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一、公司三季報基本情況介紹公司以“5221”戰略目標為指引,聚焦主業,三季度各業務板塊均超額完成了年初預算目標。前三季度實現營業收入40.69億元,同比增長37.42%,歸母凈利潤2.57億元,同比增長112.20%,營業收入與歸母凈利潤持續快速增長,創歷史新高。公司資產負債率持續下降,資產結構不斷向好。扣非歸母凈利潤與經營凈現金流同比大幅增長,企業盈利能力持續提升。第三季度實現營業收入10.79億元,相比去年同期11.44億元下降5.64%,歸母凈利潤5009.20萬元,同比下降26.08%。公司第三季度營業收入同比微降原因分析:1)第三季度類金融板塊不再合并報表,去年同期該業務營業收入約6000萬元;2)從行業數據看,金切類機床三季度銷量環比下降;3)受商用車行業下行的影響,零部件板塊增長速度放緩。總體判斷,2020年-2021年上半年機床工具行業增速較快,導致同期及環比營業收入的基數較大,2021年下半年增速開始放緩。剔除類金融板塊和行業影響因素,公司運營質量持續提升,主營業務盈利能力不斷增強。公司第三季度利潤同比下降的原因分析:主要是2020年第三季度有穩崗補貼4657萬元。二、互動問答1、三季度各板塊營業收入構成?增速如何?答:機床主機和零部件業務在營業收入中的占比基本持平,RV減速器增長較快。受今年汽車、風電等行業下行影響,液壓、特種齒輪箱、鑄造等零部件業務有所下降,機床板塊繼續增長。2、毛利率情況如何?哪些毛利率改善明顯?答:機床業務毛利率穩步提升;受汽車行業下行影響,零部件業務毛利率有所下降。隨著下游汽車行業的恢復,零部件業務毛利率將逐步回升。機器人關節減速器毛利率與去年相比有明顯改善。3、在手訂單情況如何?交付是否受影響?如何應對?答:在手訂單余額飽滿。國內雙控政策影響了上游采購交付周期,進而對在手訂單交付有所影響;國外疫情影響部分進口關鍵零部件采購交付周期。公司通過提前下采購訂單,與原有供應商協議增加預留庫存,以及培養新供應商解決;發揮與法士特采購協同優勢;從產品設計選型環節改善,增加備選選型等措施應對。4、公司前三季度經營性現金流凈額同比大幅增長的原因?答:主要是公司加大貨款回收力度。5、下游哪些行業的需求減弱,明年哪些行業有所期待?答:汽車行業下行重點反映在商用車領域,但預計明年將有所恢復;新能源汽車發展勢頭不減;三航兩機領域發展前景依然樂觀;關鍵零部件的進口替代有廣闊的市場前景。在公司現有業務布局中,針對以上幾個方向均有準備,比如服務于新能源汽車齒輪加工的高效磨齒機業務、開展進入新能源汽車配套體系的零部件業務、提供三航兩機關鍵件加工的五軸機床及相關零件的加工業務。下一步在市場拓展和產品的持續優化改進方面是我們的主要工作方向。6、公司RV減速器業務相關情況?客戶?有哪些優勢?答:RV減速器1-9月產銷量同比翻番,客戶包括國內前十大機器人主機廠,還實現對美國、韓國的小批出口。公司是國內唯一的全系列(5-800KG)RV減速器產品供應商,特別是在中大規格領域的優勢明顯。7、公司機床零部件的自制化率?答:機床關鍵零部件,如主軸、絲杠、導軌、轉臺、擺頭、工作臺、蝸輪副等大部分自制,個別軸承、光柵、高檔數控系統以進口為主。8、國企推行國企改革,公司國企改革有哪些措施?答:目前國企改革的主要任務是在二級子公司推行職業經理人市場化選聘和契約化管理。9、請介紹一下陜西省數控機床產業鏈的建設情況?答:陜西省是裝備制造業大省,高校、科研院所眾多,創新資源豐富,具有完備的產業生態系統。陜西省把數控機床產業鏈列為23條重點產業鏈之首,并由省委主要領導擔任“鏈長”。公司作為中國機床工具行業的理事長單位,被陜西省指定為陜西數控機床產業鏈鏈長單位,牽頭成立了陜西省數控機床產業創新聯盟。聯盟旨在打造“創新發展、開放融合、匯聚資源、協作共贏”的數控機床產業平臺,目前已有省內企業60家單位加入。秦川機床發揮鏈主引領作用,凝聚省內外數控機床產業上下游企業、高校、科研院所、金融機構、園區等各方資源,推動產業鏈上中下游融合貫通,合力打造數控機床產業鏈優良的創新生態和產業生態。