• 京山輕機2022-09-06投資者關系活動記錄

    京山輕機2022-09-06投資者關系活動記錄
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    2022-09-06 京山輕機 公司子公司蘇州晟成光伏設備有限公司二樓會議室 特定對象調研
    參與機構
    富安達,中融基金,天風證券,中信自營,大樸資產,安信資管,辰翔投資,領久基金,喆顥資產,紅驊投資,重陽投資,龍航資產,暖逸欣基金,博裕資本,興業自營,民生通惠,景熙資產,中金公司,旌安投資,恒復投資,澤源資產,稟賦資本,臻遠投資,長生人壽,巨子私募,博鴻投資
    調研詳情
    在對集團、晟成光伏及下屬子公司的基本情況和未來發展進行簡要介紹之后,公司參會人員就投資者關注的問題作相應的解答,主要問題及回復情況內容如下:1.貴公司是否有披露光伏設備業務1-6月在手訂單?回答:公司在半年報中進行過披露,光伏智能裝備業務截止2022年6月30日,在手訂單41.56億元(含稅),同比增長37.61%。2.層壓機業務取得快速增長的原因?回答:一方面對新技術(如電加熱)持續創新,抓住行業從傳統油加熱方式向電加熱方式轉換的發展機遇,推進電加熱層壓機快速產業化,并率先達到穩定的技術要求。另一方面,晟成光伏在組件流水線方面有一定的優勢和市場地位,為層壓機業務的發展提供了良好的基礎,使用我們的流水線的客戶也更傾向于配套使用我們的層壓機。3.公司上半年研發費用1.05億元,在光伏板塊具體投入到哪些方向?回答:最主要的是電池核心工藝裝備研究,下半年會加快進度,投入還會增加;另一方面主要集中在重點客戶定向工藝研發以及組件設備研發。4.如何看待光伏的快速增長和組件設備未來發展趨勢?回答:晟成光伏快速發展的原因主要是由于市場增幅以及自身市占率提升。公司每年會對市場進行預判,實際發現和市場會有較大偏差,從我們設備商來說,預判會更謹慎。站在今天這個時點來判斷未來,我們認為組件設備業務仍然有非常大的成長空間,一方面擴產趨勢還在延續,且地域范圍和從業者有擴大的趨勢,不止國內在擴產,海外的很多市場也開始有組件產能在擴產,另外不止中資企業,大量的海外市場如印度、土耳其以及龐大的美國市場也有本土企業加入到投產的行列,所以我司提前做了很多布局,如設立海外辦事處等;另一方面自動化、智能化程度提升也非常快,我司每年推出的產品都在迭代,也會促進設備更新速度的加快。5.貴公司組件流水線占比卓越,客戶產線一般以多少容量算,一條產線的價值量是多少?回答:之前一般是500MW,目前會有一點差異,大概在600-700MW,至于一條產線的價值量和單機數量、產線差異有關,無法給出具體的數字。6.清洗制絨設備是否有樣機?會收到的訂單有具體客戶么?回答:有樣機并且已經過驗證;清洗制絨設備預計下半年會有落地訂單。7.清洗制絨設備訂單能不能獨立取得訂單?有沒有其他方面的限制?回答:根據與金石的合作約定,我方是金石清洗制絨設備的唯一供應商,同時我司也可以單獨對外銷售取得訂單。8.海外訂單占總訂單比重預計多少水平?回答:根據目前海外市場開始重視光伏的本土化制造趨勢,我們對未來的海外市場保持樂觀,并為此做著我們的相應準備。按本年新增訂單以及全年目標情況來說,這一塊結構的變化對銷售收入、毛利結構等都有影響。9.海外訂單的利潤是不是與國內訂單相比有明顯變化?回答:海外訂單的毛利率會明顯高于國內訂單一般海外訂單會高出10%左右,部分國家和地區會有所差異。10.電池設備中占比較高的是鈣鈦礦么?實驗室和量產的鍍膜工藝是否有區別?回答:目前鈣鈦礦實驗設備占比高一點,沒有固定范圍,量產還較少;鍍膜工藝一樣,基層大小不一樣,馬上量產風險較大,一般傾向于保守做法,從小的設備開始做實驗,積累設備、工藝經驗后再行量產。11.鈣鈦礦設備現在出貨多少?是正式的訂單嗎?回答:目前實驗設備比較多,有正式的訂單。12.鈣鈦礦疊層蒸鍍和涂布的區別?回答:疊層設備因為是面向硅基的基底,本身有全面電池工藝,涂布會面對工藝上的的困難點,所以會采用蒸鍍的方式,蒸鍍設備本身是真空設備。13.怎么看待現在很多晶硅廠商都布局了鈣鈦礦疊層電池?回答:原理上鈣鈦礦適合做疊層,晶硅廠商尋求第三代技術路線,與鈣鈦礦理論上適配,具體修正到什么程度是個別廠商要考慮的,所以需要先實驗到最后量產有階段過程。14.怎么看待HJT、TOPCon和鈣鈦礦做疊層電池的表現?回答:理論上HJT和鈣鈦礦的工藝親和力最好,具體還是要看界面層做的怎么樣,如果TOPCon的廠商在界面層做了比較好的緩沖,也許效率會超過HJT。從最終效率來說,HJT加鈣鈦礦疊層整體效率可能會高一點。15.現在鈣鈦礦電池的轉化效率達到什么水平?回答:實驗室效率由于面積小會比較高,量產效率客戶還都在保密階段,不太會隨便的公布,放大面積之后的干擾因素比較多,實驗室效率只能作為一個參考。

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