在全景網以網絡遠程的方式參與公司2021年度網上業績說明會的廣大投資者

1.張宣高科氫冶金采用的降碳技術是什么?張宣高科氫能源開發和利用工程示范項目的關鍵設備應用了中鋼設備戰略合作伙伴Tenova公司的Energiron-ZR零重整技術。該項目是全球首例使用富氫氣源的氫能源利用項目,項目建成投運后,預計每年減碳幅度可達60%。2.目前國內外鋼鐵行業的發展格局是怎樣的?國內鋼鐵行業存在哪些不足之處?目前中國鋼鐵業規模世界第一,隨著中國的經濟持續發展,中國鋼鐵需求仍然保持穩定,在裝備改善和技術提升方面有較大空間。國外不發達國家鋼鐵需求潛力巨大,對于國內鋼鐵企業“走出去”實現國際產能合作存在巨大機遇。國內鋼鐵行業集中度不高,在低碳冶煉技術方面與國外相比仍有較大提升空間。3.未來鋼鐵行業碳達峰、碳中和的發展路徑主要有哪些?目前國內鋼鐵行業降碳路徑主要有以下幾個路徑:一是降產能,二是傳統高爐改造降碳,三是短流程電爐煉鋼,四是氫冶金降碳。鋼鐵行業降碳的核心是高爐,高爐排碳量達70%,是冶金碳排放最集中的環節,因此富氫碳循環技術是傳統高爐降碳力度最大的工藝,也是傳統冶金流程有效的降碳路徑,在降低二氧化碳排放的同時提高高爐的利用系數,從而提高產能。4.富氫碳循環高爐降碳技術市場前景怎樣?當前我國冶金生產工藝流程以高爐—轉爐長流程工藝結構為主,高爐在冶金流程碳排放占比達60%-70%,因此降碳的關鍵環節在高爐。從目前試驗階段來看,新疆八鋼富氫碳循環高爐采用的工藝是目前傳統高爐降碳力度最大的工藝,將有可能實現30%降碳,還大幅提升高爐能效,兼具經濟性和高效率雙重優勢。該技術試驗成功后,形成工程化推廣能力,市場前景會十分廣闊。公司已啟動了全氧富氫碳循環高爐相關技術專利的申請工作。5.公司的主要客戶有哪些?公司的主要客戶群體為國內外的鋼鐵生產企業為主的冶金企業、煤焦化工企業、礦山企業、電力生產企業、石油化工企業等工業企業。公司在冶金、煤焦化工、環保、礦業、電力以及石油化工等多領域積累了豐富的項目經驗,同時積累了優質的客戶資源,目前公司已經與寶鋼集團有限公司、首鋼集團公司、武漢鋼鐵(集團)公司、河北鋼鐵集團有限公司、包頭鋼鐵(集團)有限責任公司、重慶鋼鐵股份有限公司、廣西柳州鋼鐵(集團)公司等多家信譽好、有發展潛力的大中型鋼鐵企業建立了穩定、良好的合作關系。隨著公司開拓礦業、電力、煤焦化工及其它非鋼鐵領域業務領域,公司與旭陽集團有限公司、俄羅斯MMK、印度JSW公司、印度JSPL公司、土耳其ICDAS公司、南非TUBATSE公司、南非思維鉑業公司、阿爾及利亞TosyaliHolding、澳大利亞NorthernMinerals、澳大利亞CuDeco.Ltd公司建立了業務合作關系。6.公司2021年在綠色低碳方面有哪些新的成果?2021年,公司通過前期布局低碳冶煉工藝技術、短流程技術、氫能煉鋼等前沿技術積累的豐富項目經驗,形成了清晰的綠色低碳路徑圖。在帶式焙燒機球團、高端長材軋制等綠色低碳冶金技術工藝的市場中已具備絕對的競爭優勢;中鋼天澄自主研發的鋼鐵窯爐煙塵細顆粒物超低排放預荷電袋濾技術入選了國家《綠色技術推廣目錄》;中鋼安環院是工信部認定的第一批節能與綠色發展評價中心、湖北省節能監察中心技術支撐單位、湖北省及武漢市應對氣候變化技術支撐單位。在中國冶金報社舉辦的2021“鋼鐵產業鏈綠色低碳好技術”推選活動中,公司直接還原鐵技術(DRI)等共計4項核心技術入選,獲得業內專家高度認可。公司部分專家當選中鋼協“鋼鐵行業低碳工作推進委員會”專家委員會低碳標準專家委員。7.在鋼鐵行業低碳標準體系建設及相關方案制定上,公司參與了哪些工作?為加快推進鋼鐵行業低碳發展,中國鋼鐵工業協會組織行業內相關企業、科研院校、技術單位成立了“鋼鐵行業低碳工作推進委員會”。公司作為中國鋼鐵工業協會鋼鐵行業低碳工作推進委員會的專家委員會成員,協助中鋼協研究制定國內鋼鐵行業碳排放標準,并受托開展《鋼鐵行業溫室氣體排放MRV體系研究》、《鋼鐵工業低碳技術路線圖研究—鋼鐵工業典型低碳冶金技術減碳效果評估》等兩項重要課題研究工作,兩項課題將于2021年底前形成初步研究成果。8.如何看待公司近年海外業務占比下降?近年,受新冠疫情影響,國際工程承包業務面臨較大壓力。特別是世界經濟增長放緩,部分地區緊張局勢頻現,供給擾動導致通脹上升,海外工程業務面臨的挑戰增大。在復雜嚴峻的形勢下,公司立足國家“雙循環”新發展格局,堅持疫情防控常態化,穩步推進“一帶一路”市場開拓和重點項目建設。2021年海外新簽合同額16.37億美元。阿爾及利亞Tosyali綜合鋼廠四期、印尼旭陽偉山480萬噸焦化、Stargate12萬噸鎳鐵等一批項目順利簽約,在執行項目多措并舉控風險、降成本、保進度,實現穩健運行。公司將持續增強“走出去”的風險應對能力,加大風險管控力度,立足國內大循環,促進“雙循環”,持續提升工程技術服務競爭力。9.公司未來的發展規劃是怎么樣的?未來有哪些布局?公司將以技術為先導、創新為驅動,圍繞“國際化”、“綠色發展”、“智慧化”發展方向,立足國內,開拓海外,推動公司向國際一流技術型工程公司轉型發展。以“國際化”為抓手,全面提升國際市場占有率和全球化資源配置能力;以“綠色發展”為引領,打造低碳冶金技術核心競爭優勢;以“智慧化”為支撐,服務鋼鐵制造業高質量發展;不斷優化、改進工藝技術及裝備,研發、掌握、推進顛覆性的深度脫碳綠色技術,積極布局富氫還原、氫還原、綠鏈制氫等零碳技術,輔以專業的、貫穿全生命周期的碳資產管理與咨詢服務。10.能否簡要介紹一下公司海外的直接還原鐵市場業績?中鋼國際是全世界率先以EPC模式承建直接還原鐵項目的工程技術服務商,公司與世界領先水平的主流氫冶金技術供應商MIDREX和HYL公司多年友好合作,形成了良好的市場資源基礎。2015-2016年,公司先后承建了世界最大規模、最高單線產能的兩個直接還原鐵項目,分別是近年來非洲最大的鋼鐵項目——阿爾及利亞TOSYALI短流程低碳綜合鋼廠直接還原鐵項目和AQS直接還原鐵項目。采用氣基直接還原工藝,以天然氣作為還原補充氣來源,還原后的氣體經洗滌壓縮后,與補充的天然氣重整轉化后,實現碳循環利用。還原氣體中氫氣比例超過55%,噸產品碳排放約0.5-0.6噸二氧化碳,相比以煤為還原劑的煉鐵工藝,碳排放降低約60%。目前正在執行的玻利維亞穆通項目,是玻利維亞第一個綜合鋼廠,也是繼公司成功建設阿爾及利亞TOSYALI230萬噸短流程綜合鋼廠后,EPC總承包的又一個短流程綜合鋼廠。該項目采用了墨西哥HYL直接還原豎爐,通過引進國外的直接還原鐵技術,有效利用玻國天然氣儲量豐富的優勢,生產鐵含量86%左右的直接還原鐵進行煉鋼。謝謝!11.工信部等三部委發文,鋼鐵行業碳達峰目標延后五年完成,對公司有何影響?鋼鐵行業碳達峰時間延后到2030年,在一定程度上體現了中國“雙碳”策略穩中求進的總體方向,目標方向更加務實,有利于鋼鐵產業發展更加良性健康,但鋼鐵行業走綠色低碳高質量發展的趨勢沒有變,低碳冶金技術的迭代升級仍是重要發展方向。經過多年發展實踐,公司全面提升了低碳冶金綜合服務能力,構建了以高爐低碳化、帶式球團、高端長材軋制、直接還原鐵、氫冶金、減污降碳協同增效、碳資產管理與咨詢為核心的低碳冶金工程技術體系。先后參與了河鋼宣鋼氫能源開發和利用工程示范項目、新疆八鋼富氫碳循環高爐實驗項目,并圓滿完成寶鋼湛江鋼鐵氫技術路徑項目可研和初步設計,為鋼鐵行業綠色低碳轉型升級做出了積極探索和實踐,在雙碳戰略背景下,具有良好的市場發展前景。12.請介紹一下中鋼天澄的技術水平在行業中的地位,以及未來的發展目標。中鋼天澄是中國環保產業的骨干企業,在鋼鐵行業全流程多污染物環保節能綜合治理上具有突出技術優勢。中鋼天澄是國家科技部“國家工業煙氣除塵工程技術研究中心”、生態環境部"國家環境保護工業煙氣控制工程技術中心"兩個國家級工程技術中心的依托單位,與清華大學等單位共建國家發改委“煙氣多污染物控制技術與裝備國家工程實驗室”,還設有國內唯一以鋼鐵行業超低排放技術為主攻方向的院士專家工作站。未來,中鋼天澄將利用自身技術優勢和行業影響力,在非電行業超低排放和碳中和領域進行發力,取得業績增長。謝謝。13.公司怎樣提振股民的價值投資信心?公司將以綠色發展為引領,打造低碳冶金技術核心優勢。把握鋼鐵工業轉型升級高質量發展機遇,圍繞綠色低碳、清潔冶金、節能環保發展新趨勢,提升全產業鏈、全方位的低碳業務綜合服務能力,實現高質量發展,回報廣大投資者。14.請問公司所處行業是否受行業周期性和季節性影響?鋼鐵行業是公司主要業務的上下游行業,是典型的周期性行業,與宏觀經濟發展的正相關性非常顯著。同時,工程技術服務單位的施工業務會受季節性影響。例如冬季的霜凍氣候會限制中國北方的施工業務,而夏季會限制受長雨季影響的地區的施工業務,高緯度、高海拔地區的工程業務季節性影響更為復雜。謝謝。15.公司扣非后利潤下降的原因以及合同儲備能否維持去年的水平?2021年公司扣非后利潤水平較2020年降低,一方面是因受疫情影響導致大宗原材料、海外用工費用及海運費持續上漲,其中鋼材價格指數在2021年上漲43%、出口集裝箱運價指數上漲3倍。同時,2021年公司加大了低碳冶金研發的人才投入,管理費用上升,這些原因均導致公司利潤水平有所下降。對此,公司積極應對成本上升壓力,以經濟效益為核心,持續優化成本控制措施,全面加強項目全流程成本管控,深入推進全球化采購及屬地化資源配置運作,不斷提升競爭力。截至2021年末,公司已執行未完工項目預計總收入878.16億元,累計已確認收入516.02億元,未完工部分預期收入362.14億元;已簽訂合同但尚未開工項目合同金額合計225.79億元。合同儲備較為充足,可以保證公司未來穩健經營。16.富氫冶煉對鋼鐵的會不會造成氫脆問題?氫脆是在煉鋼中產生、軋鋼中形成的,而富氫冶煉是煉鐵環節,不會涉及氫脆問題。公司承建的八一鋼鐵富氫碳循環高爐于21年12月啟動第三期工程,已進入沖刺階段。17.公司目前在降碳方面有些技術儲備?公司構建了以高爐低碳化、帶式球團、高端長材軋制、直接還原鐵、氫冶金、減污降碳協同增效、碳資產管理與咨詢為核心的低碳冶金工程技術體系。公司已形成自主帶式球團技術體系,填補了國內空白。與傳統燒結工藝相比,帶式焙燒機球團技術在減少污染排放和降低二氧化碳排放方面獨具優勢,每噸球團CO2的生成相比燒結礦降低約50%,該技術已在海內外得到廣泛應用。在直接軋制和新國標螺紋鋼相關技術上已經走在前列,特別是在高速線材精軋機、減定徑機組、棒材高速上鋼、控軋控冷相關技術上取得突破,減定徑機組已經有投產業績,最高軋制速度達到國內領先。傳統高爐降碳技術方面,由中鋼國際EPC總承包的八一鋼鐵富氫碳循環高爐試驗項目,是全球綠色低碳創新研究基地的先鋒項目。18.去年鋼鐵企業利潤都很高,鋼鐵企業有錢了是否今年鋼企投入碳中和的技改資金會增加很多,公司今年的業務會增加很多?經過多年發展實踐,公司全面提升了低碳冶金綜合服務能力,構建了以高爐低碳化、帶式球團、高端長材軋制、直接還原鐵、氫冶金、減污降碳協同增效、碳資產管理與咨詢為核心的低碳冶金工程技術體系。先后參與了河鋼宣鋼氫能源開發和利用工程示范項目、新疆八鋼富氫碳循環高爐實驗項目,并圓滿完成寶鋼湛江鋼鐵氫技術路徑項目可研和初步設計,為鋼鐵行業綠色低碳轉型升級做出了積極探索和實踐,在雙碳戰略背景下,具有良好的市場發展前景。19.全氧富氫高爐改造有哪些技術難點?為實現高爐富氧、全氧、富氫、煤氣自循環噴吹,富氫氣體和脫碳循環煤氣加熱到高溫是必要條件。試驗目前階段,煤氣高溫加熱系統如何實現安全穩定且高效經濟是目前的核心挑戰之一。20.公司是否有進行市值管理的計劃?總的原則是,公司將基于未來發展戰略的定位思考,制定公司未來3-5年市值管理工作提升行動方案,重塑資本形象,實現公司盈利和估值提升的基本邏輯,并通過“價值創造、價值營銷、價值實現”三維互動的思維,全方位推進和實現公司“市值和價值”雙提升。21.中鋼國際是否和寶鋼工程有業務競爭關系?集團是如