投資者網上提問

投資者提出的問題及 公司回復情況

公司就投資者在本次說明會中提出的問題進行了回復:

1、你好,公 司有沒有計劃舉辦磁材產品 發布會?對于磁材 的加工先進的工藝 ,磁材的應用前景展望 ?對于磁材加工的降本增效的措施有 個系統性描述?對于13萬投資者,和下游廣大電機廠 商和應用終端的客戶,和磁材產業鏈上的 合作伙伴,對產品的性能給一個必要性,和 創造性的說明與展望?

答:您好!公司磁材產品的直接下游客戶主要是電機廠商。釹 鐵硼磁體產品基本上為客戶定制產品,不同客戶和不同應用場景對產品的形狀、尺寸 、高溫減磁、耐蝕性等要求往往差異很大。公司產品種類覆蓋廣泛,技術先進,品質優異,通過與客戶的持續溝通與合作,公司能夠充分挖掘并滿足客戶的不同需求。公司通 過不斷提升自主創新能力,不斷提升公司高檔釹鐵硼產品品質的持續改善和領先優勢。 通過不斷研究具有核心自主知識產權的稀土永磁新材料、新工藝、新產品和新裝備,開 發適用于低碳經濟、高新技術、國家安全等領域的高性能磁性材料。謝謝!

2、你好,公司2022年產能利用率一直徘徊在85-90%左右接近滿產,除了根據市場需求積極擴產外,請問公司對于 磁材加工效率的提升有哪些解決方案?是否有類似于特斯拉的 一體壓鑄 技術一樣的 工藝能夠大 幅度降低 磁材加工成 本方面的 研究和進展 ?公司有沒有研究先進的 高效率的制備工藝?

答:您好!產能一般是按照大塊毛坯估算的,由于產品實際情 況非常復雜,且產品結構不斷變化,因此實際的產能利用率往往比估算的產能要小一 些。公司持續開展高性能釹鐵硼磁體制備工藝研究,且在磁材產品加工過程中采用的新 型切割加工技術,提高了加工精度和效率,降低了磁體表面損傷,同時還能有效降低材 料損耗,提高材料收得率。目前,公司還在逐步研究和推廣燒結磁體單片壓工藝,希望進一步提升精加工能力,降低加工成本。謝謝!3、2023年預計業績與去年相比處在什么狀態?

答:您好!公司經營情況會受到國內外經濟形勢、下游市場需 求波動、原材料價格波動、市場競爭加劇、匯率波動等多種風險和挑戰,具體業績情 況敬請關注公司定期報告。謝謝!

4、大股東是否會減 持股票?

答:您好!目前公司控股股東沒有股票減持計劃。謝謝!

5、為什么公 司股票一直沒有漲,尤其是 特斯拉公司講下一 代永磁電機不再使 用稀土永磁材料后,股價更是 大幅下跌,是不是稀土永磁材料前景不樂觀?替代材料隨時可能出現?

答:您好!從目前來看,稀土永磁電機依然是新能源汽車驅動 電機的最優解,新能源汽車市場廣闊,單一廠商是否使用稀土永磁電機短期內不會對 整個行業產生根本性影響。任何一種永磁材料從研發到產業化應用都有一段很長的路要 走,目前還沒有發現性價比更高的永磁材料。公司將持續關注新型材料、新型電機等技 術的發展趨勢,充分發揮自身科研優勢開展積極探索,根據市場變化及時調整研發和經 營布局,妥善應對新的技術可能帶來的挑戰。謝謝!

6、2023年一季度業績怎么個情況 ?這幾年的業績都會持續增長嗎?

答:您好!公司經營情況會受到國內外經濟形勢、下游市場需 求波動、原材料價格波動、市場競爭加劇、匯率波動等多種風險和挑戰,具體業績情況敬請關注公司定期報告。謝謝!

7、四季度營收大幅 下降的原因?

答:您好!2022年第四季度公司營業收入環比下降的主要原因是由于原材料價格回落導致公司產品價格回落。謝謝!

8、您好,請 問:1.公司用于 無人機上 的產品出貨量占比是 多少,是給哪家公 司供的貨?2.應收票據和賬款31億能否全額收回?有沒有壞賬爛賬的情況 出現?3.公司管理層近期會不會有 人員調整?

答:您好!1.公司下游客戶包括國內知名無人機制造企業,目前用于無人機上的產品占公司產品總出貨量的比例較小。2.公司應收票據和應收賬款主 要是由于客戶回款周期而產生的,公司已計提相關壞賬損失準備。3.公司董事會和監事會的換屆選舉工作正在進行中,相關情況敬請關注公司公告。謝謝!

9、您好,請問貴公司2022年產能、產量和銷量?

答:您好!截至2022年末,公司燒結釹鐵硼產能為2.2萬噸,粘結釹鐵硼產能為1,500噸。公司產品是以銷定產的,2022年度整體開工率為80%左右。謝謝!

10、公司對23年的經營狀態持什 么樣的態度,有更高的要求及目標嗎 ?如果有又怎么來實現?謝謝!

答:您好!公司經營情況會受到國內外經濟形勢、下游市場需 求波動、原材料價格波動、市場競爭加劇、匯率波動等多種風險和挑戰。公司始終以 成為世界一流的磁性材料及器件供應商為目標,希望通過自身的不斷努力,實現持續健 康發展。為此,公司將持續開展核心技術研發,努力加強市場開拓,注重核心技術和管 理人才的培育和提升,進一步提升管理水平和運營效率,繼續實施主要生產基地新、擴 建和改造升級,從而使公司在不斷變化的市場環境中始終保持強大的競爭力和發展潛力。謝謝!

11、22年4季度營收環比下降近6億,請問是何原因?

答:您好!2022年第四季度公司營業收入環比下降的主要原因是由于原材料價格回落導致公司產品價格回落。謝謝!

12、特斯拉長協到 期后,是否續簽?

答:您好!目前公司產品訂單以2-3個月的訂單為主。謝謝!

13、今年稀土原材料 價格大跌,人民幣升值,行業競爭加劇等原因是否會嚴重影響公司23年的業績 ?公司對此有和應對措施?

答:您好!公司經營情況會受到國內外經濟形勢、目前公司經 營情況正常,但仍面臨包括下游市場需求波動、原材料價格波動、市場競爭加劇、匯 率波動等多種風險和挑戰。面對包括上述因素在內的多種挑戰,公司將持續開展核心技 術研發,努力加強市場開拓,注重核心技術和管理人才的培育和提升,進一步提升管理 水平和運營效率,繼續實施主要生產基地新、擴建和改造升級。另外,為了降低匯率波 動公司的影響,公司還將開展以套期保值為目的的遠期結售匯及外匯期權業務。謝謝!

14、請問胡董事 長,三環應該是技術與規模俱佳,但 毛利率卻低于行業平均水平,最高應該是采用熱 壓的銀河磁體,這是為何?三環除了原材料集采之外還有那些措施提高毛利率?

答:您好!不同公司所面對的實際情況各不相同,銀河磁體的 主要產品是粘結釹鐵硼。公司將繼續積極應對原材料價格波動、匯率波動等因素影響, 加強經營管理,降低生產成本,力爭毛利率在同行業公司中比較靠前。公司2022年毛利率較2021年已有所改善。謝謝!

15、請問趙寅鵬總裁,對一 些網友提問,您常說的一句話是不同企業具體情況不一樣和市場競爭激烈,這是指國企 民企之分有無股權激勵至業績動力不足?三環是否只在行業發展初期競爭不 充分階段具有優勢?

答:您好!中科三環自成立至今,面對不斷變化的市場環境和 激烈的市場競爭,在技術水平、產品產量、營業收入等方面一直居于行業前列,是由 于公司在自主研發、生產加工、客戶群體、商業模式、原材料供應等方面都具備一定的競爭優勢。謝謝!

16、請問張玉旺總經 理,三環年未應收帳款余額將近年營收額的 三分之一,在去年有過幾億的增發的情 況下現金流仍為負,這其中主要原因 是什么?如何改善?

答:您好!公司應收票據和應收賬款主要是由于客戶回款周期 而產生,屬于正常情況。2022年度經營活動產生的現金流量凈額為負的主要原因是采購原材料支付的現金數額較高。配股產生的現金流屬于籌資活動產生的現金流量,與經 營活動產生的現金流量屬于不同項目。謝謝!

17、在21年年報的經營分折中提 到過我國高端磁材的不足,比如光刻 機,請問胡董事長,高端磁材在 光刻機方面如何應用?

答:您好!光刻機需要用到電機,其電機可能要用釹鐵硼磁性材料。謝謝!

18、請問貴 公司:能詳細說明 一下成本加成的細節嗎?稀土 下跌對公司利潤影 響有多大,目前公司的開工率保持在多少?謝謝。

答:(1)公司產品定價采用的成本加成方式,是根據產品設計要求,將原材料、人工、制造費用等成本進行合理估算,并綜合考慮產品的加工工藝 復雜程度、性能要求、合格率情況,在估算成本基礎上按照合理的利潤率確定產品報價 ,并綜合考慮同類產品的市場競爭情況、匯率因素進行適度調整。(2)稀土原材料價格下跌會降低公司原材料的采購成本,公司也會根據原材料價格的變動調整產品價格。(3 )公司新擴建產能已部分建設完成,現有燒結釹鐵硼產能2.5萬噸,目前公司的整體開工率約為70%左右。謝謝!

19、近幾年,中科三環與金 力永磁在市場占有率與產品結構優化 上差距明顯,這是不爭的事實,股價也足 以反應問題。從公開資料上可以看出,金力永磁與許多大企業合作密切,其產品更 能滿足市場需要。請問,公司在與全 球和國內知名大企業的合作上,有哪些具體措施?目 前與哪些大企業有合作關系?請具體 回答。

答:不同公司的經營模式、客戶結構和下游應用領域等方面各 不相同。目前公司已開拓出了龐大的客戶群體,終端客戶涵蓋新能源汽車、消費電子、工業電機等各個領域內國際國內知名企業。憑借恪守商業信譽、嚴把產品質量關的經 營理念,公司產品得到了國內外客戶的廣泛認同。公司與主要客戶合作穩定,多數客戶與公司合作歷史超過15年。謝謝!

20、2022年那些聯營公司基本都 虧損,請問今年它們業績會有改善嗎 ?

答:您好!公司子公司、聯營企業眾多,經營情況各不相同。 公司將持續優化投后管理,推動和幫助部分子公司、聯營企業改善經營狀況,努力實現高質量發展。謝謝!

21、領導,您好! 我來自大決策。請問稀土的上漲,對 公司影響大嗎?

答:您好!稀土價格上漲會導致公司原材料采購成本增加,公 司會根據原材料價格的變化調整產品價格。謝謝!

22、請問2022年1季度開工率為多少?謝謝

答:您好!公司2022年一季度的開工率在80%-90%之間。謝謝!

23、您好!就比價 而言,您認為現在中科三環股價是在 合理價位嗎?

答:您好!股票價格受很多因素影響。謝謝!

24、我是常年大量持有 貴公司股票的股東,近期特斯拉去稀土化以 及蘋果全面推行稀土再生材料這兩 大事件對于公司股價造成了不小的負 面影響,請問公司對于兩事件有無預防性議案,即使負 面事件未來成真,公司有無新技術繼續占 有目前的國內外市場?

答:您好!公司的研究開發方向兼具前瞻性與商業實用性。公司將持續關注新型永磁材料的技術發展趨勢,根據技術的成熟程度、產業化前景等情況,適時開展技術研發和經營布局。謝謝!

25、三環從技術和 產能上都是國內第一,為何股價上卻 遠遠落后?

答:您好!股票價格受很多因素影響。謝謝!

26、公司去年開工率80-90%今 年為何減少

答:您好!主要原因是今年公司部分新建產能已建成,公司產能增加。謝謝!

27、你好!請問公 司新增的贛州新產能訂單情況如何?

答:您好!目前該公司正在進行試生產。謝謝!

28、趙總,去年電話會議您對公司發展還是信心滿滿,談到股價下跌你也詼諧調侃,現在股價跌到13元,萎靡不振,現在有何感想?目前來看22年極有可能是公司的巔峰了,股價巔峰不漲, 未來在哪里?

答:您好!首先謝謝您對公司的長期關注。我現在也對稀土永磁行業及中科三環未來的發展信心滿滿,影響公司股價的因素很多,但我堅信目前行業面臨的困難是暫時的,2022年的業績也絕不會是公司的巔峰!謝謝!

29、能否介紹一下 今年已經過去的一季度公司的運行情 況

答:您好!請參見將于4月27日披露的一季度報告。謝謝!

30、可不可以這樣 理解,一季度的銷售合同,已在2022年12月完成

答:您好!公司的銷售合同既包含長期訂單也包含短期訂單,目前公司產品訂單以2-3個月的訂單為主。謝謝!

31、中科三環會不 會資產注入重組

答:您好!目前公司不存在上述事項。謝謝!

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