價格下降,主機廠需要尋找更高效、成本更低的生產方式等方法來保持盈利水平。同時,上游零部件供應商競爭會更加激烈,小型或者中小型供應商承受的壓力會更大。占據技術、成本及效率優勢的大型零部件企業則有機會擴大規模和市場份額。

公司將在充分發揮現有技術積累的基礎上,進一步加大研發投入,加大模具技術、生產工藝技術、新材料、新能源應用等重點領域的研究,不斷推動技術革新和生產工藝提升,降本增效,提升市場占有率。

4、請問公司后續是否有在墨西哥投資建廠的計劃?

墨西哥是一個重要的汽車制造國家,擁有完善的汽車產業鏈和零部件市場。近兩年,不少汽車零部件廠商選擇在墨西哥投資,尤其是針對電動汽車領域。公司一直緊跟主要客戶的配套需求,鞏固與客戶間的深層次合作。

墨西哥汽車零部件市場的發展前景廣闊,公司將密切關注并實地調研這一市場,充分了解和評估當地企業的競爭情況和合規性問題。

5、公司預計未來幾年的盈利情況是怎樣的?

公司下游客戶為整車廠商,公司的市場需求與下游整車制造行業的發展高度關聯。從短期內,公司有優質的客戶結構,配套的主要車型市場占有率也在提升。公司的收入規模和盈利狀況與配套客戶的主要車型的終端銷售情況直接相關。從長期來看,公司將不斷提高研發實力,加深與現有客戶的協作程度,開拓新客戶,同時降本增效,進一步提升公司的盈利能力。

6、公司模具開發能力是怎樣的,公司模具都是自制的嗎?

公司成立之初即組建了汽車沖壓模具的研發團隊。公司有成熟的模具開發生產工藝,可有效縮短模具制造的周期,提高產品的精度,有效控制整體生產成本。同時,公司還具備較強的整車新車型前期同步開發能力,以專業的工藝分析團隊先后為上汽乘用車、理想汽車等整車制造商提供零部件定點前的分析支持以及同步工程支持。

公司自主生產的模具主要是工藝設計復雜、生產技術難度高的鑄件類模具,目前大型的沖壓件模具為公司自主生產制造,對于附加值較低的小型鋼板類模具,公司一般直接對外采購。

7、請問公司在行業競爭中技術優勢在哪里?

在沖壓技術方面,公司解決了超高強度鋼材在冷沖壓過程中易回彈的問題,提高了產品尺寸精度和合格率,降低了生產成本。在焊接技術方面,除傳統的鋼板連接外,公司在鋼-鋁連接、鋁板連接、鑄鋁件連接、擠壓鋁連接等輕量化材料連接方面均積累了豐富的技術實踐經驗,可應用于輕量化車型的生產。

公司一直密切關注下游汽車整車行業市場變化趨勢及技術更新換代情況,并與客戶加強互動,緊密聯系,組織人員研究汽車零部件行業發展形勢,收集市場前沿信息,緊跟行業趨勢,及時把握客戶車型調整動態,更好滿足客戶需求。

三、參觀昆山達亞汽車零部件有限公司生產車間