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1.公司對主要下游行業需求的預判是怎樣的?包括汽車、機械、風電等?回復:隨著國家促進經濟增長的政策逐步見效,預計2022年特鋼行業整體將呈“前低后高”、穩步增長的趨勢。汽車行業:從目前國內情況來看,受前期芯片短缺影響,傳統燃油汽車減產壓力加大,但中高端汽車以及新能源車銷量影響不大。公司生產的汽車用鋼主要應用于中高端汽車領域且市場占有率領先,產品質量和穩定性達到國際一流水準。公司在汽車用鋼行業是頭部企業,將緊抓中高端汽車和新能源車對高標準、高性能特鋼材料的增長需求,進一步牢固公司汽車用鋼的優勢。從未來產業聚集趨勢來看,汽車零部件制造商更加看重和原料頭部企業的戰略合作,在產品保供、性能達標和交付能力方面有更高要求。公司將聯合相關重點企業持續探索更深的戰略合作。機械行業:2021年受房地產行業影響,工程機械行業受到部分沖擊,制造業是實體經濟的主體,受國內外經濟、政治等綜合因素影響,特別是新冠肺炎疫情加劇了世界經濟發展的復雜性和不確定性,中國裝備制造需加大自主創新,向高端制造轉型,將中國建成具有全球引領和影響力的制造強國。從政府工作報告中可以看出,2022年國家在制造業、創新驅動、數字經濟、工業互聯網、房地產新發展模式、長租房市場、老舊小區改造和城市管網更新、鄉村振興、碳達峰碳中和等領域將持續加大發展力度,整體來說,隨著國家基建投資的拉動,多項規劃都利好機械行業。風電行業:公司所生產的特殊鋼材料主要應用于風電軸承、偏航變漿、風電法蘭、主軸風電用鋼球、風電鋼板、風電塔基螺栓及風電齒輪箱中的關鍵零部件材料等,基本實現全覆蓋,且在風電行業市場占有率領先。公司主供能源風電行業研制的直徑1200mm超大規格圓坯一次熱試成功,再次刷新由公司自身保持的連鑄圓坯最大規格的世界紀錄;未來,風電機組大型化和海洋風電是發展趨勢,將會提升對特殊鋼材料品質的標準要求,公司在這些領域的競爭優勢明顯,超前布局,有利于公司品種檔次的提升和結構的優化。2.公司海外市場銷售情況如何?回復:2021年末開始,公司海外訂單持續增加,3月份達到甚至超過疫情前水平,主要受益于公司在海外享有的較高知名度和良好的市場關系,更有大批量的戰略客戶。公司的產品出口主要根據內銷和出口效益的情況把控,2021年受出口退稅政策以及海運費大幅上漲的影響,出口產品的銷量有所影響。公司出口主要以與內銷聯動調整產品結構、保持戰略關系,以實現綜合效益最大化為原則。未來公司出口將根據行業市場情況、海運費的波動情況以及綜合效益情況動態調整,力爭在效益最大化的基礎上保持出口增長,擴大海外市場的影響力和競爭力。3.天津鋼管目前的經營情況如何?回復:公司于2021年2月完成對天津鋼管的間接入股,并于同月派出30多人的管理團隊入駐天津鋼管,全面參與其日常生產經營的管理。公司進入以后,對天津鋼管的管理流程、成本控制、銷售整合、產品結構、質量控制、安全環保等諸多方面情況進行了改善和提升,已實現大幅減虧。截至目前,天津鋼管的生產經營有了明顯改善和提升。未來,傳統石油開采及清潔能源行業的快速發展將增加對無縫鋼管的市場需求,天津鋼管將緊抓市場機遇,積極開發相關產品,逐步實現產品結構調整和優化,提升天津鋼管的運營效益。公司將發揮規模優勢,協同行業整合,促進天津鋼管的業績增長,爭取盡快實現扭虧為盈。4.公司“三高一特”的發展情況如何?回復:“三高一特”產品是中信泰富特鋼的重點發展板塊,2021年公司“三高一特”產品新獲得32家第二、三方的認證,持續保持高速發展。目前公司“三高一特”相關硬件條件已達到一流水平,在工藝技術、裝備配套、人才隊伍培養和儲備等方面都有較充分的準備,在國家航空航天、特種裝備快速發展的背景下,國內在高溫合金材料方面供需不足,雖然當前公司“三高一特”產銷量占公司總量比例偏小,但一直保持較快的增速。“三高一特”產品也是此次公司可轉債募集資金的重點投資方向之一,并且公司會持續保持強投入,按照國際一流的目標,匯集整個集團之力發展,努力實現彎道超車。5.公司在雙碳方面的工作進度如何?回復:公司積極響應國家“碳達峰、碳中和”的工作要求,已聯合冶金工業規劃研究院,編制《中信泰富特鋼響應碳達峰暨低碳發展戰略規劃》,用于指導公司下屬各企業未來低碳發展。目前,公司在積極舉措提升余熱余能自發電比例,現自發電供給已超過50%;提高短流程冶煉能力,公司轉爐、電爐冶煉可靈活調配,根據廢鋼和礦砂市場價格調整廢鋼入爐比例和冶煉工藝,在動態壓降工藝成本的同時推進低碳冶煉;優化配料結構多使用低排放燒結礦等措施實現碳排放的減量。未來,公司還將通過積極探索節能技術的推廣及能效提升;研究新材料、新技術、新工藝,降低能源消耗總量和強度提升物流綠色化水平,推進清潔運輸改造,大力發展清潔能源;研究碳交易、低碳冶金技術和碳捕捉技術及消納技術在鋼鐵行業的應用等手段,進一步降低生產過程的碳排放量。6.公司未來的主要成長空間有哪些方面?回復:公司未來的增長空間將主要來源于五個方面:一是公司堅持走自主創新道路,著力加強協同創新,加快搶占行業的科技制高點,填高精尖特產品的空白,保持全球特鋼領域的龍頭地位。2021年公司研發費用占營業總收入比達到3.58%,為鋼鐵行業平均水平的3倍左右;2021年公司還重點培育了70余個“小巨人”項目(細分市場領域的隱形冠軍),重點品種攻關成果顯著。而2022年,公司將新增10個細分領域市場的高端產品研發,源源不斷地創新研發是保證公司效益持續增長的重要動力。二是公司內部增量,青島特鋼環保續建項目順利投產后將實現約100萬噸左右特殊鋼材的增量,該部分增量將會逐步顯現。三是公司每年通過內部降本和優員提效,實現效益增長。四是加快替代進口和“卡脖子”材料的研制,提升尖端材料的占比。五是進一步推進收購兼并、整合發展優勢,努力在產業鏈上下游延伸上取得突破,深耕六大板塊的同時,增加特鋼深度加工板塊,加快構建良性循環的特鋼產業生態圈。